卫星运载火箭市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 5.6 Billion |
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市场规模 (2029) | USD 13.06 Billion |
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按轨道类别划分的最大份额 | 狮子座 |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.10 % |
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按区域划分的最大份额 | 亚太地区 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
卫星运载火箭市场分析
2024 年卫星运载火箭市场规模估计为 46.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 121.1 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 21.10% 的复合年增长率增长。
46.5亿
2024年的市场规模（美元）
121.1亿
2029年的市场规模（美元）
-5.22 %
复合年增长率（2017-2023）
21.10 %
复合年增长率（2024-2029）
按运载火箭MTOW划分的最大市场
51.11 %
价值份额， 中等， 2022, 中等,
政府和商业最终用户向运载火箭制造商和运载服务提供商签订了多年合同，推动了对中型运载火箭的需求。
按轨道类别划分的增长最快的市场
25 %
预计复合年增长率，LEO，2023-2029, 狮子座,
政府与低轨卫星及其众多用途（如商业通信、地球观测、导航和军事监视）有关的举措可能有助于低轨卫星的增长。
按轨道等级划分的最大市场
47.76 %
价值份额，LEO，2022, 狮子座,
LEO卫星在现代通信技术中越来越多地被采用，因为它们在地球观测应用中发挥着重要作用。
领先的市场参与者
69.39 %
市场占有率：中国航天科技集团公司（CASC），2022, 中国航天科技集团公司,
中国航天科技集团公司（CASC）是市场上最大的参与者。它提供多样化的运载火箭，并采用有竞争力的价格策略来吸引全球客户。
第二大市场参与者
38.26 %
市场份额：Space Exploration Technologies Corp.，2022 年, 太空探索技术公司,
SpaceX是全球卫星运载火箭市场的领先者，并通过其Starlink项目保持其全球市场份额。该公司每月生产 120 颗卫星。
对LEO卫星的需求正在推动该细分市场的增长
- 在发射过程中，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的许多特殊轨道之一。它也可以使用由火箭发动机推动的运载火箭发射到行星际旅程中。卫星以不同的距离绕地球运行，具体取决于其设计和主要目的。每个距离都有其自身的好处和挑战，包括增加覆盖范围和降低能源效率。中地球轨道 （MEO） 中的卫星包括旨在监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数地球科学卫星，包括美国宇航局的地球观测系统，都处于近地轨道（LEO）。
- 在这些轨道上制造和发射的不同卫星有不同的应用。例如，从 2017 年到 2022 年，LEO 部署了近 4,131 颗卫星，主要集中在通信和地球观测方面。在MEO发射的57颗卫星中，大多数是为导航/全球定位目的而建造的。同样，全球静止轨道的147颗卫星中的大多数是用于通信和对地观测目的的。
- LEO是最常用的轨道，因为它具有各种优点，例如距离很近，国际空间站（ISS）的存在，并且没有沿着赤道路径的强迫性。在这个轨道上，卫星以每秒约7.8公里的速度运行，大约需要90分钟才能绕地球一周，这意味着国际空间站每天绕地球运行约16次。
- 卫星在电子情报、地球科学、激光成像、电子情报、光学成像和气象学等领域的使用越来越多，预计将推动对运载火箭的需求。预计 2029 年市场将增长 210%，超过 2023 年的记录。
理解塑造这个市场的主要趋势
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预计到2029年，亚太地区和北美将占据92%的累计份额
- 近年来，航天工业取得了显著增长，许多公司成为运载火箭开发和部署的主要参与者。北美一直是太空探索的先驱，许多太空任务都起源于该地区。SpaceX目前是该地区领先的发射服务提供商，其运载火箭包括Falcon-9，Falcon Heavy和Starship。在2017-2022年期间，SpaceX的火箭将大约2,744颗卫星送入轨道。
