高速钢切削工具市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 15.43 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 19.79 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕智库对高速钢切削工具市场的分析
高速钢切削工具市场规模在2025年为154.3亿美元，预计到2030年将达到197.9亿美元，复合年增长率为5.1%。中等批量加工的复苏、亚洲的快速工业化以及粉末冶金的更广泛应用是主要增长引擎。制造商正在采用富钴等级用于航空合金，为DIY购买者扩展电子商务渠道，并完善延长刀具寿命的自适应CNC策略。供应端压力依然存在，包括钼和钴价格波动以及汽车行业逐步转向硬质合金和PCD工具。竞争举措集中在定向收购、数字化刀具管理和碳中和生产承诺上。
关键报告要点
- 按工具类型，铣刀在2024年以32.4%的高速钢切削工具市场份额领先，而丝锥预计到2030年将以6.8%的复合年增长率扩张。
- 按材料等级，常规HSS在2024年占48%的收入份额；粉末冶金HSS预计到2030年将以8.3%的复合年增长率增长。
- 按生产工艺，锻造细分市场在2024年占高速钢切削工具市场规模的85.5%份额；粉末冶金在2025年至2030年间将以9.6%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道，直接OEM销售占2024年收入的61.2%，而电子商务/DIY零售渠道显示出11.4%的复合年增长率前景。
- 按终端用户行业，制造与汽车在2024年贡献39.8%的收入；能源发电以7.1%的复合年增长率到2030年增长最快。
- 按地理区域，亚洲占2024年收入的46.2%，同时也录得最高的区域复合年增长率6.3%到2030年。
全球高速钢切削工具市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新兴亚洲机械加工厂对低成本工具的需求 | +1.2% | 亚洲 | 短期（≤2年） |
| 北美DIY和家装零售热潮 | +1.0% | 北美 | 短期（≤2年） |
| 回流导致的北美和欧洲多功能HSS采用 | +0.8% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 基于CNC的自适应加工延长HSS工具寿命 | +0.7% | 全球（欧洲和北美早期采用） | 中期（2-4年） |
| 航空合金富钴M42 HSS的采用 | +0.6% | 全球（专注于北美和欧洲） | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新兴亚洲机械加工厂对低成本工具的需求
中国、印度和东盟市场不断增加的二级和三级机械加工厂青睐较低的初始工具投入。常规HSS工具满足这一优先需求，特别是基础CNC采用让操作员通过优化进给量和速度来延长工具寿命。中国省级对本土机床制造商的支持巩固了国内采购，锁定了重复需求周期。同样的趋势蔓延到印度的汽车零部件集群和越南的电子产品供应基地，为标准HSS铣刀和钻头锚定了强劲消费。
北美DIY和家装零售热潮
北美房主、爱好者和"专业消费者"正在推动消费级HSS钻头、丝锥和孔锯的两位数在线增长。工具制造商现在定制几何形状、涂层和包装以在数字货架上脱颖而出，而电动工具品牌则将起始套装与无绳钻和紧凑车床捆绑销售。要求以适中价格获得工业级性能的技能提升爱好者扩大了可寻址细分市场，巩固了该渠道11.4%的复合年增长率前景。
回流导致的北美和欧洲多功能HSS采用
政策激励和风险缓解策略正在将生产引回美国、加拿大和欧盟。回流工厂经常以较小批量处理更广泛的零件组合，使多功能HSS工具成为二次切削、固定装置运行和原型制作的成本有效选择。配对增材、减材和检测模块的混合制造单元通常为精加工保留涂层硬质合金工具，同时部署HSS进行粗加工和设置工作。本地供应安排缩短了交货时间，并有助于与"就近制造"采购计划保持一致。
航空合金富钴M42 HSS的采用
