中国内窥镜设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.48 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.06 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.90% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence中国内窥镜设备市场分析
中国内窥镜设备市场在2025年达到14.8亿美元，预计到2030年达到20.6亿美元，年复合增长率为6.9%。增长基于胃肠道癌症负担的增加、推动本土制造的政府激励措施，以及从标清设备向4K和AI支持的可视化设备的快速升级。由生产挂钩激励（PLI）计划加强的国内生产开始缓解进口依赖，同时降低了曾限制都市圈外准入的价格点。与此同时，日间护理门诊手术中心（ASC）连锁正在向二线城市扩展，为平衡性能和成本的中端系统增加新需求。尽管可重复使用镜具仍占主导地位，但一次性设备正在获得吸引力，因为医院响应后疫情时代建立的更严格感染控制规范。
关键报告要点
- 按设备类型：内窥镜在2024年中国内窥镜设备市场份额中占主导地位，占62.13%，而可视化设备预计在2030年前以8.78%的年复合增长率扩展。
- 按应用：消化科在2024年中国内窥镜设备市场规模中占44.63%；耳鼻喉外科是增长最快的应用，到2030年年复合增长率为9.23%。
- 按终端用户：医院在2024年中国内窥镜设备市场中占68.65%的份额，而ASC在预测期内将以8.24%的年复合增长率上升。
- 按使用模式：可重复使用设备在2024年中国内窥镜设备市场规模中占83.69%的份额，但一次性镜具以8.82%的年复合增长率推进。
中国内窥镜设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对年复合增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 胃肠道癌症和疾病负担上升 | +1.8% | 全国性；东北部、喀拉拉邦更高 | 中期（2-4年） |
| 政府PLI计划催化国内制造 | +1.2% | 全国性；卡纳塔克、泰米尔纳德、古吉拉特邦枢纽 | 长期（≥4年） |
| 日间护理ASC连锁在二线城市的快速渗透 | +0.9% | 马哈拉施特拉、卡纳塔克、泰米尔纳德、古吉拉特邦的二线城市 | 短期（≤2年） |
| AI辅助CADx模块的集成 | +0.7% | 都市医院和早期采用者 | 中期（2-4年） |
| 后疫情选择性内窥镜手术积压 | +0.6% | 全国城市医院和ASC | 短期（≤2年） |
| 私人健康保险覆盖范围扩大 | +0.5% | 城市和半城市中产阶级群体 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
胃肠道癌症和疾病负担上升
胃肠道癌症发病率预计从2022年的141万例攀升至2040年的220万例，增加了中国内窥镜设备市场的手术量[1]Shashank Bansal, "Snowflake Model: Redefining and Optimizing the Cancer Care Delivery System in Tier 2 and Tier 3 Cities in India," JCO Global Oncology, ascopubs.org。中国东北地区记录了显著更高的胃癌和食道癌发病率，放大了早期检测平台的区域需求。早期胃癌检出率在前瞻性筛查研究中仅为0.6%，表明存在巨大的诊断差距，软性和胶囊内窥镜可以帮助缩小这一差距。中国三级中心现在报告使用内窥镜黏膜下剥离术时整块切除率超过90%，但向都市圈外扩散受到技能短缺和基础设施差距的限制。总体而言，这些因素加速了高清和AI支持的可视化系统的采用，提高了检测敏感性。
政府PLI计划催化国内制造
PLI计划旨在提升中国医疗器械产量，为本地工厂提供税收减免和补贴[2]Department of Pharmaceuticals, "Boosting the Indian Medical Devices Industry," Government of India, pharma-dept.gov.in。BPL MedTech等设备制造商已在班加罗尔开设第二家工厂，增加了内窥镜控制台和配件的产能。本地采购缩短了二线城市医院的交付周期，扩大了服务网络，压缩了平均销售价格，提升了单位需求。2023年国家医疗器械政策进一步简化了产品注册，鼓励跨国公司和国内企业在中国设立研发中心。随着时间推移，这些激励措施应该提高中国内窥镜设备市场的自给率和出口能力。
