家用清洁用品市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 162.93 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 207.28 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.93% CAGR |
| 增长最快的市场 | 欧洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 家用清洁用品市场分析
到 2030 年，家用清洁用品市场从 2025 年的 1,629.3 亿美元增长至 2,072.8 亿美元，年复合增长率为 4.93%。疫情提高了卫生意识，确保基本清洁用品即便在家庭预算紧张的情况下仍是购物清单上的必需品。疟疾和登革热等健康问题的日益关注进一步推动了这一趋势。例如，世界卫生组织在 2023 年报告称，西太平洋地区约有 175 万疟疾病例，仅尼日利亚就占全球疟疾死亡病例的 30.9%[1]来源：世界卫生组织，《2024 年世界疟疾报告》，www.who.int。此外，领先品牌现在正在融入益生菌和植物性配方，满足功效和可持续性需求，使高端品牌能够维持其价格水平。虽然亚太地区在需求量方面领先，但欧洲正在快速发展，受严格的生物降解法律推动，青睐浓缩、低影响的表面活性剂。在线零售商、订阅模式和智能家居设备的兴起不仅确保了可预测的补充周期，还加强了消费者与品牌的忠诚度。
关键报告要点
按产品类型，洗衣护理在 2024 年占据家用清洁用品市场份额的 63.11%，而洗碗产品预计到 2030 年的年复合增长率最高，为 6.21%。
按形态，液体在 2024 年占据 38.70% 的收入份额；预计粉末将以 6.32% 的年复合增长率增长至 2030 年，由新兴经济体中追求性价比的消费者推动。
按配方，合成产品在 2024 年保持 77.93% 的份额，但天然/有机产品随着生态标签获得信任，以 6.67% 的年复合增长率增长。
按销售渠道，超市和大卖场在 2024 年占据家用清洁用品市场规模的 47.24%，而在线零售以 6.51% 的年复合增长率快速发展至 2030 年。
按地理位置，亚太地区在 2024 年占据 31.21% 的份额；欧洲凭借监管优势展现出最快的区域年复合增长率，到 2030 年为 6.19%。
全球家用清洁用品市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对年复合增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 卫生和清洁意识 的提高 | 1.2% | 全球， 在亚太和北美影响最大 | 中期 （2-4 年） |
| 对环保和可持续产品的 需求 | 0.9% | 欧洲 和北美为核心，扩展至亚太地区 | 长期 （≥ 4 年） |
| 产品 创新和专业清洁用品 | 0.8% | 全球， 由发达市场主导 | 中期 （2-4 年） |
| 清洁设备中的 技术整合 | 0.6% | 北美 和欧洲，亚太地区逐步采用 | 长期 （≥ 4 年） |
| 公共 卫生宣传和意识推广活动 | 0.7% | 全球， 政府主导的倡议 | 短期 （≤ 2 年） |
| 高端化 趋势 | 0.5% | 发达 市场，新兴经济体的城市中心 | 中期 （2-4 年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
卫生和清洁意识的提高
疫情后的卫生意识从根本上改变了消费者的清洁行为。这种行为转变超越了疫情的直接担忧，85% 的消费者表示他们将长期保持更高的清洁实践。美国疾病控制与预防中心强调，截至 2025 年 7 月，全球有 23 亿人在家中缺乏带肥皂和水的洗手设施，这为发展中地区的市场扩张创造了巨大机遇[2]来源：美国疾病控制与预防中心，《全球水、卫生设施和个人卫生（WASH）》，www.cdc.gov。此外，医疗机构协议越来越多地影响家庭清洁标准，专业级消毒剂在住宅应用中获得关注。世界卫生组织关于卫生设施和健康的指导方针进一步强化了清洁产品在疾病预防中的关键作用，支撑所有产品类别的持续需求增长。