- 在欧洲，像阿丽亚娜集团这样的公司正在开发阿丽亚娜下一代火箭，包括可重复使用的第一级。俄罗斯的Roscosmos是该行业的另一个关键参与者，在开发和部署运载火箭方面有着悠久的历史。该公司负责开发联盟号和质子号火箭，这些火箭已被用于将一系列卫星发射到太空。在 2017-2022 年期间，联盟号火箭为全球各种卫星运营商向太空发射了大约 611 颗卫星。
- 在亚太地区，CASC负责开发和部署一系列运载火箭，包括长征系列运载火箭，该系列运载火箭已成为世界上最可靠的运载火箭之一。2017-2022年期间，中国航天长征火箭为全球多家卫星运营商发射了约372颗卫星。另一方面，JAXA开发了H-IIA和H-IIB火箭。在2017-2022年期间，JAXA的H-IIA火箭为全球各种卫星运营商发射了大约25颗卫星进入太空。在2017-2022年期间，ISRO的火箭为全球各种卫星运营商发射了大约171颗卫星进入太空。
全球卫星运载火箭市场趋势
全球卫星运载火箭市场的需求和竞争日益激烈
- 北美一直是太空探索的先驱，许多太空任务都起源于该地区。SpaceX是北美领先的航空航天公司，制造和发射先进的可重复使用的火箭和航天器。它目前是该地区领先的发射服务提供商，其运载火箭包括猎鹰-9、猎鹰重型和星际飞船。在2017-2022年期间，SpaceX的火箭将大约2,744颗卫星送入轨道。
- 在欧洲，阿丽亚娜集团（ArianeGroup）等公司正在开发阿丽亚娜下一代火箭，其中包括阿丽亚娜火箭的可重复使用的第一级。俄罗斯的Roscosmos是市场上的另一个关键参与者，在开发和部署运载火箭方面有着悠久的历史。该公司负责开发联盟号和质子号火箭，这些火箭已被用于将一系列卫星发射到太空。在 2017-2022 年期间，联盟号火箭为全球各种卫星运营商向太空发射了大约 611 颗卫星。
- 在亚太地区，CASC负责开发和部署一系列运载火箭，包括长征系列运载火箭，该系列运载火箭已成为世界上最可靠的运载火箭之一。2017-2022年期间，中国航天长征火箭为全球多家卫星运营商发射了约372颗卫星。在2017-2022年期间，JAXA使用其H-IIA和H-IIB火箭为全球各种卫星运营商发射了大约25颗卫星。近年来，印度的太空计划也取得了显着增长，ISRO在该国运载火箭的发展中发挥了关键作用。在2017-2022年期间，ISRO的火箭为全球各种卫星运营商发射了大约171颗卫星进入太空。
理解塑造这个市场的主要趋势
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全球卫星运载火箭市场的投资机会
- 在北美，2021 年全球政府用于太空计划的支出创下了约 1030 亿美元的记录。该地区是太空创新和研究的中心，拥有世界上最大的航天机构美国宇航局。2022 年，美国政府在其太空计划上花费了近 620 亿美元，使其成为世界上太空支出最高的国家。在分配给运载火箭开发的资金方面，根据 2022-2027 财年的 2023 财年总统预算请求摘要，NASA 预计将获得 138 亿美元。
- 2022 年 11 月，欧空局宣布已要求其 22 个国家支持 2023-2025 年 185 亿欧元的预算，德国、法国和意大利是主要贡献者。该项目的开发成本略低于 39 亿美元，原定于 2020 年 7 月首次推出，但遭到了一系列延误的打击。法国、德国和意大利政府宣布，他们已经签署了一项关于欧洲发射器开发的未来的协议，以提高欧洲车辆的竞争力，同时确保欧洲独立进入太空。
- 2023年2月，印度政府宣布，印度空间研究组织（ISRO）预计将获得20亿美元用于各种太空相关活动。根据主要计划支出，已拨出944.1亿印度卢比用于发射活动、火箭、发动机、卫星等的研发。2021 年 3 月，日本宣布计划在太空相关活动上花费 41.4 亿美元。2023 年 3 月，韩国宣布将使用约 1.136 亿美元开发下一代运载火箭 KSLV-2。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 全球对卫星小型化的需求不断增长
卫星运载火箭产业概况
卫星运载火箭市场相当整合，前五大公司占据了160.48%的份额。该市场的主要参与者是阿丽亚娜集团、中国航天科技集团公司 （CASC）、ROSCOSMOS、太空探索技术公司和联合发射联盟有限责任公司（按字母顺序排序）。
卫星运载火箭市场领导者
Ariane Group
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
ROSCOSMOS
Space Exploration Technologies Corp.
United Launch Alliance, LLC.
