德国胶粘剂市场规模
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研究期 | 2017 - 2028 |
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市场规模 (2024) | 3.39 十亿美元 |
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市场规模 (2028) | 4.25 十亿美元 |
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按最终用户行业的最大份额 | 包装 |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.75 % |
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按终端用户行业划分的增长最快 | 包装 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
德国胶粘剂市场分析
德国粘合剂市场规模估计为 33.9 亿美元 2024 年，预计到 2028 年将达到 42.5 亿美元， 在预测期间（2024-2028 年）以 5.75% 的复合年增长率增长。
33.9亿
2024年的市场规模（美元）
42.5亿
2028年的市场规模（美元）
5.14 %
复合年增长率（2017-2023）
5.75 %
复合年增长率（2024-2028）
按最终用户行业划分的最大市场
37.72 %
价值份额， 包装， 2023, 包装,
在德国，包装行业是占主导地位的最终用户行业，因为其粘合剂应用范围广泛，包括标签、胶带、纸箱密封和连接等。
按最终用户行业划分的增长最快的市场
5.80 %
预计复合年增长率，包装，2024-2028, 包装,
包装行业是市场上增长最快的最终用户细分市场，因为对包装应用的需求不断增长，包括标签、胶带、纸箱密封和连接、层压等。
按技术划分的最大市场
42.07 %
价值份额， 水性， 2023, 水性,
水性技术是一种环保且经济可行的解决方案，由于其通过乳液和分散系统在食品包装应用中的公认用途，因此获得了主要市场份额。
树脂最大市场
20.24 %
价值份额， 亚克力， 2023, 丙烯酸,
丙烯酸基粘合剂细分市场因其在包装、建筑和医疗保健最终用户中的压敏应用而占据主要市场份额。
领先的市场参与者
17.27 %
市场份额，Henkel AG & Co. KGaA，2021 年, 汉高股份公司 （Henkel AG & Co. KGaA）,
汉高是德国领先的胶粘剂制造商。这可以归因于其产品在广泛的行业中的受欢迎程度，包括建筑、汽车、航空航天、木工等。
建筑和翻新活动的增加推动了对胶粘剂的需求
- 粘合剂主要用于该国的包装行业，因为它们在粘接塑料、金属以及纸张和纸板包装应用中具有重要意义。水性胶粘剂在工业中被大量消耗，因为它们的成本较低，而且在这些应用中需要高粘合强度。可以看出，2021年全国包装行业消耗了近16.1万吨水性胶粘剂。
- 德国胶粘剂市场主要由 建筑业由于 各种应用，例如屋顶、管道和地板。这 德国建筑业占全国近5.9%的 GDP，这将推动未来几年的粘合剂需求。 这 由于住宅建设项目的增长，住宅建设项目的增长 在预测期内，住房设施短缺和正在进行的翻新工程将增加德国的粘合剂需求。
- 德国已经实现了 医疗保健和汽车行业的重大发展 几十 年。胶粘剂用于医疗保健领域的应用，例如 组装和密封医疗器械零件。汽车行业 胶粘剂对各种基材（如玻璃、金属、塑料和涂漆表面）具有显著的适用性。德国已注册了约23%的 2021年高档车产量的市场份额。德语 汽车和原始设备制造商专注于制造电动汽车，以减少 碳排放和保持整车重量满足行业要求 标准。这些因素将增加汽车和OEM的产量 在不久的将来，这将逐渐影响对汽车胶粘剂的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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德国胶粘剂市场趋势
随着塑料可回收性的进步和食品饮料行业的需求，塑料包装引领包装行业
- 随着该国忙碌的生活方式、消费能力的提高以及相关因素的增加，对快速和随身携带的包装产品的需求正在增加。由于 COVID-19 大流行，全国范围内的封锁和制造设施的临时关闭造成了几个问题，包括供应链中断和进出口贸易。因此，与上一年相比，该国 2020 年的包装产量下降了 5%，对市场产生了重大影响。
