欧洲卫星制造市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 12.38 Billion |
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市场规模 (2029) | USD 20.27 Billion |
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按轨道类别划分的最大份额 | 狮子座 |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.28 % |
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按国家的最大份额 | 俄罗斯 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲卫星制造市场分析
2024 年欧洲卫星制造市场规模估计为 111.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 189.9 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 11.28% 的复合年增长率增长。
111.3亿
2024年的市场规模（美元）
189.9亿
2029年的市场规模（美元）
4.13 %
复合年增长率（2017-2023）
11.28 %
复合年增长率（2024-2029）
按卫星质量划分的最大市场
57.78 %
价值份额，1000公斤以上，2022年, 1000kg以上,
大型卫星因其应用而具有更高的需求，例如卫星无线电、通信、遥感、行星安全和天气预报。
按应用划分的最大市场
54.75 %
价值份额，地球观测，2022, 地球观测,
地球观测卫星用于天气预报、林业测绘和污染监测。私营公司和组织越来越多地采用VAS预计将推动基于卫星的地球观测的增长。
按轨道等级划分的最大市场
77.80 %
价值份额，LEO，2022, 狮子座,
LEO卫星在现代通信技术中越来越多地被采用，因为它们在地球观测应用中发挥着重要作用。
推进技术的最大市场
73.93 %
价值份额，液体燃料，2022 年, 液体燃料,
基于液体燃料的推进技术具有高效、可控、可靠、寿命长等特点，正成为航天任务的理想选择。它可用于卫星的各种轨道类别。
领先的市场参与者
64.89 %
市场份额：空客 SE，2022 年, 空中客车公司,
空中客车公司是欧洲卫星制造市场的领先者，拥有强大的分销渠道。空中客车公司在该地区拥有六个主要制造基地，有助于巩固其市场份额。
LEO卫星正在推动欧洲卫星制造市场的需求
- 在发射时，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的几个特殊轨道之一，或者它可以在行星际航行中发射。地球轨道有三种类型：地球静止轨道 （GEO）、中地球轨道和低地球轨道。许多气象和通信卫星往往具有离地表最远的高地球轨道。中地球轨道卫星包括旨在监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数科学卫星，包括那些卫星，都在低地球轨道上。
- 在该地区制造和发射的不同卫星具有不同的应用。例如，在 2017-2022 年期间，在 MEO 轨道上制造和发射的 16 颗卫星中，大多数是为导航/全球定位目的而建造的。同样，在地球静止轨道上的14颗卫星中，大多数是用于通信和对地观测目的的。制造和发射的大约500 +颗LEO卫星由欧洲组织拥有。
- 卫星在电子情报、地球科学/气象学、激光成像、电子情报、光学成像和气象学等领域的使用越来越多，预计将在预测期内推动欧洲卫星制造市场。预计市场在预测期间（2023 年和 2029 年）将激增 91%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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预计欧洲主要国家对通信卫星的高需求将推动市场
- 卫星通信是迄今为止欧洲卫星制造市场最重要的航天产业，占欧洲卫星业务的60%以上。欧洲航天工业的可持续性和连续性决定了全球卫星电信业的健康地位。
- 欧洲市场在航天工业中保持了40%左右的份额。然而，来自美国制造商和新兴太空强国的技术和商业压力正在迫使欧洲工业保持高竞争力和创新。法国、德国、英国和俄罗斯是欧洲地区卫星开发和发射的主要国家之一。
- 除了相对成熟的广播和固定卫星业务市场外，其他卫星通信业务也在快速增长。欧洲航天工业约60%的收入（50亿欧元）来自通信卫星的建造和发射，总额超过88亿美元或约合68.5亿欧元。移动卫星系统公司的收入超过15亿欧元。
