石油和天然气资本支出展望 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

市场按行业(上游、中游和下游)、位置(陆上和海上)和地理(北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲)进行细分。

市场快照

Oil and Gas CAPEX Outlook - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >8.1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

2020 年油气资本支出市场规模约为 5020 亿美元,预计 2021 年将达到 9420 亿美元左右,在 2022-2027 年的预测期内复合年增长率约为 8.1%。由于 COVID-19 大流行,沙特阿美、埃克森美孚和壳牌 PLC 等主要石油和天然气公司宣布将支出从 1750 亿美元减少到 2020 年的 380 亿美元。支出减少的主要原因是崩溃全球原油价格。诸如在降低项目成本和优化投资组合的趋势下强劲的盈利能力导致低利润率领域的撤资,以及对高利润率增长机会的投资更加关注等因素,预计将在预测期内增加资本支出. 此外,以液化天然气为导向的天然气项目正在增加投资,因为它是一种碳强度较低的燃料,有助于向低碳经济过渡。然而,原油和天然气价格波动,加上全球经济增长缓慢,预计将抑制预测期内的油气资本支出。

  • 上游部门预计将是最大的部门,其资本支出最高,因为一些地区的国有企业正在优先考虑国内石油和天然气项目,以提高能源安全并减少对进口的依赖。
  • 在北海、墨西哥湾以及塞内加尔和毛里求斯等发展中国家进行的几项近海、深水和超深水勘探为增加资本支出提供了充足的机会。
  • 由于全球一体化巨头的运营,以及国家石油公司和预测期内的新投资,亚太地区的资本支出增幅最高,并且可能成为增长最快的地区。

Scope of the report

The oil and gas CAPEX outlook includes:

Sector
Upstream
Midstream
Downstream
Location
Onshore
Offshore
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

主要市场趋势

上游行业主导市场

  • 由于能源需求增加以及乌克兰和俄罗斯之间的战争,原油价格上涨,预计石油和天然气上游部门将在预测期内增长。原油价格从 2021 年 1 月的每桶 39.9 美元上涨至 2022 年 3 月的每桶 112.2 美元,直接帮助了上游行业。
  • 上游部门有近 70% 的资本支出总额分配给石油和天然气部门。根据国际能源署 (IEA) 的数据,2016 年至 2019 年间,上游部门的全球 CAPEX 投资有所增加;但是,由于 COVID-19 大流行,它下降了 32% 至 3280 亿美元。尽管对石油和天然气的需求已恢复到大流行前的水平,但上游资本支出部分预计将迅速增加。
  • 截至 2022 年,由于国内外对原油的需求增加,非洲的外国投资正在增加。例如,TotalEnergies SE 投资 100 亿美元用于阿尔伯特湖开发项目,其中包括 Kingfisher 和 Tilenga 上游项目。TotalEnergies SE 正与中国海洋石油总公司和坦桑尼亚石油开发公司合作开发这些油田。
  • 例如,截至 2021 年,沙特阿拉伯国有公司沙特阿美公司计划将其 CAPEX 投资增加到 80 亿美元,用于在 COVID-19 大流行期间推迟的上游石油和天然气项目。沙特阿美还计划重振上游项目,并增加海上 Berri、Marjan 和 Zuluf 油田的产能。
  • 因此,为满足全球对原油和天然气的强劲需求,勘探和生产活动需要更多投资,这反过来又推动了油气行业的资本支出。
Oil and Gas CAPEX Outlook - Upstream CAPEX

亚太地区将主导市场

  • 由于最近在海上和陆上地区的发现,加上中国和印度等国家对能源的需求不断增加,预计未来几年亚太地区的石油和天然气资本支出将显着增长。
  • 尽管进行了能源转型,但中国海洋石油总公司和中石油在 2021 年前九个月的天然气和石油产量大幅增加。中国国有企业积极寻求提高国内化石燃料产量以满足国家需求,中石油前三季度原油产量5.62亿桶,同比增长0.3%,商业天然气产量31.4亿立方英尺,同比增长7.9%。
  • 截至 2021 年,印度国有公司石油天然气公司 (ONGC) 计划到 2025 年将其勘探和生产面积增加近四倍,该公司计划将面积从 127,000 平方公里增加到 500,000 平方公里。公里。TotalEnergies SE 和 Chevron Corporation 等外国公司正在与 ONGC 洽谈投资上游公司。
  • 2021年,作为全球最大的石油和成品油消费国,国有石油天然气公司中国石油计划投资数十亿美元,加快中国东北稀有页岩地层的上游项目。中国计划启动非常规油气上游项目,直接帮助油气资本支出市场。
  • 此外,亚太地区的能源消耗预计在未来三十年将增长 48%。中国和印度一直是亚太地区最大的石油和天然气消费国,这两个国家的管道网络都在增长。因此,预计该地区石油和天然气的资本支出将在预测期内增加。
Oil and Gas CAPEX - Growth Rate by Region

竞争格局

全球油气资本支出市场适度分散。一些主要参与者包括英国石油公司、埃克森美孚公司、道达尔公司、雪佛龙公司和壳牌公司。

竞争格局

全球油气资本支出市场适度分散。一些主要参与者包括英国石油公司、埃克森美孚公司、道达尔公司、雪佛龙公司和壳牌公司。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Crude Oil Production and Consumption Forecast, till 2027

    4. 4.4 Natural Gas Production and Consumption Forecast, till 2027

    5. 4.5 Installed Pipeline Historic Capacity and Forecast in Kilometers, till 2027

    6. 4.6 Historic and Production Forecast of Tight Oil, Oil Sands, and Crude from Deepwater in kb/d, until 2030

    7. 4.7 Recent Trends and Developments

    8. 4.8 Government Policies and Regulations

    9. 4.9 Market Dynamics

      1. 4.9.1 Drivers

      2. 4.9.2 Restraints

    10. 4.10 Supply Chain Analysis

    11. 4.11 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.11.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.11.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.11.3 Threat of New Entrants

      4. 4.11.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.11.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Sector

      1. 5.1.1 Upstream

      2. 5.1.2 Midstream

      3. 5.1.3 Downstream

    2. 5.2 Location

      1. 5.2.1 Onshore

      2. 5.2.2 Offshore

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Operator Companies

        1. 6.3.1.1 BP PLC

        2. 6.3.1.2 Shell PLC

        3. 6.3.1.3 Chevron Corporation

        4. 6.3.1.4 Total SA

        5. 6.3.1.5 Exxon Mobil Corporation

        6. 6.3.1.6 Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)

        7. 6.3.1.7 China National Petroleum Corporation (CNPC)

        8. 6.3.1.8 Cairn Oil & Gas, a vertical of Vedanta Limited

        9. 6.3.1.9 Petroleo Brasileiro SA

        10. 6.3.1.10 Equinor ASA

      2. 6.3.2 Financial Institutions

        1. 6.3.2.1 JPMorgan Chase & Co.

        2. 6.3.2.2 Citigroup Inc.

        3. 6.3.2.3 Bank of America Corp.

        4. 6.3.2.4 Royal Bank of Canada

        5. 6.3.2.5 Barclays PLC

        6. 6.3.2.6 Deutsche Bank AG

        7. 6.3.2.7 Credit Suisse Group AG

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Oil and Gas CAPEX Outlook market is studied from 2019 - 2027.

The Oil and Gas CAPEX Outlook is growing at a CAGR of >8.1% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Total SA, Exxon Mobil Corporation, BP PLC, Chevron Corporation, Shell Plc are the major companies operating in Oil and Gas CAPEX Outlook.

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