润滑脂市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场容量 (2025) | 2.69 十亿升 |
| 市场容量 (2030) | 3.17 十亿升 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.40% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研咨询润滑脂市场分析
润滑脂市场规模预计在2025年为26.9亿升，预计到2030年将达到31.7亿升，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为3.40%。销量增长稳定而非惊人，但稠化剂组合的变化却更加动态，钙基产品以9.10%的复合年增长率扩张，开始蚕食锂基产品长期占据的主导地位。碳酸锂价格波动、环境法规收紧以及电动汽车（EV）的技术需求同时重塑着买家优先考虑因素和供应商产品组合。亚太地区在建设设备活动和全球增长最快的电动汽车生产基地推动下，继续保持需求支点的作用。随着机械设计将轴承、齿轮和密封件推向远超传统服务范围，高温和极压等级正获得越来越多的关注。
关键报告要点
- 按稠化剂分类，钙基润滑脂以9.10%的复合年增长率领跑增长，挑战锂基产品在2024年润滑脂市场66%的份额。
- 按产品类型分类，矿物油占75%；合成产品段预计到2030年将以4.90%的复合年增长率推进。
- 按性能等级分类，高温产品在2024年占润滑脂市场规模的35%，预测到2030年将以6.50%的复合年增长率增长。
- 按终端用户分类，汽车和运输在2024年占润滑脂市场规模的38%，而电力发电是增长最快的终端用户，复合年增长率为4.78%。
- 按地理区域分类，亚太地区在2024年以49%的份额占据主导地位，并以4.32%的复合年增长率超越所有其他地区，预计持续到2030年。
全球润滑脂市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧盟和北美加工生产线食品级卫生润滑采用增加 | +0.40% | 欧盟和北美 | 中期（2-4年） |
| 亚太地区电动汽车电动传动系统轴承转向锂络合物和磺酸钙润滑脂 | +0.70% | 亚太地区，溢出到欧盟和北美 | 长期（≥4年） |
| 海上深水钻井推动耐水船用润滑脂需求 | +0.50% | 全球，重点关注墨西哥湾、北海、巴西 | 中期（2-4年） |
| 印度和东盟建设设备繁荣推动极压润滑脂需求 | +0.80% | 印度和东盟 | 短期至中期（≤4年） |
| 电力发电部门投资强劲增长 | +0.60% | 中国、美国、欧盟 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟和北美加工生产线食品级卫生润滑采用增加
随着加工商与FDA 21 CFR 178.3570和ISO 21469标准保持一致，对NSF H1认证润滑脂的需求正在加速。设施正在迁移到"全H1"程序以消除交叉污染的风险，合成基础油正在取代矿物油以实现更高的耐温性--高达500°F连续服务--和更长的重新润滑间隔。这一趋势在欧洲的面包店、乳制品厂和饮料厂最为明显，自2024年以来合规检查已经收紧。能够认证产品成分和工厂卫生的供应商正在赢得确保经常性销量的多站点合同。
亚太地区电动汽车电动传动系统轴承转向锂络合物和磺酸钙润滑脂
中国、韩国和印度的快速电动汽车产量正在重塑配方要求。曾经以10,000转/分运行的轴承现在超过20,000转/分，将热负荷推到超过150°C。实验室测试显示，磺酸钙润滑脂在接近600°F的滴点处保持稠度，比锂络合物替代品高20%的余量，同时还表现出较低的电阻抗。2024年发布的OEM规格表已经将磺酸钙列为几个大众市场车型前后电桥轴承的默认选择。拥有安全磺酸钙供应链的润滑脂生产商正在利用这个窗口期锁定多年期销量合同。
海上深水钻井推动耐水船用润滑脂需求
2024年有超过20台浮式钻井平台投入使用，另有15台计划在2026年前投用，每台都需要耐水润滑脂用于绞车、系泊缆和防喷器连接器。如美孚润滑脂XHP 220等配方在绞车齿轮箱中延长润滑间隔30%，并满足2013年美国船舶通用许可证对环境可接受润滑剂（EALs）的要求[1]埃克森美孚，"美孚润滑脂XHP 220齿轮润滑脂，"exxonmobil.com 。盐雾测试确认防腐保护超过1,000小时，与北海作业者的维护目标一致。服务承包商报告，转换到优质船用润滑脂将甲板机械停机时间减少17%，并在超深水钻井船上削减每年重新润滑成本30万美元。