日间护理ASC连锁在二线城市的快速渗透
中国分散式癌症护理的"雪花模式"将ASC置于早期诊断路径的中心，正在重塑利用模式。私营连锁正在标准化工作流程，采购提供4K图像清晰度而无旗舰系统成本负担的中端工作站。仅马哈拉施特拉邦就在资助36个综合公共卫生实验室和重症护理区块，确保ASC网络的手术后备支持。随着支付模式在Ayushman Bharat和私人保险下转向捆绑套餐，运营商偏好最小化停机时间和再处理复杂性的快速周转设备，支持带有一次性套管的软性镜具的增长。
AI辅助CADx模块的集成
都市内窥镜套房正在试点AI覆盖层，将病变检测准确率提升至86-92%，超过标准实践。奥里萨邦的公私合作伙伴关系启动了中国首个AI支持的胃肠内窥镜中心，在传统工作站上演示实时息肉标记。调查显示83%的亚洲消化科医生准备采用CADe模块，但挑战包括数据安全合规和临床医生培训。监管机构现在起草与全球最佳实践一致的网络安全规范，帮助医院管理网络设备风险。随着信心增长，供应商将AI软件与中档控制台捆绑，在没有比例硬件成本上涨的情况下增加总价值--对中国内窥镜设备市场来说是一个有吸引力的主张。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对年复合增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 训练有素的内窥镜技术人员短缺 | -1.1% | 全国性；农村和三线城市急剧 | 长期（≥4年） |
| 先进系统的高资本和维护成本 | -0.8% | 二、三线设施 | 中期（2-4年） |
| 治疗性公共部门报销有限 | -0.6% | 政府医院 | 长期（≥4年） |
| 网络视频系统的网络安全风险 | -0.4% | 技术支持的城市医院 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
训练有素的内窥镜技术人员短缺
中国没有胃肠技师的统一课程，专业协会警告技能水平不均限制了复杂手术的采用。农村地区感受到的压力最大，晚期癌症患病率仍占就诊的80%以上。国家工作组提出三级认证阶梯，但模拟实验室的资金仍然稀少。孟买和海德拉巴的顶级中心现在运行培训师培训课程，最终将技能级联到外围医院，但近期人员配备差距持续存在，缓解了先进平台渗透中国内窥镜设备市场的步伐。
先进系统的高资本和维护成本
都市圈外的医院在预算上限内权衡4K或3D控制台，通常延迟升级直到手术量保证投资回报。即使获得旗舰工作站，服务合同和专有备件增加了较小设施难以承受的经常性成本。尽管Ayushman Bharat覆盖患者费用，但提供商报销很少反映AI模块或机器人外设的真实成本，限制了购买欲望。因此，制造商开始定位捆绑了缩减AI的中档工作站，作为成本敏感买家的实用桥梁。
细分分析
按设备类型：可视化设备推动创新
内窥镜在2024年中国内窥镜设备市场收入中产生62.13%，凭借其在胃肠、呼吸和手术专科的基本诊断作用。软性镜具占主导地位，而胶囊单元正在小肠成像中开辟非侵入性路径。在预测窗口期内，可视化设备将注册8.78%的年复合增长率，超过硬件增长，因为医院升级到4K、3D和超声内窥镜工作站。随着AI软件许可证越来越多地与图像处理器捆绑，中国内窥镜设备市场可视化规模预计将进一步扩大，在没有物理足迹扩展的情况下提升控制台价值。
一次性内窥镜量的增长受到感染控制要求的推动，尽管环境辩论仍在持续。制造商现在试验生物衍生塑料和回收合作伙伴关系，以中和可持续性反对声音。机器人辅助平台今天仍然小众，但随着专利到期和本地工程人才成熟，资本价格预计将下降，邀请高容量癌症中心更广泛的采用。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按应用：耳鼻喉外科超越传统消化科
消化科凭借持续的结直肠和胃癌筛查活动继续锚定44.63%的中国内窥镜设备市场份额。尽管如此，耳鼻喉外科显示出最快的势头，年增长9.23%，因为鼻窦、喉部和颅底手术转向微创光学。肺科紧随其后，由支气管镜在肺癌分期和治疗性肿瘤消融中日益重要的作用推动。这些趋势共同强调了从纯诊断胃肠镜向中国内窥镜设备市场内跨专科、治疗导向设备的渐进转变。
