欧洲绿色数据中心市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 26.60 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 59.40 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 17.40% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence的欧洲绿色数据中心市场分析
欧洲绿色数据中心市场在2025年产生266亿美元收入，预计到2030年将达到594亿美元，以17.4%的复合年增长率增长。《欧盟绿色协议》下日益增强的监管雄心、超大规模在下一代AI基础设施的投资以及企业范围的数字化正在加强持续的需求曲线，支持容量增长和可持续发展创新。运营商正在将资本导向超高效电力和冷却技术，因为《能源效率指令》要求超过500千瓦的设施报告能源指标并满足可再生能源门槛。北欧购电协议（PPA）激励措施确保低碳电力，使运营商能够发布接近物理最小值的电力使用效率（PUE）比率，而FLAP-D枢纽尽管存在电网积压，但因其互连密度仍具吸引力。打包监控、生命周期管理和合规报告的服务提供商比以硬件为中心的同行扩展更快，反映了从一次性建设向持续优化的转变。能够将Scope 3报告支持与高密度液体冷却相结合的供应商将获得最强劲的上升空间。
关键报告要点
- 按组件分类，解决方案在2024年占据60.54%的收入份额；服务预计将以22.1%的复合年增长率增长至2030年。
- 按数据中心类型分类，超大规模/云服务提供商在2024年占据35.2%的欧洲绿色数据中心市场份额，并以24.4%的复合年增长率增长至2030年。
- 按等级类型分类，Tier 3设施在2024年占据65%的欧洲绿色数据中心市场规模，而Tier 4以23.78%的复合年增长率领先增长至2030年。
- 按行业垂直分类，电信与IT在2024年占据28.2%的欧洲绿色数据中心市场规模；政府部署以25.2%的复合年增长率增长最快。
- 按国家分类，德国以14.5%的市场份额领先2024年；爱尔兰是增长最快的地区，复合年增长率为19.3%。
欧洲绿色数据中心市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 云计算和大数据工作负载激增 | +4.2% | 全球，集中在FLAP-D市场 | 短期（≤2年） |
| 欧盟绿色协议和Fit-for-55 法令 | +3.8% | 欧盟范围，在德国和 北欧国家最强 | 中期（2-4年） |
| FLAP-D枢纽的超大规模和边缘 建设 | +3.1% | 法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、 都柏林 | 中期（2-4年） |
| 北欧购电协议实现超低PUE | +2.4% | 瑞典、挪威、丹麦、芬兰 | 长期（≥4年） |
| 区域供暖废热补贴 | +1.8% | 德国、丹麦、荷兰 | 长期（≥4年） |
| 以Scope-3为重点的绿色SLA需求 | +1.3% | 欧盟范围，由跨国 企业引领 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
云计算与大数据工作负载激增
AI和机器学习任务在2024年消耗了欧洲8%的数据中心电力，到2028年可能达到20%，促使快速采用散热速度比空气快15-25倍的液体冷却技术。[1]爱立信，《AI能源需求展望2024》，ericsson.com 微软为利兹的AI专用园区拨款25亿美元，到2026年将托管超过20,000个GPU，标志着超大规模运营商如何围绕高密度机架重塑设施架构。边缘的小型推理工作负载正在催生与中央训练集群相连的分布式微站点，在降低延迟的同时维持可再生能源目标。企业云战略现在包括定量可持续发展指标；38%的欧洲运营商在2024年投资于更绿色的设施，以平衡AI增长与碳减排承诺。液体就绪设计和机架级热重用提供性能和合规双重效益，强化驱动因素在近期需求形成中的地位。
欧盟绿色协议与Fit-for-55法令
《能源效率指令》要求超过500千瓦的数据中心发布年度资源指标，到2030年将能源消耗减少11.7%。德国《能源效率法》为2026年7月起的新建项目设定1.2的PUE上限，并要求到2027年100%使用可再生电力。[2]林克莱特斯，《德国通过能源效率法》，linklaters.com 2024年9月生效的泛欧盟可持续发展评级框架使运营商能够进行绩效基准测试，并从受《企业可持续发展报告指令》约束的企业获得采购偏好。合规支出正在释放产品创新：Equinix正在试点废热网络，为邻近住宅供暖，同时降低设施PUE。[3]Computer Weekly，《Equinix在法兰克福测试区域热出口》，computerweekly.com 能够证明透明指标的运营商在企业RFP中获得竞争优势，加剧了自动监控和生命周期碳会计平台的采用。
