外骨骼市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 0.57 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.48 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 21.19% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence外骨骼市场分析
全球外骨骼市场规模估计在2025年为5.7亿美元，预计到2030年将达到14.8亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为21.19%。
随着早期医疗试点项目转化为规模化项目、工业人体工程学项目从单条产线扩展至企业级部署，以及国防机构将原型机推进到小批量生产阶段，快速采用正在展开。嵌入控制软件中的人工智能（AI）正在重塑设备响应能力，同行评议研究显示，在重复性举重过程中背部肌肉活动减少高达35%，这一跃进直接降低了工伤理赔。轻质复合材料、功重比执行器和电池能量密度的并行进步已将平均单位质量削减约30%，改善了佩戴者舒适度和使用持续时间。美国的报销突破--Medicare于2024年1月决定将个人外骨骼归类为支具福利--触发了私人支付方的采用，并影响了德国、韩国和日本的类似政策举措。随着以软件为中心的新进入者获得设计订单，竞争强度正在攀升；英伟达2025年决定将Ekso Bionics纳入其Connect项目，标志着加速计算人才现已成为持续差异化的必要条件。
关键报告要点
- 按技术划分，动力/主动式类别在2024年占据外骨骼市场份额的84.22%，而被动式系统预计到2030年将以22.82%的复合年增长率增长。
- 按移动性划分，移动式解决方案在2024年占外骨骼市场规模的68.34%；固定式系统预计在2025-2030年期间将以24.23%的复合年增长率扩张。
- 按身体部位划分，下肢平台在2024年占据65.45%的收入，而上肢设计预计到2030年将以27.41%的复合年增长率增长。
- 按组件划分，硬件在2024年仍占主导地位，份额为80.12%；软件是增长最快的组成部分，到2030年复合年增长率为29.14%。
- 按地理位置划分，北美在报销和研发支出的推动下占据2024年收入的40.33%，而亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为23.78%。
全球外骨骼市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 神经肌肉骨骼疾病患病率加速增长 | +5.2% | 全球 - 集中在北美和欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| 来自医疗保健部门的需求增长 | +4.8% | 全球 - 发达市场早期采用 | 中期（2-4年） |
| 机器人技术进步 | +3.5% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 有利的报销框架 | +6.1% | 北美和欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 控制系统中的人工智能集成 | +3.5% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 轻质材料和电池效率提升 | +3.5% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
需要先进辅助康复解决方案的神经肌肉骨骼疾病患病率加速增长
脊髓损伤影响美国29.4万人，每年新增1.7万例病例，为机器人步态系统创造了相当大的候选人群，而年龄≥65岁的人群份额预计到2030年将达到全球人口的16%，提升了对移动辅助设备的需求。[1]Lifeward, "Annual Report 2025," lifeward.com对照临床试验显示，早期外骨骼干预与传统疗法相比可将功能恢复提升高达30%，强调了快速推广的临床依据。卫生系统管理者开始将机器人治疗视为一种产能工具：设备允许更长时间、更针对性的治疗，所需治疗师更少，这一结果在不成比例增加人员数量的情况下直接扩大了收入能力。涵盖多种神经疾病--中风、多发性硬化症、创伤性脑损伤--的有力证据增强了支付方信心，为覆盖决策铺平道路。
来自医疗保健部门对机器人康复日益增长的需求
医院集团面临慢性人员缺口，同时康复工作负荷攀升；2025年的调查显示，80%的治疗师报告称，当外骨骼补充人工辅助时，身体压力减轻，产能提高。临床基准测试表明，在Sheltering Arms Institute经过12周结构化机器人治疗后，脊髓损伤患者的行走速度提高25-40%，而BSW康复中心的中风患者与常规项目相比步态对称性改善32%。这些结果支持从试点预算向多点采购的转变。汽车和物流设施的工业工程团队正在借鉴医疗验证点，采购上肢设备以减少肩部损伤和加班费用。
机器人技术进步