将耳鼻喉科、妇科和泌尿科手术迁移到内窥镜工作流程也改变了设备人体工程学需求：更细的直径、铰接式尖端和专科配件通道都刺激产品重新设计。减重和骨科干预进一步扩大了机会前景，将多模态工作站定位为不同科室的成本效益基础。
按终端用户：ASC增长挑战医院主导地位
医院凭借传统基础设施、肿瘤学项目和学术转诊网络占据68.65%的中国内窥镜设备市场支出。然而，随着私募股权为快速增长的区域城市连锁扩张提供资金，ASC以8.24%的年复合增长率扩展最快。因此，归因于ASC的中国内窥镜设备市场规模将快速扩展，基于患者对更短住院时间和透明定价的偏好。
专科诊所和诊断中心完善了终端用户需求，为筛查检查提供了较低急性度的环境。供应商越来越多地提供为这些场所量身定制的紧凑型工作站和基于订阅的服务计划，支持分布式采用，同时保持可管理的资本承诺。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按用途：一次性采用加速，尽管存在可持续性担忧
可重复使用镜具在经过数十年的根深蒂固工作流程和中央无菌投资后，仍在2024年中国内窥镜设备市场规模中占83.69%。然而，一次性镜具年增长8.82%，受到对器械传播感染的严格审查和消除再处理的物流缓解推动。政策制定者引用数据显示内窥镜相关事件构成7.7%的医疗器械危害，强化采用。然而医院对废物量仍保持谨慎；典型的胃肠手术产生1.34公斤一次性用品，推动提供商在批发迁移前试点回收倡议和生命周期评估。
地理分析
南方各州构成了中国内窥镜设备市场的技术先锋，卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦和喀拉拉邦在高端系统安装中占不成比例的份额。班加罗尔的医疗技术走廊既有跨国服务中心，也有国内制造工厂，提供临床医生重视的快速维护。泰米尔纳德邦的保险计划通过为低收入群体覆盖诊断内窥镜来扩大设备通量，而喀拉拉邦强大的初级保健网络将患者导向配备高清工作站的早期筛查中心。
以马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦为首的西部中国，随着工业富裕提升私人护理支出，呈现快速量增长。古吉拉特邦还受益于降低本地分销商物流成本的州级制造园区，加强自给供应和整个南亚的出口。该地区的中国内窥镜设备市场享有健康的更换周期：三级医院稳步将传统模拟工作站换成4K平台以保持转诊竞争力。
中国东北部呈现最严峻的未满足需求。胃癌发病率远超全国平均水平，但临床能力仍然稀少。因此，政府癌症护理前哨和慈善倡议正在将赠款资金导向可部署在地区医院内的模块化内窥镜套房。在所有地区，二线和三线城市是中国内窥镜设备市场增长最快的集水区，利用PLI支持的本地制造和PM-ABHIM基础设施资金，以有利的价格点采购中档系统。
竞争格局
中国内窥镜设备市场显示中等集中度：全球巨头在高端系统中保持上风，而国内企业侵蚀中端细分市场。奥林巴斯继续在全球胃肠镜具中占主导地位，并增加了中国培训中心以锁定客户忠诚度[3]Olympus Corporation, "Integrated Report 2024," Olympus-global.com。宾得和富士胶片通过捆绑服务合同竞争，而卡尔·史托斯利用其多专科光学器件确保耳鼻喉科和泌尿科招标。
在PLI补贴支持下的本地制造商现在以20-25%更低的到岸成本生产入门级软性镜具和配件。BPL MedTech的新班加罗尔工厂突出了这一转变，并表明在可视化控制台中分割份额的意图。专注于AI算法的初创公司通过提供可插入现有工作站的纯软件升级进一步挑战现有企业，推动硬件制造商进入合作伙伴关系。
机器人和3D成像平台代表未来战场。随着全球专利失效，中国工程公司正在原型制作针对价格敏感肿瘤诊所的国产机器人辅助镜具。跨国公司通过培训赠款和服务中心应对，以保持高利润细分市场。与此同时，网络安全正在成为差异化因素：能够认证端到端网络安全的供应商有望在设备舰队上线时赢得医院信任。
中国内窥镜设备行业领导者
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美敦力公司
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奥林巴斯公司
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史塞克公司
