德国实时支付市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前德国实时支付市场规模是多少？

德国实时支付市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 31.5% Read More

德国实时支付市场规模

德国实时支付市场分析

预计德国实时支付市场在预测期间（2022 - 2027 年）的复合年增长率为 31.5%。实时支付通常侧重于低价值零售支付系统（RPS）;它们不同于实时总结算系统（RTGS）和分布式账本支付系统。除了满足需求和期望外，实时支付还引起了监管机构、竞争主管部门和支付服务提供商的兴趣。监管机构认为，即时支付将扩大银行服务的可及性，支持经济增长，提供Visa/Mastercard网络的替代方案，并减少现金和支票的使用。

随着非银行支付服务提供商（PSP）和银行开发的新支付技术的兴起，企业和消费者现在拥有各种各样的支付工具。随着技术进步的兴起，这些设施正在利用先进的 API、AI 和移动银行解决方案的力量重塑金融科技世界。
实时支付被吹捧为将热爱现金的德国人转向数字支付的游戏规则改变者。SCT研究所解决了信用卡的负面文化联想。根据FSI的数据，许多小型银行选择通过技术服务提供商进行支付，为消费者提供实时支付模式、交易服务和解决方案。预计到 2027 年，德国的实时支付将占所有零售支付交易的 37%。
随着欧元区最近的监管改革，德国正在经历重大转变。许多主要参与者正试图利用这个机会将自己确立为商业和金融科技解决方案提供商。例如，单一欧元支付区（SEPA）、支付服务指令（PSD2）的建立以及欧洲零售支付委员会（ERPB）的建立有助于市场的增长。
事实证明，COVID-19 大流行是数字化转型的催化剂，因此是经济的创新加速器。市场已经经历了重大转变，参与者将重点转向电子商务，以进行更多的在线购物。疫情加剧以及封锁和非接触式支付等监管变化使该行业受益。随之而来的是保险作为附加服务等功能，特别是在买家保护方面（例如，由PayPal和信用卡提供商提供）。奖励和特别优惠的现金返还积分对一些参与者很有吸引力。
实时支付解决方案很容易让消费者和企业随时获得资金，并方便地通过一个按钮转移资金;然而，也存在与采用新支付基础设施的成本、与支付相关的金融犯罪、技术故障和网络攻击相关的挑战，这些都是该行业自成立以来一直面临的挑战。

德国实时支付市场趋势

P2B细分市场将占据主要市场份额

根据ACI Worldwide发布的一份报告，支付浮动是存入尚未清算的银行账户的存款。凭借其目前在实时采用方面的份额，德国企业和消费者将在 2021 年获得约 3.13 亿美元的净效率节省，这得益于支付浮动的减少。2021 年，通过缩短德国的浮动时间，即时支付每天释放了 48.23 亿美元的总交易价值。同年，这笔营运资金促进了约1.14亿美元的公司产出。
最近在 2022 年 6 月，EPC（欧洲支付委员会）发布了涉及 P2B 交易模式的二维码标准化（移动发起（SEPA）支付）的最终版本，解决了对即时信用转账（SCT）支付和转账监管机构的需求，这似乎使实时支付在不久的将来更加安全。展望这些监管改革，预计到2026年，德国的实时支付量将翻一番。
根据德意志联邦银行在 2021 年底的研究，德国四分之三（73%）的借记卡支付是使用 NFC 技术的非接触式支付。在德国，有超过1亿张卡片在流通。该系统由德国银行业运营，独立于Visa和万事达卡等国际信用卡公司，预计在不久的将来，这些公司将在实时支付结算方面有利于德国。
随着新参与者的引入，实时支付市场正在经历巨大的变化，这是推动即时德国 N26 银行市场的关键因素，该银行是该地区首批提供实时支付解决方案的组织之一，这些系统的关键在于新的数字银行应用程序编程接口 - API。
最近，德国的储蓄银行推出了一项新功能，允许客户以即时付款的方式进行交易。但只有当收款银行也支持即时付款时，它才有效。随着技术的进步和该地区实时支付模式的适应率，德国越来越多的贷方已经加入了该技术的早期采用者行列，这是推动德国实时支付市场的关键因素。

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电子商务将是推动市场的关键

自新冠疫情以来，德国的电子商务业务激增，在新冠疫情期间，整个地区的销售额也有所增加。例如，Postnord 发布的 2021 年电子商务业务报告反映，大约 94% 的人口在网上购物，即 6210 万消费者。该报告还建议，大多数B2C公司更喜欢与德国的PayPal，Apple Pay和Google Pay等供应商进行实时支付结算。
Postnord最近的调查还反映出，德国在欧洲人在线购物的国家中排名第四（每个国家（中国、美国和英国）购物的人数达到数百万）。它约占欧洲地区消费者总数的26%。该研究还建议，该地区首选的支付网关是PayPal或类似选项，占50%，其次是发票（21%），借记卡或信用卡（17%）。
根据发布的报告（2021 年欧洲电子商务报告），德国总人口的 96% 可以访问互联网，估计增长率为 1%，在线购买商品或服务的互联网用户中有 88% 预计增长率为 2020 年。
全球大流行改变了整个营商环境;对即时交易的需求增加，各行各业增强的数字支付解决方案已成为必要。情境商务正在兴起 - 允许员工、商家、客户和供应商实施一种适合他们 24/7/365 生活方式的更快开展业务的方式。
随着国家新技术改革和法规的进步，德国的实时支付系统市场变得异常复杂。主要原因是数字化水平的提高、客户行为的变化以及通过部署 NFC 或二维码等技术引入 PSD2 法规。

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德国实时支付行业概况

随着消费者偏好的迅速变化，市场已成为一个有利可图的选择，因此吸引了大量的投资。由于巨大的增长潜力，由于新进入者，市场正朝着碎片化的方向发展。服务提供商正在建立合作伙伴关系，以促进产品创新。

2022 年 6 月 - 总部位于德国的数字支付处理公司 ePay 和 Euronet Worldwide 宣布推出更多产品。 ePay 提供一系列商业奖励、礼品卡和支付解决方案，例如电子商务、银行卡受理和全渠道商务移动。这些服务包括销售点（POS）、端到端 ATM、卡外包解决方案、发卡和商户获取服务。
2022 年 5 月 - 跨境汇款行业的主要参与者 Euronet Worldwide， Inc. 的业务部门 Ria Money Transfer 宣布与总部位于瑞典的国际电话服务提供商 Rebtel 建立新的合作伙伴关系。该合作伙伴关系将 Ria 的国际汇款服务直接嵌入到 Rebtel 的数字平台中，使 Rebtel 的客户能够轻松方便地向世界各地的亲人汇款。Ria 在 170 个国家和地区提供银行账户、移动钱包和现金支付服务，并由 Euronet 的蒲公英服务提供支持，这是世界上最大的实时国际支付网络。嵌入汇款功能为希望进入金融科技领域的电信公司提供了一个独特的增长机会。
2021 年 6 月 - 德意志银行和 Fiserv 成立合资企业，为商家提供支付解决方案。该合资企业将把三叶草的支付受理解决方案与德意志银行的综合银行服务相结合。该合资企业将为中小型企业（SME）提供服务，并将设在美因河畔法兰克福，等待监管部门的批准。

德国实时支付市场领导者

ACI Worldwide, Inc.
Mastercard Inc.
Finastra
Visa Inc.
PayPal Holdings, Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

ACI Worldwide， Inc.，Mastercard Inc.，Finastra，Visa Inc.，PayPal Holdings， Inc.

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德国实时支付市场新闻

2022 年 6 月，总部位于德国的云银行平台 Mambu 与跨币种货币运动西联汇款合作。Mamby将把其解决方案整合到西联汇款的数字银行平台和欧洲的下一代实时多币种数字钱包中。Mambu将使西联汇款能够创造新的银行体验，并扩大与客户的关系。Mambu 凭借其云原生平台，拥有 230 多家银行和金融机构作为客户，每天有 7000 万用户。
2022 年 6 月，总部位于德国的 Fidor 银行计划推出新的非接触式银行卡，包括指纹 ID，以授权支付。这些新颖的卡片由专门从事生物识别技术的金融科技公司Zwipe创建。它通过其Zwipe Pay平台提供万事达卡和Visa卡服务，该平台预计将于2022财年末推出。
2022 年 6 月，企业区块链和加密解决方案提供商 Ripple 与 Lunu 合作，支持这家总部位于德国的奢侈品零售商接受加密货币。Lunu 允许英国和欧洲的奢侈品和高端零售商通过在线小部件和 Lunu 的销售点（POS）终端在店内接受加密支付。Ripple 推出了 Liquidity Hub 以支持长期采用加密货币。

德国实时支付市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力-波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 买家/消费者的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代产品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 国内支付格局的演变
4.4 与该国无现金交易增长有关的主要市场趋势
4.5 COVID-19 对该国支付市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 智能手机普及率提高
- 5.1.2 对传统银行业务的依赖减少
- 5.1.3 便捷
5.2 市场挑战
- 5.2.1 付款欺诈
- 5.2.2 现有的现金依赖
5.3 市场机会
- 5.3.1 政府鼓励数字支付发展的政策有望促进普通民众实时支付方式的发展
5.4 数字支付行业的关键法规和标准
- 5.4.1 全球监管格局
- 5.4.2 可能面临监管障碍的商业模式
- 5.4.3 随着商业格局的不断演变，发展空间不断扩大
5.5 主要案例研究和用例的分析
5.6 分析实际支付交易占所有交易的比例，并按交易量和交易额对主要国家进行区域细分
5.7 分析实际支付交易占非现金交易的比例，并按交易量对主要国家进行区域细分

6. 市场细分

6.1 按付款方式
- 6.1.1 P2P
- 6.1.2 点对点

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 ACI Worldwide, Inc.
- 7.1.2 Mastercard Inc.
- 7.1.3 Finastra International GmbH
- 7.1.4 PayPal Holdings, Inc.
- 7.1.5 Fiserv, Inc.
- 7.1.6 Fidelity National Information Services, Inc. (FIS Inc.)
- 7.1.7 Wirecard AG
- 7.1.8 Worldpay, Inc.
- 7.1.9 Temenos AG
- 7.1.10 Visa Inc.