GCC 工程机械市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

GCC 工程机械市场已按机械类型(起重机、挖掘机、装载机和反铲、平地机、伸缩臂叉装机和其他机械)、应用类型(混凝土施工设备、道路施工设备、土方设备和物料搬运设备)细分) 和地理。

市场快照

GCC Construction Machinery - Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 3.1 %

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市场概况

2018 年 GCC 工程机械市场价值 22.3053 亿美元,预计在 2019-2024 年的预测期内,复合年增长率为 3.09%。

  • 推动市场增长的一些因素是该地区建筑业的增长、起重机需求的增加以及自动化和远程信息处理的发展趋势。然而,对租赁服务的需求上升可能会阻碍该地区新建筑设备销售的销售和增长。
  • 预计海湾合作委员会工程机械市场将在预测期内稳步增长。海合会地区对重型机械的需求总体强劲,预计 2016 年至 2019 年间每年将完成价值 1280 亿美元的项目。
  • 由于许多建设项目,例如在阿拉伯联合酋长国和阿曼等国家正在进行的建筑和供水项目,起重机预计将主导机械市场。
  • 由于油价长期低迷,阿联酋和沙特阿拉伯的建筑业在承受巨大压力后正在反弹。然而,未来几年政府增加基础设施投资和启动开发项目预计将提振建筑业,也可能鼓励私营部门开发商提出自己的项目,从而增加对工程机械的需求

    2018 年 GCC 工程机械市场价值 22.3053 亿美元,预计在 2019-2024 年的预测期内,复合年增长率为 3.09%。

  • 推动市场增长的一些因素是该地区建筑业的增长、起重机需求的增加以及自动化和远程信息处理的发展趋势。然而,对租赁服务的需求上升可能会阻碍该地区新建筑设备销售的销售和增长。
  • 预计海湾合作委员会工程机械市场将在预测期内稳步增长。海合会地区对重型机械的需求总体强劲,预计 2016 年至 2019 年间每年将完成价值 1280 亿美元的项目。
  • 由于许多建设项目,例如在阿拉伯联合酋长国和阿曼等国家正在进行的建筑和供水项目,起重机预计将主导机械市场。
  • 由于油价长期低迷,阿联酋和沙特阿拉伯的建筑业在承受巨大压力后正在反弹。然而,未来几年政府增加基础设施投资和推出开发项目预计将提振建筑业,也可能鼓励私营部门开发商推出自己的项目,从而增加对工程机械的需求。

报告范围

GCC 工程机械市场已按机械类型、应用类型和地理区域进行细分。

Geography
GCC
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Kuwait
Qatar
Rest of GCC Countries
By Machinery Type
Crane
Excavator
Loaders and Backhoe
Motor Graders
Telescopic Handlers
Other Machinery Types
By Application Type
Concrete Construction Equipment
Road Construction Equipment
Earth Moving Equipment
Material Handling Equipment

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主要市场趋势

起重机部门主导市场

到 2024 年,海湾合作委员会起重机市场预计将达到 11.1227 亿美元。

该地区的起重机市场经历了短暂的下滑,但中东地区的经济正在回升,引发了对住宅、商业和基础设施项目的投资。

由于正在进行的重大项目,国内外塔机制造商对海湾合作委员会国家的建设活动表现出极大的兴趣。这是因为当地对这些机器的需求很高,特别是在阿拉伯联合酋长国。总部位于阿联酋的塔式起重机供应商和 Potain 经销商 NFT 目前在阿布扎比、迪拜和沙迦之间租用了 208 台塔式起重机。

在海湾合作委员会国家非常流行的高层塔需要大容量的变幅起重机,例如Potain MR 418。在过去的两年里,皇家亚特兰蒂斯公寓已经安装了 10 台 MR 418。这使得皇家亚特兰蒂斯工地成为阿拉伯联合酋长国第一个使用新型 Potain 机器的工地。

除了塔式起重机,海湾合作委员会国家不断增加的建筑活动产生了大量的移动式起重机订单。例如,Sarens 部署了一支由 17 台起重机组成的车队,以帮助建造将举办该国世界杯冠军赛的八个体育场之一。对于这个项目,在 18 个月的时间里,总共有 17 台移动式和履带式起重机在现场被调动起来。 

由于能源相关项目和工业设施建设数量众多,海合会国家对大容量起重机的需求也很高。例如,荷兰私人控股公司 Mammoet 参与了墨西哥湾沿岸聚丙烯工厂的扩建,该工厂的年产能将增加 450,000 公吨。

