欧洲卫星运载火箭市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 0.47 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 1.09 十亿美元 |
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按轨道类别划分的最大份额 | 狮子座 |
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CAGR (2024 - 2029) | 20.96 % |
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按国家的最大份额 | 俄罗斯 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲卫星运载火箭市场分析
2024 年欧洲卫星运载火箭市场规模估计为 3.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 10.1 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 20.96% 的复合年增长率增长。
3.9亿
2024年的市场规模（美元）
10.1亿
2029年的市场规模（美元）
-7.20 %
复合年增长率（2017-2023）
20.96 %
复合年增长率（2024-2029）
按运载火箭MTOW划分的最大市场
51.11 %
价值份额， 中等， 2022, 中等,
政府和商业最终用户向运载火箭制造商和运载服务提供商签订了多年合同，推动了对中型运载火箭的需求。
按轨道类别划分的增长最快的市场
24.11 %
预计复合年增长率，LEO，2023-2029, 狮子座,
政府有关LEO卫星及其众多用途（如通信、地球观测、导航和军事监视）的举措将有助于LEO卫星的增长。
按轨道等级划分的最大市场
55.04 %
价值份额，LEO，2022, 狮子座,
LEO卫星在现代通信技术中越来越多地被采用，因为它们在地球观测应用中发挥着重要作用。
领先的市场参与者
50.60 %
市场份额：ROSCOSMOS（2022 年）, 罗斯科斯莫斯,
Roscosmos，也称为 Roscosmos 国家空间活动公司，设计和制造运载火箭以运载各种卫星。它是俄罗斯国防部和军事太空部队（VKS）的主要供应商。
第二大市场参与者
26.53 %
市场份额：阿丽亚娜集团（2022 年）, 阿丽亚娜集团,
阿丽亚娜集团是市场上的第二大参与者。该公司是该地区不同航天机构太空推进系统的主要承包商之一。
欧洲对轨道发射系统的需求不断增长
- 在发射时，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的许多特殊轨道之一，或者它可以被发射到行星际旅程中。许多气象和通信卫星往往具有离地表最远的高地球轨道。平均（中）地球轨道上的卫星包括旨在监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数科学卫星，包括欧空局的地球观测系统团队，都处于低地球轨道
- 轻型发射器与传统重型发射器在飞行器性能上的不同，这取决于飞行器可以提升到特定轨道的有效载荷量和发射成本。随着小型卫星能力的扩展，航天工业正在发展战略效用，这反过来又利用包括政府、航天机构和私营公司在内的各种利益相关者进行扩展。小型卫星发射器有望成为下一代的未来。这些类型的发射器对于发射卫星、执行科学任务和为国际空间站提供补给至关重要。由于空间活动的增加，越来越多的卫星被送入轨道，这推动了对中程运载火箭的需求。
- 2022 年 10 月，欧洲航天局计划测试比现有卫星更接近地球的新型导航卫星，以便为日常设备提供更准确的位置数据。全球定位卫星系统通常放置在距地球表面约（10,000至20,000公里）的中地球轨道上。2017-2022年期间，该地区共发射了590+颗卫星。预计在 2023 年至 2029 年的预测期内，市场将增长 210%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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对低成本发射系统的需求不断增长，有助于该地区的市场增长
- 发射设备行业是欧洲仅次于商业卫星发展的第二大航天制造活动，这有助于欧洲市场的增长。 阿丽亚娜5号、联盟号和织女星从法属圭亚那的欧洲太空港起飞。欧洲受益于这一系列发射器，具有满足欧洲政府和大多数商业市场的所有需求的能力和灵活性，从而增加了其社会经济效益和进入欧洲太空 的机会
- 欧洲卫星运载火箭市场的特点是存在多个参与者。该地区的主要运载火箭有阿丽亚娜 5 号、联盟号和织女星等。像EASA这样的太空组织已经与SpaceX等私营公司合作，在该领域生产和发射卫星。
- 卫星运载火箭行业受到卫星需求的推动，这些卫星用于军事监视、通信、导航和地球观测等各种应用。因此，民用/政府、商业和军事部门对卫星的需求正在增加。在此基础上，在2017-2022年期间，该地区共发射了超过570+颗卫星。在 COVID-19 大流行的影响之后，从 2020 年到 2021 年发射的卫星数量增长了 140%。
- 就一个国家运营的卫星数量而言，英国在2017年至2022年期间发射了超过462颗卫星，其次是俄罗斯和德国，分别为65颗和34颗。近年来，航天机构和私营公司一直试图降低卫星发射系统的成本。在 2023 年至 2029 年期间，预计市场在预测期内将激增 213%。
欧洲卫星运载火箭市场趋势
欧洲运载火箭市场的需求和竞争日益激烈
