欧洲软包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 81.62 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 94.96 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.07% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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睿智信息咨询的欧洲软包装市场分析
欧洲软包装市场规模在2025年达到816.2亿美元，预计到2030年将攀升至949.6亿美元，反映出稳定的3.07%复合年增长率。这一轨迹源于更严格的欧盟回收法规、不断扩大的电商包裹量以及对需要延长保质期的便利食品需求加速增长。随着包装和包装废物法规(PPWR)推动到2030年塑料成分中30%的可回收成分要求，单一材料薄膜创新正在加速发展，而可生物降解选择正在从小基数扩大规模。品牌商继续向能够降低物流成本的轻量化袋装迁移，但薄膜和包装纸仍然在量上占主导地位，这得益于它们在食品和工业生产线上的多功能性。适度的竞争强度--七大供应商合计仅控制约四分之一的销售额--为区域专业供应商在阻隔技术和数字印刷方面捕捉细分市场机会创造了空间。
关键报告要点
- 按材料类型，塑料在2024年保持了62.43%的欧洲软包装市场份额，但可生物降解和可堆肥基材正以5.84%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按产品形式，薄膜和包装纸在2024年以44.53%的收入份额领先，而袋装产品正朝着2030年前6.76%的强劲复合年增长率迈进。
- 按终端用户行业，食品在2024年占据了28.45%的欧洲软包装市场规模，但医疗保健和制药是增长最快的细分市场，复合年增长率为7.42%至2030年。
- 按地理位置，德国在2024年获得了18.45%的欧洲软包装市场规模份额；波兰预计在2025-2030年间实现7.06%的复合年增长率扩张。
- 按分销渠道，直销渠道在2024年占据了55.54%的欧洲软包装市场规模份额，而间接渠道显示出更快的4.56%复合年增长率。
欧洲软包装市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 由欧盟循环经济目标驱动的可回收单一材料薄膜需求激增 | +0.8% | 欧盟范围内，在德国和荷兰最强 | 中期（2-4年） |
| 电商加速增长提升对软包装邮寄和保护格式的需求 | +0.6% | 西欧核心地区，扩展至东欧 | 短期（≤ 2年） |
| 消费者转向便利和分量控制产品推动软包装袋装采用 | +0.4% | 欧盟各城市中心，由英国和德国领导 | 长期（≥ 4年） |
| 高阻隔共挤压技术进步提升即食食品保质期 | +0.3% | 德国、法国、意大利的食品加工中心 | 中期（2-4年） |
| 数字和混合印刷技术渗透率上升实现短版印刷和大规模个性化 | +0.2% | 德国、意大利、波兰的制造中心 | 短期（≤ 2年） |
| 使用蒸煮和立式袋装的欧洲宠物食品行业快速扩张 | +0.3% | 宠物拥有量增长地区：德国、英国、法国 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
由欧盟循环经济目标驱动的可回收单一材料薄膜需求激增
PPWR规定到2030年在欧洲销售的每个包装都必须是可回收的，促使转换商将多层结构重新设计为能够通过机械回收流的单一材料格式。雀巢报告称，用于宠物食品的聚丙烯蒸煮袋可节约60%的碳足迹，而Saica Flex计划到2025年推出整合消费后回收材料的完全可回收产品组合。纸张豁免于回收成分配额为纸基替代品（如科勒纸业的NexPlus阻隔生产线）提供了推动力。为了补偿多层性能损失，供应商正在测试ORMOCER和其他无机涂层，这些涂层可将PP基材上的氧气透过率降低95%。扩展生产者责任费用现在对不可回收材料进行处罚，压缩了采用时间表。