航空公司继续加速新一代窄体和支线飞机的适航制造。在去除大量镍基高温合金时，机械师选择富钴M42等级以保持高达650°C的热硬度。[1]国际能源署，《2024年全球关键矿物展望》iea.org更长的工具寿命抵消了钴价格波动，并大幅减少了复杂叶盘和机匣上的刀片更换，支持发动机项目的积压减少目标。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 汽车行业快速转向硬质合金和PCD工具 | −1.1% | 全球（在欧洲和北美更为明显） | 中期（2-4年） |
| 钼和钴价格波动 | −0.9% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 欧洲PM-HSS产能有限和供应瓶颈 | −0.6% | 欧洲（对全球供应链产生影响） | 中期（2-4年） |
| 碳中和驱动的工具寿命要求 | −0.5% | 欧洲（溢出效应至北美和日本） | 长期（≥5年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
汽车行业快速转向硬质合金和PCD工具
电动汽车平台依赖薄壁铝制外壳、复合材料支架和高强度钢加强件。硬质合金和PCD切削刀具在此类材料上提供更高的表面完整性和产量，逐渐在动力传动系统、电池和底盘生产线上取代HSS。汽车工具决策影响上游级供应商和钢材服务中心，放大了对HSS需求的拖累，特别是在欧洲的大批量工厂中。
钼和钴价格波动
当合金输入价格激增时，高速钢切削工具市场增长面临利润侵蚀。现货钴价格随电池行业需求和刚果民主共和国的物流风险而波动。2023年矿山减产后钼供应紧张加剧了成本暴露。[2]美国地质调查局，《2024年矿物商品摘要》usgs.gov工具制造商调整采购合同，试验富钒化学成分，并推出供应附加费条款以缓冲收益。
细分分析
按工具类型：铣刀仍是主力，丝锥增长最快
铣刀在2024年产生32.4%的全球收入，并凭借其在端面、槽和轮廓加工中的灵活性成为高速钢切削工具市场的支柱。该细分市场受益于径向切屑变薄和高效粗加工方法的持续改进，这些方法在不损害表面光洁度的情况下提高了金属去除率。相比之下，丝锥通过2030年获得最快的6.8%复合年增长率，因为螺纹成形格式缩短了循环时间并避免了切屑排出挑战。无切屑螺纹加工与汽车电子外壳和薄截面压铸件保持一致，推动了在亚洲和东欧的采用。
成本敏感的机械加工厂仍然珍视HSS钻头、铰刀和拉刀用于制孔和精加工，而锯和埋头孔满足维护和修理中的利基需求。数字设计平台现在模拟切屑流、前角和冷却液输送，为每个基材定制切削刃。通过利用此类软件，工具制造商即使在标准HSS化学成分内也能释放新的保质期，巩固铣刀在高速钢切削工具市场中的核心作用。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按材料等级：常规HSS占主导地位，PM-HSS加速发展
常规M系列等级在2024年占48%的收入份额，这要归功于中等韧性作业的广泛可用性和竞争性定价。粉末冶金变体今天仅占产量的14.5%，但它们以8.3%的复合年增长率获得了不成比例的增长。[3]金属粉末工业联合会，《北美粉末冶金行业现状-2024》mpif.org均匀的碳化物分散、细化的晶界和减少的偏析使PM-HSS在加工航空紧固件或医疗植入物时具有优势，这些应用中最小切屑是关键的。富钴M42和M35在耐热合金中保持战略利基，弥合PM和标准类型之间的成本差距。
随着欧洲解决产能缺口以及亚洲企业扩大国内雾化生产线，高速钢切削工具市场中与PM-HSS相关的规模有望扩大。增材制造试验还探索具有定制硬度梯度的HSS粉末混合物，扩大未来设计可能性并支持高速钢切削工具市场的长期材料等级多样化。
按生产工艺：粉末冶金挑战传统锻造
传统锻造占2024年工具产量的85.5%，为主流用户提供可靠供应基础。然而，粉末冶金到2030年9.6%的复合年增长率说明了向微观结构均匀性和近净成形经济性的决定性转变。较少的废料降低了每个成品零件的能耗，与欧洲汽车和航空OEM企业采用的碳中和路线图保持一致。因此，能够扩大PM产能的工具制造商可以获得溢价定价并获得更高的客户锁定。
