GCC 国防市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2031 年)

GCC 国防市场按类型(人员培训、模拟和保护设备;通信系统;武器和弹药;以及车辆)和地理划分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测(十亿美元)。

市场快照

GCC defence mark
Study Period: 2018-2031
Base Year: 2021
CAGR: >2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计 GCC 国防市场在 2022-2031 年的预测期内复合年增长率将超过 2%。

COVID-19 大流行对海湾合作委员会 (GCC) 地区国防市场的影响一直很低。尽管发生了大流行,但该地区的国家,包括巴林、科威特、阿曼、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国,都为武装部队的军事装备现代化而增加了国防开支。

海湾合作委员会国家之间现有的地缘政治紧张局势正迫使军队集中精力加强其军事力量,通过用新一代设备替换老化的军事装备和升级机载技术,投资于空中、陆地和海上平台的现代化现有设备。

此外,随着政府越来越重视发展本地国防制造能力,地区参与者正在与国际参与者合作扩大其国防产品组合。预计这将支持未来几年市场的增长。

报告范围

海湾合作委员会(GCC)地区的国家包括巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。GCC 国防市场前景涵盖所有方面,并提供对过去、现在和预测的预算分配和支出的见解。GCC 国防市场在采购下被归类为人员培训和保护,并进一步细分为培训和模拟以及保护设备。市场还根据通信系统、武器和弹药进行分类。武器和弹药部分进一步分为火炮和迫击炮系统、步兵武器、导弹、导弹防御系统和弹药。根据车辆,市场细分为陆基车辆、海基车辆和空基车辆。基于(维护,维修和运营)MRO,市场细分为通信系统、武器、弹药和车辆。该报告还提供了该地区主要国家航空市场的市场规模和预测。对于每个细分市场,市场规模和预测都是根据价值(十亿美元)完成的。

Type
Personnel Training, Simulation, and Protection Equipment
Communication Systems
Weapons and Ammunition
Artillery and Mortar Systems
Infantry Weapons
Missile and Missile Defense Systems
Ammunitions
Vehicles
Land-based Vehicles
Sea-based Vehicles
Air-based Vehicles
Geography
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Qatar
Kuwait
Bahrain
Oman

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主要市场趋势

预计空中车辆采购将在预测期内推动市场收入

由于中东地区当前的地缘政治紧张局势以及各国卷入外国冲突,海合会地区国家正在迅速扩大其空中能力。这些国家正在大力投资用新一代飞机对其老旧的军用飞机机队进行现代化改造。例如,2021 年 12 月,阿拉伯联合酋长国与达索航空公司签署了一项协议,为阿拉伯联合酋长国空军和防空 (UAE AF & AD) 采购 80 架阵风 F4。该国还签署了采购 12 架 Caracal (H225M) 军用运输直升机的合同。同样,在 2019 年,洛克希德·马丁公司宣布该公司开始为巴林皇家空军建造第一架 F-16 Block 70。作为双方签署的建造和交付 16 架新 F-16 Block 70 飞机的合同的一部分,该建造工程已启动。尽管如此,由于 COVID-19 大流行,新 F-16 飞机的引进推迟了一年,现在计划在 2024 年之前引进。

除了机队之外,这些国家还引进了新一代无人机(UAV)来支持情报、监视和侦察(ISR)任务。2020 年 4 月,沙特阿拉伯军事工业总局 (GAMI) 宣布,该国正在从当地的 Intra Defense Technologies 公司采购六套无人系统。第一批货物计划于 2021 年交付,预计到 2026 年将再交付 40 个系统。该无人机预计将是土耳其 Vestel 开发的 Karayel 战术无人机。预计这些发展将在预测期内促进市场的增长。

gcc defense market_segment

预计沙特阿拉伯将主导海合会国防市场

由于该国在中东地区的军费开支最高,沙特阿拉伯目前占据了主要市场份额。自 2015 年以来,该国减少了国防开支和预算分配,主要是由于能源价格下跌带来的下行压力以及对教育部门的更多关注。尽管如此,根据SIPRI的数据,该国2020年的军费开支为570亿美元,约占该国GDP的8.4%。除此之外,2021 年 12 月,政府宣布计划将 2022 年的军事预算比 2021 年减少 10%。2022 年的国防预算预计为 1710 亿沙特里亚尔(460 亿美元)。尽管该国的整体军费开支有所下降,武装部队正在大力投资于武器系统、飞机和反恐装备等军事装备的现代化。例如,2021 年 3 月,沙特阿拉伯与洛克希德马丁公司签订了两份价值超过 1.5 亿美元的 UH-60M 黑鹰直升机合同。根据一份合同,该公司收到了来自该国的四架直升机的订单,预计将于 2022 年 6 月交付(对 2017 年签署的上一份合同的合同修改)。另一份合同被授予为沙特阿拉伯国民警卫队 (SANG) 交付 25 架改进型 UH-60M 直升机。该合同计划交付至 2024 年 10 月。有了这两个订单,UH-60M 直升机的订单已增加到 110 多架。目前,作为其 2030 年愿景的一部分,该国正在减少对国防进口的依赖,并通过与国际公司合作来加强其当地的军事制造能力。预计政府对当地国防制造业发展的此类支持举措将在预测期内加速该国国防市场的增长。