印度和东盟建设设备繁荣推动极压润滑脂需求
2024年区域基础设施预算超过3,500亿美元，提升了对挖掘机、轮式装载机和隧道掘进机的需求。能够承受超过500,000 psi负荷的EP润滑脂现在是关键枢纽点的标准配置。在印度TREM Stage IV规范生效后采用曲线变陡，提高了发动机温度并需要更高性能的润滑剂。OEM正在与润滑脂配方商合作共同设计产品，在磨蚀性粉尘和季风降雨条件下保持NLGI-2稠度。印尼经销商报告EP润滑脂销售同比增长12%，是更广泛润滑脂市场趋势的两倍。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电池行业竞争导致的碳酸锂成本波动 | -0.90% | 全球，在非生产地区最高 | 短期至中期（≤4年） |
| 欧盟REACH对PFAS和氮化硼添加剂的收紧 | -0.50% | 欧盟，具有全球供应链影响 | 中期至长期（≥2年） |
| 非洲和南美自动润滑系统渗透率低 | -0.20% | 非洲和南美 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电池行业竞争导致的碳酸锂成本波动
碳酸锂现货价格在2021年至2024年间攀升。调查数据显示，锂增稠剂从全球产量的70%下降到两年内的60%，生产商现在用聚脲或钙技术对冲以保护利润率。面临季度价格重设的润滑脂买家已经多元化供应商以减轻现货短缺。一些汽车生产线正在预批准磺酸钙润滑脂，以避免与锂基准相关的合同期中附加费。
欧盟REACH对PFAS和氮化硼添加剂的收紧
ECHA 2023年2月的档案提议限制近10,000种PFAS物质，最终决定预计在2025年做出[2]欧洲化学品管理局，"REACH下全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的限制，"echa.europa.eu 。依赖氟化油的高性能航空航天和半导体润滑脂可能失去减免，除非供应商证明缺乏可行的替代方案。配方师已加速无PFAS研发，但测试数据显示替代化学品在真空泵应用中的耐磨保护下降25%。全球OEM采购团队正在绘制产品线中的PFAS暴露图，以准备在潜在的2027年执行日期之前的分阶段替代路线图。
细分分析
按稠化剂：锂面临加速替代压力
锂基产品在2024年仍占润滑脂市场的66%，但钙基销量正以9.10%的复合年增长率推进。这种重新调整植根于锂价格飙升和钙化学品提供的优越高温韧性的双重动态。制造商正在重新校准反应器生产线，在锂和钙批次之间灵活调整，减轻原料风险同时保持客户批准的产品代码。铝络合物润滑脂在船用和造纸厂耐水性细分市场保持相关性。聚脲等级在噪音敏感的电动汽车轴承应用中获得牵引力，其中金属皂的缺失降低了电阻抗。由于与传统锂润滑脂的不兼容性，终端用户对广泛采用聚脲保持谨慎，但OEM填充装置提供了快速通道的销量增长途径。
磺酸钙的接受度进一步受到现场证据推动，显示在中国风力涡轮机主轴承上重新润滑间隔延长30%。与锂络合物竞争对手的基准测试证实了较低的油分离和优越的滴点性能--这是在涡轮机在机舱温度低于-20°C但经历阳光暴露峰值超过70°C时运行的关键优势。生产商强调钙的天然清洁性能降低了添加剂处理率，产生的成本节约部分抵消了较高的磺酸成本。最终，稠化剂格局正在分化为多化学品产品组合，其中锂、钙、铝和聚脲各自在润滑脂市场内保卫不同的性能细分市场。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的细分份额
按产品类型：合成配方引领价值创造
矿物油润滑脂在2024年占润滑脂市场份额的75%，合成等级预计将以4.90%的复合年增长率上升。聚α烯烃（PAO）基础油凭借氧化稳定性和广泛的温度范围主导合成池。美孚航空润滑脂SHC 100，合格温度从-54°C到177°C，体现了航空航天OEM认可的性能优势。生物基油在EAL授权和自愿ESG计划的立法推动下享受顺风。与抗氧化包装混合的植物来源酯现在在标准ASTM测试中的氧化寿命上可与III类矿物油媲美。
矿物油润滑脂保持价格敏感应用，如底盘润滑和工业开式齿轮传动与NLGI推荐做法保持一致。然而，现代高速生产线所需的工作温度波动正在推动买家即使在中等负荷应用中也规定合成或半合成产品。掌握PAO和酯包装中复杂添加剂溶解性的供应商有望在润滑脂市场的专业和食品级细分市场中获得高于平均水平的利润率。
按性能等级：高温和极压细分市场汇聚
