关键基础设施保护（CIP）市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 154.32 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 187.03 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.92% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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魔多智能关键基础设施保护（CIP）市场分析
关键基础设施保护市场规模在2025年价值1,543.2亿美元，预计到2030年将达到1,870.3亿美元，在预测期内反映出3.92%的复合年增长率。这种平衡的扩张显示了网络安全和物理安全如何融合为保护能源、交通、水务和通信资产的统一项目。日益加剧的国家级攻击、不断扩大的监管要求以及运营技术（OT）的快速数字化正在增加对威胁监控、事件报告和零信任访问解决方案的需求。北美投资仍占主导地位，但亚太地区的增长正在加速，因为5G、边缘计算和智能电网部署扩大了攻击面。服务收入增长速度快于传统硬件和软件，因为运营商正在将持续监控外包给托管安全服务提供商。与此同时，人才缺口和传统OT互操作性问题抑制了部署速度，尽管人工智能驱动的分析解锁了预测性保护模型。
主要报告要点
- 按组件分，解决方案在2024年收入中占66.0%，而服务在到2030年以5.7%的复合年增长率推进。
- 按安全类型分，物理安全和保安在2024年收入中占56.9%；网络安全在到2030年以5.9%的复合年增长率增长。
- 按部署模式分，本地部署安装在2024年关键基础设施保护市场规模中占69.5%的份额，但云/X即服务正以4.8%的复合年增长率扩张。
- 按垂直行业分，能源和电力在2024年关键基础设施保护市场份额中占29.3%，而交通预计在到2030年以4.9%的复合年增长率增长。
- 按地理位置分，北美在2024年贡献了36.1%的收入；亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为4.2%。
全球关键基础设施保护（CIP）市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （～）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 北美和欧盟日益增长的政府法规（如NIS-2、CISA） | +1.2% | 北美和欧盟 | 短期（≤2年） |
| 针对能源和水务公用事业的国家级OT网络攻击 | +0.8% | 全球，集中在北美 | 中期（2-4年） |
| 智能电网推广推动综合物理-网络支出 | +0.6% | 全球，欧洲和亚洲早期受益 | 中期（2-4年） |
| 亚洲5G和边缘扩张增加电信攻击面 | +0.4% | 亚太地区核心，溢出至全球 | 长期（≥4年） |
| IT-OT融合加速零信任采用 | +0.5% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 中东机场和港口安全的公私资助 | +0.3% | 中东，扩展至非洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
日益增长的政府法规推动以合规为导向的市场扩张
强制性法规正在重塑关键基础设施保护市场的采购模式。欧盟NIS-2指令将强制性网络安全扩展到18个行业以及任何拥有超过50名员工和1000万欧元（1090万美元）收入的组织，扩大了可寻址基础。在美国，CISA拟议的CIRCIA规则强制约316,000个实体在72小时内报告网络事件，在24小时内报告勒索软件付款。[1]联邦登记处办公室，《CIRCIA网络事件报告》，联邦登记处，federalregister.gov围绕ISA/IEC 62443标准的一致性简化了供应商认证并推动了批量采购，而之前依赖自愿指导原则的实体现在加速投资以满足处罚和审计门槛。
国家级网络攻击活动针对运营技术系统
国家级集团正在优先进行对运行电力、水务和交通系统的OT网络的长期渗透。中国行为者Volt Typhoon在美国基础设施中停留超过五年，旨在破坏能力而非间谍活动。对美国水务设施和日本航空航天组织的类似攻击活动突显了从以IT为中心的数据盗窃向OT级别破坏的转变。这些威胁利用缺乏认证的Modbus等老旧协议，刺激了对专门入侵检测和网络分段工具的投资。
智能电网现代化整合物理和网络保护
分布式能源资源、智能电表和自动化变电站将物理资产安全与实时网络监控相结合，扩大了关键基础设施保护市场。NIST智能电网互操作性标准4.0版本强调安全通信是可靠性的基础。[2]NIST团队，《智能电网互操作性标准4.0》，NIST，nvlpubs.nist.govFBI警告说，快速的可再生能源建设为黑客创造了切入点，因为较小的私营运营商在控制方面滞后。因此，公用事业公司将周边围栏和视频分析与变电站和微电网的基于AI的异常检测相结合，加强综合预算。
5G网络扩张在电信基础设施中创造新攻击面
亚太地区激进的5G推广带来了性能提升，但也引入了超过70种记录在案的安全风险，包括跨片特权升级和边缘设备劫持。物联网终端占恶意软件事件的大部分，表明认证协议薄弱。政府现在起草频谱特定的保护框架，推动电信运营商部署虚拟防火墙、安全访问服务边缘（SASE）平台和持续威胁情报源
制约因素影响分析
| 制约因素 | （～）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 传统OT安全互操作性差距 | -0.7% | 全球，特别是在成熟的工业经济体中 | 中期（2-4年） |
| OT技能网络安全人才短缺 | -0.5% | 全球，在北美和欧洲尤为严重 | 长期（≥4年） |
| 端到端解决方案的高总拥有成本 | -0.4% | 全球，在新兴经济体中更为明显 | 中期（2-4年） |
| 新兴经济体的分散监管 | -0.2% | 亚洲、非洲和拉丁美洲新兴市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
传统OT系统造成持续的互操作性挑战
工业资产经常在没有基本加密的协议上运行数十年。Modbus和OPC Classic无法在不停机的情况下打补丁，需要昂贵的补偿控制，如数据二极管和虚拟补丁。FBI将生命周期结束系统标记为基础设施安全的"阿喀琉斯之踵"，表明许多升级依赖于多年的资本规划。即使合规日期临近，这些障碍也会减缓关键基础设施保护市场的发展。
严重的劳动力短缺限制了部署能力
美国需要额外的225,000名网络安全专业人员，但只有85%的空缺职位可以用现有人才库填补。以OT为重点的角色特别稀缺，因为从业者必须将IT专业知识与过程控制知识相结合，平均薪资为117,000美元。[3]BankInfoSecurity编辑，《对OT安全专家需求增长》，BankInfoSecurity，bankinfosecurity.com有限的人员配备迫使运营商外包或推迟项目，抑制了近期市场速度。
细分分析
按组件：服务增长超越解决方案主导地位
解决方案在2024年收入中占66.0%；然而，随着组织面临日益复杂的问题，服务预计以5.7%的复合年增长率扩张。托管检测和响应、合规审计和事件恢复被捆绑到转移运营风险的订阅合同中。云安全联盟指导指出，OT中的零信任推广需要专门的路线图和24/7监控，这些工作负载大多数企业都缺乏内部能力。
关键基础设施保护市场受益于托管服务提供商通过收购整合专业知识，如GardaWorld整合OnSolve进行关键事件管理。Dragos收购Network Perception将防火墙规则的持续可视化添加到其工业平台，扩大了交叉销售潜力。这些举措说明了规模和服务广度如何加速竞争优势并支撑长期经常性收入。
按安全类型：网络安全加速挑战物理主导地位
物理安全和保安通过周边监控、访问控制和筛查技术保持了2024年56.9%的支出。然而，网络安全细分市场以年均5.9%的速度推进，因为威胁行为者迁移到IT-OT融合点。鉴于新的零信任基准，SCADA/OT安全的关键基础设施保护市场规模预计将急剧上升，而网络微分段产品在不关闭工厂的情况下隔离传统资产。
西门子SIBERprotect等自动响应套件在毫秒内隔离受损节点，展示了机器速度防御如何重塑事件遏制。为气隙系统构建的身份和访问平台防止凭据蔓延。随着资本规划者寻求将CCTV分析与网络警报相结合的集成仪表板，融合软件继续侵蚀物理和数字保护之间的历史分歧。
按部署模式：尽管本地部署占主导地位，云采用加速
本地架构在2024年关键基础设施保护市场份额中占69.5%，因为公用事业公司和机场需要对关键任务资产的直接控制。然而，将遥测数据发送到安全云的混合模型现在以4.8%的复合年增长率发布，因为运营商利用可扩展的分析。南方公司部署OneLayer的Bridge平台说明了LTE网络指纹如何在不暴露控制回路的情况下为云引擎提供数据。
云原生供应商通过OPSWAT-Fend等交易获得的单向网关缓解数据主权风险，该交易插入强制单向流量的数据二极管。随着监管机构澄清加密和存储规则，订阅经济学和快速功能推广继续影响向SaaS的采购，特别是对于远程监控和合规报告。
按垂直行业：交通动力挑战能源领导地位
能源和电力在2024年收入中占29.3%，因为电网现代化预算优先考虑变电站防火墙和物理周边检测。尽管如此，基于将OT与实时分析叠加的联网铁路、航空和港口项目，交通预计以4.9%的复合年增长率增长。TSA管道安全指令和交通部的AI框架迫使运营商将威胁情报源集成到调度和安全系统中。
自主货运走廊的关键基础设施保护市场规模正在上升，因为每个智能传感器或微数据中心都呈现一个需要保护的端点。机场当局现在将生物识别访问门与网络事件响应SLA捆绑在一起，反映了融合范式。与此同时，银行金融服务保险业、政府和医疗保健在合规驱动下保持稳定需求，但电信在5G推广加速网络加固时超越制造业的支出强度。
地理分析
北美保持了2024年36.1%的收入，得到了CISA的绩效目标路线图支持，该路线图将16个行业与强制报告保持一致。施耐德电气7亿美元的制造扩张展示了持续的资本流入，本地化供应链并缩短电网客户的响应时间。国土安全部的AI安全框架进一步标准化了风险态势，促进了国内供应商的本土市场实力。
亚太地区以到2030年4.2%的最快地区复合年增长率发展。日本的主动网络防御法案使预防性威胁狩猎成为可能，而KDDI-NEC联盟为工业客户扩展了托管供应链保护。东盟经济体到2025年集体为网络安全预算1710亿美元，刺激了对本地化SOC和语言感知威胁分析的需求。中国的国家项目和印度的数字公共基础设施模型扩大了供应商机会，尽管独特的加密规则需要特定国家的产品变体。
竞争格局
竞争是分散的，国防集成商和网络安全专业公司争夺融合的IT-OT预算。洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼和BAE系统利用长期的政府资质来获得大型、多年的系统集成合约。Darktrace、Claroty和Dragos等网络优先专家通过针对工业协议调优的机器学习分析进行差异化。
战略举措以能力整合为中心。Dragos收购Network Perception将持续防火墙合规检查分层到其检测堆栈上，允许公用事业公司一站式采购。OPSWAT收购Fend增加了单向数据流硬件，将云分析与气隙控制器桥接。GardaWorld整合OnSolve将威胁情报融入物理警卫服务，标志着向跨越数字和现场响应的平台生态系统的转变。
合作伙伴关系在不需要大量资本支出的情况下扩展市场覆盖。Xage Security与Darktrace的联盟将零信任网关与基于AI的异常检测相结合，为中等层运营商提供满足CIRCIA报告规则的集成选择。供应商越来越多地围绕基于结果的SLA定位，强调减少平均检测时间，而不是产品功能，因为采购标准在演变。
关键基础设施保护（CIP）行业领导者
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BAE系统公司
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霍尼韦尔国际公司
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空中客车集团
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海克斯康集团
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通用电气公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：施耐德电气宣布到2027年在美国制造业投资7亿美元，创造超过1,000个就业机会并增加微电网测试中心。
- 2025年5月：KDDI和NEC启动联合网络安全业务，针对日本的关键基础设施和供应链保护。
- 2025年3月：Fortinet通过加固分段设备和升级的SecOps自动化扩展其OT安全平台，支持5G连接。
- 2025年3月：南方公司的Southern Linc选择OneLayer的Bridge平台来保护其12.2万平方英里的LTE网络。
