印度工程塑料市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 43.6亿美元 |
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市场规模 (2029) | 62.6亿美元 |
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按最终用户行业的最大份额 | 包装 |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.49 % |
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按终端用户行业划分的增长最快 | 电气和电子 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印度工程塑料市场分析
印度工程塑料市场规模估计为 43.6 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 62.6 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 7.49% 的复合年增长率增长。
43.6亿
2024年的市场规模（美元）
62.6亿
2029年的市场规模（美元）
5.32 %
复合年增长率（2017-2023）
7.49 %
复合年增长率（2024-2029）
按最终用户行业划分的最大市场
27.35 %
价值份额， 包装， 2023, 包装,
由于应用范围广泛，包括瓶子、罐子和容器，特别是在食品和饮料行业，包装部分占据了主要份额。
按最终用户行业划分的增长最快的市场
9.58 %
预计复合年增长率，电气和电子，2024-2029 年, 电气和电子,
由于工程塑料的重量轻、柔韧性更高、耐火性好等特性，预计电子行业将出现最快的增长。
按树脂类型划分的最大市场
25.96 %
价值份额， 聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）， 2023, 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）,
随着PET树脂在包装行业的广泛应用以及对PET片材和薄膜的需求不断增长，PET树脂是该国使用最多的工程塑料。
按树脂类型划分的增长最快的市场
10.08 %
预计复合年增长率，液晶聚合物 （LCP），2024-2029 年, 液晶聚合物 （LCP）,
由于在电子行业的应用不断增加，LCP树脂预计将见证最快的增长。
领先的市场参与者
28.10 %
市场份额：Reliance Industries Limited，2022 年, 信实工业有限公司,
2022年，该公司拥有印度最大的PET树脂年产能约870千吨，占据了最大的市场份额。Reliance为瓶子和纸张提供各种等级的产品。
包装行业在预测期内仍将占据主导地位
- 工程塑料的应用范围从航空航天中的内墙板和门到硬质和软质包装。印度的工程塑料市场由包装、电气和电子以及汽车等行业主导。2022年，封装和电气电子分别占27.58%和21.10%的市场收入份额最高。
- 包装在印度工程塑料市场占有最大份额。由于推出新产品时对塑料包装的需求，印度的包装行业在二线城市蓬勃发展。国内外公司正在采用合资企业和合作伙伴关系等战略，对市场增长产生积极影响。这一增长也主要得益于树脂的低成本和柔韧性，这些树脂还保持了对环境的低碳足迹。印度塑料包装产量从2021年的400万吨增长到2022年的416万吨，同比增长3.97%。
- 电气和电子行业是印度发展最快的行业，2021 年电子行业对该国 GDP 的贡献率约为 3.4%。政府已经制定了一项战略，以促进电子行业的发展，并在未来几年内通过针对智能手机、半导体、设计和 IT 软件和硬件组件的四项 PLI（生产相关激励）计划将其价值提高到 170 亿美元。2022年9月，印度电子产品出口额为20.0907亿美元，同比增长71.99%。预计这些因素将推动电子行业工程塑料的增长，在印度的预测期内，按价值计算的复合年增长率为 9.42%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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印度工程塑料市场趋势
政府的监管支持在行业增长中发挥关键作用
- 从 2020 年到 2021 年，印度的电气和电子收入增长了 19.6%。电子制造业的产值从 2015-16 年的 371 亿美元增长到 2020-21 年的 673 亿美元。然而，与 COVID-19 相关的中断影响了 2020-21 年的增长轨迹，并导致产量下降。
- 2022 年 9 月，印度电子产品出口额为 20.0907 亿美元，同比增长 71.99%。手机、IT硬件（笔记本电脑、平板电脑）、消费电子产品（电视和音频）、工业电子和汽车电子是该领域的主要出口产品。印度电子和信息技术部估计，到2026年，印度电子工业的出口额预计将达到1200亿美元。美国是印度电子产品出口的最大进口国，其次是阿拉伯联合酋长国，分别占总出口的18%和17%。印度的手机出口在南亚、非洲和中东找到了重要的市场，使其成为这些产品的主要进口地区。
- 随着对电子产品的需求不断增长，政府推出了生产挂钩激励措施（PLI）、电子元件和半导体制造（SPECS）、改性电子制造集群（EMC 2.0）等，以促进该国的电子产品行业。该国的电子行业预计将从 2020-21 年的 750 亿美元到 2025-26 年达到 3000 亿美元。由于印度业务流程外包 （BPO） 行业的发展和市场份额的增加，印度的电子行业有可能在未来 3-5 年内成为印度最大的出口行业之一。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 民用航空业快速增长，推动航空航天零部件生产
- 国内外投资稳步增长，推动增长
- 由于国内树脂产能低下，印度仍将依赖进口
- 随着聚酰胺回收率的增长，印度的废物管理从 2014 年的 18% 上升到 2021 年的 70%
- 2020 年，印度的回收率为 90%，PET 废物总量为 435 万吨
- 政府支持电动汽车政策，促进汽车生产
- 不断发展的包装趋势创造了对塑料包装解决方案的需求