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation, SpaceX, The Boeing Company.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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卫星运载火箭市场新闻
- 2023年3月：ISRO将Oneweb的36颗通信卫星搭载其LVM3火箭发射到LEO。
- 2022 年 8 月：联合发射联盟的阿特拉斯五号火箭搭载了洛克希德·马丁公司为美国空军建造的 SBIRS GEO-6，从卡纳维拉尔角太空部队基地发射升空。
- 2022年4月：长征三号乙火箭搭载中国卫星6D或中星6D通信卫星从西昌发射基地升空。
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卫星运载火箭市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 卫星小型化
- 4.2 运载火箭拥有者
- 4.3 太空计划支出
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4.4 监管框架
- 4.4.1 全球的
- 4.4.2 澳大利亚
- 4.4.3 巴西
- 4.4.4 加拿大
- 4.4.5 中国
- 4.4.6 法国
- 4.4.7 德国
- 4.4.8 印度
- 4.4.9 伊朗
- 4.4.10 日本
- 4.4.11 新西兰
- 4.4.12 俄罗斯
- 4.4.13 新加坡
- 4.4.14 韩国
- 4.4.15 阿拉伯联合酋长国
- 4.4.16 英国
- 4.4.17 美国
- 4.5 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
-
5.1 轨道类
- 5.1.1 地理区域
- 5.1.2 低地球轨道
- 5.1.3 矿
-
5.2 运载火箭最大飞行高度
- 5.2.1 重的
- 5.2.2 行星间
- 5.2.3 光
- 5.2.4 中等的
-
5.3 地区
- 5.3.1 亚太
- 5.3.1.1 按国家
- 5.3.1.1.1 中国
- 5.3.1.1.2 印度
- 5.3.1.1.3 新西兰
- 5.3.2 欧洲
- 5.3.2.1 按国家
- 5.3.2.1.1 俄罗斯
- 5.3.3 北美
- 5.3.3.1 按国家
- 5.3.3.1.1 美国
- 5.3.4 世界其他地区
- 5.3.4.1 按国家
- 5.3.4.1.1 伊朗
- 5.3.4.1.2 世界其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 ROSCOSMOS
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 SpaceX
- 6.4.9 The Boeing Company
- 6.4.10 United Launch Alliance, LLC.。
7. 卫星企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 微型卫星（10公斤以下），发射次数，全球，2017-2022年
- 图 2:
- 2017-2022年全球太空项目支出，美元，全球
- 图 3:
- 全球卫星运载火箭市场：价值（美元）（2017-2029）
- 图 4:
- 2017-2029年全球按轨道类划分的运载火箭市场价值
- 图 5:
- 2017年与2023年与2029年全球各轨道类运载火箭市场价值份额
- 图 6:
- 全球地理市场价值（2017-2029年）
- 图 7:
- 2017-2029年全球狮子座市场价值
- 图 8:
- MEO市场价值，美元，全球，2017-2029年
- 图 9:
- 2017-2029年全球运载火箭市场价值：按运载火箭MTOW，美元，全球
- 图 10:
- 2017年与2023年相比，全球运载火箭市场所占的运载火箭市场份额
- 图 11:
- 全球重磅市场价值（美元）（2017-2029）
- 图 12:
- 2017-2029年全球星际市场价值
- 图 13:
- 全球光市场价值：美元，2017-2029
- 图 14:
- 中等市场价值，美元，全球，2017 - 2029
- 图 15:
- 2017-2029年全球各地区运载火箭市场价值
- 图 16:
- 全球运载火箭市场价值份额：各地区，%，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 17:
- 2017-2029年按国家、美元、亚太地区划分的运载火箭市场价值
- 图 18:
- 2017年与2023年相比，2029年亚太地区运载火箭市场价值份额：按国家/地区
- 图 19:
- 2017-2029年中国运载火箭市场价值
- 图 20:
- 运载火箭市场价值：美元，印度（2017-2029）
- 图 21:
- 2017-2029年新西兰运载火箭市场价值
- 图 22:
- 2017-2029年按国家、美元、欧洲划分的运载火箭市场价值
- 图 23:
- 2017年欧洲各国运载火箭市场价值份额 VS 2023 VS 2029
- 图 24:
- 运载火箭市场价值：美元、俄罗斯（2017-2029）
- 图 25:
- 2017-2029年按国家、美元、北美划分的运载火箭市场价值
- 图 26:
- 2017年北美各州运载火箭市场价值份额 VS 2023 VS 2029
- 图 27:
- 运载火箭市场价值：美元，美国（2017-2029）
- 图 28:
- 2017-2029年按国家、美元、世界其他地区划分的运载火箭市场价值
- 图 29:
- 2017年与2023年相比，2029年按国家/地区划分的运载火箭市场价值份额
- 图 30:
- 2017-2029年伊朗运载火箭市场价值
- 图 31:
- 运载火箭市场价值：美元，世界其他地区（2017-2029）
- 图 32:
- 全球卫星运载火箭市场最活跃公司的战略举措数量（全部）（2017-2029）
- 图 33:
- 全球卫星运载火箭市场战略行动总数（2017-2029）
- 图 34:
- 全球卫星运载火箭市场占有率：%、全部（2022）
卫星运载火箭行业细分
GEO、LEO、MEO 被 Orbit Class 作为段覆盖。 重型、行星际、轻型、中型被运载火箭 Mtow 作为细分市场覆盖。 亚太地区、欧洲、北美按地区划分为细分市场。
- 在发射过程中，卫星或航天器通常被放置在围绕地球的许多特殊轨道之一。它也可以使用由火箭发动机推动的运载火箭发射到行星际旅程中。卫星以不同的距离绕地球运行，具体取决于其设计和主要目的。每个距离都有其自身的好处和挑战，包括增加覆盖范围和降低能源效率。中地球轨道 （MEO） 中的卫星包括旨在监测特定区域的导航卫星和专用卫星。大多数地球科学卫星，包括美国宇航局的地球观测系统，都处于近地轨道（LEO）。
- 在这些轨道上制造和发射的不同卫星有不同的应用。例如，从 2017 年到 2022 年，LEO 部署了近 4,131 颗卫星，主要集中在通信和地球观测方面。在MEO发射的57颗卫星中，大多数是为导航/全球定位目的而建造的。同样，全球静止轨道的147颗卫星中的大多数是用于通信和对地观测目的的。
- LEO是最常用的轨道，因为它具有各种优点，例如距离很近，国际空间站（ISS）的存在，并且没有沿着赤道路径的强迫性。在这个轨道上，卫星以每秒约7.8公里的速度运行，大约需要90分钟才能绕地球一周，这意味着国际空间站每天绕地球运行约16次。
- 卫星在电子情报、地球科学、激光成像、电子情报、光学成像和气象学等领域的使用越来越多，预计将推动对运载火箭的需求。预计 2029 年市场将增长 210%，超过 2023 年的记录。
| 轨道类 | 地理区域 | ||
| 低地球轨道 | |||
| 矿 | |||
| 运载火箭最大飞行高度 | 重的 | ||
| 行星间 | |||
| 光 | |||
| 中等的 | |||
| 地区 | 亚太 | 按国家 | 中国 |
| 印度 | |||
| 新西兰 | |||
| 欧洲 | 按国家 | 俄罗斯 | |
| 北美 | 按国家 | 美国 | |
| 世界其他地区 | 按国家 | 伊朗 | |
| 世界其他地区 | |||
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市场定义
- 应用 - 卫星的各种应用或目的分为通信、地球观测、空间观测、导航等。列出的用途是卫星运营商自我报告的用途。
- 最终用户 - 卫星的主要用户或最终用户被描述为民用（学术、业余）、商业、政府（气象、科学等）、军事。卫星可以多用途，用于商业和军事应用。
- 运载火箭MTOW - 运载火箭MTOW（最大起飞重量）是指运载火箭在起飞过程中的最大重量，包括有效载荷、设备和燃料的重量。
- 轨道类 - 卫星轨道分为三大类，即 GEO、LEO 和 MEO。椭圆轨道上的卫星具有彼此显着不同的远地点和近地点，并将偏心率为 0.14 或更高的卫星轨道归类为椭圆轨道。
- 推进技术 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星质量 - 在这一领域，不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星子系统 - 包括推进剂、公共汽车、太阳能电池板、卫星其他硬件在内的所有组件和子系统都包括在这一部分。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 姿态控制 | 卫星相对于地球和太阳的方向。 |
| 国际通信卫星组织 | 国际电信卫星组织运营着一个用于国际传输的卫星网络。 |
| 地球静止轨道 （GEO） | 地球上的地球静止卫星在赤道上方 35,786 公里（22,282 英里）的轨道上与地球绕其轴旋转的方向和速度相同，使它们看起来固定在天空中。 |
| 近地轨道 （LEO） | 低地球轨道卫星的轨道距离地球160-2000公里，全轨道大约需要1.5小时，仅覆盖地球表面的一部分。 |
| 中地球轨道 （MEO） | MEO卫星位于LEO上方和GEO卫星下方，通常在北极和南极上空的椭圆轨道上或赤道轨道上运行。 |
| 甚小孔径终端 （VSAT） | 超小孔径终端是一种直径通常小于 3 米的天线 |
| 立方体卫星 | 立方体卫星是一类基于10厘米立方体外形的微型卫星。立方体卫星每颗重量不超过 2 公斤，通常使用市售组件进行结构和电子设备。 |
| 小型卫星运载火箭（SSLV） | 小型卫星运载火箭（SSLV）是一种三级运载火箭，配置有三个固体推进级和一个基于液体推进的速度调整模块（VTM）作为终端级 |
| 太空采矿 | 小行星采矿是从小行星和其他小行星（包括近地物体）中提取材料的假设。 |
| 纳米卫星 | 纳米卫星被粗略地定义为任何重量小于 10 公斤的卫星。 |
| 自动识别系统（AIS） | 自动识别系统（AIS）是一种自动跟踪系统，用于通过与附近的其他船舶、AIS基站和卫星交换电子数据来识别和定位船舶。卫星 AIS （S-AIS） 是用于描述卫星何时用于检测 AIS 特征的术语。 |
| 可重复使用的运载火箭 （RLV） | 可重复使用的运载火箭（RLV）是指设计为基本完好无损地返回地球的运载火箭，因此可以多次发射，或包含可由发射操作人回收的运载火箭级，以便将来用于基本相似的运载火箭的运行。 |
| 远地点 | 椭圆卫星轨道上离地球表面最远的点。保持地球圆形轨道的地球同步卫星首先发射到远地点为22,237英里的高度椭圆轨道。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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