欧洲宠物饮食市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 6.97 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 9.42 十亿美元 |
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按宠物的最大份额 | 狗 |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.25 % |
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按国家的最大份额 | 英国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲宠物饮食市场分析
2024 年欧洲宠物饮食市场规模估计为 54.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 81.3 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 8.25% 的复合年增长率增长。
54.7亿
2024年的市场规模（美元）
81.3亿
2029年的市场规模（美元）
7.83 %
复合年增长率（2017-2023）
8.25 %
复合年增长率（2024-2029）
按子产品划分的最大市场
23.11 %
价值份额，消化敏感性，2022 年, 消化敏感性,
宠物消化问题患病率的上升正在推动这一细分市场，因为这些饮食含有消化酶，可有效支持宠物的健康肠道。
按国家/地区划分的最大市场
16.14 %
价值份额， 英国， 2022, 英国,
在英国，宠物数量的增加、强劲的消费者需求以及宠物主人对预防性宠物保健的日益增长的健康关注推动了市场增长。
按子产品划分的增长最快的市场
9.42 %
预计复合年增长率，泌尿道疾病，2023-2029, 尿路疾病,
宠物尿路感染患病率的增加以及产品减少感染和促进宠物健康的能力预计将在预测期内推动该细分市场。
按国家/地区划分的增长最快的市场
11.02 %
预计复合年增长率，波兰，2023-2029 年, 波兰,
在波兰，宠物拥有率的上升和消费者根据特定宠物的健康状况在定制兽医饮食上的支出增加是推动市场增长的一些主要因素。
领先的市场参与者
15.16 %
市场份额， 玛氏公司， 2022, 玛氏公司,
玛氏公司是领先的公司，因为它在产品发布方面投入了大量资金，这些产品专注于针对多种宠物健康问题，例如消化道和尿路疾病。
狗在宠物动物中占有最大的份额，由于与其他宠物动物相比，狗在狗身上的支出更高，因此在市场上占据主导地位
- 兽医饮食是专门为解决宠物的特定健康状况而开发的宠物食品。在欧洲市场，宠物兽医饮食在 2017 年至 2021 年间大幅增长了 25.4%。这种增长可归因于宠物营养科学和研究的进步，导致了能够解决宠物更广泛的健康问题的更专业饮食的创新。因此，2022 年宠物兽医饮食占欧洲宠物食品市场的 9.6%。
- 在欧洲的动物中，狗主导了市场，2022年占44.1%。这种统治地位可归因于它们在该地区的大量人口，占同年欧洲宠物数量的 29.9%。
- 2022 年，猫占宠物数量的 36.3%。尽管宠物猫的数量较多，但它们占市场的 41.9%，与狗相比相对较少。与该地区的猫相比，这种差异可归因于狗的人性化程度更高。此外，每只狗的平均宠物支出为 4900 美元，而猫的平均宠物支出为 2022 年为 4400 美元。这导致狗的市场份额更大，尽管与猫相比，它们的数量较少。
- 2022年其他宠物动物占市值的13.9%。在兽医饮食方面，其他宠物动物也有潜力，这些动物在 2022 年占宠物数量的 33.8% 就证明了这一点。
- 预计在预测期内，宠物人性化程度的提高和疾病发病率的增加将推动欧洲宠物兽医饮食市场。
理解塑造这个市场的主要趋势
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英国和德国在欧洲宠物兽医饮食市场中占有最大的市场份额，因为与其他国家相比，它们的宠物数量很高
- 宠物兽医饮食在治疗宠物的特定疾病和感染方面起着至关重要的作用。它们用于预防和治疗目的。随着人们对宠物健康和福祉的认识不断提高，兽医饮食在该地区的宠物食品市场中变得越来越重要。2022 年，兽医饮食占欧洲宠物食品市场的 9.5%。
