混合动力汽车市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 261.51 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 478.19 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.83% CAGR |
| 增长最快的市场 | 欧洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence混合动力汽车市场分析
混合动力汽车市场规模在2025年价值2,615.1亿美元，预计到2030年将达到4,781.9亿美元，复合年增长率为12.83%。快速的电气化政策、电池价格下降以及消费者对冲燃料价格波动的决心使各主要地区的需求保持韧性。汽车制造商将混合动力汽车视为为电池工厂规模化扩张提供资金的利润引擎，而政策制定者接受它们作为应对更严格温室气体限制的实用合规工具。随着日本传统企业巩固领先地位、中国品牌扩大全球影响力，以及西方OEM厂商携新的多路径计划重新进入竞争，竞争强度正在加剧。基础设施差异、监管趋同和投资组合风险管理共同确保混合动力汽车市场在未来十年保持战略相关性。
主要报告要点
- 按推进类型划分，混合动力电动汽车在2024年以43.81%的混合动力汽车市场份额领先；插电式混合动力汽车预计到2030年将以13.82%的复合年增长率扩张。
- 按车辆类型划分，乘用车在2024年占混合动力汽车市场规模的78.04%，而轻型商用车预计到2030年将以15.23%的复合年增长率增长。
- 按电机类型划分，永磁同步电机在2024年占混合动力汽车市场规模的62.15%份额；感应电机预计到2030年将录得最高的12.95%复合年增长率。
- 按电池类型划分，磷酸铁锂电池包在2024年占据45.66%的收入份额，并在2030年前以15.56%的复合年增长率推进。
- 按地理位置划分，亚太地区在2024年以41.24%的混合动力汽车市场份额领先；欧洲在2025-2030年期间有望实现最快的14.95%复合年增长率。
全球混合动力汽车市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的大致影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 更严格的全球CAFE/温室气体法规和零排放 法令 | +3.2% | 北美和欧盟，全球溢出效应 | 中期（2-4年） |
| PHEV电池成本平价转折点到2027年 | +2.8% | 中国和欧洲，全球影响 | 中期（2-4年） |
| 2024年后燃料价格波动飙升 | +2.1% | 新兴市场和成熟经济体 | 短期（≤2年） |
| OEM多路径碳战略（ICE + BEV + HEV） | +1.9% | 由日本和欧洲主导，全球采用 | 长期（≥4年） |
| 轻型卡车48V架构标准化 | +1.4% | 北美和欧洲，扩展至亚太 | 中期（2-4年） |
| 灾害易发地区独立于电网的应急电力使用场景 | +0.8% | 亚太核心，全球灾害易发地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
更严格的全球CAFE/温室气体法规和零排放法令
美国和欧盟的车队排放限制在2030年前后趋于同步，迫使汽车制造商使用混合动力汽车来避免处罚。美国环保署为2032年设定了85克CO₂/英里的目标，而Euro 7引入了强烈偏向成熟混合动力化学技术的电池耐久性规则。汽车制造商利用混合动力汽车固有的合规灵活性来平滑向全面电气化的转型，从而保护分配给超级工厂的资本预算。类似的政策架构出现在澳大利亚和中国，创造了提升全球混合动力汽车市场的连贯监管支架。
PHEV电池成本平价转折点到2027年
锂离子电池包价格滑向每千瓦时100美元，缩小插电式混合动力汽车与传统车型的成本差异。宁德时代2024年Freevoy模块提供4C充电和超过400公里纯电续航里程，大幅削减曾经限制PHEV需求的感知妥协。国际清洁交通委员会的分析师预计到2030年将低于每千瓦时80美元，支撑了加速PHEV采用的重新价值主张，特别是在中国和欧洲。
