医疗资产管理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 37.90 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 108.54 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 23.42% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence医疗资产管理市场分析
医疗资产管理市场规模估计在2025年为379.0亿美元，预计到2030年达到1085.4亿美元，在预测期间(2025-2030)的复合年增长率为23.42%。
增长轨迹反映了监管要求、人力短缺和网络安全期望如何汇聚，将资产追踪从成本控制工具重新定位为数字健康运营的战略支柱。医院正在寻求超越条形码库存的连接平台，以简化对FDA 2024年设备安全指导的合规性，这一义务可能消耗制造商年收入的5%或更多。[1]Steute Meditec, "Medical Device Manufacturers Are Shocked at How Much Time and Money They're Spending on Pre-Certification and Regulatory Compliance," steute-meditec.com 需求也与护理人员限制直接相关；临床容量萎缩放大了系统的价值，这些系统使护理人员免于寻找设备，而是让他们专注于患者结果。与此同时，嵌入标签的预测分析将维护从被动转为预期，减少停机时间并延长资产寿命。综合这些因素，构建了一个医疗资产管理市场环境，其中医院、制药工厂和实验室将集成可视化、网络安全和分析视为不可协商的功能，而非可选的附加功能。
关键报告要点
- 按技术分类，RFID在2024年以56.2%的收入份额领先，而实时定位系统预计到2030年将以28.1%的复合年增长率扩张。
- 按组件分类，硬件在2024年占市场的62.4%；服务以25.6%的复合年增长率到2030年持有最快的前景。
- 按应用分类，设备和器械追踪在2024年占医疗资产管理市场份额的48.3%，而患者和员工追踪以28.4%的复合年增长率到2030年持续推进。
- 按终端用户分类，医院和诊所占2024年收入的65.3%，而制药和生物技术制造业将以26.8%的复合年增长率增长到2030年。
- 按地理区域分类，北美保持2024年收入的37.8%，而亚太地区以22.5%的最高区域复合年增长率注册到2030年。
全球医疗资产管理市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对RFID遏制药物假冒需求上升 | +3.8% | 全球，集中在北美和欧盟 | 中期 (2-4年) |
| 护理人员短缺带来的效率压力 | +5.2% | 北美和欧盟核心；外溢到亚太地区 | 短期 (≤ 2年) |
| 患者安全法规 (如UDI、EU-MDR) | +3.1% | 北美和欧盟，在亚太地区扩张 | 长期 (≥ 4年) |
| 嵌入标签的基于AI的预测维护 | +2.4% | 全球，北美领先 | 中期 (2-4年) |
| 与资产可追溯性相关的按绩效付费报销 | +2.1% | 北美核心，欧盟选择性采用 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对RFID遏制药物假冒需求上升
制药假冒每年从全球经济中流失约2000亿美元，促使监管机构实施序列化和血统要求，使端到端可视化变得不可或缺。在美国药物供应链安全法案下，药品制造商、批发商和配送商必须在每次交接时证明产品来源。带有加密认证的RFID现在支撑这些部署的大部分，因为它将项目级识别与实时环境监控相结合，这对温度敏感的生物制品来说是必需的。[2]Real Time Networks, "How Smart Technology Improves Pharmaceutical Asset Tracking and Compliance," realtimenetworks.com 自2024年以来的半导体短缺使标签价格上涨高达20%，但组织仍在投资，因为不合规罚款和召回成本远超硬件支出。SATO等供应商推出了抗灭菌标签，在一个工艺步骤中提供认证和工作流效率。[3]SATO Asia Pacific, "ニュース - アジア太平洋," satoasiapacific.com 这些因素支撑了制药和生物技术制造客户在2025年至2030年间26.8%的复合年增长率预测。
护理人员短缺带来的效率压力