FLAP-D枢纽的超大规模与边缘建设
法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林拥有欧洲最密集的互连结构，吸引了不成比例的超大规模资本。Digital Realty以84亿美元收购Interxion，将已经庞大的欧洲资产扩展到112个设施，整合了可持续发展专业知识和跨市场电力采购杠杆。Equinix在2024年通过11.5亿欧元绿色债券为扩张融资，将其累计可持续债务总额提升至69亿美元。尽管电网排队时间在延长，运营商正转向马德里和米兰等二线城市，而城市核心内的边缘节点提供超低延迟计算。FLAP-D的互连密度有助于最小化重复容量，降低每笔交易的能耗，凸显了这些枢纽的结构优势。
北欧购电协议实现超低PUE
丰富的水电、风电和低环境温度使北欧集群成为欧洲的能效堡垒。亚马逊承诺向芬兰风电项目投资7亿欧元，总容量472兆瓦，是该国最大的私人可再生能源投资，以满足区域数据中心需求。瑞典光伏新增装机在2024年翻倍至1,600.9兆瓦，为运营商提供新的合约选择。丹麦的企业购电协议框架可能使36%的工业电力到2040年通过长期可再生合约供应。一体化的北欧电力市场允许跨境可再生能源交换，使谷歌能够用瑞典风电运营芬兰数据中心。由此产生的接近1.1的PUE分数加强了该地区对AI工作负载和碳中和计划的吸引力。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 液体冷却和现场可再生能源的 高资本支出 | -2.1% | 全球，在改造场景中尤为严重 | 短期（≤2年） |
| 电力稀缺枢纽的电网连接 延迟 | -1.8% | 英国、德国、荷兰 | 中期（2-4年） |
| 隐含碳钢材和混凝土 审查 | -1.2% | 欧盟范围，在德国和 北欧国家最强 | 长期（≥4年） |
| 可持续数据中心工程人才 短缺 | -0.9% | FLAP-D市场，向二线城市 蔓延 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
液体冷却与现场可再生能源的高资本支出
直接到芯片和浸没式系统的成本比空气冷却高20-40%，尽管有生命周期节约，但延长了缺乏低成本资本的运营商的投资回收期。超过20千瓦的AI机架放大了这些升级的需求，但改造工程需要楼面重新配置、电气改装和员工再培训。现场太阳能或电池安装面临六个月的许可窗口，使进度表复杂化并提高持有成本。大型跨国公司通过可持续发展相关贷款减轻费用，但较小的托管运营商面临利润压缩风险，直到融资创新或合作模式抵消前期负担。
电力稀缺枢纽的电网连接延迟
德国申请者面临延至2031年的连接日期，而英国项目在受限区域报告13年等待时间。爱尔兰暂停都柏林地区项目至2028年，凸显了供应链数字化如何与国家碳预算冲突。德国BNetzA等监管机构正在探索"再分配"容量拍卖以替代先到先得规则。在此期间，运营商部署大型电池系统和灵活冷却逻辑来削峰填谷，但机会损失随着需求转向不那么拥挤的市场而累积。电网现代化步伐将在很大程度上影响欧洲绿色数据中心市场在中期的地理重分布。
细分分析
按组件：解决方案引领基础设施现代化
解决方案收入在2024年达到161亿美元，等于总支出的60.54%，因为运营商采购高效电力系统、高密度服务器和先进冷却技术以满足指令驱动的PUE基准。欧洲绿色数据中心市场规模中服务部分录得105亿美元，预计以22.1%的复合年增长率增长至2030年，反映了对碳会计、生命周期监控和监管咨询需求的激增。专门的系统集成实践在改造占地面积内协调液体和空气冷却，压缩迁移时间同时提高资源效率。通过数据中心基础设施管理（DCIM）软件的持续监控自动化能源报告，这是《欧盟绿色协议》下透明度审计的强制性先决条件。随着Scope 3跟踪义务的加深，专注于供应商审计和隐含碳评估的专业服务组合获得增量份额，重申了服务主导的成熟阶段，补充了硬件更新周期。
按数据中心类型：超大规模运营商推动可持续发展创新
超大规模运营商在2024年占据35.2%的收入，以24.4%的复合年增长率扩展，利用资产负债表实力锁定可再生合约并大规模试用液体冷却。预计到2030年，归属于超大规模园区的欧洲绿色数据中心市场规模将超过250亿美元，购电协议中嵌入的可持续发展条款锚定长期竞争力。托管服务商通过打包可再生能源信贷和废热重用方案来实现差异化，吸引中等规模企业。企业本地部署占地面积继续萎缩，但拥有延迟敏感工作负载的公司维持混合模型，依赖配备高效冷却的边缘节点。边缘提供商在人口中心附近部署250千瓦-1兆瓦模块，通过回收空气经济器和模块化电池存储确保监管合规。较大的超大规模运营商宣传建设阶段的碳削减，如AWS在瑞典采用低碳钢材，将隐含排放减少高达70%，为较小竞争对手努力匹配设定标杆。
按等级类型：Tier 4增长反映关键任务可持续发展
Tier 3在2024年以65%份额占主导地位，但Tier 4以23.78%的复合年增长率增长至2030年，表明对并发可维护性以及严格可持续发展目标的需求。预计到2030年，欧洲绿色数据中心市场中Tier 4的份额将达到18%，因为医疗保健、金融和公共部门工作负载采用N+N冗余和液体冷却，共同将PUE降低至接近1.15。运营商将高端套件分类为"绿色等级"产品，其中正常运行时间和碳中和并存，使用浸没冷却和热回收冷却器为市政供暖回路回收热能。与此同时，Tier 1和2站点处理成本敏感或归档工作负载，但随着《能源效率指令》收紧最低标准，面临改造压力，推动即使是普通设施也转向更高效的电力架构。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按行业垂直：政府加速推动公共部门转型
电信与IT在2024年以28.2%的收入保持领先地位，得到运营商对区域互连需求和净零路线图合规要求的支持。德国电信通过将工作负载迁移到超高效区域枢纽，在2021年至2024年间将网络能源强度降低20%。政府数据中心需求以25.2%的复合年增长率攀升，因为各机构数字化公民服务并必须证明环境管理。欧洲绿色数据中心行业在公共实体的采用经常要求废热重用和100%可再生能源采购，推动供应商确保原产地保证。法兰克福和巴黎的金融服务运营商整合依赖低延迟绿色计算的AI欺诈检测引擎，而医疗保健和生命科学租户参考偏向国内认证设施的欧盟患者数据本地化规则。制造企业将设施采购与更广泛的工业电气化计划交织在一起，偶尔将服务器废热输送到工艺回路中，减少化石燃料锅炉。
地理分析
德国以14.5%的份额领先欧洲绿色数据中心市场，凭借强大的光纤、中心位置和明确的立法路线图。法兰克福的运营商执行试点区域供暖方案，将服务器热量出口到住宅电网，缓解当地化石燃料需求，并将设施PUE削减至接近1.2。连接积压仍是障碍，但监管机构对容量拍卖的提案可能释放搁浅的电力块并稳定扩张进度。
爱尔兰以19.3%的复合年增长率遵循超大规模增长路径至2030年。尽管批发电力限制触发了对新都柏林连接的暂停令，现有82个站点的基础继续通过效率升级和可再生购电协议进行扩展。数据中心贡献了爱尔兰2024年约21%的电力需求，但讨论中的长期购电协议框架旨在将额外容量与增量海上风电项目对接。新许可证的稀缺提升了许可占地面积的价值，推动运营商最大化机架密度和废热捕获。
北欧国家结合接近零碳电网和凉爽环境温度，为瑞典、挪威、丹麦和芬兰提供了欧洲大陆最低的平均PUE分数。微软在瑞典的32亿美元AI集群依赖100%可再生能源合约，并承诺将多余热量提供给当地区域网络。亚马逊的472兆瓦芬兰风电计划和谷歌的跨境可再生能源交换突显了该地区的一体化电力市场。丹麦的CPPA框架和挪威的废热规则鼓励既满足正常运行时间需求又将气候效益延伸到设施墙外的项目，巩固了北欧在向欧洲大陆绿色计算出口方面的领导地位。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
竞争格局
欧洲绿色数据中心市场较为分散，供应商采用无机增长战略如战略合作伙伴关系、并购来扩大市场立足点。主要参与者包括IBM、思科系统公司、戴尔科技公司等。
2022年9月，OVHcloud正在德国林堡建设新数据中心。这座于2022年4月首次宣布的新建筑将拥有超过6,000平方米（64,580平方英尺）的楼面空间，可容纳40,000台服务器，OVH称这相当于100EB的存储容量。OVH强调了新设施的绿色特性。据该公司称，新数据中心将100%使用来自可再生资源的电力。此外，OVHcloud将使用其专利水冷技术，服务器的废热将用于相邻办公室的地暖，并将在立面上种植植物、场地种植树木，建造生态绿色屋顶。
2022年7月，欧洲物流房地产公司P3 Logistic Parks正在德国哈努规划一个大型数据中心园区。在约200,000平方米（210万平方英尺）的建筑面积上，将在10年内开发至少八个数据中心模块，现场电力供应180兆瓦（MW）。建设将分阶段进行。据P3称，该规格园区将可持续开发和运营，并将完全由可再生能源提供动力。
欧洲绿色数据中心行业领导者
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Equinix, Inc.
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Digital Realty Trust, Inc.