对环保和可持续产品的需求
环保意识推动了对可持续清洁解决方案需求的快速增长，美国环境保护署的"更安全选择"计划认证了近 2,000 种符合严格健康和环境标准的产品。同样，2024 年对"更安全选择"标准的更新引入了增强的包装可持续性要求和新的能效标准，为合规制造商创造了竞争优势。欧洲市场在这一转型中处于领先地位，欧盟生态标签标准的修订强调浓缩产品和植物性成分以减少环境影响。此外，Ecocert 的天然清洁产品认证允许制造商在全球范围内进行两个标签级别的营销："生态清洁剂"（最多 5% 合成成分）和"有机生态清洁剂"（最少 95% 天然成分，最少 10% 有机成分）。消费者对环境友好产品支付溢价的意愿维持了更高的利润率，同时推动了生物基配方的创新。
产品创新和专业清洁用品
随着制造商通过专业配方和输送机制进行差异化竞争，创新周期加速，Unilever 在 2025 年 4 月推出的 Cif Infinite Clean 益生菌清洁喷雾体现了家庭护理领域的生物科学革命。该公司突破性的生物科学计划利用天然微生物提高清洁功效，同时减少对化学品的依赖。马桶清洁剂配方的专利活动表明持续的研发投资，生物降解垫系统和泡腾组合物既解决了性能问题，也解决了环境问题。此外，随着消费者寻求特定清洁挑战的针对性解决方案，专业应用获得关注，超越了通用的多用途配方。抗菌技术的整合变得特别重要，因为与医疗相关的感染预防推动了对具有经过验证的病原体消除能力产品的需求。随着数字消费者反馈循环使快速产品迭代和市场测试成为可能，创新时间线被压缩。
公共卫生宣传和意识推广活动
全球政府、卫生组织和非营利组织加强了关于有效清洁实践作为传染病防线重要性的教育，在洗碗、洗衣护理、表面护理和厕所护理等类别中创造了对清洁产品的更高需求。例如，马萨诸塞州的 Hope & Comfort Hygiene Hub 等非营利倡议每年向脆弱人群分发数百万卫生产品，以解决卫生安全问题并促进健康和尊严，强化了可获得清洁必需品的社会价值。例如，美国环境保护署鼓励更安全的家用产品倡议，促使制造商优先考虑健康意识和绿色配方。这些意识推广努力与 2024 年和 2025 年结合功效与可持续性和感官吸引力的产品开发密切相关。Clorox 推出了薰衣草和茉莉花香漂白剂（2024 年 9 月）等创新产品，而 Pine-Sol 的樱花香多表面清洁剂（2025 年 2 月）和 Branch Basics 的多用途天然浓缩剂反映了消费者对天然、多功能和环保清洁解决方案的需求，这在很大程度上受到持续卫生教育活动的鼓励。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对年复合增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 激烈的 市场竞争 | -0.8% | 全球， 在成熟市场尤其严重 | 短期 （≤ 2 年） |
| 包装废料的 环保法规 | -0.6% | 欧洲 和北美，向全球扩展 | 中期 （2-4 年） |
| 环境 和健康问题 | -0.5% | 全球， 在发达市场由消费者推动 | 长期 （≥ 4 年） |
| 严格的 监管要求 | -0.7% | 欧洲 和北美为核心，亚太地区跟随 | 中期 （2-4 年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
激烈的市场竞争
发达地区的市场饱和加剧了竞争压力，自有品牌替代品通过激进的价格策略从品牌制造商那里夺取越来越多的份额。联邦贸易委员会的反垄断执法活动，包括指控亚马逊在在线零售中存在垄断行为的案件，突出了影响家用清洁用品分销渠道的竞争担忧。同样，土耳其竞争管理局的调查结果显示主要零售商之间的市场集中度很高，产生了压制供应商利润率并限制定价灵活性的买方权力动态。促销强度随着制造商竞争货架空间和消费者注意力而升级，侵蚀了整个价值链的盈利能力。数字化颠覆使新进入者能够绕过传统分销渠道，挑战现有参与者的市场地位。基本清洁功能的商品化迫使制造商大量投资于创新和营销以维持差异化。