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卡尔·史托斯公司
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波士顿科学公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年10月：BPL MedTech在班加罗尔开设第二家制造工厂，扩大内窥镜控制台和配件的生产能力。
- 2024年1月：奥里萨邦通过Omega Healthcare和Sanjivani Gastro Liver Clinic之间的合作伙伴关系启动了中国首个AI支持的胃肠内窥镜项目。
中国内窥镜设备市场报告范围
根据报告范围，内窥镜是医学中用于观察身体内部的设备。内窥镜手术使用内窥镜检查身体空心器官或腔体的内部。与许多其他医学成像技术不同，内窥镜直接插入器官。中国内窥镜设备市场按设备类型（内窥镜（硬性内窥镜、软性内窥镜和其他内窥镜）、内窥镜手术设备和可视化设备（内窥镜摄像头、SD可视化系统和HD可视化系统））和应用（消化科、肺科、骨科手术、心脏科、耳鼻喉外科、妇科和其他应用）进行细分。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 内窥镜 | 硬性内窥镜 |
| 软性内窥镜 | |
| 胶囊内窥镜 | |
| 机器人辅助内窥镜 | |
| 一次性/抛弃式内窥镜 | |
| 内窥镜手术器械 | 通路器械 |
| 取物器械 | |
| 充气器械 | |
| 能量和止血器械 | |
| 闭合器械 | |
| 可视化设备 | 内窥镜摄像头 |
| SD可视化系统 | |
| HD可视化系统 | |
| 4K/3D可视化系统 | |
| 超声内窥镜（EUS）系统 |
| 消化科 |
| 肺科 |
| 骨科手术 |
| 心脏科 |
| 耳鼻喉外科 |
| 妇科 |
| 泌尿科 |
| 神经科 |
| 减重手术 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 门诊手术中心 |
| 专科诊所 |
| 诊断影像中心 |
| 可重复使用设备 |
| 一次性设备 |
| 按设备类型 | 内窥镜 | 硬性内窥镜 |
| 软性内窥镜 | ||
| 胶囊内窥镜 | ||
| 机器人辅助内窥镜 | ||
| 一次性/抛弃式内窥镜 | ||
| 内窥镜手术器械 | 通路器械 | |
| 取物器械 | ||
| 充气器械 | ||
| 能量和止血器械 | ||
| 闭合器械 | ||
| 可视化设备 | 内窥镜摄像头 | |
| SD可视化系统 | ||
| HD可视化系统 | ||
| 4K/3D可视化系统 | ||
| 超声内窥镜（EUS）系统 | ||
| 按应用 | 消化科 | |
| 肺科 | ||
| 骨科手术 | ||
| 心脏科 | ||
| 耳鼻喉外科 | ||
| 妇科 | ||
| 泌尿科 | ||
| 神经科 | ||
| 减重手术 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 门诊手术中心 | ||
| 专科诊所 | ||
| 诊断影像中心 | ||
| 按用途 | 可重复使用设备 | |
| 一次性设备 | ||
报告中回答的关键问题
中国内窥镜设备市场目前的规模是多少？
中国内窥镜设备市场在2025年价值14.8亿美元。
市场到2030年将以多快的速度增长？
预计以6.9%的年复合增长率扩展，到2030年达到20.6亿美元。
哪个设备细分市场增长最快？
可视化设备--特别是4K和AI支持的处理器--预计到2030年将实现8.78%的年复合增长率。
为什么门诊手术中心对市场增长很重要？
ASC将内窥镜服务带到二线城市，提供成本高效的日间护理手术，并推动该渠道设备需求8.24%的年复合增长率。
政府政策如何影响国内生产？
PLI计划提供降低制造成本的税收激励和赠款，鼓励跨国公司和中国企业建设工厂并减少对进口的依赖。
一次性内窥镜是否可能超越可重复使用型号？
由于感染控制优势，一次性镜具以8.82%的年复合增长率获得吸引力，但可持续性担忧意味着可重复使用型号在预测期内仍将主导市场。
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