- 2017 年至 2022 年间，市场经历了 44.6% 的稳定增长，这归因于大流行期间宠物收养率的增加以及更广泛的饮食选择以满足宠物特定需求等因素。
- 在欧洲国家中，英国和德国在宠物兽用饮食方面占有最大的市场份额，2022 年的市值分别为 7.503 亿美元和 6.751 亿美元。这种在区域市场的主导地位可能是由于与其他国家相比，它们的宠物数量众多、完善的制造设施以及不断增长的高端化趋势。
- 由于这些饮食的渗透率不断提高，以及这些国家的宠物数量不断增长，预计波兰和俄罗斯的增长速度最快，复合年增长率分别为 11.0% 和 10.3%。
- 专门为解决各种宠物感染而制定的各种兽医饮食的可用性以及宠物主人愿意投入更多资金来增强宠物的健康是有望推动欧洲兽医饮食领域增长的因素。预计该细分市场在预测期内的复合年增长率为 7%。
欧洲宠物饮食市场趋势
猫是欧洲收养的主要伴侣动物，因为它们对狭小空间的适应性强，并且被视为好运的象征
- 在欧洲，猫是宠物父母收养的主要宠物，2022年猫咪占宠物总数的36.4%。猫的高收养率主要是由于它们对较小生活空间的适应性;它们可以放在室内而不会感到被关起来。此外，在一些欧洲国家，包括英国、德国和俄罗斯，猫被认为是好运或财富的象征。
- 拥有宠物会产生一种陪伴、亲情和保护感，在主人和宠物之间建立独特的纽带。2021 年，欧盟有 9000 万户家庭养宠物，占家庭总数的 46%。此外，欧洲猫的数量多年来一直在稳步增长，从 2017 年到 2022 年增长了 14.9%。在 COVID-19 大流行之后，猫作为宠物的收养率更高，这主要归因于孤独和远程工作刺激的宠物人性化程度的提高。从 2020 年到 2022 年，猫的数量增加了 7.1%。
- 在欧洲，俄罗斯的猫科动物数量庞大，占该地区总人口的19.6%，其次是德国（14.8%）、法国（13.2%）和英国（11.1%）。俄罗斯对猫有一种文化亲和力，许多俄罗斯文学作品都以猫为重要角色。在俄罗斯民间传说中，猫被认为是好运的标志。欧洲短毛猫、沙特勒猫、俄罗斯蓝猫和西伯利亚猫是俄罗斯和整个欧洲采用的主要猫品种。
- 采用统一的宠物旅行规则、猫产品的在线销售增长、相对较低的维护和城市生活是预计推动猫种群的一些主要因素，推动该地区的市场增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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日益增长的高端化、宠物人性化程度的提高和可支配收入的增加正在推动欧洲的宠物支出
- 在研究期间，欧洲的宠物支出有所增加，原因是不同类型食品的支出增加和高端化趋势的增长，宠物父母越来越关注宠物的健康需求。这些因素使 2017 年至 2022 年间每只动物的宠物支出增加了 25%。2022 年，狗占比最大，占 37.8%，因为狗被喂食专门的宠物食品，宠物食品的消费量高于猫。例如，在英国，2022 年人们的平均宠物食品费用为 330 美元，这比猫的 150 美元还要多。还为狗提供宠物美容和与其他狗进行社交训练等服务。
- 宠物父母为他们的宠物提供优质产品，例如猫和狗。 宠物父母更喜欢用 Royal Canin、Purina 和 Whiskas 等品牌的宠物食品喂养，因为宠物人性化程度不断提高，可支配收入增加。由于这些中等价位产品提供的宠物食品营养有所改善，从中等价位的宠物食品部分购买量也有所增加。
- 在 COVID-19 大流行期间，由于封锁，大多数超市的产品供应减少，通过在线渠道销售宠物食品的销售额有所增加。此外，电子商务网站有更多的可用产品。它帮助亚马逊成为英国宠物食品销售的领导者，自大流行以来，该网站每年的访问量超过 5.79 亿次。优质宠物食品消费量的增加以及对健康、营养宠物食品益处的认识不断提高，有助于增加该地区的宠物支出。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 该地区日益增长的对狗友好的生态系统正在推动动物收容所和救援组织收养狗
- 宠物主人对宠物的偏好不断变化，导致他们拥有各种各样的动物，从而推动了其他宠物动物的数量
欧洲宠物饮食行业概况