- 由于许多政府、商业和其他地区参与者，对卫星制造业的需求出现了正增长。2017-2022 年期间，该地区发射了 570 多颗卫星。在生产和发射的570多颗卫星中，近90%用于商业用途。在 2023 年至 2029 年期间，欧洲市场预计将在预测期内激增 90%。
欧洲卫星制造市场趋势
对初创企业以及纳米和微型卫星开发项目的持续投资，以及发射成本的降低，是市场增长的驱动力
- 微型卫星利用计算、小型化电子设备和封装方面的进步来产生复杂的任务能力。微型卫星可以与其他太空任务一起包括在旅程中，从而大大降低发射成本。欧洲的需求主要由德国、法国、俄罗斯和英国推动，这些国家每年生产的小型卫星数量最多。尽管在过去三年中，该地区的发射量有所减少，但该行业具有巨大的潜力。对初创企业以及纳米和微型卫星开发项目的持续投资预计将推动该地区的收入增长。从 2017 年到 2022 年，各个区域参与者在轨道上放置了大约 52 颗纳米和微型卫星。
- 公司正专注于大规模生产这些卫星的具有成本效益的方法，以满足不断增长的需求。该方法涉及在开发和设计验证阶段使用低成本的工业级无源器件。电子元件和系统的小型化和商业化推动了市场参与，从而出现了新的市场参与者，旨在利用和增强当前的市场情景。例如，总部位于英国的初创公司Open Cosmos与欧空局合作，为最终用户提供商业纳米卫星发射服务，同时确保节省约90%的竞争成本。同样，2021 年 8 月，法国将 BRO 卫星送入 LEO 轨道。这些纳米卫星将能够定位和识别世界各地的船只，为海上运营商提供跟踪服务并帮助安全部队。该公司计划到2025年建造20至25颗纳米卫星。
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理解塑造这个市场的主要趋势
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地球观测、卫星导航、连接和空间研究计划支出的增加正在推动市场需求
- 欧洲国家正在认识到在太空领域进行各种投资的重要性。他们正在增加在地球观测、卫星导航、连接、空间研究和创新方面的支出，以保持在全球航天工业中的竞争力和创新性。在这一点上，2022 年 11 月，欧空局宣布已提议在未来三年内将太空资金增加 25%，以保持欧洲在地球观测方面的领先地位，扩大导航服务，并继续成为与美国进行探索的合作伙伴。欧空局要求其 22 个成员国支持 2023-2025 年约 185 亿欧元的预算。同样，2022 年 9 月，法国政府宣布计划为太空活动拨款超过 90 亿美元，在过去三年中增长了约 25%。此外，2022 年 11 月，德国宣布拨款约 23.7 亿欧元，其中约 6.69 亿欧元用于地球观测，约 3.65 亿欧元用于电信，5000 万欧元用于技术项目，1.55 亿欧元用于空间态势感知和空间安全，3.68 亿欧元用于空间运输和运营。
- 此外，英国航天局宣布提供650万欧元的资金，以支持18个项目并促进英国航天工业的发展。预计这笔资金将通过支持高影响力、地方主导的计划和空间集群开发经理来刺激英国航天工业的增长。这18个项目将开创各种创新空间技术，以解决当地问题，例如利用地球观测数据加强公共服务。2023 年 4 月，政府宣布拨款 31 亿美元用于太空相关活动。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 预计中型和微型卫星将创造市场需求
欧洲卫星制造业概况
欧洲卫星制造市场相当整合，前五大公司占据了95.34%的份额。该市场的主要参与者是空中客车公司、信息卫星系统公司、Reshetnev、ROSCOSMOS、RSC Energia 和泰雷兹（按字母顺序排序）。
欧洲卫星制造市场领导者
Airbus SE
Information Satellite Systems Reshetnev
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include Alba Orbital, Astrocast, Fossa Systems, GomSpaceApS, Lockheed Martin Corporation, OHB SE, SatRev, Surrey Satellite Technology Ltd..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲卫星制造市场新闻
- 2023 年 1 月：洛克希德·马丁公司设计和建造的第六颗全球定位系统 III （GPS III） 卫星已经发射升空，并进入距离地球约 12,550 英里的运行轨道，它将为美国太空部队 GPS 星座的持续现代化做出贡献。