- 树脂价格仍将受国际市场原油价格影响
- 预计到 2029 年，对 PC 树脂的需求将达到 36 万吨，未来几年将生产更多的再生聚碳酸酯
- 预计到 2050 年，印度将产生超过 1.61 亿吨 WEEE，这可能是制造商生产 R-ABS 的机会
印度工程塑料行业概况
印度工程塑料市场相当整合，前五大公司占据了85.39%。该市场的主要参与者是 Chiripal Poly Film、INEOS、IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited （IDPIPL）、JBF Industries Ltd 和 Reliance Industries Limited（按字母顺序排序）。
印度工程塑料市场领导者
Chiripal Poly Film
INEOS
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL)
JBF Industries Ltd
Reliance Industries Limited
Other important companies include Bhansali Engineering Polymers Limited, DuPont, Ester Industries Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL), Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC), Hindustan Fluorocarbons Limited., LANXESS, Mitsubishi Chemical Corporation, Polyplex, Solvay.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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印度工程塑料市场资讯
- 2022年9月：朗盛推出了一种可持续的聚酰胺树脂Durethan ECO，该树脂由废玻璃制成的再生纤维组成，以减少碳足迹。
- 2022年9月：朗盛推出Pocan E，这是一种新型聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）化合物，具有出色的耐漏电起痕性，特别适用于电动汽车和电气电子行业的应用。
- 2022年8月：英力士宣布推出其高性能Novodur特种ABS产品线的扩展产品。新型 Novodur E3TZ 是一种挤出牌号，适用于各种应用，包括食品托盘、卫生应用和手提箱。
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印度工程塑料市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
-
4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
- 4.1.2 汽车
- 4.1.3 建筑和施工
- 4.1.4 电气和电子
- 4.1.5 包装
- 4.2 进出口趋势
- 4.3 价格趋势
-
4.4 回收概述
- 4.4.1 聚酰胺 (PA) 回收趋势
- 4.4.2 聚碳酸酯 (PC) 回收趋势
- 4.4.3 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 回收趋势
- 4.4.4 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN）回收趋势
-
4.5 监管框架
- 4.5.1 印度
- 4.6 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 最终用户行业
- 5.1.1 航天
- 5.1.2 汽车
- 5.1.3 建筑和施工
- 5.1.4 电气和电子
- 5.1.5 工业和机械
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 其他最终用户行业
-
5.2 树脂类型
- 5.2.1 含氟聚合物
- 5.2.1.1 按树脂类型分类
- 5.2.1.1.1 乙烯四氟乙烯 (ETFE)
- 5.2.1.1.2 氟化乙烯丙烯 (FEP)
- 5.2.1.1.3 聚四氟乙烯（PTFE）
- 5.2.1.1.4 聚氟乙烯（PVF）
- 5.2.1.1.5 聚偏氟乙烯 (PVDF)
- 5.2.1.1.6 其他树脂类型
- 5.2.2 液晶聚合物（LCP）
- 5.2.3 聚酰胺（PA）
- 5.2.3.1 按树脂类型分类
- 5.2.3.1.1 表现
- 5.2.3.1.2 聚酰胺（PA）6
- 5.2.3.1.3 聚酰胺（PA）66
- 5.2.3.1.4 聚邻苯二甲酰胺
- 5.2.4 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
- 5.2.5 聚碳酸酯（PC）
- 5.2.6 聚醚醚酮 (PEEK)
- 5.2.7 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）
- 5.2.8 聚酰亚胺 (PI)
- 5.2.9 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)
- 5.2.10 聚甲醛（POM）
- 5.2.11 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN）
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Bhansali Engineering Polymers Limited
- 6.4.2 Chiripal Poly Film
- 6.4.3 DuPont
- 6.4.4 Ester Industries Limited
- 6.4.5 Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL)
- 6.4.6 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC)
- 6.4.7 Hindustan Fluorocarbons Limited.