2024年后燃料价格波动飙升
疫情后的能源周期将许多经济体的汽油价格推至历史高位，促使成本敏感的购买者选择减少燃料使用而无需依赖公共充电器的混合动力汽车。美国能源部数据显示，随着油价飙升，2023年混合动力汽车销售攀升53%，而新兴市场消费者在电网升级滞后的地区加倍押注混合动力汽车。随着燃料补贴的取消，家庭将混合动力汽车视为对抗未来价格冲击的保险，这维持了混合动力汽车市场的增长动力[1]《2023年混合动力电动汽车销售数据》，美国能源部，energy.gov。
OEM多路径碳战略
主要制造商完善多元化路线图，在内燃机、混合动力和纯电平台间对冲技术风险。丰田承诺从2026年RAV4开始为核心车型提供纯混合动力阵容，而福特公开承诺将混合动力可用性延伸至2030年代。安全的矿物供应链和合资电池厂补充了该战略，确保混合动力汽车为向全面电气化转变提供资金，而不违反近期利润率目标。这种整体投资组合逻辑支撑了混合动力汽车市场的长期扩张[2]《2025年全球电动汽车展望》，国际能源署，iea.org。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的大致影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 城市车队BEV总拥有成本平价实现 | −2.4% | 北美和欧盟城市中心 | 中期（2-4年） |
| 可持续开采镍和钴短缺 | −1.8% | 全球电池供应链 | 长期（≥4年） |
| 消费者里程焦虑偏见直接转向BEV | −1.1% | 拥有成熟充电设施的发达市场 | 短期（≤2年） |
| 镍氢电池包即将到来的报废回收责任 | −0.7% | 日本和成熟混合动力市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
城市车队BEV总拥有成本平价实现
仓储充电、低电价和城市通行费豁免使纯电动厢式货车和出租车在密集走廊的运营成本低于混合动力汽车。交通与环境组织的研究发现，中型BEV在巴黎的终身成本比柴油同类车型低14%。随着市政基础设施的成熟，车队买家可能绕过混合动力汽车而选择零尾气排放解决方案，削减混合动力汽车市场的增量增长[3]《电动汽车总拥有成本》，交通与环境，transportenvironment.org。
可持续开采镍和钴短缺
清洁技术应用的镍需求到2040年可能增长10倍，钴面临类似的供需紧张。可持续性审计和可追溯性要求进一步收紧可用供应。价格飙升传导至电池模块，压缩仍包含相当大电池包的混合动力产品的利润率。尽管回收可能缓解长期压力，但短期和中期稀缺对混合动力汽车市场扩张构成实质性阻力。
细分分析
按推进车辆类型：PHEV推动电气化转型
混合动力电动汽车占混合动力汽车市场的43.81%，在2025年为主流乘用车提供量级支撑。即使基础设施改善，稳定的成本优势和经过验证的可靠性仍保持需求韧性。OEM厂商完善串并联架构并缩小内燃机以最大化合规积分。相比之下，插电式混合动力汽车录得13.82%的复合年增长率，随着购买者重视纯电通勤而缩小差距。预计2027年的成本平价里程碑将PHEV推向更广泛的价格区间，扩大购买者吸引力。
随着能量密度提升允许低于2.5万美元的标价，混合动力电动汽车市场可能会看到插电式变体在2028年后挑战混合动力电动汽车的主导地位。宁德时代Freevoy电池包允许10分钟充满280公里续航里程，消除里程焦虑并支撑细分市场激增。中国的税收抵免和欧洲的实物福利减免等政策甜头进一步使车队倾向于PHEV，确保技术共存而非快速替代。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按车辆类型：商用车队加速电气化
乘用车仍是混合动力汽车市场的基石，2024年控制78.04%的收入。欧洲和日本对传统发动机的高注册税将购买者引向混合动力汽车，而美国消费者倾向于燃油经济性跨界车，如2025年纯混合动力凯美瑞。OEM营销强调最小的生活方式改变和快速回报，维持在世界最大轻型车细分市场的渗透率。