- 德国是欧洲最大的电子商务市场之一，拥有欧洲第二大人口，这将推动包装生产市场的发展。与欧洲平均水平相比，德国的在线购物者数量、使用互联网的人口比例和平均年支出都很高。2021 年在线销售商品的总销售额约为 991 亿欧元，与 2020 年的 833 亿欧元相比有所增加。
- 该国的包装生产主要由塑料驱动，塑料几乎占 2021 年包装产量的 79% 左右。塑料包装行业主要受到该国食品和饮料行业快速增长的推动。此外，随着塑料可回收性的进步，塑料生产部门在预测期内的复合年增长率可能最快，约为 3.32%。因此，上述所有因素将在未来几年进一步推动该国的包装需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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尽管政府对汽车制造商有规定，但电动汽车的需求可能会推动汽车行业的发展
- 汽车制造业是德国最重要的产业，国内产业收入的24%来自该行业。2018年第三季度，德国汽车产量下降9.4%，原因是该国在2018年下半年经历了经济放缓，加上新的全球统一轻型车辆测试程序（WLTP）的实施存在问题。
- 德国生产的汽车中，超过75%的产品销往国际市场，主要是美国、中国和其他欧盟国家。2019年，美国和中国之间的贸易冲突削弱了全球需求。再加上欧盟28国新的二氧化碳排放标准，该标准要求汽车制造商在新销售的车辆中实现每公里95克的平均二氧化碳排放量，这暂时限制了该国的汽车生产。
- 2020 年，COVID-19 大流行对本已下降的汽车产量造成了沉重打击。2020年，汽车产量同比下降24.5%，紧随其后的供应链限制，加上2021年的半导体芯片短缺，使汽车产量与2020年的水平相比进一步下降了10.8%。芯片短缺和供应链限制的长期影响预计将在预测期内限制德国的汽车生产。德国政府的电动汽车计划旨在到 2030 年实现 1500 万辆电动汽车上路。预计这将推动该国的汽车生产。由于所有这些因素，预计德国的汽车产量将在预测期内增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 波音和空客等公司在飞机模型方面的新创新，以及商用飞机制造的增加，以促进航空航天业的发展
- 除了中美贸易战之外，作为最大的鞋类出口国之一，德国鞋类需求可能会增加
- 政府对包括数字公园和医院在内的基础设施的举措，以促进建筑业的发展
- 由于通过电子商务网站对家具进行清晰的可视化和推广，家具需求正在增加
德国胶粘剂行业概况
德国胶粘剂市场是分散的，前五大公司占据了37.88%。该市场的主要参与者是3M，H.B. Fuller Company，Henkel AG & Co. KGaA，Jowat SE和Sika AG（按字母顺序排序）。
德国胶粘剂市场领导者
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Jowat SE
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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德国胶粘剂市场资讯
- 2022年5月：汉高推出了乐泰Liofol LA 7818 RE / 6231 RE和乐泰Liofol LA 7102 RE / 6902 RE等新产品，以促进包装行业的可回收性。
- 2022 年 4 月：DELO Industries 开发了一种创新的工艺技术，其中粘合剂的计量和预活化在一个工艺步骤中进行，这为用户提供了设计产品和工艺的选择，同时降低了成本和二氧化碳排放。
- 2022 年 3 月：Bostik 与 DGE 签署了一项协议，将在欧洲、中东和非洲分销。该协议包括为汽车、电子、奢侈品包装、医疗设备和 MRO 等特定行业的点粘接应用开发的 Born2BondTM 工程胶粘剂。
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德国胶粘剂市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
-
4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
- 4.1.2 汽车
- 4.1.3 建筑和施工
- 4.1.4 鞋类和皮革
- 4.1.5 包装
- 4.1.6 木工和细木工
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4.2 监管框架
- 4.2.1 德国