欧洲宠物饮食市场是分散的，前五大公司占据了31.23%。该市场的主要参与者是 Affinity Petcare SA、Colgate-Palmolive Company（Hill's Pet Nutrition Inc.）、Mars Incorporated、雀巢（Purina）和 Virbac（按字母顺序排序）。
欧洲宠物饮食市场领导者
Affinity Petcare SA
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Virbac
Other important companies include Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Heristo aktiengesellschaft, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲宠物饮食市场资讯
- 2023年5月：Virbac收购了其在捷克共和国和斯洛伐克的经销商（GS Partners），成为Virbac的第35家子公司。这家新子公司使Virbac能够进一步扩大其在这些国家的业务。
- 2023 年 3 月：高露洁棕榄公司的宠物护理子公司 Hill's Pet Nutrition 推出了新的处方饮食系列，以支持被诊断患有癌症的宠物。这个处方系列，Diet ONC Care，为猫和狗提供完整和均衡的干法和湿法配方。
- 2023年1月：玛氏公司与博德研究所合作，创建了一个开放获取的狗和猫基因组数据库，以推进预防性宠物护理。它旨在开发更有效的精准药物和饮食，为宠物健康的未来带来科学突破。
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欧洲宠物饮食市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 宠物数量
- 4.1.1 猫
- 4.1.2 小狗
- 4.1.3 其他宠物
- 4.2 宠物支出
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 子产品
- 5.1.1 糖尿病
- 5.1.2 消化敏感性
- 5.1.3 口腔护理饮食
- 5.1.4 肾脏
- 5.1.5 泌尿道疾病
- 5.1.6 其他兽医饮食
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5.2 宠物
- 5.2.1 猫
- 5.2.2 小狗
- 5.2.3 其他宠物
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5.3 分销渠道
- 5.3.1 便利店
- 5.3.2 线上渠道
- 5.3.3 专卖店
- 5.3.4 超市/大卖场
- 5.3.5 其他渠道
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5.4 国家
- 5.4.1 法国
- 5.4.2 德国
- 5.4.3 意大利
- 5.4.4 荷兰
- 5.4.5 波兰
- 5.4.6 俄罗斯
- 5.4.7 西班牙
- 5.4.8 英国
- 5.4.9 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Affinity Petcare SA
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Heristo aktiengesellschaft
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. 宠物食品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲宠物饮食行业细分
糖尿病、消化敏感性、口腔护理饮食、肾脏、尿路疾病按子产品细分。 猫、狗被宠物覆盖为部分。 便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场按分销渠道细分。 法国、德国、意大利、荷兰、波兰、俄罗斯、西班牙、英国按国家/地区划分。
- 兽医饮食是专门为解决宠物的特定健康状况而开发的宠物食品。在欧洲市场，宠物兽医饮食在 2017 年至 2021 年间大幅增长了 25.4%。这种增长可归因于宠物营养科学和研究的进步，导致了能够解决宠物更广泛的健康问题的更专业饮食的创新。因此，2022 年宠物兽医饮食占欧洲宠物食品市场的 9.6%。
