欧洲无糖能量饮料市场规模
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研究期 | 2018 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 4.92 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 7.15 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2030) | 7.70 % |
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按国家的最大份额 | 德国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲无糖能量饮料市场分析
欧洲无糖能量饮料市场规模估计为 45.8 亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 71.5 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 7.70% 的复合年增长率增长。
45.8亿
2024年的市场规模（美元）
71.5亿
2030年的市场规模（美元）
6.15 %
复合年增长率（2018-2023）
7.70 %
复合年增长率（2024-2030）
领先的市场参与者
11.46 %
市场份额，Red Bull GmbH，2022 年, Red Bull GmbH,
该公司试图通过该地区的创意促销活动来应对产品挑战，其创新成分的选择使红牛成为市场上的主要参与者。
按包装类型划分的最大细分市场
60.19 %
价值份额，金属罐，2023, 金属罐,
金属罐具有较大的可打印表面积，可作为商店货架上品牌的 360 度广告牌，并允许更具创意的包装设计。
按国家/地区划分的最大细分市场
17.90 %
价值份额， 德国， 2023, 德国,
消费者对健康饮料的倾向以及持续的产品开发影响了该细分市场的消费者选择，推动了无糖产品的选择。
按包装类型划分的增长最快的细分市场
8.17 %
预计复合年增长率，玻璃瓶，2024-2030 年, 玻璃瓶,
玻璃瓶使产品对消费者具有吸引力，因为其透明或半透明的材料可以提高产品的可见性，从而影响该地区消费者的选择。
按国家/地区划分的增长最快的细分市场
9.79 %
预计复合年增长率，土耳其，2024-2030, 土耳其,
天然甜味剂越来越受欢迎，因为消费者选择加工糖和高果糖玉米糖浆的替代品在很大程度上影响了市场的销售。
欧洲零售商采用多样化的营销策略，促进了无糖和低热量能量饮料市场的销售
- 场外零售部门被认为是欧洲无糖或低热量能量饮料市场的主要分销部门。此外，与2018年相比，2023年无糖或低热量能量饮料的销售额增长了31.07%。随着各种品牌的无糖或低热量能量饮料的供应增加，预计这一增长。此外，场外零售商还与著名的健身爱好者合作，以增加他们的消费者群。
- 在非贸易零售领域，在线零售商被认为是该地区增长最快的行业。欧洲一些最受欢迎的电子商务网站是 rewe.de、flaschenpost.de、amazon.de、bofrost.de 和 hawesko.de。为了增加消费者群，这些零售商提供广泛的服务，例如他们提供基于订阅的模式，定期提供无糖或低热量能量饮料，为消费者提供便利。欧洲各地的超市和连锁超市被认为是非贸易领域最大的零售商。这些零售商通过提供各种无糖或低热量能量饮料饮料来展示他们的业务。到 2030 年，该市场预计将比 2023 年增长 40.39%。
- 2019 年至 2023 年期间，交易分销渠道保持了 9.45% 的最高复合年增长率。欧洲的大多数贸易零售商，如酒馆、酒吧和快餐店，都严重依赖无糖或低热量的能量饮料及其衍生物。这些零售商经常推出特定能量饮料的限时优惠，或创建季节性促销活动，以营造紧迫感并鼓励顾客尝试新饮料。
理解塑造这个市场的主要趋势
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肥胖症的增加和政府减少糖摄入量的举措推动了市场的增长
- 从2018年到2023年，欧洲无糖或低热量饮料的销售额增长了7.02%。由于对糖消费的担忧日益增加，欧洲消费者越来越倾向于无糖选择，即使是能量饮料。Powerade、Red Bull、Monster 和 Rockstar 等主要品牌都推出了无糖和无卡路里的变体。值得注意的是，64%的欧洲人在购买碳酸饮料时会积极寻求低糖选择。为了反映这一趋势，欧洲的软饮料行业一直在积极降低糖含量，旨在提供更健康的选择并鼓励适度。欧洲软饮料协会联盟承诺，从2019年到2025年，欧盟27国软饮料中的添加糖含量将进一步减少10%，以促进无糖和低热量能量饮料的生产。
- 在德国，超过一半的成年人（53.5%）超重或肥胖，男性受到的影响更大。男女肥胖患病率为19%。截至 2022 年，超过 850 万德国人患有糖尿病。值得注意的是，男性和女性的超重和肥胖率随着年龄的增长而上升。此外，德国消费者表现出更高的健康意识，导致对无糖能量饮料的偏好。