电商加速增长提升对软包装邮寄和保护格式的需求
在线零售在许多欧盟市场继续实现两位数增长，刺激轻量化邮寄包装和保护薄膜的采用，这些产品可降低每包裹的运费成本。HP Indigo 200K等数字印刷机允许品牌为季节性或区域促销个性化外观图形，同时与柔版印刷相比减少设置浪费。Uteco的SapphireAQUA混合平台使用符合食品接触规定的低迁移水性墨水，以150米/分钟的速度印刷1,200 × 1,200 DPI。较小的电商品牌越来越多地外包履行，通过青睐与自动化包装线兼容的软包装格式的间接分销商引导更多量。
消费者转向便利和分量控制产品推动软包装袋装采用
城市生活方式、单人家庭和老龄化消费者正在推动食品品牌转向单份和即食产品。立式袋装比刚性罐装轻75%，大幅减少运输排放，并提供视线水平的货架影响，使其成为即食食品和宠物食品的首选包装。蒙迪的新FlexiBag Reinforced回答了高端食品制造商寻求既能承受蒸煮又是单一材料包装的需求。然而，对半硬质奶酪的最新测试表明，某些单一材料薄膜由于较高的氧气透过性可能会缩短保质期，引导投资转向先进涂层以缩小这一差距。 [1]ScienceDirect，"从多层系统转向可回收单一材料包装解决方案对分装半硬质奶酪保质期的影响，"sciencedirect.com
高阻隔共挤压技术进步提升即食食品保质期
即食食品生产商需要在不使用防腐剂的情况下能够维持12-18个月常温稳定的包装。埃克森美孚等树脂制造商结合特种聚乙烯和粘合层创建共挤压结构，在不使用金属化的情况下提供热阻性和高阻隔性。[2]埃克森美孚化学，"事实表：具有高性能的热成型阻隔包装薄膜，"exxonmobilchemical.comEVOH仍然是首选阻隔层，尽管可回收性限制正在引导研究转向最小厚度涂层。Südpack推出了用于新鲜意大利面的可回收枕式包装，展示了以更低碳足迹实现阻隔性能的途径
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的欧盟塑料和包装废物法规增加合规成本 | -0.5% | 欧盟范围内，特别影响较小制造商 | 短期（≤ 2年） |
| 多层薄膜有限的回收基础设施阻碍循环目标 | -0.3% | 设施有限的东欧和农村地区 | 长期（≥ 4年） |
| 能源危机后聚烯烃和铝箔价格波动影响利润率 | -0.4% | 全球影响，在德国和意大利制造中心最强 | 中期（2-4年） |
| 可持续发展意识品牌中来自刚性可回收替代品的竞争压力 | -0.2% | 西欧高端市场，由德国和荷兰领导 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的欧盟塑料和包装废物法规增加合规成本
较小的转换商面临巨大投资以认证可回收性、整合再生树脂并重新设计图形以满足统一标签要求。不合规包装的扩展生产者责任费用可能使交付成本增加50%或更多，在新生产线投产前压缩利润率。2026年生效的PFAS禁令将迫使食品包装纸防油涂层的重新配方，而2028年生效的标签规则推动数千个SKU的艺术品更换。
多层薄膜有限的回收基础设施阻碍循环目标
在奥地利先进的废物系统中回收的多层薄膜中只有25.7%实际进行机械回收，大多数量被转向能源回收。[3]MDPI聚合物，"奥地利废物管理中多层薄膜的潜在回收潜力，"mdpi-res.com化学回收试点工厂确实存在，但在扩大规模前需要大量资本和监管许可。回收设计与现实世界收集之间的滞后威胁着循环目标，特别是对于分拣线仍然资金不足的东欧农村地区。
细分分析
按材料类型：塑料主导地位面临可持续替代品挑战