轻型商用车在2030年前以15.23%的复合年增长率增长，因为包裹递送、市政和贸易车队寻求成本有效的脱碳。大众Multivan eHybrid和福特E-Transit Custom Hybrid展示了OEM如何为车队工作周期定制电池容量、载荷和充电灵活性。混合动力汽车行业受益于企业ESG目标，这些目标要求在公共充电网络完全覆盖郊区和农村路线之前实现切实的排放削减。
按电机类型：PMSM效率推动市场领导地位
永磁同步电机提供同级最佳扭矩密度，在2024年获得混合动力汽车市场规模62.15%的份额。高铜填充因子和卓越的部分负荷效率改善综合循环燃油经济性，让汽车制造商在不牺牲性能的情况下缩小电池。然而对稀土材料的依赖带来成本波动。
感应电机将以12.95%的复合年增长率扩张，受免专利设计和强劲耐热性推动。通用汽车最新的定子绕组模式减少转子损耗，将与PMSM的实际效率差距缩小至个位数。随着铜价稳定和碳化硅逆变器成熟，感应机在针对新兴市场的价格导向型号中获得青睐，使混合动力汽车市场内的电机供应链多样化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按电池类型：磷酸铁锂主导地位反映安全优先
磷酸铁锂化学技术在2024年控制混合动力汽车市场规模的45.66%，同时也录得2030年前最快的15.56%复合年增长率。OEM重视固有的热失控阻抗，满足即将到来的Euro 7电池耐久性规则而无需昂贵的冷却。特斯拉、比亚迪和福特在成本敏感型款式中部署LFP电池包，在全球范围验证化学技术并鼓励供应商扩大正极产能。结果是模块价格下降，加强了混合动力汽车市场在价格弹性细分市场削弱BEV标价的能力。
镍氢电池由于经过验证的可靠性和强大的回收回收循环，在丰田和本田传统混合动力汽车中根深蒂固。再生NiMH电池实现原始容量的80-85%并大幅削减报废排放，提供循环经济优势，使该化学技术在极端能量密度非关键的地方保持相关性。高端混合动力汽车采用高镍NCM或NCA正极解锁更运动的性能，提供与混合动力汽车市场跨越配置级别差异化策略相一致的分层电池格局。
地理分析
凭借深厚的国内供应链、强有力的政策支持和充满活力的消费者需求，亚太地区在2024年保持41.24%的混合动力汽车市场份额。在2022年至2024年间插电式混合动力汽车注册量年增长超过80%后，中国占据大部分地区销量。仅比亚迪一家在2024年就销售了近250万辆混合动力汽车，扩大了降低东盟出口项目成本的本土电池工厂。日本OEM在国内维持可观销量并加速向大洋洲的混合动力汽车出口，加强保护利润率的良性生产循环。
欧洲是增长最快的地区，预计到2030年复合年增长率为14.95%。该地区的燃油经济性罚款、拥堵费和公司用车税收减免推动混合动力汽车采用，即使BEV激励措施减少。意大利2024年新车混合比例达到40%，法国超过200万辆充电汽车。德国和英国录得创纪录的电动出行份额，但消费者仍为长途便利性而迁移至混合动力汽车。来自波兰、斯洛伐克和西班牙的供应线吸引新的电池模块投资，缩短欧洲装配厂的物流并维持加强混合动力汽车市场的下行成本曲线。
北美显示出不同的省级和州级激励措施，但全国混合动力汽车渗透率在2024年攀升至轻型车销售的12.1%。通过EPA 2032年规则集的监管确定性催化皮卡和SUV的更广泛车型覆盖，而2024年的汽油价格飙升巩固了主流接受度。南美、中东和非洲的新兴市场依靠混合动力汽车跨越充电基础设施瓶颈。政府车队试点混合动力公交车和巡逻车，展示用例可行性并为扩大全球混合动力汽车市场的商业采用铺平道路。
竞争格局
全球混合动力汽车市场呈现中等集中度，随着传统汽车制造商利用混合动力盈利能力为电动汽车开发提供资金，而新进入者挑战既定地位，竞争日益激烈。日本汽车制造商通过数十年的混合动力专业知识保持战略优势，中国制造商正通过激进的插电式混合动力战略迅速获得地位。战略差异化越来越集中于电池技术集成和多路径投资组合，而非纯混合动力系统开发。
中国挑战者通过向欧洲、东南亚和拉丁美洲出口具有成本竞争力的插电式混合动力汽车来改变格局。比亚迪的DM-i技术在价格和纯电续航里程方面都削弱竞争对手，而上汽集团利用与名爵的合资企业使用混合动力传动系统重建休眠的欧洲品牌。欧洲和美国OEM在过度承诺BEV后重新转向混合动力汽车。通用汽车为可改装现有卡车平台的多模式混合动力架构申请专利，福特用2.5升阿特金森循环混合动力汽车增强Maverick和F-150产品线，证明利润池再次转向混合动力汽车市场内的多元化动力传动系统组合。