- 2022 年 9 月：EECL（欧洲工程与咨询公司）是一家为卫星和航空航天领域提供设计、制造和测试服务的工程公司，已签署合同，为欧洲航天局 （ESA） HydroGNSS Scout 地球观测有效载荷的前端接收器向萨里卫星技术公司提供低噪声放大器 （LNA）。
- 2022 年 7 月：爱立信、泰雷兹和无线技术创新者高通技术公司预计将通过环绕地球的卫星网络带来 5G。通过低地球轨道 （LEO） 卫星实现 5G 连接的好处预计将包括覆盖恶劣的地理区域或海洋、海洋和其他地区的偏远地区。在其他地方，陆地上没有覆盖。
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欧洲卫星制造市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 卫星小型化
- 4.2 卫星质量
- 4.3 太空计划支出
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4.4 监管框架
- 4.4.1 法国
- 4.4.2 德国
- 4.4.3 俄罗斯
- 4.4.4 英国
- 4.5 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
-
5.1 应用
- 5.1.1 沟通
- 5.1.2 地球观测
- 5.1.3 导航
- 5.1.4 太空观测
- 5.1.5 其他的
-
5.2 卫星质量
- 5.2.1 10-100公斤
- 5.2.2 100-500公斤
- 5.2.3 500-1000公斤
- 5.2.4 10公斤以下
- 5.2.5 1000公斤以上
-
5.3 轨道类
- 5.3.1 地理区域
- 5.3.2 低地球轨道
- 5.3.3 矿
-
5.4 最终用户
- 5.4.1 商业的
- 5.4.2 军事与政府
- 5.4.3 其他
-
5.5 卫星子系统
- 5.5.1 推进硬件和推进剂
- 5.5.2 卫星总线和子系统
- 5.5.3 太阳能电池阵列和电源硬件
- 5.5.4 结构、线束和机制
-
5.6 推进技术
- 5.6.1 电的
- 5.6.2 天然气
- 5.6.3 液体燃料
-
5.7 国家
- 5.7.1 法国
- 5.7.2 德国
- 5.7.3 俄罗斯
- 5.7.4 英国
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Alba Orbital
- 6.4.3 Astrocast
- 6.4.4 Fossa Systems
- 6.4.5 GomSpaceApS
- 6.4.6 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.7 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 ROSCOSMOS
- 6.4.10 RSC Energia
- 6.4.11 SatRev
- 6.4.12 Surrey Satellite Technology Ltd.
- 6.4.13 Thales
7. 卫星企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 微型卫星（10公斤以下），发射次数，欧洲，2017-2022年
- 图 2:
- 2017-2022年欧洲按地区划分的卫星质量（10KG以上）和发射卫星数量
- 图 3:
- 2017-2022年按地区划分的太空项目支出，美元，欧洲
- 图 4:
- 欧洲卫星制造市场：价值，美元（2017-2029）
- 图 5:
- 2017-2029年按应用划分的卫星制造市场价值：按应用划分的欧洲美元
- 图 6:
- 按应用划分的卫星制造市场价值份额，%，欧洲，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 7:
- 2017-2029年欧洲通信市场价值
- 图 8:
- 2017-2029年欧洲对地观测市场价值
- 图 9:
- 2017-2029年欧洲航海市场价值
- 图 10:
- 空间观测市场价值：美元，欧洲（2017-2029）
- 图 11:
- 其他市场价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 12:
- 2017-2029年欧洲按卫星质量划分的卫星制造市场价值
- 图 13:
- 2017年欧洲卫星制造市场按卫星质量划分的价值份额，2023年与2029年相比
- 图 14:
- 10-100KG市场价值，美元，欧洲，2017-2029年
- 图 15:
- 100-500KG市场价值，美元，欧洲，2017-2029年
- 图 16:
- 2017-2029年欧洲500-1000KG市场价值
- 图 17:
- 10公斤以下市场价值，美元，欧洲，2017-2029年