塑料在2024年贡献了62.43%的欧洲软包装市场份额，凭借聚乙烯在食品和电商生产线中的成本性能优势。石油基基材今天保持领导地位，但欧洲软包装市场正在见证对生物基和可堆肥薄膜的浓厚兴趣，这些薄膜以5.84%的复合年增长率扩张，因为品牌商追求PPWR一致性。纸张和纸板享有回收成分配额豁免，科勒纸业等供应商正在其达到81.5%回收率的阻隔涂层等级方面取得进展。金属化结构仍然服务于绝对阻隔规则的制药和高端食品，但由于细分需求，在很大程度上与量变化隔离。PET化学回收计划，包括解聚为类似原料的原料，旨在到2027年确保食品级树脂流，这一里程碑可能在不断上升的回收成分目标中稳定PET的地位。
欧洲软包装市场参与者正在试验混合层压板，将传统聚烯烃层与可生物降解涂层配对，以在保质期内保持密封完整性的同时加速土壤分解。BOPP仍然是透明零食薄膜的主力，而CPP由于其密封性而受到蒸煮盖材的青睐。生物塑料目前只占总吨位的一小部分，正在从可堆肥购物袋转向具有PLA、PBAT和淀粉混合的高阻隔结构。转换商预计只有在2028年之后，在原料规模化和刺激需求的法规待定下，才能与化石基等级实现成本平价。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按产品类型：袋装加速而薄膜保持量领导地位
薄膜和包装纸在2024年承担了44.53%的欧洲软包装市场份额，因为它们服务于烘焙、奶酪和工业组件等高量类别。尽管如此，袋装正在实现2030年前6.76%的复合年增长率，受到可蒸煮宠物食品包装和适合外出消费者生活方式的可微波即食食品的推动。立式格式改善货架利用率和品牌可见性，零售商以优质位置奖励。雀巢的可回收蒸煮袋说明品牌如何在保持性能的同时将碳足迹减少60%相比传统结构包装文摘。
袋装格式继续主导农业种子、肥料和DIY市场，其中散装重量限制了薄壁替代品的吸引力。数字印刷的兴起允许转换商在不损害单位经济性的情况下在5,000单位以下的批量中提供SKU级定制，鼓励小众美食品牌在其生命周期早期采用袋装包装。包装纸和收缩套标仍然作为饮料和制药中的防篡改解决方案保持相关性，但面临可回收性审查。欧洲宠物拥有量的两位数增长进一步支撑了对保证产品新鲜度和香气保护的蒸煮和立式袋装的需求。
按终端用户行业：医疗保健引领增长而食品保持规模
食品仍然代表最大的收入块，但欧洲软包装市场现在被实现7.42%复合年增长率的医疗保健应用超越。人口老龄化和慢性病患病率上升推动泡罩条和小袋需求，而严格的制药法规允许继续使用在其他地方可能受到限制的复杂阻隔薄膜。软包装通过日历化设计和单剂量帮助制药商改善患者依从性，这些优势是刚性瓶装无法实现的。
饮料企业正在测试可回收的软饮料袋装作为HDPE瓶装的轻量化替代品，尽管押金返还制度使经济学复杂化。化妆品品牌正在试验嵌套在刚性外包装中的可补充袋装，以在2027年里程碑之前实现废物减少承诺。工业用户仍然忠于FFS（成型-填充-密封）薄膜和重型袋装，理由是可生物降解基材尚未匹配的机械强度和防潮性。绿色转型议程正在诱导化学生产商检查用于水处理产品的可溶性薄膜小袋，这一细分市场预计在2026年后危险标签豁免变得清晰后会增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按分销渠道：直销领先尽管间接增长
技术复杂性和严格验证协议使直销成为高阻隔医疗和食品客户的首选路线，在2024年保持55.54%的渠道主导地位。然而，随着小型挑战者品牌如雨后春笋般涌现，间接分销商正以4.56%的复合年增长率加速，利用代发货和第三方物流在不拥有库存的情况下进入新的欧盟国家。欧洲软包装市场奖励那些提供在线门户进行订单跟踪、模板下载和生命周期分析计算器的转换商，这些功能越来越多地捆绑到直销关系中。
即将到来的PPWR合规审计刺激更紧密的转换商-品牌合作，促进在可回收性声明、可追溯性和启用QR码的处置说明方面的直接咨询。分销商正在通过提供艺术品适应、法规指导和联合包装合作伙伴关系重新定位自己，以便在仅有低价值交易利润率不再足够的环境中保持相关性。东欧呈现混合模式，其中靠近生产集群提升直销，但分散的零售仍然需要批发商参与以确保货架空间。
