减肥手术器械市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.83 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 3.72 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.62% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence减肥手术器械市场分析
减肥手术器械市场规模在2025年为28.3亿美元，预计到2030年将达到37.2亿美元，在此期间以5.62%的复合年增长率增长。随着基于器械的解决方案与GLP-1受体激动剂整合，为提供商提供灵活的混合治疗方案，改善长期体重管理结果，持续增长得以展现。机器人缝合、磁压缩系统和可吞咽球囊的快速进步正在提高手术精度，缩短恢复时间并降低并发症发生率，增强了减肥手术器械市场对付费方和患者的价值主张。与此同时，竞争格局正在适应不断演变的报销标准，这些标准越来越奖励总体护理成本节约，从而加速医院和门诊手术中心的技术采用。北美在手术量方面保持领先地位，而随着年轻群体肥胖患病率急剧上升，亚太地区需求曲线趋陡，凸显了专业器械的巨大未来需求。总体而言，这些因素创造了一个富有韧性的减肥手术器械市场，预计到2030年将保持稳定的中等个位数增长。
主要报告要点
- 辅助器械在2024年减肥手术器械市场中占据59.63%的收入份额，同时该细分市场预计到2030年将以5.78%的复合年增长率扩张。
- 袖状胃切除术占总手术量的43.49%，而内镜袖状胃成形术预计将以最快的6.45%复合年增长率增长至2030年。
- 微创技术在2024年占据减肥手术器械市场63.28%的份额；非侵入性方法有望在同一时期以7.13%的复合年增长率增长。
- 医院占所有手术的47.57%，而门诊手术中心预计将在2030年前实现5.96%的复合年增长率。
- 北美在2024年占据全球收入的42.10%，而亚太地区预计将以7.02%的复合年增长率加速增长至2030年。
全球减肥手术器械市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 病态肥胖患病率快速上升 | +1.8% | 全球，北美、亚太地区率先受益 | 长期（≥4年） |
| 代谢手术保险覆盖范围扩大 | +1.2% | 北美和欧盟，延伸至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 微创和机器人平台采用 | +1.1% | 亚太地区核心，延伸至中东非洲 | 中期（2-4年） |
| 袖状胃切除术手术激增 | +0.9% | 全球 | 短期（≤2年） |
| GLP-1药物停用推动手术转化 | +0.7% | 北美和欧盟 | 短期（≤2年） |
| 磁性吻合和智能球囊产品线 | +0.5% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
病态肥胖患病率快速上升
目前超过9亿成年人患有肥胖症，这一群体在每个主要地区继续增长，直接扩大了代谢手术的可寻址群体。需求在体质指数≥50 kg/m²的患者中尤为强烈，他们往往需要更坚固的缝合和吻合解决方案，这些解决方案售价较高。亚太国家正在经历重度肥胖的最急剧上升，促使卫生部门降低干预阈值以遏制下游心血管成本。年轻患者现在占手术候选人的不成比例份额，促使供应商设计具有更长功能寿命的器械。这些人口结构变化共同强化了减肥手术器械市场的长期扩张轨迹。
代谢手术保险覆盖范围扩大
付费方政策改革正在消除历史支付障碍。2026年，Medicare将承认肥胖症为需要综合治疗的慢性疾病，包括手术和抗肥胖药物。蓝十字蓝盾等主要私人保险公司已经取消了预授权障碍，将平均审批时间缩短了十四天。路易斯安那州参议院106号法案在2024年为另外100万居民提供了强制性商业覆盖，立即提升了地区手术量。持续的报销顺风预计将为该行业到2030年的复合年增长率增加1.2个百分点，巩固减肥手术器械市场作为终身药物治疗的成本效益替代方案。
微创和机器人平台采用
机器人系统在2022年在高收入国家执行大约三分之一的减肥手术病例，高于2021年的23%[1]ASMBS，《2022年美国减肥手术估算》，soard.org，这得益于卓越的临床结果和降低的并发症率。较新的平台提供关节缝合、先进的能量传输和直观的控制台人机工程学，缩短了外科医生的学习曲线。直觉外科的下一代平台引入了力感应缝合器，而强生的OTTAVA系统[2]强生，《OTTAVA机器人系统首批病例》，jnj.com在2025年完成了其首批Roux-en-Y胃旁路手术。更小的占地面积和模块化器械正在帮助门诊中心投资机器人能力，而无需昂贵的手术室重新设计，扩大了各种环境中的市场渗透率。
GLP-1药物停用推动手术转化
真实世界持续性研究显示，只有32.3%的患者在一年后仍在接受GLP-1治疗[3]《管理护理和专科药房杂志》，《GLP-1受体激动剂的真实世界持续性》，jmcp.org，非糖尿病用户的停药率超过60%。随着体重反弹，许多患者转向持久的手术选择，通常在进入治疗路径时已有动机并且已获得付费方批准。外科医生报告称，与GLP-1停用直接相关的转诊增加了17%，强化了手术作为补充而非竞争工具的作用。这一转化管道预计仅在北美就将每年增加超过30,000例手术，加强器械利用率。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对长效GLP-1药物偏好增长 | -0.9% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 新兴市场减肥手术培训外科医生有限 | -0.8% | 亚太地区、中东非洲、拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 器械和手术成本高 | -0.6% | 全球 | 中期（2-4年） |
| FDA对缝合器和束带严格召回 | -0.4% | 北美，监管影响波及全球 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对长效GLP-1药物偏好增长
司美格鲁肽和替西帕肽的每周和双周制剂已实现快速采用，导致美国减肥手术量在处方增长高峰期间下降25.6%。尽管如此，纵向数据表明手术-药物联合治疗方案[4]Nursel Çalık Başaran，《代谢减肥手术后体重反弹：GLP-1水平的重要性》，《国际肥胖杂志》，nature.com 可提高超重减重率并降低并发症复发率。因此，市场参与者越来越多地将器械定位为基础干预，药物作为辅助治疗。这种联系缓解了不利因素，将对复合年增长率的负面影响调节至低于一个百分点。
新兴市场减肥手术培训外科医生有限
亚太国家的代谢外科医生每10万符合条件患者不到一名，尽管需求激增，但限制了手术通量。资助的专科培训项目和远程指导网络正在扩大人才库，但技能差距可能持续到下一个十年。供应商正在通过机器人辅助平台缓解瓶颈，这些平台缩短学习曲线，并与医学院合作在住院医师培训中嵌入减肥手术模块。
细分分析
按器械类型：辅助器械推动市场创新
辅助器械在2024年保持减肥手术器械市场59.63%的主导份额，得到缝合线加强材料、动力缝合器和先进能量系统的支持。产品演进围绕泄漏缓解展开，三排装弹几何结构和实时阻抗监测稳步降低术后并发症率。机器人缝合模块现在集成了自适应夹持力功能，可适应高BMI患者常见的较厚胃壁，进一步提升临床信心。在预测期内，辅助器械预计将以5.78%的复合年增长率扩张，反映了鼓励手术室标准化和重复购买的持续增量升级。
植入式器械虽然收入规模较小，但正在增加高价值创新层，如磁性压缩环，可在不使用缝合线或钉书针的情况下创建吻合口。能够经口放置的智能球囊正在降低不愿意或不适合手术患者的干预阈值。这一子细分市场的新兴作用具有战略价值：它向基于器械的减重治疗引入了新的客户群体，并为更具侵入性的治疗建立了未来管道，从而扩大了减肥手术器械市场的总可获得份额。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按手术类型：ESG挑战传统主导地位
袖状胃切除术在2024年占据减肥手术器械市场规模的43.49%，得到认可袖状胃切除术用于中重度肥胖的临床指南支撑。制造商继续改进弯曲尖端缝合器和预装填充材料，将手术时间缩短多达18%。然而，内镜袖状胃成形术（ESG）正在缩小差距，基于显示12个月时总体重减少13.6%且不良事件极少的临床证据，以6.45%的复合年增长率增长。医院越来越多地将ESG定位为日间手术替代方案，释放手术室容量用于复杂的修复性工作，间接刺激了先进缝合平台和内镜配件的销售。
成本效用数据显示ESG与司美格鲁肽相比节省五年成本33,583美元，提升其对自保雇主的吸引力。器械制造商正通过将内镜缝合工具与AI引导导航捆绑来提高缝合放置准确性。与此同时，机器人辅助Roux-en-Y对于超级肥胖患者和严重反流患者仍然相关，维持对30mm重装缝合器和单孔套管针套件的需求。手术马赛克强调了中心论点：多样化的技术组合扩大了减肥手术器械市场的可寻址领域。
按手术方式：非侵入性手术引领增长
微创方法，如腹腔镜手术，在2024年保持减肥手术器械市场63.28%的主导份额，这得益于完善的ERAS协议，使患者能够在24小时内出院。港口和套管针继续看到稳定的批量需求，得到减少可见疤痕的单切口技术增长的支持。然而，非侵入性类别加速最快，复合年增长率为7.13%，得到可摄入球囊和无切口磁压缩器械的推动，这些器械将治疗范围扩展至低BMI群体。
临床采用受益于当日活动能力和72小时内返回工作岗位，与传统的两周康复期形成鲜明对比。欧洲监管机构现在只要求下一代球囊进行上市后监督而非随机试验，缩短上市时间并鼓励产品线深度。因此，非侵入性系统的减肥手术器械市场规模预计将从2025年的4.1亿美元攀升至2030年的近5.8亿美元，为专门从事聚合物植入物的供应商带来有意义的上升空间。
按终端用户：ASC成为增长领导者
医院项目在2024年保持减肥手术器械市场规模的47.57%，得到高风险患者综合重症护理能力的支持。教学机构特别偏爱全方位服务环境，专科医生可在其中接触机器人和修复技术。尽管如此，门诊手术中心（ASC）表现出最高的5.96%复合年增长率，因为保险公司采用奖励较低设施费用的捆绑支付。快速输注麻醉剂和印刷围手术期教育的整合已将平均ASC住院时间削减至六小时，释放手术能力。
ASC运营商越来越多地与器械公司谈判直接供应合同，规定及时交付以削减库存开销。这一转变鼓励制造商设计适合更紧凑占地面积的紧凑型多功能控制台。随着ASC漏斗扩大，一次性缝合器和标本提取袋获得更强的经常性需求，强化了减肥手术器械市场的单位增长故事。
地理分析
北美在2024年产生了全球收入的42.10%，得到广泛保险覆盖和完善外科医生网络的推动。尽管GLP-1的采用在2024年削减了病例数量，但在停药驱动的转化后手术量反弹，产生稳定的5.15%复合年增长率前景至2030年。加拿大反映美国动态，但省级资助上限引入周期性候补名单波动，影响季度器械出货量。
亚太地区是增长最快的地区，预计到2030年复合年增长率为7.02%，反映该地区快速升级的肥胖负担和扩大的中产阶级可支配收入。中国和印度在2024年合计占超过180,000例手术，但渗透率仍低于符合条件候选人的2%，揭示巨大的未开发空间。泰国和韩国的医疗旅游中心提供比西方市场低30-50%成本的手术，但国际患者流量对认证状态越来越敏感，推动提供商采用全球品牌器械以获得信任保证。
欧洲维持温和的5.46%扩张，得到偏向循证器械采用的全民医疗体系支撑。2025年发布的新医疗旅游安全标准要求海外减肥中心记录器械可追溯性和外科医生资质。南美和中东非洲合计占当前收入不到10%，但以大约6%的复合年增长率前进，受到私立医院投资和寻求优质护理的日益增长的外籍人口的推动。与本地化培训计划保持一致分销的供应商有望在这些新兴市场成熟时赢得增量份额。
竞争格局
减肥手术器械市场呈适度集中状态，前五大制造商控制全球销售的重要份额。美敦力在缝合和能量产品方面领先，而强生（Ethicon）利用其ECHELON平台进行动力缝合和加强解决方案。直觉外科主导机器人控制台，但现在面临强生OTTAVA系统的直接竞争，该系统在2024年获得IDE批准，并在2025年记录了其首批胃旁路病例。这一新进入者的模块化手臂设计和减少的占地面积迎合较小手术室的需求，对直觉外科加速其自身紧凑控制台路线图造成压力。
战略收购正在重新定义邻近性剧本。波士顿科学在2023年收购阿波罗内镜手术，获得ESG技术并扩大与其内镜产品组合的交叉销售。KARL STORZ在2024年收购Asensus Surgical以强化其微创器械线并进入新兴数字腹腔镜细分市场。与此同时，GT代谢解决方案和Allurion等利基创新者正在开创磁性吻合和可吞咽球囊，为渴望多样化收入流的大型OEM提供收购目标。
合作伙伴模式也在演变。器械制造商现在捆绑基于云的分析，跟踪缝合线完整性，将硬件销售与围手术期软件订阅联系起来。几家一级医院要求将供应合同与患者结果仪表板联系的数据共享协议，推动供应商投资网络安全和互操作性。因此，竞争强度正从纯硬件差异化转向生态系统规模价值创造，这一演变可能决定减肥手术器械市场未来五年的市场份额重新分配。
减肥手术器械行业领导者
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B. Braun Melsungen AG
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波士顿科学
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强生公司
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Karl Storz SE & Co. KG
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美敦力公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：强生医疗科技完成使用OTTAVA机器人手术系统进行Roux-en-Y胃旁路的首批临床病例。
- 2025年3月：强生医疗科技推出DUALTO多能量平台，在单个控制台上集成单极、双极和超声波模式。
- 2024年6月：路易斯安那州参议院106号法案强制要求商业保险覆盖减肥手术，扩大超过100万居民的准入。
- 2024年2月：BariaTek植入其首个设计为无需切口即可模拟手术减重效果的器械，扩大非侵入性干预的范围。
全球减肥手术器械市场报告范围
根据本报告的范围，胃旁路和其他减重手术，统称为减肥手术，涉及对患者消化系统的改变以帮助他们减重。此类手术中使用的器械称为减肥手术器械。
减肥手术市场按器械类型、终端用户和地理位置进行细分。按器械类型，市场进一步细分为辅助器械和植入式器械。按终端用户，市场进一步细分为减肥手术诊所、医院和门诊手术中心。按地理位置，市场进一步细分为北美、欧洲、亚太地区、中东及非洲和南美。该报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。该报告为上述所有细分市场提供价值（美元）。
| 植入式器械 | 胃束带 |
| 胃球囊 | |
| 胃电刺激系统 | |
| 十二指肠-空肠旁路套管 | |
| 辅助器械 | 缝合器械 |
| 缝合器械 | |
| 套管针和通路系统 | |
| 血管封闭器械 | |
| 其他辅助器械 |
| 袖状胃切除术（SG） |
| Roux-en-Y胃旁路术（RYGB） |
| 可调节胃束带术（AGB） |
| 胆胰转流术伴十二指肠转换术（BPD-DS） |
| 内镜袖状胃成形术（ESG） |
| 胃内球囊置入 |
| 新兴磁性和VBLOC手术 |
| 微创 |
| 非侵入性 |
| 医院 |
| 减肥手术诊所 |
| 门诊手术中心 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按器械类型 | 植入式器械 | 胃束带 |
| 胃球囊 | ||
| 胃电刺激系统 | ||
| 十二指肠-空肠旁路套管 | ||
| 辅助器械 | 缝合器械 | |
| 缝合器械 | ||
| 套管针和通路系统 | ||
| 血管封闭器械 | ||
| 其他辅助器械 | ||
| 按手术类型 | 袖状胃切除术（SG） | |
| Roux-en-Y胃旁路术（RYGB） | ||
| 可调节胃束带术（AGB） | ||
| 胆胰转流术伴十二指肠转换术（BPD-DS） | ||
| 内镜袖状胃成形术（ESG） | ||
| 胃内球囊置入 | ||
| 新兴磁性和VBLOC手术 | ||
| 按手术方式 | 微创 | |
| 非侵入性 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 减肥手术诊所 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告回答的关键问题
哪个产品组目前推动减肥手术领域的大部分设计创新？
辅助器械，如动力缝合器和多功能能量系统，正在引领创新推进，专注于泄漏减少和工作流程效率。
GLP-1药物停药率如何影响手术需求模式？
高停药率正在引导许多患者转向手术选择，作为初始药物治疗未能满足预期后的更持久解决方案。
为什么门诊手术中心在减肥手术方面的采用率上升？
付费方偏好其较低的设施费用，患者欣赏当日出院，使ASC能够获得曾经仅限于医院的病例。
外科医生在下一代缝合平台中优先考虑哪些技术能力？
实时组织反馈、力感应夹持机制和预装填充材料是提高精度和安全性的首要优先事项。
不断演变的保险政策如何影响手术采用？
扩大的覆盖范围和较少的预授权障碍正在加速患者通量并减少管理延误。
非侵入性器械如何扩大可寻址患者群体？
可吞咽球囊和磁压缩工具吸引低BMI候选人和不愿接受手术的患者，将治疗准入扩展到传统群体之外。
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