佐治亚理工学院研究人员已验证了一种任务不可知控制器，该控制器无需校准即可将髋关节和膝关节运动增强15-20%，说明了精细传感和基于模型的控制如何压缩设置时间。[2]Georgia Institute of Technology, "Task-Agnostic AI Controller for Lower-Limb Exoskeletons," coe.gatech.edu结合复合材料底盘组件和高扭矩无刷执行器，制造商已将平均设备重量削减近三分之一，将实际佩戴时间推至完整工作班次。新型号（如ReWalk 7）上的云端仪表板向临床医生实时传输运动数据，远程调整治疗计划，闭合了以前仅限于诊所内访问的反馈循环。硬件-软件融合正在塑造买方偏好：采购团队在评分招标时现在将固件排在电机之前。
发达医疗市场出现有利的报销框架
Medicare决定从2024年1月起以91,032美元报销个人外骨骼，建立了定价锚点，并说服了一家领先的美国商业保险公司在2025年4月跟进。[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Local Coverage Article: Powered Exoskeleton Brace," cms.gov德国法定保险公司BARMER两个月前效仿了这一举措，将850万受益人纳入覆盖范围。政策扩散在其他地方也很明显；韩国国民健康保险服务开设了试点支付计划，日本厚生劳动省启动了设备租赁补贴。这些框架将买方投资回收期压缩至不到四年，催化了退伍军人健康管理中心和地区神经康复诊所的订单投放。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高资本支出和维护成本 | -4.3% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 安全风险和模糊指导原则 | -2.7% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 跨地区监管复杂性 | -2.7% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 新兴市场有限的保险覆盖 | -4.3% | 新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高资本支出和维护成本限制了广泛商业采用
定价在50,000-150,000美元之间，服务合同每年增加5,000-10,000美元，这些数字给较小的医院和中型工厂带来了压力。投资回报率案例取决于预防工作场所伤害和缩短住院时间；然而，在公共预算占主导地位的新兴市场的限制抑制了设备销量。供应商随后转向租赁和机器人即服务模式，按使用小时收费，但这些方案在北美以外地区仍处于初级阶段。
由于模糊的安全指导原则，使用外骨骼涉及的风险
《神经工程与康复杂志》的一项荟萃分析标记了包括设备错位和意外运动事件在内的危险，促使监管机构加强监管。分散的分类--医疗设备与工业机械--创造了混合的合规路径。欧盟的ExosCE倡议试图通过合并《医疗设备法规》和《机械指令》要求来协调认证，但针对多地区推出的制造商仍需导航重复测试，延长上市时间并推高成本。
细分分析
按技术：被动式系统尽管主动式占主导地位仍获得发展动力
动力类别在2024年占据84.22%的收入，受益于电机驱动辅助，支持复杂步态、楼梯攀登和负重携带。它构成了大多数康复协议和国防原型的支柱。然而，被动式设备，如减轻下背部压力的弹簧支撑，正录得22.82%的复合年增长率至2030年，因为物流公司在配送中心部署数百个设备。2025年，同行评议试验证实被动式腰部外骨骼在纸箱搬运过程中可减少35%的背伸肌活动，将其纳入职业健康预算。混合设计正在出现：动力髋关节配对被动脊柱支撑降低了能耗和组件数量，指向两类设备的中期融合。
成本差异仍然明显，被动式型号零售价为动力替代品的三分之一。制造商利用先进复合材料和弹性扭转元件在削减重量的同时保持辅助扭矩，使被动式产品线在严格的采购上限内。随着传感器直接嵌入支撑框架，被动式设备开始向企业仪表板提供人体工程学分析，缩小与动力对应产品的数据差距。这些采用催化剂使被动队列能够从预算敏感的买家那里吸收增量份额，即使动力系统在高敏锐度治疗中保持实用性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按移动性：移动式解决方案扩展应用范围
移动式外骨骼占据2024年全球收入的68.34%，反映了其穿越各种地形的能力，因此解决日常生活独立性、仓库任务和步兵机动性。电池创新将工作时间提升至6-8小时，比旧型号长40%，支持完整诊所班次和连续生产周期。用户引用眼部平视交互的心理益处，这一因素促进了家庭环境中的依从性。固定式系统尽管目前规模较小，但到2030年录得24.23%的复合年增长率，因为它们在受限运动学习阶段提供高重复性训练。医疗中心将其定位在龙门架上，治疗师通过增强现实覆层微调步态运动学，这种配置加速了神经可塑性干预。
可互换模块允许单个底盘在跑步机安装和地面模式之间切换，模糊了移动-固定分界线。这种灵活性吸引了寻求在不同患者群体中摊销资本的中等规模康复连锁机构。供应商因此运送即插即用附件，如扶手、安全带和跑步机板，无需专业工具即可安装，减少停机时间。
按身体部位：上肢应用加速发展，下肢保持主导地位
下肢产品占2024年销售额的65.45%，在脊髓损伤和中风后步态再训练方面有强有力的临床证据支撑。ReWalk的楼梯启用型号在2025年获得美国食品药品监督管理局批准，将功能任务从平地行走扩展到多层导航，这一飞跃与重视家庭可达性的支付方产生共鸣。上肢产品线扩展更快，复合年增长率为27.41%，得益于外衣减少头顶装配中的三角肌负荷，并使中风幸存者能够练习伸手抓握动作。在肩关节角度上具有93.8%扭矩补偿的原型肘部支撑接近商业可行性，承诺在复杂工业循环和精细运动康复治疗期间减轻疲劳。全身框架仍然是利基市场，但在完全瘫痪试验和特种部队负重携带试点中得到验证，为一旦电池密度和外骨骼市场规模经济学趋同时的有序增长奠定基础。
仓储和建筑业日益严重的肌肉骨骼理赔支撑上肢需求。企业计算直接医疗和替换工人成本，发现当肩部损伤率降至两位数时，两年内即可实现盈亏平衡。与此同时，临床研究人员利用可变阻抗前臂驱动来鼓励慢性期中风的皮质重映射，扩大跨行业吸引力。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按组件：软件成为增长引擎
硬件贡献了2024年80.12%的收入，与框架、电机和传感器的资本密集性性质相一致。碳纤维叠层和空心轴电机的持续进展正在降低结构质量，同时将扭矩密度比2020年基线提高30%。然而软件正以29.14%的复合年增长率录得最快轨迹，因为控制算法、用户界面和分析提供了切实的性能飞跃。人工智能驱动的关节意图估计将校准时间从小时缩短至分钟，为门诊使用打开大门。Lifeward与以色列人机交互联盟合作的2025年原型实现了自主决策，引导用户远离风险动作，这一功能现在位于医院采购清单的顶部。
数据平台将经常性收入货币化：订阅仪表板聚合会话指标，标记维护问题，并向保险公司提供证据文件。服务--培训、改装升级和远程监控--正在加速，因为提供者意识到不当安装会削弱治疗益处。Ekso Bionics现在捆绑多日治疗师研讨会和预测性维护警报，这种方法被争夺份额的新兴供应商所效仿。
地理分析
北美占据2024年外骨骼市场收入的40.33%，得到成熟支付生态系统和深度风险投资的支持。Medicare固定报销率91,032美元显著改善了脊髓损伤患者的可负担性，提升了向退伍军人健康管理中心和一级创伤医院的设备出货量。美国工业雇主--包括汽车装配商和包裹物流公司--试点上肢外衣以减少伤害停工时间，这些项目正逐步转化为框架协议。加拿大遵循类似轨迹，省工伤赔偿委员会支持评估理赔减少和生产力增益的试点项目。
欧洲在收入上排名第二，以德国、法国和北欧国家为支柱。德国BARMER覆盖决定涵盖850万受益人，为近一半的法定保险公民提供报销准入。在Horizon Europe资助下，研究合作蓬勃发展，连接亚琛、苏黎世和热那亚的机器人实验室与临床合作伙伴。严格的人体工程学指令促进工业采用；巴伐利亚的汽车原始设备制造商在生产线上部署肩部支撑外骨骼，以符合肌肉骨骼暴露阈值。不断发展的ExosCE认证路径通过将医疗和机械指令合并为一个档案来简化产品推出，缩短批准时间线。
亚太地区是增长最快的集群，到2030年复合年增长率为23.78%。韩国制造商WIRobotics于2025年在美国推出WIM步态辅助机器人，突显了该地区的出口雄心mobihealthnews.com。中国的《中国制造2025》议程将激励措施附加到康复机器人工厂，而日本的老龄化人口统计将公共研发资金引导至辅助移动。尽管存在报销不确定性的局部问题，电子和造船业的工业客户大量采购腰部支撑服以减少赔偿理赔。新加坡和澳大利亚的公私合作伙伴关系专注于将外骨骼与智能家居生态系统集成的城市老龄化倡议。
竞争格局
市场集中度适中，前四大供应商控制了全球收入的重要份额，但新进入者正在蚕食专业利基市场。Ekso Bionics以1000万美元收购Parker Hannifin的Indego产品线，增加了模块化下肢和躯干解决方案，扩大了公司的医疗-工业范围。ReWalk Robotics于2025年更名为Lifeward，强调从单一产品制造商向多平台神经康复提供商的转型。CYBERDYNE利用长期的日本养老基金合作伙伴关系，为其HAL套件扩展到老年护理设施提供资金。
软件联盟是战略差异化因素。英伟达2025年Connect项目对Ekso Bionics的配置提供了对尖端人工智能工具链的访问，加速了步态预测模型。KULR Technology Group与German Bionic就其Apogee ULTRA达成独家北美分销协议，将热管理专业知识与外衣硬件捆绑，以获得仓库账户。HeroWear等初创公司通过现场反馈循环众包设计迭代，而Wandercraft的自平衡框架获得2025年SXSW创新奖，提升了投资者信心。白色空间前景在于老年病学和就地养老应用，轻质躯干支架可能推迟对全职护理的需求。
最近的产品发布强调连接性：ReWalk 7 Personal集成云端遥测用于个性化参数更新，Ekso Indego Personal的模块化电池包在无需完整充电周期的情况下延长运行时间。公司也在试验按使用付费计费；German Bionic试点订阅定价，使成本与工作班次保持一致，这种模式与担心大笔资本支出的第三方物流公司产生共鸣。
外骨骼行业领导者
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CYBERDYNE Inc.