- 4.3 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2028 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 最终用户行业
- 5.1.1 航天
- 5.1.2 汽车
- 5.1.3 建筑和施工
- 5.1.4 鞋类和皮革
- 5.1.5 卫生保健
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 木工和细木工
- 5.1.8 其他最终用户行业
-
5.2 技术
- 5.2.1 热熔胶
- 5.2.2 反应性
- 5.2.3 溶剂型
- 5.2.4 紫外线固化胶粘剂
- 5.2.5 水性
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5.3 树脂
- 5.3.1 丙烯酸纤维
- 5.3.2 氰基丙烯酸酯
- 5.3.3 环氧树脂
- 5.3.4 聚氨酯
- 5.3.5 硅酮
- 5.3.6 脚/EVA
- 5.3.7 其他树脂
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Jowat SE
- 6.4.9 KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
- 6.4.10 Sika AG
7. 胶粘剂和密封剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球粘合剂和密封剂行业概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 驱动因素、限制因素和机遇
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
德国粘合剂行业细分
航空航天、汽车、建筑和施工、鞋类和皮革、医疗保健、包装、木工和细木工被按最终用户行业划分为细分市场。 热熔胶、反应性胶、溶剂型胶粘剂、UV固化胶粘剂、水性胶粘剂被技术部门所涵盖。 丙烯酸、氰基丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯、硅胶、VAE/EVA 被树脂覆盖为细分市场。
- 粘合剂主要用于该国的包装行业，因为它们在粘接塑料、金属以及纸张和纸板包装应用中具有重要意义。水性胶粘剂在工业中被大量消耗，因为它们的成本较低，而且在这些应用中需要高粘合强度。可以看出，2021年全国包装行业消耗了近16.1万吨水性胶粘剂。
- 德国胶粘剂市场主要由 建筑业由于 各种应用，例如屋顶、管道和地板。这 德国建筑业占全国近5.9%的 GDP，这将推动未来几年的粘合剂需求。 这 由于住宅建设项目的增长，住宅建设项目的增长 在预测期内，住房设施短缺和正在进行的翻新工程将增加德国的粘合剂需求。
- 德国已经实现了 医疗保健和汽车行业的重大发展 几十 年。胶粘剂用于医疗保健领域的应用，例如 组装和密封医疗器械零件。汽车行业 胶粘剂对各种基材（如玻璃、金属、塑料和涂漆表面）具有显著的适用性。德国已注册了约23%的 2021年高档车产量的市场份额。德语 汽车和原始设备制造商专注于制造电动汽车，以减少 碳排放和保持整车重量满足行业要求 标准。这些因素将增加汽车和OEM的产量 在不久的将来，这将逐渐影响对汽车胶粘剂的需求。
最终用户行业
| 航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 鞋类和皮革 |
| 卫生保健 |
| 包装 |
| 木工和细木工 |
| 其他最终用户行业 |
技术
| 热熔胶 |
| 反应性 |
| 溶剂型 |
| 紫外线固化胶粘剂 |
| 水性 |
树脂
| 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 |
| 环氧树脂 |
| 聚氨酯 |
| 硅酮 |
| 脚/EVA |
| 其他树脂 |
| 最终用户行业 | 航天 |
| 汽车 | |
| 建筑和施工 | |
| 鞋类和皮革 | |
| 卫生保健 | |
| 包装 | |
| 木工和细木工 | |
| 其他最终用户行业 | |
| 技术 | 热熔胶 |
| 反应性 | |
| 溶剂型 | |
| 紫外线固化胶粘剂 | |
| 水性 | |
| 树脂 | 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 | |
| 环氧树脂 | |
| 聚氨酯 | |
| 硅酮 | |
| 脚/EVA | |
| 其他树脂 |
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市场定义