高温润滑脂在2024年获得总销量的35%，预测到2030年将发布6.50%的复合年增长率。FG-1200和类似产品利用无硅合成基础油在玻璃炉输送机中承受800°F连续操作。极压（EP）子集随着建筑、采矿和重型压力机操作运行更重负荷而同步增长。二硫化钼和石墨添加剂在流体动力体系失效时提供固膜保护，允许设备制造商在不损害耐久性的情况下缩小外壳尺寸。
低温润滑脂满足航空航天和北欧采矿作业需求，其中-54°C以下的可泵送性是强制性的。随着终端用户指定多属性润滑脂--例如，高温EP或耐水生物降解--性能等级分类法越来越流畅，模糊了润滑脂市场内的传统标签。
按终端用户行业：汽车占主导，电力发电加速
汽车和运输在2024年消费了全球销量的38%，轮毂轴承、等速万向节和底盘点需要工厂填充和服务填充润滑脂。电气化正在重塑产品规格：具有较低电导率的降噪配方现在是电桥的标准。电力发电以4.78%的复合年增长率发布最快增长，受到2024年完成的71个美国可再生项目和另外200个计划项目的推动。风力涡轮机需要结合耐水性、高负荷能力和长使用寿命的润滑脂，以最大限度地减少机舱干预。食品和饮料工厂有重大需求，主要在"全H1"转换程序几乎完成的OECD经济体中。
新兴市场中建筑和采矿的重型设备仍然是关键驱动力，使用带有固体润滑剂包装的EP润滑脂。冶金、金属加工和化学处理各自占据中等个位数份额，但它们的专业要求在润滑脂市场内维持有吸引力的利基利润率。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的细分份额
地理分析
亚太地区在2024年保持49%的全球销量，并以4.32%的复合年增长率扩张，是欧洲速度的两倍。中国的制造综合体、印度的基础设施激增和东南亚的电动汽车零部件集群保持高利用率。壳牌决定将泰国润滑脂工厂产能增加三倍至每年15,000吨，突出了该地区的吸引力。该地区在润滑脂市场规模中的份额预计到2030年将达到52%，巩固其结构性领导地位[3]泰国壳牌，"壳牌增强泰国润滑脂制造工厂的生产能力，"shell.co.th 。
北美占总销量的重要份额，得到强劲的食品加工和蓬勃发展的可再生能源管道支持。风电场建设提升了对能够在100米以上轮毂高度持续五年维护周期的合成产品需求。对环境可接受润滑剂的监管重视正在推动五大湖和沿海航线的船用作业者将货物绞车点转换为EAL认证润滑脂。
欧洲占销量的重要份额，但面临最严格的监管挑战。PFAS限制档案已在汽车、航空航天和机械OEM中触发供应商审计。展示无PFAS替代品而不牺牲可靠性的供应商有望保持份额。南美和中东及非洲合计贡献2024年需求的小份额。自动润滑系统的低渗透率提高了单位润滑脂消耗量，但资本约束减缓了技术升级。具有改造解决方案的服务提供商可以利用销量失衡在润滑脂市场的这些前沿细分市场中快速增长。
竞争格局
润滑脂市场适度分散：壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、英国石油和福斯润滑油公司合计持有约35%的份额。壳牌在2024年连续第18年保持第1名，利用综合基础油供应和10国润滑脂设施网络。埃克森美孚和雪佛龙强调船用和工业细分市场，推广对冲锂暴露的磺酸钙和合成EP产品线。福斯润滑油公司通过待定的STRUB收购扩大了专业润滑脂覆盖范围，获得食品和耐水等级的配方专业知识。
随着供应商追逐区域制造足迹和技术组合，并购势头明显。SKF 2024年12月收购John Sample集团的润滑业务，加强了其在印度和东南亚的流量管理服务包。克吕伯在印度的1,560万欧元工厂升级扩大了NSF H1合成产品的产能，以服务区域食品和制药客户。
创新预算专注于钙和聚脲系统、生物降解性改进和智能维护工具。NSK的现场润滑脂降解传感器帮助用户将振动信号与润滑剂化学关联，开启服务收入流同时延长排放间隔。竞争定位现在延伸到产品之外，包括技术服务、数字监控和合规咨询--这些能力在润滑脂市场内锁定多年期供应合同。
润滑脂行业领导者
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壳牌公司
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埃克森美孚公司
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雪佛龙公司
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英国石油公司