高速钢切削工具市场现在具有混合生产流程，其中PM坯料在最终研磨之前接受边缘处理的激光烧结。这种组合产生更锋利的切削刃和更严格的公差控制。PM产能的区域集群将影响采购决策，北美和东亚烧结中心填补当前的欧洲短缺。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按分销渠道：电子商务重新绘制采购地图
直接OEM销售保持2024年发票的61.2%，因为现场应用工程师对于复杂切削挑战仍然至关重要。然而，电子商务渠道11.4%的复合年增长率重新塑造了车间、维护仓库和房主发现、比较和购买工具的方式。详细的参数搜索、即时库存检查和教程视频加速购买决策，缩短了报价周期。工业分销商通过与本地库存关联的数字门户做出响应，添加基于订阅的重磨取货和工具室审计。总之，这些变化扩大了高速钢切削工具市场内挑战者品牌的可见性。
按终端用户行业：能源发电获得势头
制造和汽车运营在2024年产生了39.8%的全球营业额，反映了该行业大量的制孔和铣削。能源部门发布到2030年最快的7.1%复合年增长率。风力涡轮机集线器、蒸汽涡轮机大修和天然气管道线轴需要强大的HSS切削刀具用于翻新和二次加工任务。石油天然气、采矿和建筑通过持续的现场维护周期保持稳定。医疗设备制造商依靠超锋利铰刀和无毛刺钻头进行植入物腔体，在高速钢切削工具行业内建立新兴的高端利基市场。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
亚洲以46.2%的收入份额和6.3%的复合年增长率预测领先高速钢切削工具市场，这要归功于中国的电子产品和机床建设、印度的汽车集群以及越南的装配出口。国内工具制造商现在攀升价值链，采用TiN和AlCrN涂层并推动PM采用，从而减少对进口的依赖并巩固区域自给自足。
北美排名第二，通过回流计划、国防抵消和蓬勃发展的DIY文化重新焕发活力。航空和能源工厂的混合加工单元需要在自适应CNC环境中蓬勃发展的多功能切削刀具。电子商务渗透也使小型车间直接获得专业丝锥和铰刀，扩大了高速钢切削工具市场参与。
欧洲维持技术先进但产能受限的局面。有限的PM-HSS供应延长了高端切削刀具的交货时间。尽管如此，德国、法国和英国工厂强调可持续翻新和闭环回收以达到碳减排目标。工具寿命监控和ISO 14001计划提升了对数据丰富HSS解决方案的需求，尽管硬质合金在汽车传动系统生产线中的侵蚀。[4]欧洲投资银行，《投资报告2024/2025》eib.org
南美和中美洲依赖巴西的工业基地，而中东依赖能源设备翻新和持续的基础设施建设。非洲的需求集群出现在南非采矿供应和埃及组件工厂。总的来说，这些新兴地区反映了高速钢切削工具市场多样化和本地化增值的潜力。
竞争格局
竞争环境适度集中。山特维克公司、肯纳金属公司、OSG株式会社、YG-1株式会社和多玛普拉美特的优势包括多等级产品组合、全球涂层产能和数字化工具生态系统。山特维克2025年收购苏州安诺扩大了在中国的高端渗透，突显了本地化投注建设策略。
古灵、埃拉钢和三菱材料等中等级专业公司投资PM工厂升级、低钴化学成分和MSC连接的电子商店。印度和越南的区域挑战者利用成本加成模式，通常为DIY和机械加工厂层提供无涂层或基础TiN选项的服务。差异化越来越多地来自数据驱动的生命周期服务。将工具ID与CNC仪表板连接的平台建议进给、力和预测性重新锐化，提高切换壁垒。
白色空间机会集中在医疗设备、氢能涡轮机零件和小批量原型中心周围。提供一站式工具室审计、重磨物流和碳足迹仪表板的公司在公共招标和可持续性驱动的投标中赢得偏爱，巩固了它们在高速钢切削工具市场中的地位。
高速钢切削工具行业领导者
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山特维克公司
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肯纳金属公司
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OSG株式会社
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住友电气工业株式会社