地理分析
德国凭借其强大的食品、化工和制药部门以18.45%的收入份额在2024年锚定欧洲软包装市场，这些部门需要复杂的阻隔解决方案。当地转换商受益于最先进的回收基础设施和早期采用单一材料层压板，这些因素帮助全球品牌在德国试点新的生态设计，然后在整个欧盟推广。强劲的研发激励和机械制造专业知识将该国定位为数字印刷和共挤压设备制造中心，深化其对成本较低同行的竞争护城河。
波兰正以7.06%的复合年增长率前进，是该地区最快的，因为跨国快消品公司将生产东移以利用较低的劳动力成本，同时保持在单一市场内。对高产量吹膜生产线的投资加上熟练的工程劳动力使波兰转换商能够以西欧质量基准交付。政府的循环经济路线图旨在到2028年将机械回收能力扩大到每年100万吨，这应该缓解PPWR合规的回收材料短缺。
南欧国家--意大利和西班牙--受益于充满活力的食品加工集群和不断上升的电商采用率。然而，农村集水区的回收差距使收集率低于欧盟27国平均水平，促使欧盟凝聚基金项目投入智能分拣和化学回收试点。英国在脱欧后监管分歧的情况下仍然是一个重要市场；它已经规定到2027年3月对所有软包装薄膜进行路边收集，加速适合路边回收的PE/PE层压板试验。
比荷卢和北欧国家继续在可持续发展领导力方面超越其体重，荷兰达到81.5%的纸张回收率，为冷藏食品和糖果通道中的纸基软包装开辟了途径。法国是主要乳制品和奢侈化妆品集团的所在地，正在探索小袋和包装纸的押金返还选项，这一政策可能在十年内重塑一次性包装经济学。新兴的巴尔干和波罗的海市场在基础设施方面落后，但为转换商安装最新一代单一材料生产线和跨越传统多层产能提供了绿地机会。
竞争格局
最近的大型交易--索诺科39亿美元收购Eviosys和安姆科-贝瑞合并--指向在更广泛的产品组合中分摊PPWR合规成本的规模驱动。专利格局正在转向纸基和可回收阻隔技术，如安姆科的AmFiber平台，它锁定IP优势，同时与零售商的塑料减少承诺产生共鸣。
蒙迪通过收购舒马赫包装资产扩展其西欧足迹，旨在将牛皮纸一体化与转换知识相结合，以实现更快的交货时间。康斯坦蒂亚软包装在One Rock Capital新所有权下预计将加速数字印刷和可回收层压板的资本支出。区域专家--Eco Flexibles、Südpack和Saica Flex--利用靠近当地食品品牌、快速周转和咨询销售来确保较大参与者可能不感兴趣的高价值项目。
技术差异化正在成为决定性杠杆：HP Indigo、Uteco和博斯特印刷机安装在2024年同比激增18%，使转换商能够为直销消费者初创公司要求的微批量SKU提供服务。阻隔涂层公司正在与化学公司合作，将等离子体、ALD或溶胶-凝胶层工业化，以取代铝箔。拥有既定回收联盟的转换商，如CEFLEX联盟成员资格，正在赢得急于在立法截止日期之前达到自愿2025年塑料足迹目标的零售商的RFP。
欧洲软包装行业领导者
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安姆科
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蒙迪集团
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Wipak集团
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芬欧汇川
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康斯坦蒂亚软包装
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：Wendel集团完成向One Rock Capital Partners出售康斯坦蒂亚软包装
- 2025年2月：蒙迪同意收购舒马赫包装的西欧包装资产
- 2025年2月：蒙迪推出FlexiBag Reinforced，一种成本高效的单一材料袋装解决方案