战略行动专注于上游材料和下游软件。Stellantis与印尼生产商签署多年镍合同，大众汽车为固态研发在QuantumScape取得少数股权，现代汽车部署无线更新来完善混合动力能源管理算法。合作伙伴关系激增：雷诺Horse Powertrain向第三方品牌供应交钥匙混合动力模块，而博世与马勒合作为商用货车提供成本优化的48V模块。随着供应商将电机、逆变器和控制软件捆绑为平台服务，竞争边界模糊，加剧了份额争夺并加强了混合动力汽车市场中已可见的整合趋势。
混合动力汽车行业领导者
-
丰田汽车公司
-
宝马集团
-
梅赛德斯-奔驰集团
-
本田汽车有限公司
-
比亚迪股份有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年6月：通用汽车确认2026年款雪佛兰混合动力汽车，以平衡其电动汽车路线图，同时满足更严格的美国排放规则。
- 2025年5月：丰田表示2026年RAV4将仅作为混合动力汽车销售，呼应2025年纯混合动力凯美瑞战略。
- 2025年4月：Horse Powertrain在2025年上海车展上发布紧凑型完全集成混合动力模块，为OEM提供现有电动汽车平台的即插即用替代方案。
全球混合动力汽车市场报告范围
混合动力汽车由内燃机和电动机驱动，电动机使用储存在电池中的能量。电池通过再生制动和内燃机充电。
混合动力汽车市场按混合动力类型、车辆类型和地理区域进行细分。按混合动力类型，市场分为微混合动力、轻混合动力、全混合动力和插电式混合动力。按车辆类型，市场分为乘用车和商用车。
按地理区域，市场分为北美、欧洲、亚太和世界其他地区。
报告为上述所有细分市场提供价值（美元）市场规模和预测。
| 轻混合动力 |
| 混合动力电动汽车（HEV） |
| 插电式混合动力（PHEV） |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 中重型商用车 |
| 永磁同步交流电机（PMSM） |
| 感应（异步）交流电机 |
| 开关磁阻电机（SRM） |
| 轴向磁通电机 |
| 镍氢电池 |
| 磷酸铁锂电池 |
| 其他电池 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 挪威 | |
| 荷兰 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 土耳其 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按混合动力汽车类型 | 轻混合动力 | |
| 混合动力电动汽车（HEV） | ||
| 插电式混合动力（PHEV） | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 轻型商用车 | ||
| 中重型商用车 | ||
| 按电机类型 | 永磁同步交流电机（PMSM） | |
| 感应（异步）交流电机 | ||
| 开关磁阻电机（SRM） | ||
| 轴向磁通电机 | ||
| 按电池类型 | 镍氢电池 | |
| 磷酸铁锂电池 | ||
| 其他电池 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 挪威 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 土耳其 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
混合动力汽车市场目前的规模是多少？
市场在2025年价值2,615.1亿美元，预计到2030年将达到4,781.9亿美元。
哪个地区引领混合动力汽车市场？
亚太地区占全球份额的41.24%，受中国和日本强劲需求推动。
哪个混合动力细分增长最快？
插电式混合动力电动汽车录得最高的13.82%复合年增长率到2030年，因为电池成本下降和更长的电动续航里程。
为什么汽车制造商仍在投资混合动力汽车而不是完全电动化？
混合动力汽车产生近期利润，有助于满足日益严格的排放目标，并在充电基础设施规模化时提供对冲。
页面最后更新于:
