希腊风能市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场容量 (2025) | 5.70 吉瓦 |
| 市场容量 (2030) | 8.75 吉瓦 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.95% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence希腊风能市场分析
希腊风能市场规模（以装机基础计算）预计将从2025年的5.70吉瓦增长到2030年的8.75吉瓦，在预测期间（2025-2030年）实现8.95%的复合年增长率。
在希腊，当前的发展势头以国家能源和气候计划为基础，该计划旨在到2030年实现9.2吉瓦的装机风电容量（但预计会出现缺口），将该国牢固定位为东地中海地区的电力出口国。投资者信心得到加强，因为风能和太阳能在2024年供应了近50%的国内电力需求。目前100%的陆上项目组合正逐步让位于海上试点项目，随着浮式基础技术的成熟，而公用事业规模项目由于规模经济和有利的拍卖规则主导了建设路径。5兆瓦以上的大型风机正在获得更多份额，因为它们降低了希腊山区和岛屿地形的平准化发电成本。不断增长的外国资本、欧盟复苏和韧性基金赠款以及扩大的电网互联相结合，加强了长期增长轨迹并缓解了爱琴海岛屿的弃风风险。
主要报告要点
- 按部署地点，陆上项目在2024年占希腊风能市场份额的100%，而海上风电预计将超过陆上装机。
- 按风机容量，3至5兆瓦级别在2024年占希腊风能市场规模的47.5%份额，而大于5兆瓦级别预计在2025-2030年间实现15.8%的复合年增长率。
- 按应用，公用事业规模资产在2024年占希腊风能市场收入份额的94%；工商业装机预计到2030年将以12.5%的复合年增长率增长。
- Masdar、GEK TERNA和TERNA Energy在2024年共同控制了29%的装机风电容量，凸显了顶级开发商之间正在进行的整合。
希腊风能市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| NECP下支持性上网溢价和RES拍卖 | +1.20% | 全国性，在希腊大陆集中受益 | 中期（2-4年） |
| 将NECP 2030年目标提高至9.2吉瓦风电容量 | +0.80% | 全国性，海上重点在爱琴海 | 长期（≥ 4年） |
| 5兆瓦以上陆上风机平准化电力成本下降 | +0.60% | 全国性，在高风力地区影响更大 | 短期（≤ 2年） |
| 欧盟复苏和韧性基金(RRF)资金流入 | +0.90% | 全国性，优先考虑电网互联项目 | 中期（2-4年） |
| 军事基地脱碳招标 | +0.30% | 全国性，集中在战略国防设施 | 中期（2-4年） |
| 希腊航运对绿色氢气的需求推动海上试点 | +0.70% | 沿海地区和主要港口，聚焦爱琴海 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
NECP下支持性上网溢价和RES拍卖
希腊的滑动溢价计划保证稳定的收益底线，弥合参考价格与市场价格之间的差距，同时保持现货价格信号。(1)欧盟委员会，"国家援助SA.44666-希腊可再生能源计划，" ec.europa.eu 这种方法支撑了该国2023年57%的可再生电力份额，并催化了推低电价的竞争性招标。可预测的现金流吸引了国际资本，如Masdar在2024年的收购潮和亚马逊从2024年到2025年的企业电力采购承诺所示。拍卖纪律和溢价递减创造了良性循环：开发商提升成本结构，政府限制补贴支出，消费者从较低的批发价格中获益。随着时间推移，溢价数量逐渐减少，商业风险敞口上升，逐步将风能资产整合到希腊的自由化电力市场中。
将NECP 2030年目标提高至9.2吉瓦风电容量
修订后的目标加速陆上装机至8.9吉瓦，并到2030年安装1.9吉瓦海上容量。(2)Enerdata，"希腊提高NECP目标，" enerdata.net 实施取决于发电、输电和储能方面的同步投资。独立输电运营商(IPTO)正在拨款41亿欧元加强骨干电网，使28吉瓦的可再生能源容量得以整合。2024年通过的配套立法建立了专门的海上区划和许可途径，与浮式技术相匹配，适合爱琴海的深水区。更顺畅的许可和电网准备提升投资者信心，确保在日益拥挤的地中海海上竞争中获得先发优势。
5兆瓦以上陆上风机平准化电力成本下降
成本曲线随着轮毂高度增加和叶轮直径扩大而持续转移。弗劳恩霍夫ISE将希腊2024年陆上平准化电力成本范围定为4.3-9.2欧元分/千瓦时，低于之前的估算，并预计到2045年将进一步降至3.7-7.9欧元分/千瓦时。(3)弗劳恩霍夫ISE，"2025年全球平准化电力成本更新，" ise.fraunhofer.de像TERNA Energy这样的开发商在卡里斯托斯等崎岖地区前置配置更大的机器，在降低基础数量和土建工程支出的同时释放更高的容量因子。这种经济效益在岛屿上更加引人注目，因为更少的设备意味着更少的起重机调动和在高风季节之间更短的建设窗口。
欧盟复苏和韧性基金资金流入
希腊正在将305亿欧元的RRF资本用于气候目标，电网互联和储能项目位于清单首位。欧洲投资银行的50亿欧元额度为超过2000万欧元的私人可再生能源投资指定贷款，将低成本融资与严格的绿色分类标准相结合。(4)欧洲投资银行，"InvestEU能源窗口，" eib.org 基科拉德斯连接和安菲洛基亚抽水蓄能等项目减少弃风并增强备用余量，直接补充新风电场。通过利用RRF赠款支付高达50%的合格成本，开发商降低建设预算风险，并通过强制性的30%私人份额保持利益相关。
制约因素影响分析
| 制约因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 漫长的多机构许可时间线 | -0.80% | 全国性，在环境敏感地区影响尤为严重 | 短期（≤ 2年） |
| 爱琴海岛屿电网拥堵和弃风 | -0.60% | 爱琴海岛屿和非互联地区 | 中期（2-4年） |
| 更高利率压缩项目内部收益率 | -0.40% | 全国性，对海上项目影响不成比例 | 短期（≤ 2年） |
| 海上基础工程缺乏重型起重船 | -0.30% | 海上开发区域，主要是爱琴海 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
漫长的多机构许可时间线
典型的前置时间超过3-5年，因为必须从多个部委、环境机构、考古服务和军方获得批准。2024年引入的数字一站式服务承诺缓解，但现场报告显示在各州的推广并不均衡。Natura 2000区域内的项目受到更严格的审查：Skyros的300兆瓦计划因对鸟类栖息地的担忧而停滞。对于海上阵列，海洋空间规划、渔船谈判和国防雷达评估增加了额外的复杂性，促使开发商前置现场筛选并分配更大的应急预算。
爱琴海岛屿电网拥堵和弃风
岛屿电网在风电渗透率超过需求的30%后面临结构性弃风，削减电厂收入并钝化希腊风能市场增长。克里特岛-阿提卡10亿欧元海底电缆于2025年通电，以及多阶段基科拉德斯连接是关键里程碑，允许剩余岛屿产出流入大陆骨干网。IPTO的2034年60亿欧元计划和国家4吉瓦电池目标提供中期缓解，但开发商仍为2027年之前上线的资产建模保守收入预测。
细分分析
按部署地点：海上风电虽然陆上占主导地位但正在兴起
陆上风电容量在2025年达到5.70吉瓦，占希腊风能市场100%的份额。长期建立的许可程序、较低的资本密集度和成熟的供应链继续使陆上站点具有吸引力，特别是在大陆山脊线和北希腊地区。2023-2024年强劲的拍卖量表明政策连续性，并为到2027年至少1.2吉瓦的新陆上项目获得电网排队位置。IPTO在色雷斯和马其顿的变电站升级减少了连接协议的前置时间，使开发商能够在不产生过度弃风风险的情况下利用高风走廊。
海上风电没有投产容量，但预计将超过陆上装机增长。希腊海上项目的风能市场规模预计到2029年将突破1吉瓦，随着浮式技术克服深度限制。RF Energy的20亿欧元利姆诺斯计划和Kopelouzos集团的色雷斯海阵列成为第一波许可项目的头条。2024年海上法律引入了监管明确性，指定爱琴海区域并概述租赁、环境管理和互联程序。尽管重型起重船瓶颈仍然存在，但该国的造船传统为国产化内容提供了角度，可能在长期内削减物流成本。
备注: 购买报告时可获得所有个别细分市场的细分份额
按风机容量范围：技术向更高容量机组转变
3至5兆瓦级别在2024年拥有47%的装机风机，成为近期拍卖轮次的主力，因为它在塔架高度、物流和每兆瓦成本之间取得平衡。开发商欣赏其银行可接受性记录，因为来自维斯塔斯、西门子歌美飒和诺德克斯的风机在高湍流山脊运行而没有重大齿轮故障事件。配套设备供应商维持高效的备件仓储，因为组件标准化简化库存管理并降低成本。
大于5兆瓦级别以15.8%的复合年增长率在2030年之前扩张最快，得到希腊崎岖地形的支持，这奖励更高的轮毂高度和更长的叶片。该类别的希腊风能市场份额预计到2028年将超过年度新增装机的35%，因为更大的叶轮在最佳爱琴海和北希腊站点将容量因子推高至42%以上。如果拍卖时间表保持正轨，与5兆瓦以上机器相关的希腊风能市场规模到2030年可能超过2.5吉瓦。虽然3兆瓦以下容量的风机在岛屿改造和土地受限的市政公园中持续存在，但原始设备制造商路线图显示3兆瓦以下平台将在2027年后逐步淘汰。
按应用：公用事业规模主导地位反映电网整合重点
公用事业规模风电场在2024年控制了94%的装机容量，强化了与NECP出口雄心相一致的集中式建设战略。拍卖框架奖励规模经济，IPTO偏好大型馈线，通过减少计量点数量帮助平衡同步系统。开发商将风能、太阳能和储能模块打包成单一吉瓦规模招标，加速电网规范合规性并将投资集中在西马其顿等战略走廊。
表后风电的工商业(C&I)需求从微不足道的基线上升到预计2030年前12.5%的复合年增长率。企业利用增强的净计量规则和虚拟电力采购协议对冲电力波动并支撑其ESG叙述。希腊风能行业现在正在向港口当局和物流集群求爱，这些集群可以在负荷中心附近托管中型风机，减轻输电费用。提诺斯等岛屿上的社区能源计划仍处于起步阶段，但随着电网互联减少对柴油的依赖并增强当地对可再生能源的接受度，它们正在获得政策关注。
备注: 购买报告时可获得所有个别细分市场的细分份额
地理分析
横跨马其顿和色雷斯的北希腊贡献了大部分运行容量，并享有通向巴尔干地区跨境高压连接的便利通道。平均轮毂高度风速超过7米/秒，棕地变电站可用性减少了网络加强费用。IPTO的Nea Santa和Filippi之间的400千伏走廊在2024年提高了输送容量，为额外600兆瓦的新风电释放了空间。该地区还拥有寻求绿色电力采购协议的工业用电客户，进一步多样化收入结构。
爱琴海岛屿拥有优越的风能资源，但历史上受到电网隔离的困扰，当可变发电推动频率稳定性极限时会触发弃风。2025年激活的1吉瓦克里特岛-阿提卡电缆将当地柴油发电机运行时间减少70%，释放碳预算并增加对新风电招标的兴趣。基科拉德斯第四期将在2026年连接纳克索斯、圣托里尼和米洛斯，减少较小岛屿集群的弃风风险。希腊风能市场现在将这些互联视为释放潜在岛屿容量出口到大陆需求中心的关键推动因素。
中希腊已成为物流和服务中心，利用靠近比雷埃夫斯港和新高速公路网络的优势。原始设备制造商在最终吊装到山区站点之前在这里储存机舱和叶片，将运输窗口压缩到三天以内。中希腊当局在2024年为480兆瓦陆上风电快速通过环境许可，表明当地政治认可，因为社区从市政租赁付款中受益。预期的海上开发商也倾向于中希腊，因为制造厂可以在将浮式下部结构拖到爱琴海系泊场之前托管它们。
竞争格局
国内冠军TERNA Energy主导市场，直到2024年中期被Masdar和GEK TERNA以32亿欧元收购，创造了一个在同一屋檐下拥有融资、建设和运营的垂直整合载体。外国公用事业公司EDF-Renouvelables和伊比德罗拉可再生能源保持着相当规模的项目管道，但已减缓拍卖参与，偏好与当地公司合作来应对许可程序。诺德克斯和维斯塔斯继续分享叶片供应双寡头地位；诺德克斯确认仅在2025年就有359兆瓦的希腊订单，反映其在高湍流站点的竞争定价。
企业买家正在重塑需求模式。亚马逊2024年对三个希腊风电场的承诺体现了技术部门的进入，而谷歌和Meta据报正在筛选类似的PPA以实现其区域数据中心足迹的脱碳。像Angelicoussis这样的航运集团探索浮式海上风电为未来绿色氢气加注提供燃料，呈现出吸引担心批发价格风险的银行财团的新颖承购结构。
战略联盟以混合化为中心。Mytilineos正在将风能与太阳能和100兆瓦时电池集群打包，以在峰值价差窗口期最大化商业风险敞口。曾经的火电现任公司公共电力公司(PPC)已转向可再生能源，与RWE共同开发安排下招标550兆瓦风能和太阳能。项目融资创新蓬勃发展，希腊银行与多边机构共同放贷，利用压缩高级贷款利润率的RRF担保，尽管欧洲央行收紧了基准利率。
希腊风能行业领导者
-
维斯塔斯风力系统公司
-
伊比德罗拉公司
-
西门子歌美飒可再生能源公司
-
通用电气公司
-
诺德克斯公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：法国独立绿色能源运营商VALOREM于5月在希腊启动了其首个风电场。这个27兆瓦的风电场名为"Anatoliko Askio - Magoula"，位于希腊北部科扎尼附近的阿斯基奥山。
- 2025年1月：诺德克斯赢得了西班牙和希腊项目总计359兆瓦的风机供应订单。在希腊，PPC可再生能源为三个总计100兆瓦容量的项目订购了19台诺德克斯N149/5.X风机。诺德克斯还将对这些风机进行超过20年的服务和维护。
- 2025年1月：诺德克斯宣布在希腊和西班牙获得359兆瓦风机订单，展示了南欧市场对先进风电技术的持续需求。
- 2024年11月：亚马逊正在投资希腊的三个新风电场，标志着其在该国的首个公用事业规模风能项目。该公司与Aer Soléir签署了这些项目的电力采购协议(PPA)，包括Vermio North、Vermio South以及Mesokorfi和Koukouras项目。
希腊风能市场报告范围
希腊风能市场报告包括：
| 陆上 |
| 海上 |
| 小于3兆瓦 |
| 3至5兆瓦 |
| 大于5兆瓦 |
| 公用事业规模 |
| 工商业 |
| 社区项目 |
| 机舱/风机 |
| 叶片 |
| 塔架 |
| 发电机和齿轮箱 |
| 配套系统 |
| 按部署地点 | 陆上 |
| 海上 | |
| 按风机容量 | 小于3兆瓦 |
| 3至5兆瓦 | |
| 大于5兆瓦 | |
| 按应用 | 公用事业规模 |
| 工商业 | |
| 社区项目 | |
| 按组件（定性分析） | 机舱/风机 |
| 叶片 | |
| 塔架 | |
| 发电机和齿轮箱 | |
| 配套系统 |
报告中回答的关键问题
希腊2030年的官方风电容量目标是什么？
希腊国家能源和气候计划设定了到2030年实现9.5吉瓦风电容量的目标，其中陆上7.6吉瓦，海上1.9吉瓦。
为什么希腊专注于浮式海上风电？
大多数爱琴海站点的水深超过50米，因此浮式基础是释放该国最佳海上风能资源的唯一实用方式。
上网溢价计划如何支持投资者？
法律4414/2016向超过3兆瓦的风电场支付滑动溢价，等于固定参考价格与批发市场价格之间的差额，为项目提供稳定收益，同时保持市场激励机制完整。
新建风电场面临的最大监管障碍是什么？
多机构许可程序可能超过五年，因为在开始建设之前，审批必须通过环境、考古和国防审查。
欧盟复苏和韧性基金资金如何在希腊风能行业中使用？
305亿欧元的RRF资金--38%专门用于气候行动--为基科拉德斯互联等关键电网连接提供资金，并通过欧洲投资银行贷款共同资助私人风电项目。
为什么5兆瓦以上风机的份额在增长？
更大的机器提供更高的容量因子并降低配套设备成本，帮助陆上平准化电力成本在2024年降至4.3-9.2欧元分/千瓦时，并随时间持续下降。
页面最后更新于:
