| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 1.18 Trillion |
| 市场规模 (2029) | USD 1.43 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.89 % |
| 增长最快的市场 | 亚太 |
| 最大的市场 | 亚太 |
| 市场集中度 | 高的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
包装市场分析
2024年包装市场规模预计为1.14万亿美元，预计到2029年将达到1.38万亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为3.89%。
由于基材选择的变化、新市场的扩张以及所有权动态的变化，全球包装业务在过去十年中经历了持续增长。传统包装可能会继续被软包装、高阻隔薄膜和直立式蒸煮袋所取代，而直立式蒸煮袋可能会对各种食品的金属罐和玻璃罐等刚性包装形式提出挑战。
- 随着糖果消费的不断增长，一些软塑料包装供应商正在提供专门满足这一需求的包装解决方案，并进一步推动其销售和收入。例如，根据美国人口普查局的数据，到 2023 财年，美国糖果制造业的收入预计将达到 108.9 亿美元。
- 据软包装协会统计，软包装主要用于食品，占整个市场的60%以上。由于它可以针对各种包装问题采用新的解决方案，因此软包装行业正在经历强劲的增长。此外，根据 IBEF 的数据，印度食品和杂货市场是全球第六大市场，零售额占销售额的 70%。印度食品加工业占该国整体食品市场的32%，在产量、消费和出口方面均排名第五，是该国最重要的产业之一。
- 可持续发展趋势，包括回收和使用可生物降解形式的 PET，预计在预测期内将会上升。在某些方面，由于其生产的性质，它始终会面临可持续性问题。然而，回收流和开发将有助于解决此类可持续性问题。例如，可口可乐欧洲合作伙伴承诺到 2025 年在西欧收集 100% 的包装，并在塑料 PET 瓶中使用 50% 的再生塑料。百事可乐的目标是到 2025 年在整个欧洲地区的瓶子中使用 50% 的再生塑料。到 2030 年，中期目标是到 2025 年达到 45% 左右。此外，各种大型食品制造商面临着来自活动人士和消费者的压力，目前正在重新考虑其塑料包装并转向循环经济。例如，雀巢和亿滋最近签署了欧洲塑料公约。该计划致力于到 2025 年使包装 100% 可回收或可重复使用，并减少原生塑料的使用。
- 许多公司都专注于产品创新，以在所研究的市场中占据重要地位。例如，2021 年 2 月，Constantia Flexibles 宣布推出新产品 Perpetua，这是一种用于药品的可回收、高阻隔、聚合物单一材料包装解决方案。据该公司称，该解决方案具有广泛的药品包装应用，现已在全球范围内上市。
- 各个供应商一直致力于通过建设新的纸包装生产设施来扩大其市场份额。例如，2021年12月，罗马尼亚工业包装公司Promateris宣布将于2022年进入纸包装领域，在该国建设生产设施。该项目将于 2023 年完成。此外，该公司预计将于 2022 年开始生产基于玉米淀粉的可生物降解和可堆肥原材料，使其成为东欧第一家这样做的公司。
- 然而，另一方面，不可回收、不可生物降解的塑料包装解决方案的总体使用量正在扩大，导致环境中的碳排放量增加。这可能是限制市场增长的一个因素。因此，亚马逊、谷歌和 Tetrapak 等众多大公司都致力于实现净零碳排放，预计这将成为它们的资本支出。
- COVID-19期间，非接触式配送也成为一种新趋势。可持续包装的先驱者可以适应这些新标准，例如 Garçon Wines，其无摩擦供应的信箱式和气候友好型扁平酒瓶已经引起了巨大的需求。此外，COVID-19疫苗的快速生产也增加了对用于储存目的的玻璃容器或小瓶的需求。截至 2021 年 3 月，德国著名玻璃公司 Schott AG 已生产了足够 10 亿剂 COVID-19 疫苗的小瓶，并且按计划生产超过 20 亿剂。据该公司称，他们的硼硅酸盐玻璃瓶用于大约 90% 的许可疫苗接种，因为它们能够抵抗冲击和极端温度。
包装市场趋势
纸和纸板包装产品增长最快
- 包装中环保材料的使用增加推动了市场的发展。环保包装可回收、可生物降解、重复使用、无毒，对环境影响较小。纸袋、纸袋和纸箱等纸包装产品是增长最快的可持续包装材料。在线零售和环境法规对不可生物降解和不可回收包装解决方案的日益增长的趋势正在逐步创造对环保纸包装解决方案的巨大需求。
- 2021 年 2 月，可口可乐在纸瓶上进行了首次测试，该纸瓶采用超坚固纸壳，内含薄塑料衬里。它用 2,000 个瓶子进行了第一次测试，看看它的耐用性如何。该公司的目标是制造一种 100% 可回收、无塑料的瓶子，以防止碳酸饮料中气体逸出。
- 此外，Smarties 等公司已在全球糖果类别中推出了可回收的糖果产品纸包装。这意味着 90% 的 Smarties 系列产品将发生转变，因为 10% 的产品已经采用可回收纸质包装。此外，雀巢朝着其雄心壮志迈出的重要一步是到 2025 年使其所有包装均采用纸质且可回收或可重复使用，并在同一时期将原生塑料的使用量减少三分之一。
- 纸包装市场的公司越来越关注满足消费者需求的可持续包装解决方案。例如，芬兰食品包装专家 Huhtamäki Oyj 开发了 Huhtamäki Blue Loop，这是一个新颖的平台，合作伙伴可以在该平台上集思广益，共同探讨可持续纸质包装。此类创新平台的引入正在导致市场扩张。
- 此外，各供应商正在采用纸质包装材料进行新包装的改造和创新，以减少包装对环境的影响，并推出多种回收举措。例如，2021 年 2 月，利乐宣布与吉达穆罕默德迪亚区模型中心合作在吉达实施一项新举措。它将收集用过的纸箱包装并回收它们，以支持可持续消费实践。
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亚太包装市场将显着扩张
- 塑料包装在亚洲得到了广泛的应用，印度和中国等国家通过其食品和饮料市场做出了巨大贡献。中国包装行业深受人均收入增长、社会氛围变化和人口统计等变量的影响，包括实施塑料禁令以尽量减少塑料足迹。这对包装业务产生重大影响。
- 在2021-2025年五年计划中，中国宣布将提高塑料回收和焚烧能力，推广绿色塑料产品，并打击塑料在包装和农业中的滥用。新的五年计划将推动商家和快递公司减少不合理的塑料包装，并到2025年将城市垃圾焚烧率从去年的58万吨提高到每天80万吨左右。这些发展预计将增加该国对可回收软塑料包装的需求。在预测期内，阿里巴巴等电子商务巨头的崛起预计将推动包装市场的发展。例如，持续10天的阿里巴巴双11购物活动期间，中国购物者收到了约19亿件货物。
- 包装是印度第五大产业，也是该国增长最快的行业之一。过去几年，包装行业一直是该国技术和创新的关键驱动力，为包括农业和快速消费品 (FMCG) 领域在内的各个制造业领域贡献了价值。
- 印度包装研究所 (IIP) 的数据显示，过去 10 年印度的包装消费量激增 200%，从 2010 财年的每人每年 4.3 公斤 (pppa) 增加到 2020 财年的每人每年 8.6 公斤。尽管过去十年急剧增长，但与全球其他发达地区相比，该行业仍然存在巨大的增长空间。
- 日本是各行业纸制品的主要用户，包括报纸、包装、印刷和通讯、卫生产品以及其他杂项用途。此外，由于消费者对可持续包装的认识、对森林砍伐和原材料供应的担忧，包装行业最近出现了使用纸张的趋势。
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包装行业概况
控制全球包装市场的重要因素是通过创新实现的可持续竞争优势、市场渗透水平、退出壁垒、竞争战略的广告费用能力以及公司集中度。该市场的参与者通过创新拥有竞争优势。包装材料的规格不同，以塑料包装居多，产品差异化的可能性很大。
- 2022 年 7 月 - Mondi 和 Fiorini International 联手为意大利优质面食产品制造商 Antico Pastificio Umbro 创建新的纸质包装解决方案。新包装完全可回收，在所有面食产品中推广后，每年可节省多达 20 吨塑料。
- 2022 年 6 月 - Coveris 扩大了库夫施泰因工厂的产能。新的挤压设备最近全面投入运行，继续工厂的现代化工作，并显着提高青贮饲料包拉伸膜的生产速度。
- 2022 年 6 月 - Ardagh Metal Packaging 宣布计划通过位于法国拉西奥塔的新工厂扩大产能。该支出将得到 Sud Attractivité 和 Bpifrance 的支持，以满足中东非洲 (MEA) 和西南部现有客户和新客户对长期合作伙伴关系日益增长的需求。
- 2022 年 4 月 - Sealed Air 推出数字包装品牌 PRISTIQ，提供设计服务、数字印刷和智能包装解决方案组合，消除浪费和多余包装，同时增强产品和客户参与度。
包装市场领导者
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Huhtamäki Oyj
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Amcor PLC
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Mondi PLC
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Berry Global Inc
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Gerresheimer AG
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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包装市场新闻
- 2022 年 8 月 - Gerresheimer AG 宣布投资约 9400 万美元，扩大其在美国的玻璃瓶制造、快速供应和物流能力。通过增加用于尺寸检查、退火、外观检查和包装的新瓶成型生产线，Gerresheimer 的产能将大幅增加。
- 2022 年 8 月 - Crown Holdings, Inc. 的子公司 Crown Embalagens Metalicas da Amazonia SA 与 Socorro Bebidas (Socorro) 合作。此次合作的目的是扩大其矿泉水产品线，将可无限回收的饮料罐纳入其中。 Acquissima 在巴西各地的超市有两种 SKU：Personnalité（天然矿泉水）和 Passion（碳酸矿泉水）。两者现已提供 355 毫升（12 盎司）规格
