图像传感器市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测 (2023 - 2028)

图像传感器市场按类型(CMOS、CCD)、最终用户行业(消费电子​、医疗保健、工业​、安全与监控​、汽车与运输​、航空航天与国防​)和地理区域进行细分。

市场快照

Image sensor market analysis
Study Period: 2022-2027
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 9.2 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

全球图像传感器市场预计在 2022 年至 2027 年的预测期内复合年增长率为 9.2%。图像传感器主要用于大量成像设备和数码相机,以提高图像质量和图像存储其在工业、媒体、医疗和消费应用中的应用。​将视频监控整合到交通运输行业是该地区观察到的重要趋势之一。例如,为了加强加拿大公共交通系统的安全性,该国每天有 170 万交通流量,政府部署了一个带有集成摄像头的统一监控系统。预计这将进一步推动整个地区的市场。

  • 由于对智能手机、安全摄像头、高清摄像头和摄像机的需求不断增长,预计图像传感器市场将在预测期内录得高增长率。世界各地的制造商一直在努力改进主要参数,例如分辨率、性能和像素大小。
  • 此外,两家公司一直在寻找新的智能手机摄像头创新技术,以在系统中实现高分辨率、功能丰富的摄像头。例如,三星的新款 5G 智能手机由五个摄像头组成,包括一个基于 108 兆像素图像传感器的后置广角摄像头;这相当于在小芯片尺寸上超过 1 亿像素。用于自拍的前置摄像头采用 48MP 图像传感器,基于世界上最小的像素间距 0.7µm。三星最近推出的 Galaxy S10 有四颗摄像头,三颗后置摄像头和一颗前置摄像头。​
  • 2022 年 2 月,Realme 宣布在欧洲推出 9 Pro 系列,该系列配备索尼 IMX766 图像传感器。该传感器使智能手机能够以 1/1.56" 超大传感器尺寸、大像素区域和 OIS 捕捉非凡的图像。此外,该传感器具有 f/1.88 光圈,可帮助用户在远处捕捉清晰的照片.
  • 2020年3月,星河科技与中国(上海)自由贸易试验区临港新区管委会签署合作协议。拟在临港新区投资22亿美元建设12英寸CIS集成电路研发及产业化项目。以核心技术为突破口,建立先进产业集群。支持跨国公司设立离岸研发制造中心,推动核心芯片、特色工艺、关键装备、基础材料等关键领域发展。
  • 2021 年 9 月,法国的 Teledyne e2V 与全局快门合作推出了最小的 2 MP 和 1.5 MP CMOS 图像传感器。Topaz 系列 CMOS 传感器具有 1920x1080 和 1920x800 - 2.5µmx2.5µm 低噪声国际快门像素的分辨率,适用于紧凑型移动设计。
  • 此外,据索尼称,COVID-19 大流行对图像传感器(尤其是 CMOS 图像传感器)的生产影响非常小,包括对材料采购的任何影响。但是,由于上述因素,该公司预计只会在智能手机制造商的供应链问题上受到打击。这对依赖索尼芯片的最终用户来说是个好消息,因为他们在为最新产品采购图像传感器时不会遇到任何问题。​
  • 但是,为了与 COVID-19 抗争,公司正在积极投资于产品开发。例如,2020 年 4 月,2020 年 4 月,以色列政府计划部署 Vayyar Imaging 的救生传感器技术,该技术可以提供非接触式、远程和机密监测,以检测和监测生命体征,如脉搏、心率变异性和远程测量患者的呼吸频率,从而指示早期 COVID-19 症状。​

报告范围

图像传感器是一种通过将光波的可变衰减转换为提供信息的信号来检测和传输用于制作图像的信息的设备。终端用户行业,如消费电子、医疗保健、工业、安全和监控、汽车和运输、航空航天和国防都需要图像传感设备,因为他们的业务对这些设备有大量需求。

By Type
CMOS
CCD
By End-user Industry
Consumer Electronics
Healthcare
Industrial
Security and Surveillance
Automotive and Transportation
Aerospace and Defense
Other End-user Industries
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World