- 欧洲运载火箭以其多功能性而闻名，能够将各种有效载荷发射到各种轨道。推动欧洲运载火箭需求的一个关键因素是不断增长的商业航天工业。随着越来越多的公司寻求将卫星和其他天基资产送入轨道，他们正在转向欧洲运载火箭作为可靠且具有成本效益的解决方案。欧洲发射公司正在投资新技术，如可重复使用的运载火箭、电力推进系统和人工智能，以提高其发射能力并保持市场竞争力。例如，阿丽亚娜集团正在开发阿丽亚娜下一代可重复使用的火箭，空中客车公司正在开发阿德琳概念，其中包括阿丽亚娜火箭的可重复使用的第一级。
- 此外，对小型卫星发射的需求正在增加，这推动了欧洲公司开发小型运载火箭。例如，PLD Space正在开发用于小型卫星发射的Miura 1和Miura 5火箭，而Isar Aerospace正在开发用于相同目的的Spectrum火箭。随着欧洲运载火箭制造商与世界各地的公司和组织合作，航天工业的国际合作趋势日益增长。这是由于空间任务日益复杂，以及需要共享资源和专门知识。在这一点上，阿丽亚娜航天公司与欧洲航天局和法国航天局建立了合作伙伴关系，PLD Space正在与欧洲航天局和西班牙政府合作。
理解塑造这个市场的主要趋势
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欧洲卫星运载火箭市场投资机会的增加是驱动因素
- 欧洲国家正在认识到在太空领域进行各种投资的重要性。他们正在增加对各种太空计划的支出，以保持在全球航天工业中的竞争力和创新性。2022 年 11 月，欧洲航天局 （ESA） 宣布要求其 22 个国家支持 2023-2025 年 185 亿欧元的预算。欧洲计划在 2023 年第四季度发射第一枚阿丽亚娜 6 号火箭，即其下一代太空发射器。该项目的开发成本略低于 39 亿美元，原定于 2020 年 7 月首次推出，但遭到了一系列延误的打击。法国、德国和意大利政府宣布，他们已经签署了一项关于欧洲发射器开发的未来的协议，以提高欧洲车辆的竞争力，同时确保欧洲独立进入太空。
- 2022 年 9 月，法国政府宣布计划为太空活动拨款超过 90 亿美元，比过去三年增长约 25%。2022 年 11 月，德国宣布为各种太空相关项目拨款约 23.7 亿欧元。该国提到，从 2023 年底开始，阿丽亚娜 6 号有望成为将有效载荷送入太空的新欧洲发射器。德国为阿丽亚娜6号的进一步开发及其市场推广提供了总计1.62亿欧元的资金。该国正在投资约5200万欧元用于可选的LEAP（发射器开发伴奏）计划，其中还包括DLR在Lampoldshausen的火箭发动机测试设施的运营。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 对卫星小型化的需求是欧洲的驱动力
欧洲卫星运载火箭产业概况
欧洲卫星运载火箭市场相当整合，前五大公司占据了99.01%的份额。该市场的主要参与者是阿丽亚娜集团、Avio、中国航天科技集团公司 （CASC）、三菱重工和 ROSCOSMOS（按字母顺序排序）。
欧洲卫星运载火箭市场领导者
Ariane Group
Avio
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Mitsubishi Heavy Industries
ROSCOSMOS
Other important companies include Blue Origin, Indian Space Research Organisation (ISRO), Rocket Lab USA, Inc., Space Exploration Technologies Corp., The Boeing Company, Virgin Orbit.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲卫星运载火箭市场新闻
- 2023年3月：ISRO将Oneweb的36颗通信卫星搭载其LVM3火箭发射到LEO。
- 2022年4月：长征三号乙火箭与中国卫星6D或中星6D通信卫星一起从西昌发射基地发射升空。
- 2022 年 3 月：波音公司和 OHB SE 的子公司 MT Aerospace AG 签署了一份为 NASA 太空发射系统 （SLS） 提供结构部件的合同
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欧洲卫星运载火箭市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 卫星小型化
- 4.2 运载火箭拥有者
- 4.3 太空计划支出
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4.4 监管框架
- 4.4.1 法国
- 4.4.2 德国
- 4.4.3 俄罗斯
- 4.4.4 英国
- 4.5 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
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5.1 轨道类
- 5.1.1 地理区域
- 5.1.2 低地球轨道
- 5.1.3 矿
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5.2 运载火箭最大飞行高度
- 5.2.1 重的
- 5.2.2 行星间
- 5.2.3 光
- 5.2.4 中等的
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5.3 国家
- 5.3.1 俄罗斯
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Blue Origin
- 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.5 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.6 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.7 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.8 ROSCOSMOS