gcc defense market_geography

竞争格局

洛克希德马丁公司、波音公司、空中客车公司、埃尔比特系统有限公司、沙特阿拉伯军事工业公司和 EDGE 集团是 GCC 国防市场的一些重要参与者。早些时候,由于各国在武器和弹药方面对国际参与者的依赖,外国参与者占据了海合会国防市场的大部分份额。然而,在过去几年中,可以观察到区域参与者在市场中的份额正在逐渐增加。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国大力强调国防设备的本土生产,许多外国国防组织正在与当地海湾地区的国防组织合作。

例如,SAMI 与FIGEAC AÉRO Group 和沙特阿拉伯工业投资公司(Dussur)签署合资协议,成立SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC。该合资企业将生产航空结构部件,并初步使用轻合金(铝)和硬金属(钛)材料制造机加工和加工的航空航天部件。在预测期内,区域参与者产品组合的类似发展预计将进一步加强。

竞争格局

洛克希德马丁公司、波音公司、空中客车公司、埃尔比特系统有限公司、沙特阿拉伯军事工业公司和 EDGE 集团是 GCC 国防市场的一些重要参与者。早些时候,由于各国在武器和弹药方面对国际参与者的依赖,外国参与者占据了海合会国防市场的大部分份额。然而,在过去几年中,可以观察到区域参与者在市场中的份额正在逐渐增加。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国大力强调国防设备的本土生产,许多外国国防组织正在与当地海湾地区的国防组织合作。

例如,SAMI 与FIGEAC AÉRO Group 和沙特阿拉伯工业投资公司(Dussur)签署合资协议,成立SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC。该合资企业将生产航空结构部件,并初步使用轻合金(铝)和硬金属(钛)材料制造机加工和加工的航空航天部件。在预测期内,区域参与者产品组合的类似发展预计将进一步加强。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, 2018 - 2031

    2. 3.2 Market Share by Type, 2021

    3. 3.3 Market Share by Geography, 2021

    4. 3.4 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Personnel Training, Simulation, and Protection Equipment

      2. 5.1.2 Communication Systems

      3. 5.1.3 Weapons and Ammunition

        1. 5.1.3.1 Artillery and Mortar Systems

        2. 5.1.3.2 Infantry Weapons

        3. 5.1.3.3 Missile and Missile Defense Systems

        4. 5.1.3.4 Ammunitions

      4. 5.1.4 Vehicles

        1. 5.1.4.1 Land-based Vehicles

        2. 5.1.4.2 Sea-based Vehicles

        3. 5.1.4.3 Air-based Vehicles

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 Saudi Arabia

      2. 5.2.2 United Arab Emirates

      3. 5.2.3 Qatar

      4. 5.2.4 Kuwait

      5. 5.2.5 Bahrain

      6. 5.2.6 Oman

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Dahra Engineering & Security Services LLC

      2. 6.2.2 Lockheed Martin Corporation

      3. 6.2.3 The Boeing Company

      4. 6.2.4 Elbit Systems Ltd

      5. 6.2.5 Israel Aerospace Industries Ltd

      6. 6.2.6 Raytheon Technologies Corporation

      7. 6.2.7 Rheinmetall AG

      8. 6.2.8 Aselsan AS

      9. 6.2.9 Northrop Grumman Corporation

      10. 6.2.10 Thales Group

      11. 6.2.11 BAE Systems PLC

      12. 6.2.12 L3Harris Technologies Inc.

      13. 6.2.13 Airbus SE

      14. 6.2.14 Leonardo SpA

      15. 6.2.15 EDGE Group PJSC

      16. 6.2.16 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The GCC Defense Market market is studied from 2018 - 2031.

The GCC Defense Market is growing at a CAGR of >2% over the next 5 years.

Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries (SAMI), EDGE Group PJSC are the major companies operating in GCC Defense Market.

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