- 图 18:
- 1000公斤以上市场价值，美元，欧洲，2017-2029年
- 图 19:
- 2017-2029年欧洲按轨道等级划分的卫星制造市场价值
- 图 20:
- 2017年欧洲卫星制造市场按轨道等级划分的价值份额，2023年与2029年相比
- 图 21:
- 2017-2029年欧洲的地理市场价值
- 图 22:
- 2017-2029年欧洲狮子座市场价值
- 图 23:
- 2017-2029 年欧洲 MEO 市场价值
- 图 24:
- 2017-2029 年按最终用户划分的卫星制造市场价值：按最终用户划分的欧洲美元
- 图 25:
- 2017年欧洲卫星制造市场按最终用户划分的价值份额，%与2023年与2029年
- 图 26:
- 商业市场价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 27:
- 2017-2029年欧洲军事和政府市场价值
- 图 28:
- 其他市场价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 29:
- 2017-2029 年按卫星子系统划分的卫星制造市场价值：按卫星子系统划分，欧洲
- 图 30:
- 按卫星子系统划分的卫星制造市场价值份额，%，欧洲，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 31:
- 2017-2029年欧洲推进硬件和推进剂市场价值（美元）
- 图 32:
- 2017-2029年欧洲卫星总线和子系统市场价值
- 图 33:
- 2017-2029年欧洲太阳能电池阵列和电源硬件市场的价值
- 图 34:
- 结构、线束和机制市场的价值，美元，欧洲，2017-2029
- 图 35:
- 2017-2029 年按推进技术划分的卫星制造市场价值：欧洲美元
- 图 36:
- 2017年欧洲推进技术卫星制造市场价值份额 VS 2023 VS 2029
- 图 37:
- 2017-2029年欧洲美元电力市场价值
- 图 38:
- 天然气市场价值：美元，欧洲，2017-2029
- 图 39:
- 2017-2029年欧洲液体燃料市场价值
- 图 40:
- 2017-2029年按国家、美元、欧洲划分的卫星制造市场价值
- 图 41:
- 2017年与2023年相比，欧洲按国家/地区划分的卫星制造市场价值份额
- 图 42:
- 2017-2029年法国卫星制造市场价值
- 图 43:
- 2017-2029年法国按应用划分的卫星制造市场价值份额
- 图 44:
- 2017-2029年德国卫星制造市场价值
- 图 45:
- 2017-2029年德国卫星制造市场按应用划分的价值份额
- 图 46:
- 2017-2029年俄罗斯卫星制造市场价值
- 图 47:
- 2017-2029年俄罗斯卫星制造市场按应用划分的价值份额
- 图 48:
- 2017-2029年美国金戈姆卫星制造市场价值
- 图 49:
- 2017-2029年卫星制造市场按应用划分的价值份额，%，联合金戈姆
- 图 50:
- 2017-2029年英国卫星制造市场价值
- 图 51:
- 按应用划分的卫星制造市场价值份额，%（英国，2017-2029）
- 图 52:
- 2017-2029年欧洲卫星制造市场最活跃公司的战略举措数量
- 图 53:
- 2017-2029年欧洲卫星制造市场企业战略行动总数
- 图 54:
- 欧洲卫星制造市场的市场份额：%（欧洲）（2022 年）
欧洲卫星制造业细分
通信、对地观测、导航、空间观测、其他按应用划分为细分市场。 10-100公斤、100-500公斤、500-1000公斤、10公斤以下、1000公斤以上被卫星质量覆盖。 GEO、LEO、MEO 被 Orbit Class 作为段覆盖。 商业、军事和政府被最终用户作为细分市场。 推进硬件和推进剂，卫星总线和子系统，太阳能电池阵列和电源硬件，结构，线束和机制被卫星子系统作为部分所涵盖。 电动、天然气、液体燃料被 Propulsion Tech 作为细分市场覆盖。 法国、德国、俄罗斯、英国按国家/地区划分。
- 在发射时，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的几个特殊轨道之一，或者它可以在行星际航行中发射。地球轨道有三种类型：地球静止轨道 （GEO）、中地球轨道和低地球轨道。许多气象和通信卫星往往具有离地表最远的高地球轨道。中地球轨道卫星包括旨在监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数科学卫星，包括那些卫星，都在低地球轨道上。