全球关键基础设施保护（CIP）市场报告范围
关键基础设施是对涉及地区、国家或组织关键基础设施的严重事件的警惕和响应。保护敏感基础设施免受攻击的日益增长的需求正在推动关键基础设施保护解决方案的采用。关键基础设施保护提供稳定设备、保护设备间通信以及管理和监控连接设备的控制。它适用于控制网络犯罪威胁和对关键基础设施的物理篡改。
关键基础设施保护市场估算各种最终用户行业（如能源和电力、交通以及敏感基础设施和企业）安全技术解决方案和服务所产生的收入。该研究还提供了在范围内考虑的各个关键国家的关键基础设施保护市场的当前市场情况和前景。该研究包括对在该地区运营的主要关键基础设施保护供应商竞争格局的深入分析。
关键基础设施保护市场按安全技术（网络安全、物理安全[筛选和扫描、视频监控、PSIM和PIAM、访问控制]、车辆识别管理、建筑管理系统、安全通信、雷达、SCADA安全和CBRNE）、服务（风险管理服务、设计、集成和咨询、托管服务、维护和支持）、垂直行业（能源和电力、交通、敏感基础设施和企业）和地理位置（北美[美国、加拿大]、欧洲[德国、英国、法国、意大利、欧洲其他地区]、亚太地区[中国、日本、印度、亚太其他地区]、拉丁美洲[巴西、阿根廷、墨西哥、拉丁美洲其他地区]、中东和非洲[阿联酋、沙特阿拉伯、南非、土耳其、中东和非洲其他地区]）进行细分。所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）形式提供。
| 解决方案 |
| 服务 |
| 物理安全和保安 | 筛选和扫描 | 视频监控 |
| 访问控制 | ||
| PSIM和PIAM | ||
| CBRNE检测 | ||
| 网络安全 | 网络安全 | |
| SCADA / OT安全 | ||
| 身份和访问管理 | ||
| 数据和应用安全 | ||
| 安全通信 | ||
| 本地部署 |
| 云 / X即服务 |
| 能源和电力 |
| 银行金融服务保险业 |
| 交通 |
| 电信 |
| 政府和国防 |
| 化工和制造 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 敏感基础设施和数据中心 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会 |
| 土耳其 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 解决方案 | ||
| 服务 | |||
| 按安全类型 | 物理安全和保安 | 筛选和扫描 | 视频监控 |
| 访问控制 | |||
| PSIM和PIAM | |||
| CBRNE检测 | |||
| 网络安全 | 网络安全 | ||
| SCADA / OT安全 | |||
| 身份和访问管理 | |||
| 数据和应用安全 | |||
| 安全通信 | |||
| 按部署模式 | 本地部署 | ||
| 云 / X即服务 | |||
| 按垂直行业 | 能源和电力 | ||
| 银行金融服务保险业 | |||
| 交通 | |||
| 电信 | |||
| 政府和国防 | |||
| 化工和制造 | |||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 敏感基础设施和数据中心 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会 | |
| 土耳其 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的主要问题
关键基础设施保护市场到2030年的预计增长是多少？
市场预计从2025年的1,543.2亿美元扩张到2030年的1,870.3亿美元，反映出3.92%的复合年增长率。
哪个地区在关键基础设施保护支出方面显示最快增长？
亚太地区以4.2%的复合年增长率领先，因为5G、边缘计算和主动网络防御立法加速了预算。
为什么服务在这个市场中增长快于解决方案？
托管检测、事件响应和合规外包解决了技能短缺和复杂性问题，推动服务5.7%的复合年增长率。
监管如何影响市场需求？
欧盟NIS-2指令和美国CIRCIA规则等法规要求事件报告和最低控制措施，迫使即使是之前豁免的运营商也要投资保护平台。
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