- 终端用户行业 - 建筑与施工，包装，汽车，航空航天，木工和细木工，鞋类和皮革，医疗保健等是粘合剂市场考虑的最终用户行业。
- 产品 - 所有粘合剂产品均在所研究的市场中考虑
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、氰基丙烯酸酯、VAE/EVA 和有机硅等树脂
- 科技 - 出于本研究的目的，考虑了水性、溶剂型、反应性、热熔胶和UV固化胶粘剂技术。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 热熔胶 | 热熔胶通常是100%固体配方，基于热塑性聚合物。它们在室温下是固体，在加热到软化点以上时被激活，在这个阶段它们是液体，因此可以加工。 |
| 反应性胶粘剂 | 反应性胶粘剂由单体组成，这些单体在胶粘剂固化过程中发生反应，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂和热塑性塑料或微交联聚合物的混合物，例如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、有机硅以及天然和合成橡胶（弹性体）。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂使用水作为载体或稀释介质来分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| UV固化胶粘剂 | UV固化胶粘剂通过使用紫外线（UV）或其他辐射源在不加热的情况下诱导固化并形成永久粘接。单体和低聚物的聚集体在紫外线（UV）或可见光下通过UV粘合剂固化或聚合。由于UV是一种辐射能源，因此UV胶粘剂通常被称为辐射固化胶粘剂或光疗固化胶粘剂。 |
| 耐热胶粘剂 | 耐热胶粘剂是指在高温下不会分解的胶粘剂。复杂环境系统的一个方面是胶粘剂承受高温带来的崩解能力。随着温度的升高，粘合剂可能会液化。它们可以承受由不同的膨胀和收缩系数产生的应力，这可能是一个额外的优势。 |
| 回流 | 回流是将商品生产和制造转移回企业成立国的做法。在岸外包、回流和回岸是进一步使用的术语。离岸外包，即在国外生产物品以降低劳动力和制造成本的做法，与此相反。 |
| 油脂化学品 | 油脂化学品是由生物油或脂肪产生的化合物。它们类似于石化产品，石化产品是由石油制成的物质。油脂化工业务建立在油或脂肪的水解基础上。 |
| 无孔材料 | 无孔材料是不允许液体或空气通过的物质。无孔材料是那些无孔的材料，例如玻璃、塑料、金属和清漆木材。由于没有空气可以通过，因此提升这些材料所需的气流较少，从而消除了对高气流的要求。 |
| 欧盟-越南自由贸易协定 | 欧盟与越南于2019年6月30日签订了贸易协定和投资保护协定。 |
| 挥发性有机化合物含量 | 在水中溶解度有限且蒸气压高的化合物称为挥发性有机化合物 （VOC）。许多挥发性有机化合物是用于制造油漆、药品和制冷剂的人造化学品。 |
| 乳液聚合 | 乳液聚合是一种在水溶液中生产聚合物或称为单体的较小化学链连接基团的方法。该方法通常用于制造水性涂料、粘合剂和清漆，其中水与聚合物一起停留并作为液体产品销售。 |
| 2025年国家包装目标 | 2018 年，澳大利亚环境部制定了以下 2025 年国家包装目标：到 2025 年，100% 的包装必须可重复使用、可回收或可堆肥，到 2025 年必须回收或堆肥 70% 的塑料包装，到 2025 年必须包含 50% 的平均回收成分，到 2025 年必须逐步淘汰有问题和不必要的一次性塑料包装。 |
| 俄罗斯政府的进口替代政策 | 西方制裁暂停了向俄罗斯分销几种高科技产品，包括原材料出口部门和军工联合体所需的产品。作为回应，政府启动了一项进口替代计划，并于2015年初任命了一个特别委员会来监督该计划的实施。 |
| 纸张承印物 | 纸基材是底重不超过 400 g/m2 且未进行转换、印刷或以其他方式更改的纸片、卷筒或纸板。 |
| 绝缘材料 | 抑制或阻挡热量、声音或电力传输的材料称为绝缘材料。绝缘材料种类繁多，包括玻璃纤维、岩渣棉、纤维素和天然纤维等厚纤维，以及硬质泡沫板和光滑的箔。 |
| 热冲击 | 称为热冲击的温度变化会在材料中产生应力。它通常会导致材料分解，在陶瓷等脆性材料中尤为普遍。当温度快速变化时，无论是从热到冷，反之亦然，这个过程都会突然发生。它更常见于导热性差和结构完整性不足的材料中。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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