| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| CAGR | 6.50% |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 南美洲 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
网上经纪市场分析
电子经纪市场今年已产生 101 亿美元的收入，预计在预测期内实现 6.5% 的复合年增长率。
电子经纪或在线经纪是通过互联网而不是在物理地点与客户打交道的经纪。那些活跃于互联网交易的人会经常联系这些专家或组织来帮助他们买卖股票。
COVID-19 的爆发导致金融市场大幅下跌，并加剧了全球金融市场的危险。各国央行和政府已将政策工具投入市场，并推出了前所未有的援助计划。随着COVID-19疫情的发展，投资者加大了交易操作，无论是粗放还是集约利润。在经纪商开设第一个账户的投资者数量不断增加，而资深投资者的平均交易活动也有所增加。随着 COVID-19 病例数量增加一倍，投资者的每周交易量大幅增加。投资者建立额外的股票和指数头寸，但不会转向避险资产（黄金）或特别风险的资产（股票差价合约、加密货币）。
经纪业务相当多元化。除了履行订单外，参与者还提供其他投资策略和其他财务咨询服务。他们的收入很大一部分来自于履行客户的买卖订单。佣金和手续费收入来自于主要交易。除此之外，还有投资和股息赚取的利息收入、通过承销和咨询服务获得的投资银行收入。该行业的公司有不同程度的债务。从事大量投资银行业务的大型经纪商往往背负着沉重的债务负担。而保守的公司则倾向于依赖佣金并持有较少的债务余额。
网上经纪市场趋势
美国股市的零佣金改变了市场动态
1975 年美国证券法修正案终止了固定交易佣金。从那时起，机构和零售客户的股票佣金一直呈下降趋势。这最终为美国散户投资者带来了零佣金交易。几年来，基于移动应用程序的经纪公司 Robinhood Markets Inc. 提供自由交易和 0 美元最低余额来吸引千禧一代投资者。大型金融服务公司一直在推出其他类型的免费服务。富达投资公司 (Fidelity Investments Inc.) 推出了零费用指数基金，摩根大通公司 (JPMorgan Chase Co.) 推出了一项服务，在第一年为客户提供 100 笔免佣金股票和 ETF 交易。
券商还通过迎合投资顾问、向客户提供现金以保证金购买股票以及向希望在价格下跌中获利的卖空者出借证券来赚钱。经纪人最大的收入来源之一是将客户在市场上没有的资金进行投资或贷出，这些资金被投入经纪公司的银行子公司。实施零佣金带来的收入损失可以通过客户群的激增来弥补。几家主要经纪公司的收入分布表明，经纪商的其他收入来源隐藏着潜力。
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在线交易平台正在推动市场的增长
技术的发展对全球在线交易平台市场的发展起着至关重要的作用。数字技术正在快速发展，在线交易平台实际上在复杂性、可用性和功能丰富性方面得到了发展。此外，互联网连接、移动技术和交易软件的改进也为市场提供了有利可图的发展机会。
随着包括政府和非营利银行在内的最终用户对定制交易解决方案的需求增加，对定制交易平台的需求预计将增长。当交易量达到或即将达到某个最低临界质量时，ETP 可以为政府证券市场的增长做出重大贡献。
随着交易平台越来越多地采用区块链和人工智能技术来提高其准确性和效率，该行业正在不断扩大。电子交易日益增长的趋势也推动了自动化、算法和高保真交易的结合，其目的是简化交易执行、提高效率并实现先进的交易策略，从而支持市场发展。
Empirica 推出了名为成交量加权平均价格 (VWAP) 的交易算法。它能够通过使用预先计算的时间表来执行更大的订单来降低对市场价格的影响。
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网上经纪行业概览
该行业的竞争环境相当分散，既有知名品牌，也有一些区域和本地企业的参与。然而，随着技术进步和产品创新，中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来扩大其市场份额。
在线经纪市场领导者
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Fidelity Investments
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Charles Schwab Corporation
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E-Trade
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Interactive Brokers
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Etoro
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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网上经纪市场新闻
- 2022 年 5 月：盈透证券与 TradingView 合作。新的合作伙伴关系对于各方来说都是双赢的，特别是对于 Interactive 经纪商客户来说，因为他们现在直接从 TradingView 工作区和图表进行交易。
- 2022 年 5 月：富达国际与加拿大金融科技公司 Conquest 合作，成为其财务规划软件Conquest Planning在英国独立咨询市场的独家经销商。
- 2022 年 8 月：多资产社交投资网络 eToro 已达成正式协议，以 5000 万美元现金和普通股收购金融科技公司 Gatsby，该公司也希望与 Robinhood 竞争。
网上经纪行业细分
另一方面，在线经纪人是通过互联网而不是亲自与客户互动的经纪人。在线经纪公司是客户去的经纪公司，而不是实体经纪办事处。由于与实体经纪办事处相关的管理费用高于与在线经纪办事处相关的管理费用，因此在线经纪商收取的费用较低。电子经纪市场按客户（零售商、机构）、提供的服务（全职经纪商、折扣经纪商）、所有权（私人持有、公开持有）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲）。该报告提供了上述细分市场的电子经纪市场的市场规模和预测值（以百万美元为单位）。
| 客户 | 零售商 |
| 制度性 | |
| 提供的服务 | 全职经纪人 |
| 折扣经纪商 | |
| 所有权 | 私人持有 |
| 公开持有 | |
| 地理 | 北美 |
| 欧洲 | |
| 亚太地区 | |
| 南美洲 | |
| 中东和非洲 |
客户
| 零售商 |
| 制度性 |
提供的服务
| 全职经纪人 |
| 折扣经纪商 |
所有权
| 私人持有 |
| 公开持有 |
地理
| 北美 |
| 欧洲 |
| 亚太地区 |
| 南美洲 |
| 中东和非洲 |
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在线经纪市场研究常见问题解答
目前电子经纪市场规模有多大？
预计电子经纪市场在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率将超过 6.5%
谁是电子经纪市场的主要参与者？
Fidelity Investments、Charles Schwab Corporation、E-Trade、Interactive Brokers、Etoro 是电子经纪市场运营的主要公司。
电子经纪市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在电子经纪市场中占有最大份额？
2024年，南美将占据电子经纪市场最大的市场份额。
该电子经纪市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了电子经纪市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了电子经纪市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
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网上经纪行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年电子经纪市场份额、规模和收入增长率统计数据。电子经纪分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
