GCC合同物流市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 7.33 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 9.49 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.29% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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智研咨询GCC合同物流市场分析
GCC合同物流市场2025年为73.3亿美元，预计到2030年达到94.9亿美元，在预测期内复合年增长率为5.29%。各国政府正将创纪录的基础设施支出投入自贸区、多式联运走廊和数字贸易平台，将合同物流定位为多元化经济增长的基石。电子商务加速发展、沙特2030愿景下的大型工业项目以及医疗保健货运量增长，正在推动对精密履约、冷链和增值服务的需求。随着全球综合物流企业增加机器人技术和数据驱动解决方案，而区域专业企业利用本地知识确保长期合作伙伴关系，竞争强度正在加剧。尽管增长势头强劲，但沿海运输限制和A级仓库长期短缺继续推高运营成本并限制网络优化。
关键报告要点
- 按服务类型，仓储配送在2024年占GCC合同物流市场份额的47%。预计2025-2030年期间，GCC合同物流市场增值服务板块将以7.80%的复合年增长率增长。
- 按终端用户行业，消费品零售在2024年占GCC合同物流市场规模的32%。2025-2030年期间，GCC合同物流市场医疗保健和制药板块以9.16%的复合年增长率扩张。
- 按合同期限，长期协议（≥1年）在2024年占GCC合同物流市场份额的68%。预计GCC合同物流市场短期合同在2025-2030年期间将以6.94%的复合年增长率增长。
- 按地区，沙特阿拉伯在2024年占GCC合同物流市场规模的53%。预计2025-2030年期间，阿联酋GCC合同物流市场将以6.22%的最快复合年增长率增长。
GCC合同物流市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 快速电子商务履约增长 | +1.2% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 中期（2-4年） |
| 2030愿景工业多元化物流需求 | +1.5% | 沙特阿拉伯，影响整个GCC | 长期（≥4年） |
| 自贸区扩大仓储需求 | +0.8% | 阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼 | 中期（2-4年） |
| 政府冷链投资 | +0.6% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔 | 中期（2-4年） |
| 海湾铁路多式联运连接 | +0.7% | 所有GCC国家 | 长期（≥4年） |
| 本土价值授权偏向本地3PL | +0.5% | 沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
沙特和阿联酋快速电子商务履约增长
2024年中东北非地区在线订单攀升30%，阿联酋平均订单价值从30美元增至35.6美元。约42%的电商企业仍将最后一公里效率列为主要障碍。合同物流供应商正在建设区域履约中心，增加包裹分拣自动化，并集成跨境路由工具，以缩短交付窗口同时控制成本。
2030愿景工业多元化项目需要综合物流
沙特阿拉伯2024年批准了500亿美元的2030愿景项目，并为59个国家物流中心预留资金。NIDLP为物流基础设施再拨360亿美元，另为工业区拨款280亿美元。这些资本项目需要能够同步进货、存储和出货流程的交钥匙合同物流。嵌入项目现场的运营商报告本地化目标不断提高，68%的公司优先考虑供应链本地化以增强韧性。
自贸区扩张增强仓储需求
杰贝阿里自贸区二期物流园通过9000万迪拉姆（2451万美元）投资增加36万平方英尺空间，助力阿联酋物流收入到2032年达到2000亿迪拉姆（544.6亿美元）。乌姆盖万自贸区新增35万平方英尺仓库和6.5万平方英尺商业区，提升库存配置灵活性。跨国企业称这些中心的简化海关和增值区是区域网络设计的决定性因素。
政府主导的冷链投资推动温控物流发展
2023年温控货运增长超过30%，创历史最高纪录，这得益于药品和食品安全优先战略。人工智能条件监控等技术层面正在改善产品完整性。
2024"年温控航空货运趋势"，IATA出版社，iata.org">[1]国际航空运输协会研究部，[1]
制约因素
（~）%对复合年增长率预测的影响
地理相关性
影响时间表
沿海运输限制
−0.8%
所有GCC国家
中期（2-4年）
A级仓储短缺
−0.6%
沙特阿拉伯、阿联酋
短期（≤2年）
海关程序分散
−0.4%
所有GCC国家
短期（≤2年）
来源: Mordor Intelligence