- 土耳其有望实现显着增长，预计 2024 年至 2030 年期间的复合年增长率为 9.79%。为此，土耳其卫生部推出了减糖指南，旨在到 2025 年逐步将包括能量饮料在内的非酒精饮料中的糖含量降低至少 10%。2022 年，超过 56% 的土耳其人口被归类为超重或肥胖，这凸显了该国未来几年能量饮料消费的巨大潜力。
欧洲无糖能量饮料市场趋势
具有健康意识的消费者寻找低热量饮料的趋势日益增长，推动了该细分市场的销售
- 能量饮料在年轻人中特别受欢迎，包括大学生和专业人士，他们饮用能量饮料是为了提高警觉性和耐力。2022 年，大约 25% 的英国儿童饮用能量饮料，将味道 （60%） 和能量 （31%） 列为消费的主要原因。
- 随着消费者对无糖能量饮料的需求越来越高，欧洲的无糖能量饮料制造商正在各个领域做出回应，例如创新产品供应、技术和营销支出，包括广告和代言。
- 消费者的可支配收入是一个关键的经济参数。较高的可支配收入通常使消费者更愿意在能量饮料等非必需品上消费，而无糖能量饮料则更是如此。
- 对无糖能量饮料的需求有所增加，因为它们含有 B 族维生素、氨基酸和草药提取物等增强能量的成分，这些成分因其健康益处而被广泛接受。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 公司正在发布含有水合作用的能量饮料，这些饮料含有电解质和椰子水等成分
- Red Bull 的营销方法是多方面的，经过战略设计，旨在创建一个体现冒险、活力和刺激的生活方式品牌
欧洲无糖能量饮料行业概况
欧洲无糖能量饮料市场是分散的，前五大公司占据了21.69%。该市场的主要参与者是 Grenade （UK） Limited、Monster Beverage Corporation、PepsiCo， Inc.、Red Bull GmbH 和 Suntory Holdings Limited（按字母顺序排序）。
欧洲无糖能量饮料市场领导者
Grenade (UK) Limited
Monster Beverage Corporation
PepsiCo, Inc.
Red Bull GmbH
Suntory Holdings Limited
Other important companies include A.G. BARR P.L.C., Carabao Group Public Company Limited, Kingsley Beverages Limited, The Coca-Cola Company, Vital Pharmaceuticals, Inc., Vitamin Well Limited, Woodbolt Distribution, LLC, Xite Energy Limited.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲无糖能量饮料市场资讯
- 2023 年 7 月：WWE 和 C4 品牌的所有者 Nutrabolt 宣布扩大他们的多年合作伙伴关系，推出他们有史以来的首次联名产品合作：受 WWE 启发的口味 C4 Ultimate Pre-Workout Powder 和 C4 Ultimate Energy Drink。
- 2023 年 5 月：可口可乐欧洲太平洋合作伙伴 （CCEP） 正在加强其 Relentless Zero Sugar 系列，以通过其最新推出的口味西瓜保持品牌背后的势头。新的、令人耳目一新的果味、零糖口味旨在推动 Relentless 品牌的进一步增长。
- 2023 年 1 月：维他命 Well 旗下功能性饮料品牌 Nocco 推出了新的 Focus 系列-Focus ramonade，扩大了其产品组合。Focus Ramonade 具有红毛丹、苹果和甜瓜的味道，含有 180 毫克咖啡因。
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欧洲无糖能量饮料市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 消费者购买行为
- 4.2 创新
- 4.3 品牌份额分析
- 4.4 监管框架
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 包装类型
- 5.1.1 玻璃瓶
- 5.1.2 金属罐
- 5.1.3 PET 瓶
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 场外交易
- 5.2.1.1 便利店
- 5.2.1.2 网上零售
- 5.2.1.3 超市/大卖场
- 5.2.1.4 其他的
- 5.2.2 即饮
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5.3 国家
- 5.3.1 比利时
- 5.3.2 法国
- 5.3.3 德国
- 5.3.4 意大利
- 5.3.5 荷兰
- 5.3.6 俄罗斯
- 5.3.7 西班牙
- 5.3.8 火鸡
- 5.3.9 英国
- 5.3.10 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 A.G. BARR P.L.C.
