草甘膦市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 9.5 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 11 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 草甘膦市场分析
全球草甘膦市场在2025年达到95亿美元，预计到2030年将达到110亿美元，复合年增长率为3.6%。稳定需求反映了草甘膦在保护性耕作、大规模行作物系统和与碳信贷相关的免耕计划中的重要作用。北美早期采用抗除草剂作物奠定了持续使用基础，而亚太地区的快速机械化和生物技术种植面积的增长加速了销量增长。供应基本面仍然紧张，因为供应全球80%以上出口的中国工厂正在削减产量以符合环保规定，拜耳已警告可能因诉讼成本而退出生产。随着产能整合限制了极端波动性，价格透明度有所改善，为种植者提供了更清晰的成本预测，并在监管阻力下支持稳定采用。竞争动态也塑造了草甘膦市场：中国技术级生产商控制着全球80%以上的出口量，而拜耳仍然是最知名的品牌制剂商。
关键报告要点
- 按作物类型分，谷物和谷类在2024年占草甘膦市场份额的43.5%，而豆类和油籽预计到2030年将以5.6%的复合年增长率扩张。
- 按转基因采用情况分，非转基因作物在2024年占草甘膦市场规模的52.4%份额，而转基因作物到2030年将以4.32%的复合年增长率增长。
- 按地区分，北美在2024年以34%的收入份额领先；亚太地区预计将以5.86%的复合年增长率到2030年增长最快。
- 按公司集中度分，中国生产商在2024年占全球草甘膦出口的80%以上，反映了高度集中的上游供应基础。
全球草甘膦市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 抗除草剂转基因作物的商业化 | +0.8% | 全球范围，主要集中在北美和南美 | 长期（≥ 4年） |
| 对有效杂草控制解决方案需求增长 | +0.6% | 全球，特别是亚太地区和非洲 | 中期（2-4年） |
| 农业土地扩张和集约化农业 | +0.5% | 亚太地区核心，扩展到中东 | 长期（≥ 4年） |
| 基因编辑作物中草甘膦耐受性状的整合 | +0.4% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 长期（≥ 4年） |
| 再生免耕碳信贷计划推动使用 | +0.3% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 产能整合稳定长期价格 | +0.2% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
抗除草剂转基因作物的商业化
中国2024年批准草甘膦耐受种子性状，开放了超过100万亩的生物技术品种，呼应了美国和巴西长期运行的采用情况。新的复合技术，如拜耳的Vyconic大豆，耐受包括草甘膦在内的五种除草剂，承诺更宽的杂草控制窗口[1]资料来源：拜耳通讯，《Vyconic大豆带来五重耐受性》，bayer.com。持续的性状升级确保除草剂程序保持有效，巩固了大面积作物的长期草甘膦需求。
对有效杂草控制解决方案需求增长
全球农民面临530种确认的抗除草剂杂草生物型，增加了对可靠广谱选择的紧迫性。草甘膦的作用模式、施用灵活性以及与精准喷雾平台的兼容性使其成为综合杂草管理的组成部分。在许多非洲市场，仿制制剂提高了可负担性，推动了以前依靠人工除草的小农户的使用。
农业土地扩张和集约化农业
巴西预计2025年谷物产量为3.11亿吨，同比增长5.8%，受新开垦土地和双季种植推动。东南亚和撒哈拉以南非洲的类似扩张走廊正在采用依赖草甘膦进行播前烧除的保护性耕作。随着大型农场部署大马力设备和GPS制图，化学杂草控制取代劳动密集型方法，即使在单位公顷使用率放缓的情况下也能维持销量增长。
基因编辑作物中草甘膦耐受性状的整合
CRISPR启用的EPSPS基因点突变已产生草甘膦耐受油菜、水稻和鹰嘴豆，无需插入外源DNA[2]资料来源：PubMed作者，《CRISPR/Cas9工程水稻表现出增强的除草剂抗性》，pubmed.ncbi.nlm.nih.gov。许多司法管辖区将这些品种归类在严格的转基因法规之外，缩短了审批周期，并鼓励跨国种子公司将草甘膦抗性添加到之前被排除在生物技术管道之外的作物中。更广泛的作物覆盖将除草剂使用扩展到玉米、大豆和棉花之外，使草甘膦市场基础多样化。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 监管限制 | -0.7% | 欧洲核心，扩展到其他发达市场 | 中期（2-4年） |
| 转向有机和生物除草剂 | -0.5% | 全球，由北美和欧洲引领 | 长期（≥ 4年） |
| 品牌供应商诉讼驱动的退出风险 | -0.4% | 北美，具有全球供应影响 | 短期（≤ 2年） |
| 主要作物带杂草抗性加速发展 | -0.3% | 全球，集中在集约化农业地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
监管限制
欧盟在2023年将草甘膦续期10年，但给予成员国实施更严格限制的空间。德国从全面禁令转向2024年的限制使用，法律挑战继续进行。新西兰出现了类似的不确定性，提高残留限量的提案引发了3,100份公众意见。碎片化规则使管理复杂化，提高合规成本，并可能将需求转向具有更清晰批准框架的国家。
转向有机和生物除草剂
巴西的生物投入品市场在2024年达到7.8亿美元，复合年增长率为14.5%，全球生物除草剂到2029年可能上升到18.4亿美元。加利福尼亚的有机葡萄酒葡萄每吨售价1,500-1,800美元，而常规水果为550-700美元，激励种植者减少合成除草剂使用。初创公司正在试验针对类似途径的天然分子制剂，逐渐侵蚀高价值特种作物中的草甘膦使用。
细分市场分析
按作物类型：谷物占主导地位，尽管油籽加速增长
谷物和谷类在2024年产生了草甘膦市场43.5%的份额，反映了在全球玉米和小麦保护系统中的大量使用。巴西持续的双季种植和中国高粱种植面积的扩大巩固了需求。豆类和油籽部门预计到2030年将实现5.6%的复合年增长率，因为南美大豆公顷数和印度芥菜种植增长。
变量喷雾器等技术进步优化了剂量，但总处理公顷数保持销量稳定。棉花和甘蔗在人工除草成本高的热带地区仍然重要。尽管园艺生产者采用更严格的制度，滴灌注射和屏蔽喷雾器在果园和葡萄园中维持基础使用水平。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按转基因采用：非转基因占多数面临转基因加速
非转基因作物保持了2024年草甘膦市场规模52.4%的份额，反映了欧洲和亚洲常规小麦、水稻和特种谷物的广泛种植。然而，随着复合性状大豆和玉米扩展到新领土，转基因种植面积正以4.32%的复合年增长率扩张。
中国对国产草甘膦耐受种子品种的开绿灯应该加速生物技术渗透，降低邻近经济体的壁垒。在几个司法管辖区被归类为非转基因的基因编辑品系模糊了传统类别，但它们通过将抗性直接嵌入本地品种来支持持续的除草剂依赖。
地理分析
北美在2024年草甘膦市场中占34%的份额，源于广泛的免耕大豆和玉米系统，其中80%以上的种植者依赖除草剂进行烧除和作物内施用。加拿大在草原小麦和油菜中镜像这些做法，而墨西哥向机械化玉米种植的转型引入了稳定的增量需求。诉讼仍然是主要的不稳定因素，如果拜耳退出，待决案件威胁国内供应。佐治亚州和其他司法管辖区颁布的州级责任保护旨在保障持续生产。
亚太地区预计到2030年将以5.86%的复合年增长率实现最快的地区增长。中国的农药产量已稳定在约24万-25万吨，但草甘膦仍是前十大活性成分。印度的农化价值链正在扩大，随着农民采用低成本杂草控制，仿制草甘膦销量上升。印度尼西亚、越南和泰国显示出越来越多地采用播前烧除来支持双季种植。澳大利亚的宽幅谷物农场维持成熟但稳定的需求，由精准制导系统强化，可以微调施用。
南美在总消费量中排名第二，以巴西2025年3.223亿吨谷物收成为基础，推动了高除草剂强度。免耕覆盖超过3500万公顷，使草甘膦对播种前的草类杂草控制不可或缺。阿根廷的货币挑战增加了价格敏感性，但不会减少对种植面积的依赖。新的地区技术中心，如先正达在保利尼亚的6500万美元设施，专注于在高湿度下保持效力的热带气候制剂，支持长期增长。
竞争格局
草甘膦市场保持中等集中度，主要参与者拜耳、浙江新安、南通江山和富华通达控制技术级生产的很大一部分。拜耳160亿美元的诉讼准备金对其地位造成了重大市场不确定性，任何潜在的市场退出都可能严重扰乱制剂商供应链，并为下游制造商带来挑战。
