关键基础设施保护市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

关键基础设施保护市场按安全技术(网络安全、物理安全、安全通信、车辆识别管理、建筑管理系统、雷达、Scada 安全和 CBRNE)、服务(风险管理系统、托管服务、维护和支持、设计、集成和咨询)、垂直(能源和电力、交通、敏感基础设施和企业)和地理。

市场快照

critical infrastructure protection market share
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.49 %

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市场概况

2020年全球关键基础设施保护市场价值794.9亿美元,预计到2026年将达到1171.9亿美元,2021-2026年期间复合年增长率为6.49%。关键基础设施在支撑中发挥着积极和动态的作用现代社会的无缝进步和同化。关键基础设施的性能、安全性、可靠性、持续运行、维护和保护是世界各国的国家优先事项之一。

  • 关键基础设施部门包括资产、网络和系统,无论是物理的还是虚拟的。关键基础设施的实物保护可以防止发生高影响力的恐怖袭击,并避免与此类袭击经常相关的连锁效应。国际刑警组织观察到,在 2017 年 1 月至 2018 年 4 月期间,外国恐怖主义战斗人员的档案数量增加了 200%。
  • 关键基础设施保护问题正在成为国家政府、基础设施管理者和地方当局的主要关注点之一。欧盟 (EU) 通过其欧洲关键基础设施保护计划 (EPCIP) 宣布了 CIP 对其所有成员国和公民的重要性。
  • 由于世界各地的快速城市化,城市基础设施面临巨大压力,政府正致力于改善交通、能源和水等基础设施,以提供更好的宜居地位。信息和电信部门在 CIP 中也发挥着非常重要的作用。
  • 工业控制系统 (ICS) 是工业生态系统中关键信息基础设施的另一种基本类型,用于监督和控制工业基础设施中的过程,例如大容量能源发电系统、配电和输电系统、水处理系统、石油和天然气管道,以及化工厂和炼油厂。
  • 据卡巴斯基和赛门铁克称,对工业控制系统的攻击正在增加。发展中国家主要受到攻击,如美国等西欧和北美国家。大多数攻击是通过互联网、可移动驱动器或电子邮件进行的。此外,每月有 1%-4% 的 IC 系统受到加密货币恶意软件的攻击。
  • 根据消费者技术协会(CTA)的数据,到 2020 年底,智能城市的支出预计将从 148.5 亿美元增加到 343.5 亿美元。预计对智慧城市的投资增加将增加对关键信息系统保护解决方案的需求。
  • 此外,连接设备的使用导致网络威胁的脆弱性,政府已将其作为关键基础设施的重要组成部分。例如,据思科系统公司称,到 2030 年,预计将有 5000 亿台设备连接到互联网。所有这些因素都有望在预测期内推动所研究市场的增长。

报告范围

关键基础设施保护与对涉及地区或国家关键基础设施的严重事件的警惕和响应相关。关键基础设施包括银行和金融、交通、能源和电力以及国防等。保护这些基础设施免受攻击的需求不断增加,导致采用关键基础设施保护解决方案。关键基础设施保护提供控制以稳定设备、保护设备之间的通信以及管理和监控连接的设备。此外,它还实施网络安全控制和物理安全控制。

Security Technology
Network Security
Physical Security
Screening and Scanning
Video Surveillance
PSIM and PIAM
Access Control
Vehicle Identification Management
Building Management Systems
Secure Communications
Radars
Scada Security
CBRNE
Services
Risk Management Services
Designing, Integration, and Consultation
Managed Services
Maintenance and Support
Vertical
Energy and Power
Transportation
Sensitive Infrastructure and Enterprises
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Turkey
Rest of Middle East and Africa

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主要市场趋势

敏感的基础设施和企业垂直行业以最快的速度增长

  • 金融服务业是国家关键基础设施的重要组成部分。最近的自然灾害、大规模停电以及网络攻击的数量和复杂程度的增加表明该行业面临着广泛的潜在风险。 
  • 由于存在大型网络框架,再加上敏感和关键数据,BFSI 部门正面临数次数据泄露和网络攻击,因为该行业服务的客户群很大。ATM 面临各种安全挑战,例如抢劫、故意破坏和欺诈。
  • 预计客户对 ATM 取款的日益增加的倾向也将有助于市场的增长。例如,印度储备银行 (RBI) 已强制要求银行将整个区域置于闭路电视监控之下。主要目的是识别不法分子,例如假币在银行系统中的流通。
  • 此外,木马恶意软件窃取电子支付和网上银行系统的凭据,拦截一次性密码,然后将数据发送给木马背后的攻击者。根据卡巴斯基实验室的数据,在 889,452 次攻击中,近 25% 是企业攻击,这一数字在过去三年中保持不变。
  • 该行业的一些知名参与者通过研发已经能够开发技术进步,预计这将在预测期内促进关键基础设施的采用。例如,2018 年 12 月,Intracom Telecom 宣布推出 SIS-C2,这是一个用于边境监视、关键基础设施保护、国土安全和海域感知的指挥、控制和集成管理平台。
  • 根据 EfficientIP 2018 年的一份报告,电信行业是应对网络威胁最差的行业之一。2018 年,43% 的电信组织受到基于 DNS 的恶意软件的攻击,81% 的组织需要三天或更长时间才能应用关键安全补丁。由于电信通常是进入众多企业的门户,因此直接网络攻击的目的是访问电信公司的核心基础设施。因此,越来越需要保护这种基础设施。因此,为市场创造机会。
  • 政府为保护国防关键基础设施而采取的越来越多的举措预计将在预测期内推动市场增长。例如,2019 年 3 月,雷神公司宣布将向一个中东国家提供先进的监视塔,以帮助保护该国的边界和军事设施。 
  • 政府监控越来越受到公众监督,因为它提高了安全性,反对者谴责其侵犯隐私。例如,2019 年 6 月,AAP 政府正式启动了一项旗舰计划,在城市公共场所安装了 14 万台闭路电视摄像机,以保障全市妇女的安全。​
  • 此外,多年来,保护公共场所免受恐怖主义侵害的活动已经发展和加强,重点是保护关键基础设施。
critical infrastructure protection market trends

北美有望占据主要份额

  • 由于该地区不同的最终用户垂直领域越来越多地采用 CIP 解决方案和服务,预计北美将成为一个突出的市场。该地区拥有强大的供应商立足点,这对市场增长做出了积极贡献。其中一些包括霍尼韦尔国际公司、雷神公司、通用电气公司、通用动力公司、洛克希德马丁公司和诺斯罗普格鲁曼公司。 
  • 2019 年 10 月,国土安全部 (DHS) 选择雷神公司来帮助保护政府网络。雷神公司将根据价值 10 亿美元的新合同提供全生命周期开发和维护支持。
  • 国土安全部实施了一种风险知情、全危害的方法来保护网络空间中的关键基础设施,重点是保护隐私和公民自由、透明和可访问的安全流程以及国际和国内合作伙伴关系。国土安全部的网络安全和基础设施安全局领导国家保护关键基础设施的努力。 
  • 美国在 CIP 应用方面已经见证了一个成熟的市场。早在 1996 年,该计划就被引入以确保关键和 IT 基础设施的安全性。2005年,国家采用智能电网技术,防止停电,促进联网计算机自我修复。
  • 根据美国能源部的数据,美国每年对智能电网技术的投资预计将达到 138 亿美元。为提高电力系统的可靠性、灵活性、安全性和效率而对智能电网技术的投资不断增加,也推动了该地区的市场。
  • 此外,随着关键基础设施国家战略和行动计划的实施,确定了一种基于风险的方法来增强加拿大重要系统和资产(如电网、交通、通信和公共安全系统)的弹性,从而补充整体市场增长。
  • 2019-2020 年加强加拿大关键基础设施复原力的行动计划支持国家战略中确定的三个战略目标——建立伙伴关系、共享和保护信息以及实施全灾害风险管理方法。
  • 在加拿大,网络犯罪正迅速获得高度关注,因为其影响正在以显着速度增加,并且加拿大各地的组织都在网络安全方面投入大量资金。此外,加拿大警察局长协会 (CACP) 与加拿大先进技术联盟 (CATAAlliance) 合作创建了电子犯罪网络委员会 (ECC),以改进加拿大的国家网络犯罪战略。
  • 根据加拿大公共安全部的数据,该国每年因网络犯罪而遭受的损失超过 32 亿加元,而中小企业约占数据泄露事件的 71%。为了解决这个问题,该地区的网络安全监管格局受到数字隐私法案 S-4 法案的执行的推动。
  • 此外,根据 Scalar Decisions Inc. 2019 年关于加拿大组织网络弹性的研究,每个组织恢复网络安全事件的平均成本从去年的 370 万美元增加到 480 万美元至 580 万美元之间。年。
  • 此外,加拿大统计局正计划将其数据转移到数字云,作为联邦政府“云优先战略”的一部分,以寻求额外的处理能力和存储、更好的数据处理等好处。然而,公司的这些举措要求很高敏感信息的安全。
critical infrastructure protection market growth

竞争格局

关键基础设施保护市场竞争激烈,因为市场上有许多大小参与者在国内和国际市场开展业务。随着基础设施攻击的出现,许多供应商通过提供关键信息安全解决方案来应对不断上升的威胁。这些产品必须带来新的服务、技术,并与领先的基础设施供应商建立伙伴关系。

  • 2020 年 6 月 - 公司与科威特综合石油工业公司 (KIPIC) 参与战略合作,签署了一份为期五年、价值数百万美元的服务合同,以保护、优化和维持 Al Zour 炼油厂和液化天然气进口的运营(LNGI) 位于科威特南部的终端。
  • 2020 年 1 月 - 该公司在国际网络安全论坛 (FIC) 上与 Amossys 合作。该合作伙伴关系具有三个重点领域,即检测漏洞、研究和创新工作(AI)以及空客网络靶场平台的开发。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Industry Policies

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Enormous Investments in Smart Grid Technology

      2. 4.5.2 Physical Threats, Cyber Threats, and Insider Attacks 

      3. 4.5.3 Joint Functioning of Cloud Computing and Critical Infrastructure Protection

      4. 4.5.4 Political Pressures for Better Regulations and Implementations

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Poor Understanding of Industrial Control Systems

      2. 4.6.2 Lack of Interoperability between Products

    7. 4.7 Market Opportunities

      1. 4.7.1 IoT Driving the Information and Physical Security Market

    8. 4.8 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Security Technology

      1. 5.1.1 Network Security

      2. 5.1.2 Physical Security

        1. 5.1.2.1 Screening and Scanning

        2. 5.1.2.2 Video Surveillance

        3. 5.1.2.3 PSIM and PIAM

        4. 5.1.2.4 Access Control

      3. 5.1.3 Vehicle Identification Management

      4. 5.1.4 Building Management Systems

      5. 5.1.5 Secure Communications

      6. 5.1.6 Radars

      7. 5.1.7 Scada Security

      8. 5.1.8 CBRNE

    2. 5.2 Services

      1. 5.2.1 Risk Management Services

      2. 5.2.2 Designing, Integration, and Consultation

      3. 5.2.3 Managed Services

      4. 5.2.4 Maintenance and Support

    3. 5.3 Vertical

      1. 5.3.1 Energy and Power

      2. 5.3.2 Transportation

      3. 5.3.3 Sensitive Infrastructure and Enterprises

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Italy

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Mexico

        4. 5.4.4.4 Rest of Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 South Africa

        4. 5.4.5.4 Turkey

        5. 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Bae Systems PLC

      2. 6.1.2 Honeywell International Inc.

      3. 6.1.3 Airbus SE

      4. 6.1.4 Hexagon AB (Intergraph Corporation)

      5. 6.1.5 General Electric Company

      6. 6.1.6 Mcafee Inc. (TPG Capital)

      7. 6.1.7 Waterfall Security Solutions

      8. 6.1.8 General Dynamics Corporation

      9. 6.1.9 Lockheed Martin Corporation

      10. 6.1.10 Northrop Grumman Corp.

      11. 6.1.11 Kaspersky Lab Inc.

      12. 6.1.12 Ericsson AB

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Critical Infrastructure Protection Market market is studied from 2018 - 2026.

The Critical Infrastructure Protection Market is growing at a CAGR of 6.49% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

BAE Systems PLC, Honeywell International Inc., Raytheon Co., Airbus SE, Hexagon AB are the major companies operating in Critical Infrastructure Protection Market.

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