- 6.4.2 Carabao Group Public Company Limited
- 6.4.3 Grenade (UK) Limited
- 6.4.4 Kingsley Beverages Limited
- 6.4.5 Monster Beverage Corporation
- 6.4.6 PepsiCo, Inc.
- 6.4.7 Red Bull GmbH
- 6.4.8 Suntory Holdings Limited
- 6.4.9 The Coca-Cola Company
- 6.4.10 Vital Pharmaceuticals, Inc.
- 6.4.11 Vitamin Well Limited
- 6.4.12 Woodbolt Distribution, LLC
- 6.4.13 Xite Energy Limited
7. 软饮料首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲无糖能量饮料行业细分
玻璃瓶、金属罐、PET 瓶按包装类型细分。 场外、场内按分销渠道作为细分市场进行覆盖。 比利时、法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国按国家/地区划分。
- 场外零售部门被认为是欧洲无糖或低热量能量饮料市场的主要分销部门。此外，与2018年相比，2023年无糖或低热量能量饮料的销售额增长了31.07%。随着各种品牌的无糖或低热量能量饮料的供应增加，预计这一增长。此外，场外零售商还与著名的健身爱好者合作，以增加他们的消费者群。
- 在非贸易零售领域，在线零售商被认为是该地区增长最快的行业。欧洲一些最受欢迎的电子商务网站是 rewe.de、flaschenpost.de、amazon.de、bofrost.de 和 hawesko.de。为了增加消费者群，这些零售商提供广泛的服务，例如他们提供基于订阅的模式，定期提供无糖或低热量能量饮料，为消费者提供便利。欧洲各地的超市和连锁超市被认为是非贸易领域最大的零售商。这些零售商通过提供各种无糖或低热量能量饮料饮料来展示他们的业务。到 2030 年，该市场预计将比 2023 年增长 40.39%。
- 2019 年至 2023 年期间，交易分销渠道保持了 9.45% 的最高复合年增长率。欧洲的大多数贸易零售商，如酒馆、酒吧和快餐店，都严重依赖无糖或低热量的能量饮料及其衍生物。这些零售商经常推出特定能量饮料的限时优惠，或创建季节性促销活动，以营造紧迫感并鼓励顾客尝试新饮料。
包装类型
| 玻璃瓶 |
| 金属罐 |
| PET 瓶 |
分销渠道
| 场外交易 | 便利店 |
| 网上零售 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他的 | |
| 即饮 |
国家
| 比利时 |
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 俄罗斯 |
| 西班牙 |
| 火鸡 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 包装类型 | 玻璃瓶 | |
| 金属罐 | ||
| PET 瓶 | ||
| 分销渠道 | 场外交易 | 便利店 |
| 网上零售 | ||
| 超市/大卖场 | ||
| 其他的 | ||
| 即饮 | ||
| 国家 | 比利时 | |
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 荷兰 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 西班牙 | ||
| 火鸡 | ||
| 英国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
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市场定义
- 碳酸软饮料 （CSD） - 碳酸软饮料 （CSD） 是指碳酸且通常调味的非酒精饮料，含有溶解的二氧化碳以产生泡腾。这些饮料通常包括可乐、柠檬酸橙、橙子和各种水果味的苏打水。以罐头、瓶子或喷泉分配器销售。
- 果汁 - 我们考虑了包装果汁，其中包括从水果、蔬菜或其组合中提取的非酒精饮料，以各种包装形式（如瓶子、纸箱或小袋）进行加工和密封。除新鲜果汁外，该细分市场涉及商业制备和腌制的果汁，通常添加防腐剂和香料。
- 即饮 （RTD） 茶和即饮咖啡 - 即饮 （RTD） 茶和即饮咖啡是预先包装的非酒精饮料，经过冲泡和准备饮用，无需进一步稀释。即饮茶通常包括各种茶品种，注入香料和甜味剂，并装在瓶子、罐头或纸盒中。同样，即饮咖啡涉及预先冲泡的咖啡配方，通常与牛奶、糖或调味剂混合，包装方便，便于在旅途中饮用。
- 能量饮料 - 能量饮料是非酒精饮料，旨在快速提高能量和警觉性。然而，运动饮料是旨在补充水分和补充电解质的饮料，尤其是在体力消耗、运动或剧烈活动后
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 碳酸软饮料 | 碳酸软饮料 （CSD） 是碳酸水和调味剂的组合，由糖或非糖甜味剂增甜。 |
| 标准可乐 | 标准可乐被定义为可乐苏打水的原始风味。 |
| 健怡可乐 | 一种含糖量不含或含糖量低的可乐软饮料 |
| 水果味碳酸盐 | 一种由果汁/水果香精和碳酸水配制而成的碳酸饮料，单独或组合含有糖、葡萄糖、转化糖或液体葡萄糖。它可能含有果皮油和水果精华。 |
| 汁 | 果汁是一种由水果和蔬菜中所含的天然液体提取或压榨制成的饮料。 |
| 100%果汁 | 由果汁形式的水果/蔬菜汁制成，不加水以弥补体积。 不允许在果汁中添加糖、甜味剂、防腐剂、调味剂或色素。 |
| 果汁饮料（高达24%的果汁） | 水果/蔬菜提取物含量高达 24% 的果蔬汁饮料。 |
| 花蜜（25-99%果汁） | 果汁的水果含量在 25% 到 99% 之间，最低法定限制取决于水果的类型 |
| 浓缩果汁 | 浓缩果汁是果汁的那些形式，当大部分这种液体被去除时，会产生一种浓稠的糖浆状产品，称为浓缩果汁。 |
| 即饮咖啡 | 以预制形式出售并在购买时准备饮用的包装咖啡饮料。 |
| 冰咖啡 | 冰咖啡是冷咖啡的一种冷版本，通常是热浓缩咖啡和牛奶的组合，并加冰。 |
| 冷萃咖啡 | 冷萃咖啡也称为冷水提取或冷榨，是通过将研磨咖啡浸泡在室温水中数小时制成的。 |
| RTD茶 | 即饮茶（RTD）是一种包装好的茶产品，无需冲泡或制备即可立即饮用 |
| 冰茶 | 冰茶或冰茶是一种由不含牛奶但加糖，有时加水果调味料的茶制成的饮料，冷饮。 |
| 绿茶 | 绿茶是一种茶饮料，可促进精神警觉，缓解消化系统症状并促进减肥。 |
| 凉茶 | 凉茶饮料是由草药、香料或其他植物材料在热水中浸泡或煎煮制成的。 |
| 能量饮料 | 一种含有兴奋剂化合物（通常是咖啡因）的饮料，其销售方式是提供精神和身体刺激。它们可能是碳酸的，也可能不是碳酸的，还可能含有糖、其他甜味剂或草药提取物，以及许多可能的成分。 |
| 无糖或低热量能量饮料 | 无糖或低热量能量饮料是无糖、人工加糖的能量饮料，热量很少或没有卡路里。 |
| 传统能量饮料 | 传统能量饮料是功能性软饮料，含有旨在提高消费者能量的成分。 |
| 天然/原味能量饮料 | 天然/有机能量饮料是不含人造甜味剂和合成色素的能量饮料。相反，它们含有天然成分，如绿茶、马黛茶和植物提取物。 |
| 能量射击 | 一种小而高浓度的能量饮料，含有大量的咖啡因和/或其他兴奋剂。与能量饮料相比，数量相对较少。 |
| 运动饮料 | 运动饮料是专门为在运动前、运动中或运动后快速供应液体、碳水化合物和电解质而设计的饮料。 |
| 等张的 | 等渗饮料含有与人体相似浓度的盐和糖，旨在快速补充运动过程中流失的液体，但碳水化合物会增加。 |