- 2025年1月：安姆科获得AmFiber Performance Paper的欧洲专利，一种高阻隔可回收包装
欧洲软包装市场报告范围
软包装是一种使用非刚性材料包装产品的方法，允许更经济和可定制的选择。软包装在填充或使用过程中可以轻易改变形状。该分析基于通过二次和一次研究获得的市场洞察。市场还涵盖了在驱动因素和约束因素方面影响欧洲软包装市场增长的主要因素。
欧洲软包装市场按材料类型（聚乙烯(PE)、双向拉伸聚丙烯(BOPP)、流延聚丙烯(CPP)、聚氯乙烯(PVC)、PET和其他材料类型）、产品类型（袋装、包装袋、包装薄膜（PE基、BOPET、CPP和BOPP、PVC）和其他产品类型）、终端用户行业（食品（冷冻食品、乳制品、水果和蔬菜、其他食品产品）、饮料、医疗保健和制药、化妆品和个人护理以及其他终端用户行业）、国家（西欧（英国、德国、法国、意大利、西班牙、西欧其他地区）、东欧和中欧（波兰、捷克共和国、罗马尼亚、匈牙利、东欧和中欧其他地区））进行细分。市场规模和预测以价值美元为所有上述细分提供。
| 塑料 | 聚乙烯(PE) |
| 双向拉伸聚丙烯(BOPP) | |
| 流延聚丙烯(CPP) | |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | |
| 聚苯乙烯(PS)和发泡聚苯乙烯(EPS) | |
| 其他塑料类型 | |
| 纸张和纸板 | |
| 金属 | |
| 可生物降解和可堆肥材料 |
| 袋装 |
| 包装袋 |
| 薄膜和包装纸 |
| 其他产品类型 |
| 食品 |
| 饮料 |
| 医疗保健和制药 |
| 化妆品和个人护理 |
| 工业 |
| 其他终端使用行业 |
| 直销 |
| 间接销售 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 欧洲其他地区 |
| 按材料类型 | 塑料 | 聚乙烯(PE) |
| 双向拉伸聚丙烯(BOPP) | ||
| 流延聚丙烯(CPP) | ||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | ||
| 聚苯乙烯(PS)和发泡聚苯乙烯(EPS) | ||
| 其他塑料类型 | ||
| 纸张和纸板 | ||
| 金属 | ||
| 可生物降解和可堆肥材料 | ||
| 按产品类型 | 袋装 | |
| 包装袋 | ||
| 薄膜和包装纸 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按终端用户行业 | 食品 | |
| 饮料 | ||
| 医疗保健和制药 | ||
| 化妆品和个人护理 | ||
| 工业 | ||
| 其他终端使用行业 | ||
| 按分销 | 直销 | |
| 间接销售 | ||
| 按国家 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
欧洲软包装市场目前的规模是多少？
欧洲软包装市场规模在2025年达到816.2亿美元，预计到2030年将攀升至949.6亿美元。
哪种产品形式增长最快？
袋装产品以6.76%的复合年增长率扩张至2030年，主要由宠物食品和即食食品应用驱动。
新的欧盟可回收成分规定有多严格？
包装和包装废物法规(PPWR)要求到2030年塑料包装中含有30%的可回收成分，并规定到同年在欧盟市场上投放的所有包装都必须是可回收的。
为什么医疗保健包装比食品增长更快？
人口老龄化和慢性病患病率提升对泡罩包装和单剂量包装的需求，推动医疗相关软包装以7.42%的复合年增长率增长。
哪个国家提供最大的增长潜力？
波兰预计到2030年将实现7.06%的复合年增长率，受益于具有成本竞争力的制造业以及邻近西欧需求中心的优势。
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