主要城市医院15%以上的护理空缺率使护理团队紧张，迫使管理者从支持技术中榨取每一个可能的效率收益。研究显示，护士在每个班次中花费超过五分之一的时间寻找丢失的设备；将搜索时间减少90%以上的RTLS实施因此提供了直接的劳动红利，在不增加人员的情况下保持床位配备。[4]INDTRAC, "Blogs and News - INDTRAC Real-Time Tracking," indtrac.com 英国设施已展示从每设备60分钟到10分钟的时间减少，转化为更高的患者安全分数和改善的员工保留率。先进的部署现在结合BLE徽章、紧急按钮和预测分析，在临床医生请求之前在病房分阶段设备，缓解工作流压力并提升满意度。
患者安全法规 (UDI、EU-MDR)
美国的唯一设备识别方案和更广泛的EU-MDR框架要求医院在产品的整个生命周期中捕获设备身份、维护日志和网络安全状态。制造商的合规成本可达年销售额的5%，刺激了对自动化数据捕获和报告生成平台的需求。设备漏洞最近上升59%，为追踪增加了网络安全层，将资产管理软件转变为补丁状态和威胁监控的控制点。已经运行集成追踪平台的医院更有能力满足欧盟EUDAMED数据库提交，加强了采用和合规的良性循环。
嵌入标签的基于AI的预测维护
在资本设备内嵌入传感器和AI模型允许组织在故障前几周检测异常，将停机时间减少30%，服务成本降低近20%。与RTLS事件配对的数字孪生构建连续数据循环，仅在磨损指标跨越风险阈值时安排服务，而不是按照严格的日历间隔。配备此类智能的MRI扫描仪、呼吸机和输液泵可以自动触发工作订单、分配借用设备并更新监管审计追踪，简化生物医学工程工作负载并保护收入流。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据隐私和网络安全关切 | -2.8% | 全球，在欧盟和北美加剧 | 短期 (≤ 2年) |
| RTLS/RFID基础设施高前期成本 | -3.2% | 新兴市场核心；发达市场选择性影响 | 中期 (2-4年) |
| 与关键无线医疗设备的无线电干扰 | -1.4% | 全球，在高密度医疗设施中急性 | 短期 (≤ 2年) |
| 分散的遗留CMMS减慢集成 | -1.8% | 北美和欧盟，遗留系统集中 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据隐私和网络安全关切
医疗保健中的平均违规成本在2024年达到每起事件977万美元，使安全风险成为快速推广的重大威慑。FDA的2024年指导草案敦促更强的上市前安全测试，迫使买家在上线前资助加密、网络分割和持续监控。因此，许多医院从本地部署或气隙网络开始，限制数据流向云端，以降低风险为代价换取一些分析能力。没有安全固件的遗留设备进一步复杂化集成，延长项目时间线并增加预算。
RTLS/RFID基础设施高前期成本
综合实施通常需要15万-25万美元的软件许可，加上对350床设施可能超过50万美元的硬件投资。半导体可用性问题和运输附加费推高了标签和读写器价格，而专业安装团队由于稀缺的跨学科专业知识而收取溢价。新兴经济体的医院通常采用分阶段推广，首先关注高价值资产，但分阶段项目削弱网络效应并延迟盈亏平衡，将回收期延长至三年或更长。
细分分析
按技术分类：RFID主导面临RTLS颠覆
RFID占2024年收入的56.2%，突出了数十年的协议成熟度和强大的供应链，使该技术成为药品库存和手术器械包追踪的默认选择。RFID的医疗资产管理市场规模在2024年为213亿美元，显示该模式在护理点柜台和中央无菌处理中的深度根植。然而，软件定义的工作流越来越需要位置，而不仅仅是身份。因此，利用BLE、Wi-Fi和超宽带的实时定位系统预计到2030年将以28.1%的复合年增长率复合，蚕食静态RFID增长。
第二个增长阶段出现，供应商将RFID和RTLS折叠成多模式标签，在被动ID和实时遥测之间转换，这种设计保留了先前的资本投资，同时支持更丰富的分析。儿科护理中心的部署展示了这种双模式价值：被动RFID限制了高价值药物的减少，而RTLS确保输液泵在患者病情最重的地方循环。硬件仍然主导支出，因为标签、网关和激励器覆盖整个校园；然而，利润池正转向将设备身份、位置和利用率统一到一个仪表板的平台许可证。随着这种融合的进行，医疗资产管理市场可能将单模式产品视为利基市场。
备注: 报告购买后提供所有单个细分的细分份额
按组件分类：服务激增，硬件商品化
硬件占2024年销售额的62.4%，得益于数百万标签、读写器和天花板安装信标的持续采购。尽管如此，服务以25.6%的复合年增长率领先，因为医院从资本支出转向管理结果。在订阅协议下，供应商保证正常运行时间、固件货币和监管就绪审计日志，释放IT团队专注于面向患者的倡议。与服务相关的医疗资产管理市场规模预计到2030年达到326亿美元，指向基础设施变得无处不在、差异化转向咨询优化的成熟周期。
专业和管理服务也解决了最困难的障碍--变更管理、系统集成和网络安全认证--仅靠货架硬件无法解决。服务合同通常捆绑远程设备健康检查、算法更新和合规文档生成，成本在多年期限内均匀分布，与报销周期匹配。医院越来越多地通过显示避免的护理加班、更快的床位周转和减少的设备租赁抵消月订阅费来证明交易的合理性。
按应用分类：患者追踪成为增长驱动力
设备和器械追踪占2024年收入的48.3%，因为定位轮椅、IV泵和呼吸机提供了快速、可测量的回报。然而，下一个前沿是以人为中心的追踪。患者和员工追踪预计到2030年将实现28.4%的复合年增长率，反映了资产、提供者和患者形成单一数字生态系统的运营哲学。当腕带和徽章加入标记设备时，护理团队编排变得算法化，实现设备、药物和专家干预的及时交付。
合并这些数据层的医院报告了显著的吞吐量收益。例如，通过绑定患者病情评分、房间环境传感器和资产可用性，预测模型可以在预期肾脏患者的病房预先分阶段透析机器，减少入院延误。以患者为中心的应用的医疗资产管理市场份额有望在2029年之前超越仅设备系统。环境监控仍然是补充用例，通过持续的温度和湿度反馈保护冷柜和隔离套房。随着软件套件标准化API框架，跨应用协同效应倍增，加强了端到端平台的吸引力。
备注: 报告购买后提供所有单个细分的细分份额
按终端用户分类：制药制造业加速
医院和诊所在2024年代表65.3%的营业额，证明了早期采用和可见的运营收益。尽管如此，制药和生物技术工厂现在以26.8%的复合年增长率显示最快的势头，受严格的序列化时间表和冷链复杂性推动。制药的医疗资产管理市场规模到2030年可能突破120亿美元，因为工厂用在线扫描仪、嵌入式传感器和边缘分析改造生产线，实时验证血统、温度和监管链。实验室和诊断中心显示稳定的采用，因为资助的研究协议越来越需要可追溯的试剂和校准仪器。与此同时，长期护理设施进入雷达，因为人口老龄化与慢性疾病管理相交，放大了对移动助具、氧气浓缩器和智能床全天候可视化的需求。
地理分析
北美占2024年收入的37.8%，受美国全面序列化法律、成熟的EHR骨干和医疗设备网络威胁事件增加的支撑，这些都有利于集成、安全的平台。加拿大各省正在采用类似政策，而墨西哥私营部门医院投资资产追踪以留住医疗游客并满足美国保险公司审计。对安全疏漏进行处罚的政府报销模式使可追溯性成为董事会级指标，进一步支持该地区医疗资产管理市场的采用。
亚太地区是增长最快的地区，预计到2030年复合年增长率为22.5%。中国、印度和东南亚的公立医院建设项目支持绿地部署，跳过传统条形码步骤，从第一天起实施RFID-RTLS融合。许多这些设施将资产管理与国家数字健康云集成，允许跨区域供应链的实时药物认证。随着资本投资与全民健康覆盖目标保持一致，供应商报告了覆盖数百家新医院的多年主合同。
欧洲显示稳定的采用，由EU-MDR要求、EUDAMED数据库推广和支持生命周期优化的国家可持续性目标推动。德国和英国推动早期部署，但东欧的资金机制正在赶上，因为结构基金强调数字转型。以GDPR为基础的网络安全期望提高了对具有本地数据居留权的本地或混合云的需求，推动平台供应商扩大配置选项。随着脱欧为跨海峡医疗贸易增加海关复杂性，英国供应商依靠可追溯性来避免港口延误和产品浪费。
竞争格局
该领域保持中度分散；没有单一供应商占主导控制地位，但一群成熟公司为新进入者创造了高障碍。史丹利医疗、CenTrak和斑马技术受益于广泛的产品组合、经验证的集成和全国支持团队，为他们提供与多医院系统的持久合同。Securitas Healthcare等垂直专家专注于临床工作流用例，而Impinj等组件创新者加速了密集金属环境的标签性能。市场中层包含在安装的RTLS网络之上分层AI的分析初创公司，通过数据排放而非硬件获得收益。
整合压力正在上升，因为医院不喜欢拼凑点解决方案。西门子和IBM的共同工程协议说明了资产管理如何与生命周期模拟相交，将可维护性设计原则直接带入运营仪表板。供应商越来越多地在结果保证上竞争，将正常运行时间保证、合规报告和网络安全保险捆绑到订阅模式中。能够在单一SLA内统一设备身份、位置和性能分析的公司获得谈判杠杆，而仅硬件的参与者面临商品化风险。
战略联盟也旨在解决制药冷链挑战。标签制造商与温控包装公司合作，嵌入能够在极端运输条件下存活的传感器，将物流数据转化为预测性变质警报。在服务方面，集成公司雇用生物医学工程师和临床信息学家提供24×7指挥中心支持。这种人才组合，复制成本昂贵，增强了转换成本并支撑了经常性收入。
医疗资产管理行业领导者
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史丹利医疗(史丹利百得)
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CenTrak Inc.