起重机总数的增加表明海合会国家的建筑市场正在迅速增长。预计这种增长可能会持续到 2019 年和 2020 年,因为海湾合作委员会国家的许多城市继续增加其拟议开发项目的名单。

GCC Crane Market

阿拉伯联合酋长国——第二大国家,预计将见证最快的增长率

在 2019-2024 年的预测期内,阿拉伯联合酋长国 (UAE) 工程机械市场预计将出现 4.12% 的最快增长率。

建筑市场是阿联酋经济的主要驱动力。然而,由于油价长期低迷,该行业面临巨大压力。尽管气候普遍,建筑业仍保持弹性,该行业的前景仍保持谨慎乐观。 

近年来,阿联酋已经启动了大量基础设施工程。主要道路、机场和港口项目正在进行中,以准备进一步的预期人口涌入和即将在迪拜举行的 2020 年世博会。 

迪拜国际正在进行的价值 78 亿美元的机场扩建项目预计将增加该国对工程机械的需求。

分析该国工程机械需求的潜在增长,制造商正在扩大其产品组合,重点关注客户的需求。在制造商中,CNH Industrial NV 就是其中之一,它最近在该国推出了入门级挖掘装载机。

随着迪拜和阿布扎比等城市房地产的持续发展,对工程机械的需求不断增加。因此,为了满足这一日益增长的需求,总部位于阿联酋的 Bothani Mechanical and Engineering Equipment Trading 于 2018 年 4 月宣布将在该国设立塔式起重机生产设施,并于 2018 年 7 月开始生产,使该公司成为中东第一家起重机行业的本土生产商。

预计该国的上述趋势将在预测期内见证对工程机械的积极需求。

GCC Construction Machinery - Country

竞争格局

海湾合作委员会工程机械市场的主要特点是众多国际公司的存在,从而形成了竞争激烈的市场环境。市场排名前十的玩家约占市场份额的 63%,其余 37% 的市场份额由洋马、JCB、维特根集团、特雷克斯等其他玩家主导。

市场是一个综合市场,卡特彼勒是领导者,其次是利勃海尔、小松、沃尔沃建筑设备和 CNH Industrial。

主要参与者都在他们的研发部门进行大量投资,以便将创新与卓越的性能相结合。预计终端市场对高性能、高效和安全处理设备的需求将使市场在预测期内更具竞争力。

此外,建筑设备制造商正在与 OEM 合作推出新产品。例如,现代建筑设备公司正在与康明斯合作开发电动小型挖掘机。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Technological Trends

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Geography

      1. 5.1.1 GCC

        1. 5.1.1.1 Saudi Arabia

        2. 5.1.1.2 United Arab Emirates

        3. 5.1.1.3 Kuwait

        4. 5.1.1.4 Qatar

        5. 5.1.1.5 Rest of GCC Countries

    2. 5.2 By Machinery Type

      1. 5.2.1 Crane

      2. 5.2.2 Excavator

      3. 5.2.3 Loaders and Backhoe

      4. 5.2.4 Motor Graders

      5. 5.2.5 Telescopic Handlers

      6. 5.2.6 Other Machinery Types

    3. 5.3 By Application Type

      1. 5.3.1 Concrete Construction Equipment

      2. 5.3.2 Road Construction Equipment

      3. 5.3.3 Earth Moving Equipment

      4. 5.3.4 Material Handling Equipment

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Kobelco Construction Machinery

      2. 6.2.2 Hitachi Construction Machinery

      3. 6.2.3 Sumitomo Construction Machinery

      4. 6.2.4 CNH Industrial (Case Construction)

      5. 6.2.5 Caterpillar

      6. 6.2.6 Komatsu

      7. 6.2.7 Liebherr International AG

      8. 6.2.8 Mitsubishi

      9. 6.2.9 JCB

      10. 6.2.10 Volvo Construction Equipment Corp.

      11. 6.2.11 Doosan Infracore Construction Equipment

      12. 6.2.12 Wirtgen Group

      13. 6.2.13 Hyundai Construction Equipment

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Market Volume will be estimated for major earth moving categories, like excavators, loaders, etc., and overall concrete and road construction machinery based on the insights gathered from industry experts on best effort basis.

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Frequently Asked Questions

The GCC Construction Machinery Market market is studied from 2018 - 2027.

The GCC Construction Machinery Market is growing at a CAGR of 3.1% over the next 5 years.

Caterpillar, Komatsu, Liebherr International AG, Volvo Construction Equipment Corp., Kobelco Construction Machinery are the major companies operating in GCC Construction Machinery Market.

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