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NTT Global Data Centers EMEA GmbH
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OVH Groupe SAS
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Interxion Holding N.V.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：TikTok作为其120亿欧元欧洲数据安全计划的一部分，向芬兰库沃拉站点投资10亿欧元，凸显北欧势头
- 2025年6月：Apto公布了在拉基亚雷拉建设意大利最大园区的30亿欧元计划，将该国定位为新兴超大规模选择
- 2025年5月：CyrusOne开设了一个完全由可再生能源供电的54兆瓦米兰设施，扩大了南欧的绿色足迹
- 2025年4月：Equinix公布了22.25亿美元的第一季度收入，并宣布了在其欧洲网络中AI就绪大厅的NVIDIA合作
- 2025年2月：Vantage Data Centers和MEAG承诺向Vantage的EMEA平台投资14亿欧元，标志着顶级基础设施承诺
- 2025年1月：PIMCO将其欧洲数据中心基金目标提升至10亿欧元，确认机构对可持续发展锚定资产的兴趣
欧洲绿色数据中心市场报告范围
绿色数据中心是存储、管理和传播数据的设施，其机械、照明、电气和计算机系统被规划为尽可能节能，同时最小化对环境的负面影响。减少建筑碳足迹、低排放地毯、涂料、可持续景观、电子废物回收、备用发电机催化转换器、以及光伏技术、热泵和蒸发冷却技术等替代能源，只是绿色数据中心建设和运营中使用的一些尖端技术和技术。
欧洲绿色数据中心市场按服务（系统集成、监控服务、专业服务和其他服务）、解决方案（电力、服务器、管理软件、网络技术、冷却和其他解决方案）、用户（托管服务商、云服务提供商和企业）、行业垂直（医疗保健、金融服务、政府、电信与IT，以及其他行业垂直）进行细分。市场规模和预测以美元价值为单位提供给所有上述细分市场。
| 按服务 | 系统集成 |
| 监控服务 | |
| 专业服务 | |
| 其他服务 | |
| 按解决方案 | 电力 |
| 冷却 | |
| 服务器 | |
| 网络设备 | |
| 管理软件 | |
| 其他解决方案 |
| 托管服务商 |
| 超大规模/云服务提供商 |
| 企业和边缘 |
| Tier 1和2 |
| Tier 3 |
| Tier 4 |
| 医疗保健 |
| 金融服务 |
| 政府 |
| 电信和IT |
| 制造业 |
| 媒体和娱乐 |
| 其他垂直行业 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 荷兰 |
| 爱尔兰 |
| 挪威 |
| 瑞典 |
| 丹麦 |
| 西班牙 |
| 意大利 |
| 俄罗斯 |
| 欧洲其他地区 |
| 按组件 | 按服务 | 系统集成 |
| 监控服务 | ||
| 专业服务 | ||
| 其他服务 | ||
| 按解决方案 | 电力 | |
| 冷却 | ||
| 服务器 | ||
| 网络设备 | ||
| 管理软件 | ||
| 其他解决方案 | ||
| 按数据中心类型 | 托管服务商 | |
| 超大规模/云服务提供商 | ||
| 企业和边缘 | ||
| 按等级类型 | Tier 1和2 | |
| Tier 3 | ||
| Tier 4 | ||
| 按行业垂直 | 医疗保健 | |
| 金融服务 | ||
| 政府 | ||
| 电信和IT | ||
| 制造业 | ||
| 媒体和娱乐 | ||
| 其他垂直行业 | ||
| 按国家 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 荷兰 | ||
| 爱尔兰 | ||
| 挪威 | ||
| 瑞典 | ||
| 丹麦 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
欧洲绿色数据中心市场的当前价值是多少？
该市场在2025年产生266亿美元收入，预计到2030年将达到594亿美元，反映出17.4%的复合年增长率。
欧洲绿色数据中心市场中哪个细分市场增长最快？
服务领域（包括可持续发展咨询和监控）以22.1%的复合年增长率扩展至2030年。
为什么超大规模运营商对欧洲绿色数据中心增长至关重要？
它们占据35.2%的市场份额，大规模部署液体冷却技术，并锁定数十亿瓦级可再生能源购电协议，加速可持续容量增长。
欧盟法规如何影响数据中心设计？
《能源效率指令》以及德国EnEfG等国家法律实施严格的PUE和可再生能源配额，推动运营商采用超高效电力和冷却系统。
哪个地区为低碳数据中心提供了最佳条件？
北欧国家结合了接近100%的可再生能源电网、凉爽气候和支持性购电协议框架，实现接近1.1的PUE分数，吸引主要超大规模项目。
什么是阻碍FLAP-D枢纽部署的主要障碍？
长期电网连接积压--在某些情况下延长至13年--延迟新建项目，迫使运营商寻求替代地点或临时电池解决方案。
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