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AiRISTA Flow Inc.
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GE医疗科技有限公司
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IBM公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：GE医疗科技申请6.5亿美元高级票据发行，为AI驱动的资产管理计划提供资金。
- 2025年3月：北京云迹科技报告其机器人医院服务平台营收以23.2%的复合增长率增长至人民币2.448亿元。
- 2025年2月：Securitas Healthcare连续第十年获得KLAS最佳RTLS解决方案认可。
- 2025年2月：摩托罗拉解决方案披露2024年研发支出9.17亿美元，支持下一代医疗通信和追踪系统。
- 2024年12月：GE医疗科技获得10亿美元循环信贷额度，用于扩展数字健康产品线。
全球医疗资产管理市场报告范围
医疗资产管理涉及高效且经济地管理和维护机械、设备和物理资产。它通常包括医院内的泵、制冷、管道、轮椅、冷凝器、发电机、压缩机、移动床和暖通空调(HVAC)系统。它节省时间和金钱，提高资产利用率，快速定位设备，维持适当的库存库存，并促进员工沟通。
医疗资产管理市场按应用(员工管理、设备追踪、患者追踪、供应链管理)、终端用户(医院/诊所、实验室、制药)和地理区域(北美(美国、加拿大)、欧洲(德国、英国、法国和欧洲其他地区)、亚太地区(印度、中国、日本和亚太其他地区)、拉丁美洲(巴西、阿根廷和拉丁美洲其他地区)以及中东和非洲(阿联酋、沙特阿拉伯、南非和中东非洲其他地区))进行细分。
所有上述细分的市场规模和预测均以价值(百万美元)形式提供。
| RFID |
| 实时定位系统 (RTLS) |
| 蓝牙低功耗 (BLE) 和Wi-Fi |
| 红外线和超声波 |
| 硬件 (标签、读写器、网关) |
| 软件 (分析、中间件) |
| 服务 (部署、管理、培训) |
| 设备和器械追踪 |
| 库存/供应链管理 |
| 患者和员工追踪 |
| 床位和容量管理 |
| 环境和状况监控 |
| 医院和诊所 |
| 实验室和诊断中心 |
| 制药和生物技术制造 |
| 长期护理和辅助生活设施 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 马来西亚 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按技术 | RFID | ||
| 实时定位系统 (RTLS) | |||
| 蓝牙低功耗 (BLE) 和Wi-Fi | |||
| 红外线和超声波 | |||
| 按组件 | 硬件 (标签、读写器、网关) | ||
| 软件 (分析、中间件) | |||
| 服务 (部署、管理、培训) | |||
| 按应用 | 设备和器械追踪 | ||
| 库存/供应链管理 | |||
| 患者和员工追踪 | |||
| 床位和容量管理 | |||
| 环境和状况监控 | |||
| 按终端用户 | 医院和诊所 | ||
| 实验室和诊断中心 | |||
| 制药和生物技术制造 | |||
| 长期护理和辅助生活设施 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 马来西亚 | |||
| 新加坡 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
什么推动了医疗资产管理市场的快速扩张？
监管合规成本、护理人员短缺和网络安全期望上升的混合正在将资产管理从成本节约项目转变为战略必需品，推动到2030年23.42%的复合年增长率。
医疗资产管理市场中哪个技术细分增长最快？
实时定位系统以预计28.1%的复合年增长率领导增长，因为医院需要动态位置智能而非静态识别。
为什么服务相比硬件销售获得势头？
医院更喜欢捆绑正常运行时间保证、网络安全更新和合规报告的运营费用模式，推动服务达到25.6%的复合年增长率。
患者追踪应用与传统设备追踪有何不同？
患者和员工追踪统一人员和资产数据流，支持减少入院延误和提升吞吐量的工作流编排；该细分预计年增长28.4%。
哪个地区将对未来市场增长贡献最大？
亚太地区预计到2030年将实现22.5%的复合年增长率，得益于新建医院和从一开始就部署集成RFID-RTLS平台的政府数字化倡议。
什么主要障碍可能减缓采用？
高前期基础设施成本仍然是关键限制因素，特别是在新兴市场，全校园部署在辅助网络升级之前可能超过50万美元。
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