- 在欧洲的动物中，狗主导了市场，2022年占44.1%。这种统治地位可归因于它们在该地区的大量人口，占同年欧洲宠物数量的 29.9%。
- 2022 年，猫占宠物数量的 36.3%。尽管宠物猫的数量较多，但它们占市场的 41.9%，与狗相比相对较少。与该地区的猫相比，这种差异可归因于狗的人性化程度更高。此外，每只狗的平均宠物支出为 4900 美元，而猫的平均宠物支出为 2022 年为 4400 美元。这导致狗的市场份额更大，尽管与猫相比，它们的数量较少。
- 2022年其他宠物动物占市值的13.9%。在兽医饮食方面，其他宠物动物也有潜力，这些动物在 2022 年占宠物数量的 33.8% 就证明了这一点。
- 预计在预测期内，宠物人性化程度的提高和疾病发病率的增加将推动欧洲宠物兽医饮食市场。
子产品
| 糖尿病 |
| 消化敏感性 |
| 口腔护理饮食 |
| 肾脏 |
| 泌尿道疾病 |
| 其他兽医饮食 |
宠物
| 猫 |
| 小狗 |
| 其他宠物 |
分销渠道
| 便利店 |
| 线上渠道 |
| 专卖店 |
| 超市/大卖场 |
| 其他渠道 |
国家
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 波兰 |
| 俄罗斯 |
| 西班牙 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 子产品 | 糖尿病 |
| 消化敏感性 | |
| 口腔护理饮食 | |
| 肾脏 | |
| 泌尿道疾病 | |
| 其他兽医饮食 | |
| 宠物 | 猫 |
| 小狗 | |
| 其他宠物 | |
| 分销渠道 | 便利店 |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 | |
| 国家 | 法国 |
| 德国 | |
| 意大利 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 俄罗斯 | |
| 西班牙 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
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立即定制
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整和均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食物和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养保健品也属于该范围。
- 经销商 - 为避免重复计算，从事无附加值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外。
- 终端消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、网上渠道等渠道均在考虑范围之内。专门提供宠物相关基本和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 宠物食品 | 宠物食品的范围包括宠物可食用的食物，包括食品、零食、兽医饮食和营养保健品/补充剂。 |
| 食物 | 食物是供宠物食用的动物饲料。它的配方旨在提供必需的营养素并满足各种宠物的饮食需求，包括狗、猫和其他动物。这些通常分为干宠物食品和湿宠物食品。 |
| 宠物干粮 | 干燥的宠物食品可以挤压/烘烤（粗磨）或片状。它们的含水量较低，通常在 12-20% 左右。 |
| 湿宠物食品 | 湿宠物食品，也称为罐装宠物食品或湿宠物食品，与干宠物食品相比，通常具有更高的水分含量，通常在 70-80% 之间。 |
| 粗磨 | 粗磨食物是干燥的、经过加工的宠物食品，呈一口大小的小块或颗粒状。它们经过专门配制，可为各种家畜（如狗、猫和其他动物）提供均衡的营养。 |
| 对待 | 宠物零食是送给宠物的特殊食品或奖励，以表达爱意并鼓励良好行为。它们特别用于训练期间。宠物零食由肉类或肉类衍生材料与其他成分的各种组合制成。 |
| 牙科治疗 | 宠物牙科护理是专门为促进宠物良好的口腔卫生而配制的。 |
| 松脆的零食 | 它是一种质地坚硬酥脆的宠物零食，可以成为宠物的良好营养来源。 |