- 2022 年 7 月 - Aptar Group Inc. 宣布推出 New Tower Flip-Top Closure 分配解决方案，旨在提高包装清洁度并改善消费者体验。这使得消费者可以在不触摸或查看任何剩余产品残留物的情况下打开盖子。
- 2022 年 7 月 - Canpack 在巴西米纳斯吉拉斯州波苏斯迪卡尔达斯为其铝制饮料罐制造能力引进了一座新生产工厂。项目获得批准后，CANPACK高管、州和地方官员以及经济发展专业人士共同宣布了新工厂的落成，并授予州和地方经济发展激励措施。
包装行业细分
包装是指对产品进行包装或装瓶，以使其在运输和储存过程中免受损坏。它保持产品的安全和适销性，并有助于识别、描述和推广产品。
关于全球包装的研究跟踪了对塑料（柔性和刚性）、金属、玻璃和纸张以及纸板等主要材料类型的需求，以及相应的垂直行业和不同地区包装产品销售所产生的收入。该研究根据流行的基本情景、关键主题（一次性需求不断增长）和最终用户垂直相关需求周期，考虑了 COVID-19 对包装市场的影响。
| 按包装类型 | 塑料包装 | 通过硬质塑料包装 | 按材料类型 -（PE - HDPE 和 LDPE、PP、PET、PVC、PS 和 EPS） | |
| 按产品类型 - （瓶子和罐子（容器）、瓶盖和瓶盖、散装级产品 - IBC、板条箱和托盘、其他） | ||||
| 按最终用户行业 -（食品、饮料、工业和建筑、汽车、化妆品和个人护理、其他最终用户行业） | ||||
| 通过软塑料包装 | 按材料类型 -（PE、BOPP、CPP、其他） | |||
| 按产品类型 -（小袋、袋子、薄膜和包装材料） | ||||
| 按最终用户行业 -（食品、饮料、制药、化妆品和个人护理） | ||||
| 按地区 -（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲（海湾合作委员会、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、海湾合作委员会其他地区、中东和非洲其他地区）、拉丁美洲） | ||||
| 纸和纸板 | 按产品类型 -（折叠纸盒、瓦楞纸箱、一次性纸制品（袋子、杯子、其他）） | |||
| 按最终用户（食品、饮料、工业和电子、化妆品和个人护理、医疗保健、其他（家庭护理、运输（汽车零部件、机械等的运输）） | ||||
| 按地区 -（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲（海湾合作委员会、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、海湾合作委员会其他地区、中东和非洲其他地区）、拉丁美洲） | ||||
| 金属包装 | 按产品类型 -（罐头（食品、饮料、气雾剂、其他）、瓶盖和封口、其他产品类型） | |||
| 按地区 -（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲（海湾合作委员会、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、海湾合作委员会其他地区、中东和非洲其他地区）、拉丁美洲） | ||||
| 容器玻璃 | 按最终用户 -（食品、饮料（酒精、非酒精）、个人护理和化妆品、药品） | |||
| 按地区 -（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲（海湾合作委员会、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、海湾合作委员会其他地区、中东和非洲其他地区）、拉丁美洲） | ||||
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包装市场研究常见问题解答
包装市场有多大？
包装市场规模预计到 2024 年将达到 1.14 万亿美元，并以 3.89% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 1.38 万亿美元。
目前的包装市场规模有多大？
2024年，包装市场规模预计将达到1.14万亿美元。
包装市场的主要参与者是谁？
Huhtamäki Oyj、Amcor PLC、Mondi PLC、Berry Global Inc、Gerresheimer AG 是包装市场运营的主要公司。
包装市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的包装市场份额最大？
2024年，亚太地区将占据包装市场最大的市场份额。
该包装市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模有多大？
2023年，包装市场规模估计为1.10万亿美元。该报告涵盖了以下年份的包装市场历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了以下年份的包装市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
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