- 在该地区制造和发射的不同卫星具有不同的应用。例如，在 2017-2022 年期间，在 MEO 轨道上制造和发射的 16 颗卫星中，大多数是为导航/全球定位目的而建造的。同样，在地球静止轨道上的14颗卫星中，大多数是用于通信和对地观测目的的。制造和发射的大约500 +颗LEO卫星由欧洲组织拥有。
- 卫星在电子情报、地球科学/气象学、激光成像、电子情报、光学成像和气象学等领域的使用越来越多，预计将在预测期内推动欧洲卫星制造市场。预计市场在预测期间（2023 年和 2029 年）将激增 91%。
| 应用 | 沟通 |
| 地球观测 | |
| 导航 | |
| 太空观测 | |
| 其他的 | |
| 卫星质量 | 10-100公斤 |
| 100-500公斤 | |
| 500-1000公斤 | |
| 10公斤以下 | |
| 1000公斤以上 | |
| 轨道类 | 地理区域 |
| 低地球轨道 | |
| 矿 | |
| 最终用户 | 商业的 |
| 军事与政府 | |
| 其他 | |
| 卫星子系统 | 推进硬件和推进剂 |
| 卫星总线和子系统 | |
| 太阳能电池阵列和电源硬件 | |
| 结构、线束和机制 | |
| 推进技术 | 电的 |
| 天然气 | |
| 液体燃料 | |
| 国家 | 法国 |
| 德国 | |
| 俄罗斯 | |
| 英国 |
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市场定义
- 应用 - 卫星的各种应用或目的分为通信、地球观测、空间观测、导航等。列出的用途是卫星运营商自我报告的用途。
- 最终用户 - 卫星的主要用户或最终用户被描述为民用（学术、业余）、商业、政府（气象、科学等）、军事。卫星可以多用途，用于商业和军事应用。
- 运载火箭MTOW - 运载火箭MTOW（最大起飞重量）是指运载火箭在起飞过程中的最大重量，包括有效载荷、设备和燃料的重量。
- 轨道类 - 卫星轨道分为三大类，即 GEO、LEO 和 MEO。椭圆轨道上的卫星具有彼此显着不同的远地点和近地点，并将偏心率为 0.14 或更高的卫星轨道归类为椭圆轨道。
- 推进技术 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星质量 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星子系统 - 包括推进剂、公共汽车、太阳能电池板、卫星其他硬件在内的所有组件和子系统都包括在这一部分。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 姿态控制 | 卫星相对于地球和太阳的方向。 |
| 国际通信卫星组织 | 国际电信卫星组织运营着一个用于国际传输的卫星网络。 |
| 地球静止轨道 （GEO） | 地球上的地球静止卫星在赤道上方 35,786 公里（22,282 英里）的轨道上与地球绕其轴旋转的方向和速度相同，使它们看起来固定在天空中。 |
| 近地轨道 （LEO） | 低地球轨道卫星的轨道距离地球160-2000公里，全轨道大约需要1.5小时，仅覆盖地球表面的一部分。 |
| 中地球轨道 （MEO） | MEO卫星位于LEO上方和GEO卫星下方，通常在北极和南极上空的椭圆轨道上或赤道轨道上运行。 |
| 甚小孔径终端 （VSAT） | 超小孔径终端是一种直径通常小于 3 米的天线 |
| 立方体卫星 | 立方体卫星是一类基于10厘米立方体外形的微型卫星。立方体卫星每颗重量不超过 2 公斤，通常使用市售组件进行结构和电子设备。 |
| 小型卫星运载火箭（SSLV） | 小型卫星运载火箭（SSLV）是一种三级运载火箭，配置有三个固体推进级和一个基于液体推进的速度调整模块（VTM）作为终端级 |
| 太空采矿 | 小行星采矿是从小行星和其他小行星（包括近地物体）中提取材料的假设。 |
| 纳米卫星 | 纳米卫星被粗略地定义为任何重量小于 10 公斤的卫星。 |
| 自动识别系统（AIS） | 自动识别系统（AIS）是一种自动跟踪系统，用于通过与附近的其他船舶、AIS基站和卫星交换电子数据来识别和定位船舶。卫星 AIS （S-AIS） 是用于描述卫星何时用于检测 AIS 特征的术语。 |
| 可重复使用的运载火箭 （RLV） | 可重复使用的运载火箭（RLV）是指设计为基本完好无损地返回地球的运载火箭，因此可以多次发射，或包含可由发射操作人回收的运载火箭级，以便将来用于基本相似的运载火箭的运行。 |
| 远地点 | 椭圆卫星轨道上离地球表面最远的点。保持地球圆形轨道的地球同步卫星首先发射到远地点为22,237英里的高度椭圆轨道。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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