| 柔软耐嚼的零食 | 柔软耐嚼的宠物零食是一种易于咀嚼和消化的宠物食品。它们通常由柔软而柔韧的成分制成，例如肉类、家禽或蔬菜，这些成分经过混合并形成一口大小的块状或条状。 |
| 冻干和肉干零食 | 冻干和肉干零食是给宠物的零食，通过特殊的保存过程制备，不会破坏营养成分，从而产生持久、营养丰富的零食。 |
| 泌尿道疾病饮食 | 这些是专门为促进泌尿系统健康并降低尿路感染和其他泌尿系统问题的风险而配制的商业饮食。 |
| 肾脏饮食 | 这些是专门的宠物食品，旨在支持患有肾脏疾病或肾功能不全的宠物的健康。 |
| 消化敏感饮食 | 消化敏感饮食是专门为满足有消化问题（如食物不耐受、过敏和敏感）的宠物的营养需求而配制的。这些饮食旨在易于消化并减少宠物消化问题的症状。 |
| 口腔护理饮食 | 宠物口腔护理饮食是专门为促进宠物口腔健康和卫生而生产的饮食。 |
| 无谷物宠物食品 | 不含小麦、玉米或大豆等常见谷物的宠物食品。寻求替代选择的宠物主人通常更喜欢无谷物饮食，或者如果他们的宠物有特定的饮食敏感性。 |
| 优质宠物食品 | 与标准宠物食品相比，采用优质成分配制的高品质宠物食品通常具有额外的营养价值。 |
| 天然宠物食品 | 由天然成分制成的宠物食品，加工最少，不含人工防腐剂。 |
| 有机宠物食品 | 宠物食品采用有机成分生产，不含合成杀虫剂、激素和转基因生物 （GMO）。 |
| 挤压 | 一种用于生产干宠物食品的制造工艺，其中成分在高压和高温下烹饪、混合和成型。 |
| 其他宠物 | 其他宠物包括鸟类、鱼、兔子、仓鼠、雪貂和爬行动物。 |
| 适口性 | 宠物食品的味道、质地和香气会影响其对宠物的吸引力和接受度。 |
| 完整均衡的宠物食品 | 宠物食品以适当的比例提供所有必需营养素，以满足宠物的营养需求，而无需额外补充。 |
| 防腐剂 | 这些是添加到宠物食品中以延长其保质期并防止变质的物质。 |
| 保健品 | 提供基本营养以外的健康益处的食品通常含有具有潜在治疗效果的生物活性化合物。 |
| 益生菌 | 活的有益细菌，促进肠道菌群的健康平衡，支持宠物的消化健康和免疫功能。 |
| 抗 氧化剂 | 有助于中和体内有害自由基、促进细胞健康并支持宠物免疫系统的化合物。 |
| 保质期 | 宠物食品在生产日期后仍可安全且营养可行食用的持续时间。 |
| 处方饮食 | 在兽医监督下为解决特定医疗状况而配制的专用宠物食品。 |
| 过敏 原 | 一种会引起某些宠物过敏反应的物质，导致食物过敏或敏感。 |
| 罐头食品 | 装在罐头中的湿宠物食品，其水分含量高于干粮。 |
| 有限成分饮食 （LID） | 宠物食品配方中含有较少的成分，以尽量减少潜在的过敏原。 |
| 有保证的分析 | 宠物食品中某些营养素的最低或最高含量。 |
| 体重管理 | 旨在帮助宠物保持健康体重或支持减肥努力的宠物食品。 |
| 其他保健品 | 它包括益生元、抗氧化剂、消化纤维、酶、精油和草药。 |
| 其他兽医饮食 | 它包括体重管理饮食、皮肤和皮毛健康、心脏护理和关节护理。 |
| 其他款待 | 它包括生皮、矿物块、可舔和猫薄荷。 |
| 其他干粮 | 它包括谷物片、搅拌机、配餐器、冻干食品和风干食品。 |
| 其他动物 | 它包括鸟类、鱼类、爬行动物和小动物（兔子、雪貂、仓鼠）。 |
| 其他分销渠道 | 它包括兽医诊所、当地不受监管的商店以及饲料和农场商店。 |
| 蛋白质和肽 | 蛋白质是由称为氨基酸的基本单元组成的大分子，有助于宠物的生长和发育。肽是 2 到 50 个氨基酸的短串。 |
| Omega-3脂肪酸 | Omega-3脂肪酸是必需的多不饱和脂肪，对宠物的整体健康和福祉起着至关重要的作用 |
| 维生素 | 维生素是必需的有机化合物，对重要的生理功能至关重要。 |
| 矿物 | 矿物质是天然存在的无机物质，对宠物的各种生理功能至关重要。 |
| 慢性肾病 | 慢性肾病 |
| DHA硬氢化合物 | 二十二碳六烯酸 |
| 环保局 | 二十碳五烯酸 |
| 翼 | α-亚麻酸 |
| 吝啬 | 丁基化羟基苯甲醇 |
| BHT公司 | 丁基化羟基甲苯 |
| FLUTD的 | 猫下尿路疾病 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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