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主要市场趋势

智能手机中的 CMOS 图像传感器实现显着增长

  • 几家供应商正在大力推广的 CMOS 图像传感器技术正在大力推进低成本相机设计。尽管与以相同价格提供卓越图像质量的电荷耦合器件 (CCD) 传感器相比,CMOS 传感器经常被贬低,但它通过提供更多片上功能来简化相机设计,从而在消费市场的低成本端站稳脚跟。​​​
  • 2022年3月,先进CMOS图像传感器供应商SmartSens推出其首款50MP超高分辨率1.0μm像素尺寸图像传感器产品——SC550XS。新产品采用先进的22nm HKMG Stack工艺和SmartSens的多项专有技术,包括SmartClarity-2技术、SFCPixel技术和PixGain HDR技术,以实现出色的成像性能。
  • 许多全球初创企业也专注于研究市场的产品创新。例如,2022 年 2 月,元光学镜片技术初创公司 Metalenz 推出了一种新的偏振技术,该技术使偏振传感能够集成到消费者和移动设备中,并在智能手机上实现更好的医疗保健管理功能。
  • 此外,尽管由于缺乏新买家,特定市场(例如中国)对新智能手机的需求已经达到饱和,但华为等智能手机制造商正在推出配备双摄像头系统的新机型,从而推动 CMOS 制造。
  • ​此外,微信等移动应用推动了该国的相机市场;根据腾讯在 2020 年第二季度的活跃微信用户数量,收入为 1704 万美元。这些因素显着推动了智能手机市场的 CMOS 图像传感器。
Global Image Sensors Market

竞争格局

由于激烈的竞争,图像传感器市场本质上是分散的。对于市场上的任何主要参与者来说,市场渗透水平都不是很大。由于市场增长率高,它被视为重要的投资机会,因此,新进入者正在进入市场。主要参与者是佳能公司、三星、索尼等。

  • 2022 年 1 月 - 豪威科技宣布推出其开创性的 Nyxel® 近红外 (NIR) 技术系列的新成员。OX05B1S 是汽车行业首款用于车内监控系统 (IMS) 的 5 兆像素 (MP) RGB-IR BSI 全局快门传感器。
  • 2021 年 9 月 - 在 SEMI 欧洲峰会期间,三星电子有限公司宣布,到 2025 年,它将进一步缩小像素,从而产生 576 兆像素的智能手机传感器。该公司力求达到 600 兆像素的分辨率来模拟人眼。

主要玩家

  1. Canon Inc. ​

  2. Omnivision Technologies Inc.

  3. Panasonic Corporation

  4. Samsung Electronics Co. Ltd.​

  5. SK Hynix Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Canon Inc. ​ AMS AG​ Omnivision Technologies Inc. Panasonic Corporation Samsung Electronics Co. Ltd.​

竞争格局

由于激烈的竞争,图像传感器市场本质上是分散的。对于市场上的任何主要参与者来说,市场渗透率都不是很高。由于市场增长率高,它被视为重要的投资机会,因此,新进入者正在进入市场。主要参与者是佳能公司、三星、索尼等。

  • 2022 年 1 月 - 豪威科技宣布推出其开创性的 Nyxel® 近红外 (NIR) 技术系列的新成员。OX05B1S 是汽车行业首款用于车内监控系统 (IMS) 的 5 兆像素 (MP) RGB-IR BSI 全局快门传感器。
  • September 2021 - During the SEMI Europe Summit, Samsung Electronics Co. Ltd announced that by 2025, it would scale down pixels even more, resulting in a 576-megapixel smartphone sensor. The company strives for a resolution of 600 megapixels to mimic the human eye.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitutes

    4. 4.4 Assessment on the Impact of COVID-19 on the market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Demand in Automotive Sector

      2. 5.1.2 Demand for Gesture Recognition/Control in Vertical Applications

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Diminishing CCD technology market would pose a challenge to OEMs​

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 CMOS

      2. 6.1.2 CCD

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Consumer Electronics

      2. 6.2.2 Healthcare

      3. 6.2.3 Industrial

      4. 6.2.4 Security and Surveillance

      5. 6.2.5 Automotive and Transportation

      6. 6.2.6 Aerospace and Defense

      7. 6.2.7 Other End-user Industries

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 Japan

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.3.4 Rest of the World

  7. 7. KEY VENDOR PROFILES

    1. 7.1 Canon Inc.

    2. 7.2 Ams AG

    3. 7.3 Omnivision Technologies Inc.

    4. 7.4 Panasonic Corporation

    5. 7.5 Samsung Electronics Co. Ltd

    6. 7.6 Sony Corporation

    7. 7.7 STMicroelectronics NV

    8. 7.8 Teledyne DALSA Inc.

    9. 7.9 SK Hynix Inc.

    10. 7.10 GalaxyCore Inc.

    11. 7.11 Hamamatsu Photonics K.K.

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

从 2018 年到 2028 年研究了图像传感器市场。

图像传感器市场在未来 5 年内将以 9.2% 的复合年增长率增长。

亚太地区在 2018 年至 2028 年期间的复合年增长率最高。

亚太地区在 2021 年的份额最高。

佳能公司、Omnivision Technologies Inc.、Panasonic Corporation、Samsung Electronics Co. Ltd.、SK Hynix Inc. 是在图像传感器市场运营的主要公司。

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