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福斯润滑油公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年9月：克吕伯润滑已收购TriboServ GmbH & Co. KG，这是一家专门从事自动润滑器和定制润滑系统的德国公司。此次收购加强了克吕伯润滑的产品组合以支持其增长战略，收购价格未披露。
- 2024年6月：壳牌计划将其泰国工厂的润滑脂产能增加三倍至每年15,000吨，将其定位为东南亚最大的润滑脂中心。此次扩张预计将加强壳牌的市场地位并满足区域润滑脂市场不断增长的需求。
- 2024年5月：克吕伯润滑宣布投资142千万印度卢比扩大其在印度的制造能力，旨在加强其在亚洲食品级和专业润滑脂市场的地位。这一战略举措预计将增强区域润滑脂市场的竞争。
全球润滑脂市场报告范围
润滑脂是通过在液体润滑剂中分散稠化剂形成的固体或半固体润滑剂。润滑脂通常由用矿物油或植物油乳化的肥皂组成。
润滑脂市场按稠化剂、终端用户行业和地理区域进行细分。按稠化剂，市场细分为锂基、钙基、铝基、聚脲和其他稠化剂。按终端用户行业，市场细分为电力发电、汽车和其他运输、重型设备、食品和饮料、冶金和金属加工、化工制造以及其他终端用户行业。报告还涵盖主要地区27个国家润滑脂市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于销量（升）进行。
| 锂基 |
| 钙基 |
| 铝基 |
| 聚脲 |
| 其他稠化剂 |
| 矿物油 |
| 合成油 |
| 生物基油 |
| 高温润滑脂 |
| 低温和极地级润滑脂 |
| 极压和重负荷润滑脂 |
| 汽车和其他运输 |
| 电力发电（风能、水能、火电） |
| 重型设备 |
| 食品和饮料 |
| 冶金和金属加工 |
| 化工制造 |
| 其他行业 |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 马来西亚 | |
| 泰国 | |
| 越南 | |
| 亚太其他地区 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家 | |
| 土耳其 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按稠化剂 | 锂基 | |
| 钙基 | ||
| 铝基 | ||
| 聚脲 | ||
| 其他稠化剂 | ||
| 按产品类型 | 矿物油 | |
| 合成油 | ||
| 生物基油 | ||
| 按性能等级 | 高温润滑脂 | |
| 低温和极地级润滑脂 | ||
| 极压和重负荷润滑脂 | ||
| 按终端用户行业 | 汽车和其他运输 | |
| 电力发电（风能、水能、火电） | ||
| 重型设备 | ||
| 食品和饮料 | ||
| 冶金和金属加工 | ||
| 化工制造 | ||
| 其他行业 | ||
| 按地理区域 | 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 马来西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 越南 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家 | ||
| 土耳其 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
全球润滑脂市场的当前规模是多少？
润滑脂市场在2025年达到26.9亿升，预测到2030年将达到31.7亿升。
润滑脂市场中哪种稠化剂增长最快？
磺酸钙润滑脂以9.10%的复合年增长率扩张，超越所有其他稠化剂并侵蚀锂的长期领先地位。
与其他等级相比，高温润滑脂的表现如何？
高温产品占2024年销量的35%，预计到2030年将以6.50%的复合年增长率增长，远高于整体市场平均水平。
为什么亚太地区对润滑脂供应商如此重要？
亚太地区控制49%的全球需求，由建设设备、汽车制造和快速电动汽车采用推动，并且增长速度快于任何其他地区。
环境法规如何影响润滑脂配方？
欧盟REACH对PFAS的限制和美国船舶通用许可证对船用EAL的规定正迫使供应商在不牺牲性能的情况下重新设计产品，转向无PFAS和生物降解化学品。
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