包装废料的环保法规
美国环境保护署的《防止塑料污染国家战略》旨在到 2040 年消除来自陆地源的塑料废料，直接影响清洁产品包装设计和材料选择。PFAS 法规影响包括家用清洁用品在内的 863 种消费品，20 个州已采用禁止在食品包装中使用 PFAS 的政策，并将限制扩展到其他消费应用。此外，环保署 2024 年对"更安全选择"包装要求的更新要求更高的回收含量水平，增加了材料成本和供应链复杂性。生产者延伸责任法规要求制造商在生产时规划产品处置，开发适当的处置系统，并教育消费者关于回收实践。因此，随着监管框架的发展，合规成本上升，特别是影响在监管适应和可持续包装开发方面资源有限的小型制造商。
细分分析
按产品类型：洗衣护理主导地位面临洗碗产品颠覆
洗衣护理在 2024 年占据 63.11% 的市场份额，反映了其在家庭维护中的重要作用以及该类别涵盖液体洗涤剂、粉末配方和专业添加剂的广泛产品组合。洗碗产品成为增长最快的细分市场，到 2030 年年复合增长率为 6.21%，由便利创新推动，如一次性洗衣荚和浓缩配方，简化使用的同时减少包装废料。表面护理和厕所护理细分市场保持稳定的增长轨迹，得到卫生意识提高和针对特定清洁应用的专业产品开发的支持。
发展中市场粉末洗涤剂的复苏与发达地区液体产品的主导地位形成对比，正如《化学与工程新闻》报告的那样，尽管液体产品在价值份额方面具有优势，但粉末在全球范围内按数量领先。Unilever 在 2024 年 1 月推出的洗衣片代表了大众市场创新，在保持清洁功效的同时解决可持续性问题。因此，随着消费者投资于不同表面类型和污渍条件的专业配方，洗碗细分市场受益于高端化趋势，而监管合规因素影响产品开发，EPA"更安全选择"认证对市场准入和消费者接受度越来越重要。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按形态：粉末复兴挑战液体领导地位
液体在 2024 年保持 38.70% 的市场份额，得到发达市场消费者对便利性和易用性偏好的支持。然而，粉末经历了到 2030 年 6.32% 年复合增长率的显著增长，由新兴经济体的成本优势和包装要求减少带来的环保效益推动。粉末复兴反映了发展中地区的经济压力，消费者优先考虑价值而非便利性，特别是随着设备拥有量增加并使有效的粉末使用成为可能。
条状和其他替代形态在专注于特定应用或环保考虑的细分市场中占据利基地位。形态偏好因地理位置而有显著差异，粉末在非洲、印度和欧洲部分地区仍然受欢迎，这些地区经济因素超过了便利性考虑。Procter & Gamble 的研究表明液体和粉末在全球价值方面的市场份额相似，尽管粉末在数量方面领先。粉末配方的创新解决了传统局限性，如溶解率和残留问题，使其与液体替代品更具竞争力。粉末洗涤剂 2% 的年增长预测反映了发展中国家设备拥有量的增加和与液体配方相比持续的成本优势。
按配方：天然/有机激增颠覆合成主导地位
合成配方在 2024 年以 77.93% 的市场份额占据主导地位，利用已建立的供应链和在各种清洁应用中经过验证的性能特征。天然/有机替代品以 6.67% 的年复合增长率加速发展至 2030 年，反映了消费者愿意为环境友好产品和健康意识配方支付溢价，这推动了有机产品数量的增长。例如，根据德国联邦农业与食品局的数据，截至 2024 年 12 月，德国共有 109,567 种产品带有有机标签。与前一年（102,170）相比，这又是一次增长[3]来源：德国联邦农业与食品局，《季度报告 - 使用有机印章产品广告的发展，2024 年第四季度》，www.oekolandbau.de。随着可持续性问题加剧和监管框架青睐生物基成分，这一增长轨迹使天然产品能够获得不断增长的市场份额。
向天然配方的转变在匹配合成性能的同时保持成本竞争力方面面临技术挑战。欧洲市场在天然产品采用方面领先，得到鼓励可持续成分采购和限制有害化学品使用的监管框架支持。ECOS 的可持续发展举措，包括 100% 可再生能源使用和零废物认证，展示了在天然细分市场竞争所需的运营承诺。随着制造商开发匹配合成性能同时减少环境影响的生物基替代品，植物性配方获得关注。天然细分市场的溢价定位带来更高的利润率，抵消了增加的成分成本和专业制造要求。
按销售渠道：在线零售改变传统商业
超市及大卖场在 2024 年保持 47.24% 的市场份额，利用已建立的消费者购物模式和清洁产品选择的触觉性质。此外，超市和大卖场门店数量的增长进一步支撑了该细分市场的增长。例如，截至 2025 年 3 月 1 日，英国有 1,454 家 Sainsbury 门店。在线零售店以 6.51% 的年复合增长率激增至 2030 年，由订阅服务、批量采购便利性和智能家居技术集成推动，实现自动补充。便利店和其他零售渠道为特定地理和人口细分市场提供定制产品组合。
数字化转型在疫情驱动的行为变化中加速，消费者拥抱为基本家庭用品的在线购买。亚马逊在在线零售中被指控的垄断行为，包括反折扣策略和与履行服务的强制捆绑，突出了塑造数字分销渠道的竞争动态。订阅模式通过自动配送服务为消费者寻求便利性和成本节约而获得欢迎。在线渠道的增长受益于使个性化产品推荐和定向营销活动成为可能的数据分析。传统零售商投资于全渠道策略以与纯数字平台竞争，同时保持其实体店面优势。
地理位置分析
亚太地区在 2024 年占据品类价值的 31.21%，以中国和印度的规模、中产阶级收入增长和提高卫生优先级的快速城市化为支撑。制造商将生产本地化以避开进口关税，并快速响应每个子地区独特的香味和包装偏好。零售基础设施通过折扣连锁店和电商超级应用现代化，将产品覆盖扩展至一线城市之外。政府卫生活动，特别是在印度，提升了先前依赖条皂的农村地区对品牌清洁用品的渗透率。
欧洲是增长最快的地区，随着欧盟洗涤剂法规的生物降解条款重塑对绿色原料的采购，以 6.19% 的年复合增长率向 2030 年发展。消费者经常审视标签披露，通过重复购买和口碑宣传奖励透明品牌。浓缩荚和无水片剂降低运输排放，与企业净零承诺保持一致，并解锁零售商优先货架计划。欧洲家用清洁用品市场规模处于正轨，由抵消适度数量增长的溢价架构推动。
北美受益于根深蒂固的品牌忠诚度和高人均消费，即使在经济放缓中也确保基线稳定性。EPA"更安全选择"修订推动配方师删除有争议的防腐剂，提高重新配方成本但在货架上区分合规 SKU。南美和中东及非洲显示出复杂前景；货币波动和分散的物流阻碍了快速规模化，但城市迁移和零售正规化创造了长期上升空间。区域合资企业和微分销伙伴关系帮助跨国公司管理政治风险，同时获得当地洞察。
竞争格局
市场适度集中，前五大集团控制着全球收入的约 60%。Procter & Gamble 的织物和家居护理部门在 2025 财年产生了公司销售额的 36%，证实了持续的管理重点和资源配置。Reckitt 在 2025 年剥离了低利润率的基本家居产品线，释放资本以加速 Lysol 和 Dettol 品牌的营销，这些品牌尽管面临竞争折扣，但仍实现中等个位数增长。Unilever 依靠将表面活性剂使用减少 15% 的生物科学企业，为零售商提供支持溢价货架费的可衡量可持续性指标。
自有品牌在北美杂货店每年获得超过 100 个基点的增长，迫使品牌参与者强调专利保护的分配器技术和气味控制系统。技术联盟出现；机器人真空制造商签署独家洗涤剂荚协议，嵌入数字重复购买循环。并购仍然活跃：RPM International 收购 The Pink Stuff 扩大了其在病毒式"清洁影响者"圈子中的影响力，并加强了欧洲分销。随着化学物质、包装和排放领域的监管层次增加，合规专业知识成为核心差异化因素。总的来说，这些动态预示着高端邻接、以数据为中心的营销和生态认证领导地位的持续争夺。
家用清洁用品行业领导者
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Henkel AG & Co. KGaA
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Reckitt Benckiser Group plc
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Procter & Gamble Co.
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Unilever plc
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S. C. Johnson & Son Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025 年 10 月：Reckitt 推出了 Harpic DrainXpert，这是其管道清洁剂产品线中的新配方。该品牌承诺重新定义便利性，声称是印度最快的管道清洁剂，能够在仅仅 15 分钟内疏通厨房排水管。
- 2025 年 5 月：Air Wick 推出了改良的空气清新剂配方，声称精油含量翻倍，强调其香味的魅力。在其宣传片中，该品牌展示了被新香味吸引的动物。
- 2025 年 4 月：Surf 推出了为短洗涤周期设计的洗衣液三重奏。以香味为重点的 Magnifi-Scent Wash 提供花卉融合、阳光花朵和海洋清新三种香型，分别有 31 洗和 55 洗两种规格。
- 2025 年 4 月：Unilever PLC 在 2024 年推出了 Wonder Wash（短周期洗衣液），随后在 2025 年 4 月推出了新变体 Dazzling Whites 和 Sensitive，由于无与伦比的速度和温和性而获得大量市场采用和份额。高重复购买率和细分市场创造性创新。
全球家用清洁用品市场报告范围
家用清洁用品是用于保持房屋清洁和维护卫生的化学品。家用清洁用品市场按产品类型、销售渠道和地理位置进行细分。基于产品类型，市场细分为表面清洁剂、玻璃清洁剂、厕所清洁剂、洗碗洗涤剂和其他产品类型。市场基于销售渠道进行细分：超市/大卖场、便利店、在线零售店和其他销售渠道。报告还涵盖了详细的地理分析，包括北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲。报告还提供五个主要地区家用清洁用品的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于数十亿美元的价值完成的。
| 表面清洁剂 |
| 玻璃清洁剂 |
| 马桶清洁剂 |
| 其他产品类型 |
| 超市/大卖场 |
| 便利店 |
| 在线零售店 |
| 其他销售渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 西班牙 |
| 英国 | |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 阿联酋 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 产品类型 | 表面清洁剂 | |
| 玻璃清洁剂 | ||
| 马桶清洁剂 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 销售渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他销售渠道 | ||
| 地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 西班牙 | |
| 英国 | ||
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 阿联酋 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
家用清洁用品市场的当前价值是多少？
全球销售额在 2025 年达到 1,629.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 2,072.8 亿美元。
哪个产品细分市场增长最快？
洗碗清洁剂以 6.21% 的年复合增长率扩展至 2030 年，超过所有其他产品类别。
为什么天然和有机清洁剂获得份额？
消费者对生态标签和健康导向成分的需求推动天然配方达到 6.67% 的年复合增长率，缩小与合成产品的差距。
在线渠道如何影响分销？
在线零售，包括订阅计划，以 6.51% 的年复合增长率增长，预计到 2030 年将占品类销售额的约四分之一。
哪个地区显示出最高的未来增长？
欧洲以 6.19% 的年复合增长率引领未来扩张，由严格的生物降解法律和高端产品偏好推动。
制造商面临的主要监管挑战是什么？
不断扩大的包装废料规定和 PFAS 禁令需要昂贵的材料替代并创造合规障碍，特别是对小品牌而言。
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