印度农化行业市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 9 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 12.70 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.10% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence印度农化行业市场分析
印度农化行业市场规模估计在2025年为90亿美元，预计在预测期内以7.10%的复合年增长率增长，到2030年达到127亿美元。强劲的国内制造能力、不断扩大的出口管道以及有利于可持续投入品的政策激励措施正在推动这一势头。印度仍是全球第四大生产商，每年向欧洲、东南亚和西非等目的地出口价值50亿美元的成品[1]来源：S. Amin，《印度作物保护出口创新高》，epw.in。制剂科学也在不断发展，纳米营养液体和水分散颗粒因能降低剂量率和改善田间安全而获得农民认可。然而，对中国原材料的依赖以及各邦层面零散的毒性禁令继续给印度农化市场注入成本波动和合规复杂性。
重要报告要点
- 按产品类型分，肥料在2024年占据印度农化市场55.2%的份额，而生物制品预计将以10.52%的复合年增长率增长至2030年。
- 按剂型分，液体产品在2024年以65.3%的收入份额领先；水分散颗粒预计将以9.5%的复合年增长率增长至2030年。
- 按应用分，谷物和谷类作物在2024年占印度农化市场规模的47.3%，而水果和蔬菜预计将以9.13%的复合年增长率加速增长至2030年。
- 按销售渠道分，农资零售商在2024年占印度农化市场规模的70.2%份额；电子商务平台显示出最强劲的前景，复合年增长率为16.5%，持续至2030年。
印度农化行业市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 政府补贴合理化促进生物投入品采用 | +1.8% | 全国性，在马哈拉施特拉邦、旁遮普邦、卡纳塔克邦早期获得收益 | 中期（2-4年） |
| 数字化农业信贷和电子商务平台扩大化学品覆盖范围 | +1.2% | 全国性，集中在北方邦、比哈尔邦和西孟加拉邦 | 短期（≤ 2年） |
| 基于无人机的精准喷洒正在释放未开发的小农需求 | +0.9% | 北印度和西部各邦，向南印度溢出 | 中期（2-4年） |
| 专利到期分子浪潮扩大出口管道 | +1.4% | 全球出口市场，古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦的国内制造中心 | 长期（≥ 4年） |
| 气候相关害虫爆发正在增加农药使用强度 | +0.7% | 全国性，对旁遮普邦、哈里亚纳邦、马哈拉施特拉邦影响严重 | 短期（≤ 2年） |
| 政府计划促进国内制造能力 | +1.1% | 全国性，集中在古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦和安得拉邦 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
政府补贴合理化促进生物投入品采用
新的补贴框架奖励各邦减少毯式肥料消费，并将预算支持引导向堆肥、生物肥料和纳米营养液体。2025年联邦预算为农业拨款，并启动了总理稻谷-杂粮农业计划，建立了正式机制来补偿转向使用认证生物制品的农民[2]来源：工作人员记者，《联邦预算中的生物肥料补贴转移》，pib.gov.in。PM-PRANAM等并行项目将拨款与化学品减少目标联系起来，鼓励管理者快速推进培训模块和田间示范。
数字化农业信贷和电子商务网络扩大最后一公里覆盖范围
政府资助的数字基础设施现在将土地记录、土壤健康卡和农民信贷卡额度整合到统一的农民登记系统中，允许投入品公司在几分钟内审查信用档案，并通过基于应用程序的平台发货。例如，IFFCO电子市场在过去财年完成了超过20万笔在线交易，覆盖了27,000个邮政编码，这是大宗投入品以前无法想象的规模。对于印度农化市场而言，这些数字轨道转化为优质制剂更高的需求量，特别是在分类深度长期受限的二线地区。
基于无人机的精准喷洒释放小农需求
政府对无人机购买提供高达40%的补贴和服务券降低了定制租赁企业家的准入门槛。由IFFCO领导的示范活动覆盖了12个邦的300万英亩，证明了单架无人机可以在不到六分钟内喷洒一英亩水稻，同时减少90%的用水量。随着采用率的增长，印度农化市场受益于对超低容量浓缩液和专为空中施用定制的助剂的更高需求。
专利到期分子浪潮扩大出口管道
全球销售的每四种活性成分中有三种不再受专利保护，为具有成本竞争力的印度生产商开辟了技术走廊。由于60%的行业收入已与出口挂钩，位于古吉拉特邦Dahej和马哈拉施特拉邦Tarapur集群的企业正在扩大后向一体化规模，以确保中间体供应并降低运费成本。总体而言，这一驱动因素通过扩大全球可寻址基础并激励技术升级，强化了印度农化市场的长期增长轨迹。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对中国原材料的颠覆性依赖正在增加成本波动 | -1.6% | 全国制造中心，特别是古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦 | 短期（≤ 2年） |
| 各邦层面加速禁用高毒性活性成分 | -0.8% | 全国性，在喀拉拉邦、旁遮普邦、马哈拉施特拉邦早期实施 | 中期（2-4年） |
| 不断增长的假冒渠道正在侵蚀品牌销量 | -0.5% | 全国性，集中在北方邦、比哈尔邦、中央邦 | 中期（2-4年） |
| 对传统杀虫剂的抗性不断增强 | -0.4% | 全国性，在旁遮普邦、哈里亚纳邦、马哈拉施特拉邦棉花带尤为严重 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对中国原材料的颠覆性依赖增加成本波动
印度工厂从中国供应商进口大量技术中间体，如铋、碲和石墨，使当地配方商面临地缘政治冲突期间的价格波动和运输延误。国内生产商必须保持更高的安全库存，锁定运营资金，并在全球货运费率飙升时侵蚀利润率。政府工作组已确定10种印度100%依赖进口的关键矿物，并正在起草激励方案以快速推进替代来源。
各邦层面加速禁用高毒性活性成分
喀拉拉邦、旁遮普邦和马哈拉施特拉邦正在引领监管浪潮，限制或逐步淘汰被世界卫生组织标记为高度危险的分子。印度339种注册农药中超过三分之一现在被列入观察名单，如果中央或其他邦当局效仿，可能会缩小产品组合。结果是一个复杂的需求信号。虽然传统销售逐渐减少，但更安全的生物合理替代品获得了牵引力，在过渡阶段略微抑制了印度农化市场的整体价值增长。
细分分析
按产品类型：肥料领先，尽管生物制品激增
肥料占印度农化市场规模的55.2%，继续支撑水稻、小麦和甘蔗系统的粮食安全政策。磷酸二铵和尿素主导销量，但不断升级的补贴改革正在推动种植者转向微量营养素混合物和纳米液体，以最大程度减少地下水污染。
生物制品虽然起点较小，但预计到2030年将以10.52%的复合年增长率增加近增量销售，这得益于堆肥激励措施、与残留物相关的出口标准以及不断扩大的有机认证面积。微生物联合体和基于海藻的刺激剂日益普及，鼓励传统肥料巨头推出专门的生物部门。掌握保质期延长、冷链独立包装和农民教育的生产商有望获得早期行动者忠诚度。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按应用：谷物推动销量，园艺业加速发展
谷物和谷类作物在2024年占印度农化市场规模的47.3%，反映了印度-恒河平原上水稻、小麦和玉米种植面积的规模。政府采购价格底线使种植者免受周期性下跌影响，即使在季风不正常年份也能维持投入品需求。水果和蔬菜虽然目前贡献的收入份额较小，但预计将以9.13%的复合年增长率扩张，因为出口级芒果、葡萄和香蕉转向棚架、滴灌和气候控制环境，从而提高每英亩农化投入品支出。
在浦那、班加罗尔和纳西克周围的温室集群中，对残留物合规杀菌剂和生物合理杀虫剂的需求正在上升。油料种子和豆类作物面积相对价格敏感，但受益于国家自给自足任务，该任务补贴富硫肥料和生物固氮菌。
按剂型：液体主导，颗粒创新
液体浓缩物在2024年营业额中获得65.3%的份额，因为大多数农民已经拥有背负式喷雾器，并重视可溶性盐的快速叶面吸收。制造商也青睐液体，因为其资本密集度较低，工厂产能切换更快。然而，水分散颗粒预计将录得9.5%的复合年增长率，因为它们解决了溢出风险、异味和剂量不准确等痛点，同时改善了环境安全。
粉末和粉尘继续服务于谷物贸易商中的小众种子处理和仓储害虫细分市场。控释聚合物包膜颗粒在高降雨量种植园中提供稳定的营养可得性，缩短重复施用周期。制剂化学家和无人机制造商之间的合作正在催生超低容量乳液，减少农场用水运输需求。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按销售渠道：零售商主导，电子商务激增
实体农资商店处理了2024年所有销售的70.2%，得益于密集的农村网点、嵌入式信贷以及农民在关键作物阶段信任的多语言咨询能力。尽管如此，在线渠道从低基础快速扩展，注册了16.5%的复合年增长率，因为数据套餐变得更便宜，智能手机普及率在几个农业地区超过70%。专业平台整合土壤报告、剂量计算器和次日卡车运输，提供与实体店竞争的端到端堆栈。
优质生物制品和无人机专用制剂的生产商越来越多地选择在这些平台上直接面向农民的店面，以确保正确使用并收集反馈循环。正在出现混合特许经营模式，当地零售商兼任订单履行节点，将面对面网络的信任资本与及时物流的库存精确性相结合。
地理分析
西印度在市场中发挥着重要作用，依托马哈拉施特拉邦的甘蔗厂和古吉拉特邦的棉花加工厂，这两者都依赖高营养素和农药负荷来保护产量。靠近深水港和化工园区进一步缩短了供应链[3]来源：编辑部，《印度化工中心吸引投资者》，ibef.org。随着泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦和安得拉邦的园艺集群迁移到温室和精准滴灌系统，从而成倍增加每英亩农化支出，南印度预计将实现令人印象深刻的增长。
南印度是优质投入品最具活力的地区。班加罗尔周围的温室蔬菜种植面积在五年内翻了一番，刺激了对无残留生物杀菌剂、氨基酸螯合物和无人机校准微量营养素混合物的需求。安得拉邦的水产养殖繁荣通过增加农民收入反哺到相关作物部门，这些收入被重新投资于需要每周害虫侦察和矫正喷洒的高密度香蕉和木瓜果园。重要的是，通过钦奈、克里希纳帕特南和杜蒂戈林港口的物流走廊支持供应商的回程效率，降低了到岸成本。
北印度的小麦-水稻-芥菜轮作保持了基线销量的高水平，但旁遮普邦和哈里亚纳邦的地下水法令正在说服种植者采用直播水稻和激光平整。这些做法减少了灌溉需求，但也略微降低了萌前除草剂的使用。比哈尔邦和北方邦仍是快速增长的候选地区，因为政府加大了农村仓储和冷链资金投入，从而升级了奖励更好质量的市场联系。
竞争格局
供应方适度分散：前五大制造商合计约占国内收入的45%，为生物制品、微量营养素和无人机兼容超低容量浓缩物的小众专家创造了空间。UPL以13%的份额领先，并通过数据丰富的Nurture Farm平台补充其25,000个经销商网点，该平台每周向超过300万个手机号码推送咨询信息。
战略合作正在增加。UPL和Aarti Industries成立了50-50合资企业，专注于特种胺和其他高价值中间体，目标是在三年内实现6000万美元的年营业额。Chemplast Sanmar正在投资将Cuddalore附近活性成分的定制制造能力翻倍，表明对出口相关管道可见性的信心。与此同时，从配方商转型为注册专家的Sharda Cropchem正在扩大其欧洲档案，以对冲饱和专利后分子中的价格竞争。
技术集成现在是决定性的战场。作物侦察AI模块、小包装无人机有效载荷和配备加密二维码进行防伪跟踪的SKU正在重新定义价值主张。将抗性管理和安全处理实践的管理培训嵌入其销售模式的生产商可能获得监管善意。在预测期内，预计在商品除草剂中会出现整合，而差异化生物制品吸引了渴望填补快速田间验证协议知识空白的风险投资初创企业。这种交叉流动保持了竞争强度的高水平，但它们共同提升了整个印度农化市场的产品复杂性。
印度农化行业领军企业
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拜耳股份公司
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PI Industries
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IFFCO
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UPL
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先正达印度私人有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：UPL凭借强劲的北美除草剂需求公布了更强劲的季度收益，突显了地理多元化的好处。
- 2025年3月：先正达集团报告全球销售额达288亿美元，突出其印度生物产品组合的两位数增长。
- 2025年1月：UPL和Aarti Industries启动了他们的特种化学品合资企业，专注于高利润作物保护应用的胺衍生物。
印度农化行业报告范围
农化产品是用于提高作物产量和防止作物因虫害、害虫侵袭和疾病而退化的化学物质。印度农化行业按产品类型（肥料、农药、助剂和植物生长调节剂）和应用（作物应用和非作物应用）进行细分。报告为上述所有细分市场提供以价值（美元）计算的市场规模和预测。
| 肥料 | |
| 农药 | 杀虫剂 |
| 除草剂 | |
| 杀菌剂 | |
| 助剂 | |
| 植物生长调节剂 |
| 作物应用 | 谷物和谷类作物 |
| 油料种子和豆类 | |
| 水果和蔬菜 | |
| 非作物应用 | 草坪和观赏植物 |
| 林业和其他 |
| 液体 |
| 颗粒/粉末 |
| 纳米/微胶囊化 |
| 直接面向农民 |
| 农资零售商 |
| 电子商务平台 |
| 按产品类型 | 肥料 | |
| 农药 | 杀虫剂 | |
| 除草剂 | ||
| 杀菌剂 | ||
| 助剂 | ||
| 植物生长调节剂 | ||
| 按应用 | 作物应用 | 谷物和谷类作物 |
| 油料种子和豆类 | ||
| 水果和蔬菜 | ||
| 非作物应用 | 草坪和观赏植物 | |
| 林业和其他 | ||
| 按剂型 | 液体 | |
| 颗粒/粉末 | ||
| 纳米/微胶囊化 | ||
| 按销售渠道 | 直接面向农民 | |
| 农资零售商 | ||
| 电子商务平台 | ||
报告中回答的关键问题
印度农化市场目前的规模是多少？
该市场在2025年达到90亿美元，预计到2030年将达到127亿美元。
哪个产品类别占有最大份额？
肥料以2024年55.2%的收入份额领先，反映了对传统营养素的持续依赖。
生物投入品的增长速度有多快？
预计生物制品将以10.52%的复合年增长率增长至2030年，是所有产品类型中增长最快的。
电子商务渠道在分销中发挥什么作用？
在线平台目前占据较小的基础份额，但随着数字基础设施的改善，正以16.5%的复合年增长率扩张。
哪个地区显示出最强劲的增长前景？
预计南印度在2025年至2030年期间将以8.2%的复合年增长率增长，这得益于高价值园艺业的扩张。
政府政策如何塑造市场需求？
补贴改革有利于生物投入品，而无人机和数字化激励措施扩大了精准施用技术的使用范围。
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