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Ekso Bionics Holdings Inc.
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Ottobock SE & Co. KGaA
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Parker Hannifin Corporation
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Sarcos Technology & Robotics Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：专门从事职业外衣解决方案的私人初创公司HeroWear已成功从风险投资商White Road Investments筹集500万美元A轮融资。该公司还与Engage合作，加强与领先企业的协作。资金将用于推进产品开发，扩大HeroWear团队，确保持续提供高质量客户服务和现场培训。这项战略投资旨在支持HeroWear Apex 2外衣不断增长的安装基数，为公司在外骨骼技术市场的显著增长定位。
- 2025年4月：KULR Technology Group宣布与German Bionic（GB）建立战略合作伙伴关系，通过推出其新业务部门KULR AI & Robotics进入机器人市场。合作将围绕GB先进的Apogee ULTRA外骨骼技术展开，KULR获得独家北美分销权。这一合作伙伴关系利用GB已建立的客户基础，包括Dachser Intelligent Logistics、GXO、纽伦堡机场、Canadian Tire、Currys和柏林Charité医院等知名组织，为KULR在快速增长的机器人和外骨骼领域扩大足迹定位
- 2025年4月：Ekso Bionics与Bionic Prosthetics & Orthotics Group就Ekso Indego Personal达成非独家分销协议，标志着公司首次进军矫形器和假肢行业
- 2024年3月：Innophys Co. Ltd于2024年3月开始在斯洛伐克和捷克共和国销售"Muscle Suit Soft-Power"和"Muscle Suit Every"外骨骼系统。
全球外骨骼市场报告范围
根据报告范围，外骨骼是支撑和保护身体的外部骨骼，与内部骨骼（内骨骼）形成对比。这些是可穿戴机器，能够通过放大力量实现肢体运动并增强人类任务的表现。
外骨骼市场按治疗类型、身体部位类型、产品类型和地理位置进行细分。按治疗类型，市场分为康复和增强。按身体部位类型，市场分为上肢和下肢。按产品类型，市场分为固定式和移动式。报告还涵盖不同地区主要国家的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模以价值（美元）提供。
| 动力/主动式 |
| 被动式 |
| 移动式 |
| 固定式 |
| 上肢 | 手部外骨骼 |
| 手臂外骨骼 | |
| 下肢 | 髋部 |
| 膝部 | |
| 踝部和足部 | |
| 全身 |
| 硬件 |
| 软件 |
| 服务 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按技术 | 动力/主动式 | |
| 被动式 | ||
| 按移动性 | 移动式 | |
| 固定式 | ||
| 按身体部位 | 上肢 | 手部外骨骼 |
| 手臂外骨骼 | ||
| 下肢 | 髋部 | |
| 膝部 | ||
| 踝部和足部 | ||
| 全身 | ||
| 按组件 | 硬件 | |
| 软件 | ||
| 服务 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告回答的关键问题
外骨骼市场的当前价值是多少？
外骨骼市场在2025年达到5.7亿美元，预计到2030年将达到14.8亿美元。
哪个地区在全球收入中领先？
北美以40.33%的份额领先，得益于Medicare报销和强大的研发资金支持。
哪个细分市场增长最快？
软件组件以29.14%的复合年增长率呈现最陡峭轨迹，由人工智能驱动的控制和数据分析推动。
被动式和动力式系统在增长前景上有何不同？
动力设备目前主导收入，但被动系统由于成本更低和部署更简单，正以22.82%的复合年增长率更快扩张。
采用的主要障碍是什么？
高购买和维护成本，以及安全标准模糊性，仍然是最大的障碍。
外骨骼是否有保险覆盖？
是的。Medicare在2024年建立了国家支付费率，此后几家私人和欧洲保险公司跟进，加速了采用。
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