- 6.4.8 INEOS
- 6.4.9 IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL)
- 6.4.10 JBF Industries Ltd
- 6.4.11 LANXESS
- 6.4.12 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.13 Polyplex
- 6.4.14 Reliance Industries Limited
- 6.4.15 Solvay
7. 工程塑料首席执行官的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
印度工程塑料行业细分
航空航天、汽车、建筑和施工、电气和电子、工业和机械、包装被最终用户行业作为细分市场。 含氟聚合物、液晶聚合物 （LCP）、聚酰胺 （PA）、聚对苯二甲酸丁二醇酯 （PBT）、聚碳酸酯 （PC）、聚醚醚酮 （PEEK）、聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）、聚酰亚胺 （PI）、聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA）、聚甲醛 （POM）、苯乙烯共聚物 （ABS 和 SAN） 按树脂类型细分。
- 工程塑料的应用范围从航空航天中的内墙板和门到硬质和软质包装。印度的工程塑料市场由包装、电气和电子以及汽车等行业主导。2022年，封装和电气电子分别占27.58%和21.10%的市场收入份额最高。
- 包装在印度工程塑料市场占有最大份额。由于推出新产品时对塑料包装的需求，印度的包装行业在二线城市蓬勃发展。国内外公司正在采用合资企业和合作伙伴关系等战略，对市场增长产生积极影响。这一增长也主要得益于树脂的低成本和柔韧性，这些树脂还保持了对环境的低碳足迹。印度塑料包装产量从2021年的400万吨增长到2022年的416万吨，同比增长3.97%。
- 电气和电子行业是印度发展最快的行业，2021 年电子行业对该国 GDP 的贡献率约为 3.4%。政府已经制定了一项战略，以促进电子行业的发展，并在未来几年内通过针对智能手机、半导体、设计和 IT 软件和硬件组件的四项 PLI（生产相关激励）计划将其价值提高到 170 亿美元。2022年9月，印度电子产品出口额为20.0907亿美元，同比增长71.99%。预计这些因素将推动电子行业工程塑料的增长，在印度的预测期内，按价值计算的复合年增长率为 9.42%。
最终用户行业
| 航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 电气和电子 |
| 工业和机械 |
| 包装 |
| 其他最终用户行业 |
树脂类型
| 含氟聚合物 | 按树脂类型分类 | 乙烯四氟乙烯 (ETFE) |
| 氟化乙烯丙烯 (FEP) | ||
| 聚四氟乙烯（PTFE） | ||
| 聚氟乙烯（PVF） | ||
| 聚偏氟乙烯 (PVDF) | ||
| 其他树脂类型 | ||
| 液晶聚合物（LCP） | ||
| 聚酰胺（PA） | 按树脂类型分类 | 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 | ||
| 聚酰胺（PA）66 | ||
| 聚邻苯二甲酰胺 | ||
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
| 聚碳酸酯（PC） | ||
| 聚醚醚酮 (PEEK) | ||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | ||
| 聚酰亚胺 (PI) | ||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) | ||
| 聚甲醛（POM） | ||
| 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN） |
| 最终用户行业 | 航天 | ||
| 汽车 | |||
| 建筑和施工 | |||
| 电气和电子 | |||
| 工业和机械 | |||
| 包装 | |||
| 其他最终用户行业 | |||
| 树脂类型 | 含氟聚合物 | 按树脂类型分类 | 乙烯四氟乙烯 (ETFE) |
| 氟化乙烯丙烯 (FEP) | |||
| 聚四氟乙烯（PTFE） | |||
| 聚氟乙烯（PVF） | |||
| 聚偏氟乙烯 (PVDF) | |||
| 其他树脂类型 | |||
| 液晶聚合物（LCP） | |||
| 聚酰胺（PA） | 按树脂类型分类 | 表现 | |
| 聚酰胺（PA）6 | |||
| 聚酰胺（PA）66 | |||
| 聚邻苯二甲酰胺 | |||
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | |||