- 6.4.9 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.10 The Boeing Company
- 6.4.11 Virgin Orbit
7. 卫星企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲卫星运载火箭行业细分
GEO、LEO、MEO 被 Orbit Class 作为段覆盖。 重型、行星际、轻型、中型被运载火箭 Mtow 作为细分市场覆盖。 俄罗斯按国家/地区划分为细分市场。
- 在发射时，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的许多特殊轨道之一，或者它可以被发射到行星际旅程中。许多气象和通信卫星往往具有离地表最远的高地球轨道。平均（中）地球轨道上的卫星包括旨在监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数科学卫星，包括欧空局的地球观测系统团队，都处于低地球轨道
- 轻型发射器与传统重型发射器在飞行器性能上的不同，这取决于飞行器可以提升到特定轨道的有效载荷量和发射成本。随着小型卫星能力的扩展，航天工业正在发展战略效用，这反过来又利用包括政府、航天机构和私营公司在内的各种利益相关者进行扩展。小型卫星发射器有望成为下一代的未来。这些类型的发射器对于发射卫星、执行科学任务和为国际空间站提供补给至关重要。由于空间活动的增加，越来越多的卫星被送入轨道，这推动了对中程运载火箭的需求。
- 2022 年 10 月，欧洲航天局计划测试比现有卫星更接近地球的新型导航卫星，以便为日常设备提供更准确的位置数据。全球定位卫星系统通常放置在距地球表面约（10,000至20,000公里）的中地球轨道上。2017-2022年期间，该地区共发射了590+颗卫星。预计在 2023 年至 2029 年的预测期内，市场将增长 210%。
轨道类
| 地理区域 |
| 低地球轨道 |
| 矿 |
运载火箭最大飞行高度
| 重的 |
| 行星间 |
| 光 |
| 中等的 |
国家
| 俄罗斯 |
| 轨道类 | 地理区域 |
| 低地球轨道 | |
| 矿 | |
| 运载火箭最大飞行高度 | 重的 |
| 行星间 | |
| 光 | |
| 中等的 | |
| 国家 | 俄罗斯 |
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市场定义
- 应用 - 卫星的各种应用或目的分为通信、地球观测、空间观测、导航等。列出的用途是卫星运营商自我报告的用途。
- 最终用户 - 卫星的主要用户或最终用户被描述为民用（学术、业余）、商业、政府（气象、科学等）、军事。卫星可以多用途，用于商业和军事应用。
- 运载火箭MTOW - 运载火箭MTOW（最大起飞重量）是指运载火箭在起飞过程中的最大重量，包括有效载荷、设备和燃料的重量。
- 轨道类 - 卫星轨道分为三大类，即 GEO、LEO 和 MEO。椭圆轨道上的卫星具有彼此显着不同的远地点和近地点，并将偏心率为 0.14 或更高的卫星轨道归类为椭圆轨道。
- 推进技术 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星质量 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星子系统 - 包括推进剂、公共汽车、太阳能电池板、卫星其他硬件在内的所有组件和子系统都包括在这一部分。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 姿态控制 | 卫星相对于地球和太阳的方向。 |
| 国际通信卫星组织 | 国际电信卫星组织运营着一个用于国际传输的卫星网络。 |
| 地球静止轨道 （GEO） | 地球上的地球静止卫星在赤道上方 35,786 公里（22,282 英里）的轨道上与地球绕其轴旋转的方向和速度相同，使它们看起来固定在天空中。 |
| 近地轨道 （LEO） | 低地球轨道卫星的轨道距离地球160-2000公里，全轨道大约需要1.5小时，仅覆盖地球表面的一部分。 |
| 中地球轨道 （MEO） | MEO卫星位于LEO上方和GEO卫星下方，通常在北极和南极上空的椭圆轨道上或赤道轨道上运行。 |
| 甚小孔径终端 （VSAT） | 超小孔径终端是一种直径通常小于 3 米的天线 |
| 立方体卫星 | 立方体卫星是一类基于10厘米立方体外形的微型卫星。立方体卫星每颗重量不超过 2 公斤，通常使用市售组件进行结构和电子设备。 |
| 小型卫星运载火箭（SSLV） | 小型卫星运载火箭（SSLV）是一种三级运载火箭，配置有三个固体推进级和一个基于液体推进的速度调整模块（VTM）作为终端级 |
| 太空采矿 | 小行星采矿是从小行星和其他小行星（包括近地物体）中提取材料的假设。 |
| 纳米卫星 | 纳米卫星被粗略地定义为任何重量小于 10 公斤的卫星。 |
| 自动识别系统（AIS） | 自动识别系统（AIS）是一种自动跟踪系统，用于通过与附近的其他船舶、AIS基站和卫星交换电子数据来识别和定位船舶。卫星 AIS （S-AIS） 是用于描述卫星何时用于检测 AIS 特征的术语。 |
| 可重复使用的运载火箭 （RLV） | 可重复使用的运载火箭（RLV）是指设计为基本完好无损地返回地球的运载火箭，因此可以多次发射，或包含可由发射操作人回收的运载火箭级，以便将来用于基本相似的运载火箭的运行。 |
| 远地点 | 椭圆卫星轨道上离地球表面最远的点。保持地球圆形轨道的地球同步卫星首先发射到远地点为22,237英里的高度椭圆轨道。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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