中国制造商响应严格的环境审计，实施了协调的设施关停，有效减少了市场供应过剩并支持了整个行业的价格稳定。保持多样化产品组合的公司在市场中获得了运营灵活性，如FMC与拜耳的战略合作伙伴关系所证明的，在欧盟3000万公顷谷物上分销Isoflex除草剂，成功地将新作用模式与现有草甘膦应用相结合。
包括现代农业联盟在内的行业组织继续倡导基于科学的监管评估，以在农业市场中维持草甘膦的可获得性。数字农业平台通过纳入全面的混配指导、详细的残留分析和先进的飘移控制建议，增强了产品价值主张，在整个供应链中建立了更强、更可持续的客户关系。
草甘膦行业领导者
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巴斯夫公司
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先正达集团
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新安集团
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拜耳公司
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联合磷化有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：拜耳表示如果诉讼风险仍未解决，可能在几个月内结束草甘膦生产，加剧供应安全担忧，环境健康新闻。
- 2025年5月：佐治亚州通过限制农药制造商责任的法规，成为推进此类保护措施的11个美国州中的第一个，高原杂志。
- 2025年3月：FMC和拜耳合作在欧盟3000万公顷冬季谷物上商业化Isoflex除草剂。
- 2024年4月：中国批准江山和新安的草甘膦耐受作物除草剂。
全球草甘膦市场报告范围
草甘膦是最常用的除草剂之一。它被归类为苗后、非选择性、内吸性除草剂，能够杀死具有绿色叶片的杂草。该报告涵盖全球草甘膦市场趋势和制造商，按类型（转基因作物和非转基因作物）、应用（谷物和谷类、豆类和油籽、水果和蔬菜、经济作物和其他作物类型）和地理（北美、南美、欧洲、亚太地区和非洲）进行细分。对于每个细分市场，将以价值（美元）形式提供市场规模和预测。
| 谷物和谷类 |
| 豆类和油籽 |
| 水果和蔬菜 |
| 经济作物 |
| 其他作物 |
| 转基因作物 |
| 非转基因作物 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 英国 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 非洲其他地区 |
| 按作物类型 | 谷物和谷类 | |
| 豆类和油籽 | ||
| 水果和蔬菜 | ||
| 经济作物 | ||
| 其他作物 | ||
| 按转基因采用 | 转基因作物 | |
| 非转基因作物 | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 英国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
草甘膦市场目前的规模是多少？
草甘膦市场在2025年价值95亿美元，预计到2030年将以3.6%的复合年增长率达到110亿美元。
哪个地区拥有最大的草甘膦市场份额？
北美在2024年以34%的全球收入领先，受玉米和大豆保护系统广泛采用推动。
为什么亚太地区是草甘膦增长最快的地区？
快速机械化、农田扩张和最近批准生物技术作物提升了需求，支持到2030年5.86%的复合年增长率。
监管行动如何影响草甘膦需求？
欧盟成员国限制和持续诉讼带来不确定性，预测复合年增长率减少0.7%，但不会逆转整体增长。
基因编辑作物在草甘膦未来中扮演什么角色？
CRISPR启用的除草剂耐受性正在扩大作物覆盖面并缓解监管障碍，加强对草甘膦程序的长期依赖。
如果拜耳退出生产，可能出现供应短缺吗？
是的，拜耳供应品牌制剂的很大份额；退出将加剧对中国技术级出口的依赖并收紧全球供应。
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