| 聚碳酸酯（PC） | |||
| 聚醚醚酮 (PEEK) | |||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | |||
| 聚酰亚胺 (PI) | |||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) | |||
| 聚甲醛（POM） | |||
| 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN） | |||
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市场定义
- 终端用户行业 - 包装、电气和电子、汽车、建筑和其他是工程塑料市场考虑的最终用户行业。
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了含氟聚合物、聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚甲醛、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯共聚物、液晶聚合物、聚醚醚酮、聚酰亚胺和主要形式的聚酰胺等原生树脂的消费量。回收利用已在其单独章节下单独提供。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 乙缩醛 | 这是一种表面光滑的刚性材料。它可以在恶劣的工作环境中轻松承受磨损。这种聚合物用于建筑应用，如齿轮、轴承、阀门部件等。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 流延膜 | 流延膜是通过将一层塑料沉积到表面上，然后凝固并从该表面上去除薄膜而制成的。塑料层可以是熔融形式、溶液形式或分散体形式。 |
| 着色剂和颜料 | 着色剂和颜料是用于改变塑料颜色的添加剂。它们可以是粉末或树脂/颜色预混料。 |
| 复合材料 | 复合材料是由两种或两种以上组成材料制成的材料。这些组成材料具有不同的化学或物理性质，并合并以创建具有不同于单个元素特性的材料。 |
| 聚合度 （DP） | 大分子、聚合物或低聚物分子中的单体单元数称为聚合度或 DP。具有有用物理特性的塑料通常具有数千个 DP。 |
| 色散 | 为了在另一种物质中产生物质的悬浮液或溶液，将一种物质的细小、团聚的固体颗粒分散在液体或另一种物质中以形成分散体。 |
| 玻 纤 | 玻璃纤维增强塑料是一种由嵌入树脂基体中的玻璃纤维组成的材料。这些材料具有很高的拉伸强度和冲击强度。扶手和平台是使用标准玻璃纤维的轻质结构应用的两个例子。 |
| 纤维增强聚合物（FRP） | 纤维增强聚合物是由纤维增强的聚合物基体制成的复合材料。纤维通常是玻璃、碳纤维、芳纶或玄武岩。 |
| 片 | 这是一种干燥的、剥离的碎片，通常表面不平整，是纤维素塑料的基础。 |
| 含氟聚合物 | 这是一种具有多个碳氟键的氟碳基聚合物。它的特点是对溶剂、酸和碱具有很高的耐受性。这些材料坚韧而易于加工。一些流行的含氟聚合物是 PTFE、ETFE、PVDF、PVF 等。 |
| 凯夫拉尔 | Kevlar 是芳纶纤维的常用名称，最初是杜邦品牌的芳纶纤维。任何一组轻质、耐热、固体、合成、芳香族聚酰胺材料制成纤维、长丝或片材，称为芳纶纤维。它们分为对位芳纶和间位芳纶。 |
| 层压 | 一种结构或表面，由连续的材料层组成，在压力和热量下粘合以形成所需的形状和宽度。 |
| 尼龙 | 它们是合成纤维形成的聚酰胺，形成纱线和单丝。这些纤维具有优异的抗拉强度、耐久性和弹性。它们具有高熔点，可以抵抗化学品和各种液体。 |
| PET瓶坯 | 瓶坯是一种中间产品，随后被吹入聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET） 瓶或容器中。 |
| 塑料复合 | 复合包括通过混合和/或混合熔融状态下的聚合物和添加剂来制备塑料配方，以实现所需的特性。这些混合物通常通过喂料器/料斗以固定的设定点自动计量。 |
| 塑料颗粒 | 塑料颗粒，也称为预生产颗粒或颗粒，是几乎所有塑料制品的组成部分。 |
| 聚合 | 它是几种单体分子形成形成稳定共价键的聚合物链的化学反应。 |
| 苯乙烯共聚物 | 共聚物是由一种以上单体衍生而来的聚合物，苯乙烯共聚物是由苯乙烯和丙烯酸酯组成的聚合物链。 |
| 热塑性 塑料 | 热塑性塑料被定义为在加热时变成软材料，在冷却时变成硬质的聚合物。热塑性塑料具有广泛的性能，可以在不影响其物理性能的情况下进行重塑和回收。 |
| 原生塑料 | 它是一种从未使用、加工或开发的塑料的基本形式。它可能被认为比回收或已经使用的材料更有价值。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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