| 高渗 | 高渗饮料的盐和糖浓度高于人体。他们最好在运动后喝醉，因为运动后迅速补充糖原水平很重要。 |
| 低渗 | 低渗饮料旨在快速补充运动过程中流失的液体。它们的碳水化合物含量非常低，盐和糖的浓度低于人体。 |
| 电解质增强水 | 电解质水是注入带电矿物质的水，如钠、钾、钙和镁。 |
| 蛋白质运动饮料 | 基于蛋白质的运动饮料是那些添加了蛋白质的运动饮料，可以提高性能并减少肌肉蛋白质的分解。 |
| 交易中 | 贸易是指在酒吧、餐馆和酒馆等场所内出售饮料以供立即消费的场所 |
| 场外交易 | 非贸易通常意味着酒类商店、超市和其他您不会立即饮用饮料的地方。 |
| 便利商店 | 为公众提供便利位置以快速购买各种消耗品和服务（通常是食品和汽油）的零售业务。 |
| 专卖店 | 专卖店是在相对狭窄的商品类别中拥有种类繁多的品牌、款式或型号的商店/商店 |
| 在线零售 | 在线零售是一种电子商务，企业通过网站直接向消费者销售商品或服务。 |
| 无菌包装 | 无菌包装是指在无菌条件下将冷的、商业无菌的产品灌装到预灭菌的容器中，并在无菌条件下密封，以形成有效排除微生物的密封。这些包括利乐包装、纸箱、小袋等。 |
| PET瓶 | PET瓶是指由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的瓶子。 |
| 金属罐 | 由铝或镀锡或镀锌钢制成的金属容器，通常用于包装食品、饮料或其他产品。 |
| 一次性杯子 | 一次性杯子是指设计用于盛放饮料（如水、冷饮、热饮和酒精饮料）的杯子或其他容器。 |
| Z世代 | 指代 1990 年代末和 2000 年代初出生的一群人的一种方式。 |
| 千禧一代 | 1981 年至 1996 年（2019 年为 23 至 38 岁）出生的任何人都被视为千禧一代 |
| 牛磺酸 | 牛磺酸是一种支持免疫健康和神经系统功能的氨基酸。 |
| 酒吧和酒馆 | 这是一家获得许可的饮酒场所，可在场所内提供酒精饮料供消费。 |
| 咖啡馆 | 这是一家提供茶点（主要是咖啡）和便餐的餐饮服务机构。 |
| 忙得不可开交 | 这意味着在忙于某事的同时做/处理，而不是为了适应而转移计划。 |
| 互联网普及率 | 互联网普及率对应于使用互联网的给定国家或地区总人口的百分比。 |
| 自动贩卖机 | 一种在插入硬币或令牌时分发食物、饮料或香烟等小物品的机器 |
| 折扣店 | 折扣店或折扣店提供一种零售形式，其中产品的销售价格原则上低于实际或假定的全部零售价。折扣店依靠批量采购和高效配送来降低成本。 |
| 清洁标签 | 饮料市场上的清洁标签是由少量天然成分制成的饮料，没有或只是经过轻微加工。 |
| 咖啡因 | 一种生物碱化合物，是中枢神经系统的兴奋剂。它主要用于娱乐，作为一种温和的认知增强剂，以提高警觉性和注意力表现。 |
| 极限运动 | 极限运动、冒险运动或极限运动是被认为涉及高度风险的活动。 |
| 高强度间歇训练 | 它包含几轮，在几分钟的高强度运动之间交替进行，以显着将心率提高到最大心率的至少 80%，然后是短时间的低强度运动。 |
| 保质期 | 商品保持可用、适合消费或可销售的时间长度。 |
| 奶油苏打水 | 奶油苏打水是一种甜软饮料。通常用香草调味，并基于冰淇淋漂浮物的味道 |
| 根啤酒 | 根啤酒是一种甜美的北美软饮料，传统上以檫树的根皮或檫树的藤蔓为主要风味。根啤酒通常（但不限于）不含酒精、不含咖啡因、甜味和碳酸。 |
| 香草苏打水 | 一种用香草调味的碳酸软饮料。 |
| 不含乳制品 | 不含任何牛奶或奶牛、绵羊或山羊奶制品的商品。 |
| 不含咖啡因的能量饮料 | 不含咖啡因的能量饮料依靠其他成分来增强能量。流行的选择包括氨基酸、B 族维生素和电解质。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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