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不二越株式会社
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：古灵KG增加了东南亚丝锥翻新站点以支持区域可持续发展目标。
- 2025年4月：山特维克公司收购苏州安诺的多数股权以深化其在中国的高端工具存在。
- 2025年4月：埃拉钢SAS获得碳中和HSS生产认证。
- 2025年2月：多玛普拉美特推出专为风力涡轮机加工定制的HSS切削刀具。
全球高速钢切削工具市场报告范围
高速工具钢包括一组工具钢合金，因其比传统上用于切削工具的传统高碳钢更快地切割材料的能力而得名。这是由于所用合金金属和热处理所产生的优异硬度、耐磨性和高温软化抗性。高速钢切削工具市场按类型（铣削、钻削、攻丝和其他工具）、终端用户（制造和汽车、石油和天然气、采矿和采石、农业、渔业和林业、建筑、分销贸易、医疗保健和制药，以及其他终端用户）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲）进行细分。报告为上述所有细分市场提供高速钢切削工具市场的价值（百万美元）市场规模和预测。
| 铣刀 |
| 钻头 |
| 丝锥 |
| 铰刀和拉刀 |
| 其他（锯、埋头孔） |
| 常规HSS（M系列） |
| 高钴HSS（T系列/M42/M35） |
| 粉末冶金HSS（PM-HSS） |
| 传统锻造 |
| 粉末冶金 |
| 直接OEM销售 |
| 工业分销商 |
| 电子商务/DIY零售 |
| 制造与汽车 |
| 石油天然气 |
| 采矿与采石 |
| 农业、渔业与林业 |
| 建筑 |
| 医疗保健与制药 |
| 能源发电（涡轮机与核能） |
| 其他终端用户（分销贸易等） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 东盟（印尼、泰国、菲律宾、马来西亚、越南） | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按工具类型 | 铣刀 | |
| 钻头 | ||
| 丝锥 | ||
| 铰刀和拉刀 | ||
| 其他（锯、埋头孔） | ||
| 按材料等级 | 常规HSS（M系列） | |
| 高钴HSS（T系列/M42/M35） | ||
| 粉末冶金HSS（PM-HSS） | ||
| 按生产工艺 | 传统锻造 | |
| 粉末冶金 | ||
| 按分销渠道 | 直接OEM销售 | |
| 工业分销商 | ||
| 电子商务/DIY零售 | ||
| 按终端用户行业 | 制造与汽车 | |
| 石油天然气 | ||
| 采矿与采石 | ||
| 农业、渔业与林业 | ||
| 建筑 | ||
| 医疗保健与制药 | ||
| 能源发电（涡轮机与核能） | ||
| 其他终端用户（分销贸易等） | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟（印尼、泰国、菲律宾、马来西亚、越南） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前高速钢切削工具市场规模是多少？
高速钢切削工具市场预计在预测期（2025-2030）内复合年增长率将超过3%
高速钢切削工具市场的主要参与者有哪些？
BIG Kaiser精密工具、埃拉钢、肯纳金属公司、OSG韩国公司和尼亚加拉切削刀具公司是高速钢切削工具市场的主要运营公司。
高速钢切削工具市场中增长最快的地区是哪个？
亚太地区预计在预测期（2025-2030）内以最高复合年增长率增长。
哪个地区在高速钢切削工具市场中占据最大份额？
2025年，亚太地区在高速钢切削工具市场中占据最大市场份额。
这个高速钢切削工具市场涵盖哪些年份？
报告涵盖高速钢切削工具市场的历史市场规模，包括：2020年、2021年、2022年、2023年和2024年。报告还预测高速钢切削工具市场规模，包括：2025年、2026年、2027年、2028年、2029年和2030年。
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