欧洲油脂市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 29.59 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 34.89 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.35% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
智研咨询欧洲油脂市场分析
欧洲油脂市场规模在2025年估值为295.9亿美元，预计到2030年将达到348.9亿美元，复合年增长率为3.35%。市场增长动力源于多样化的产品组合，传统动物油脂与不断扩大的植物油选择相协调，植物油在超市货架上日益占据中心地位。消费者对更健康、更可持续食品选择的偏好不断增长，显著影响了向植物油的转变。此外，对特种油类的需求不断增长，如橄榄油、牛油果油和椰子油，进一步推动了市场增长。产品配方创新，包括开发富含维生素和欧米茄-3脂肪酸的强化油类，也为市场扩张做出了贡献。市场受到不断演变的饮食趋势、促进更健康替代品的监管框架以及整个地区对植物性饮食的日益采用所影响。此外，食品加工业在推动需求方面发挥着关键作用，因为油脂是各种加工食品的必需成分，包括烘焙食品、零食和糖果。
关键报告要点
- 按产品类型，油类在2024年占据了欧洲油脂市场59.44%的份额，同时以最快的5.97%复合年增长率增长至2030年。
- 按应用，食品在2024年占据59.12%的收入份额；动物饲料预计到2030年将实现5.77%的复合年增长率。
- 按来源，植物性投入在2024年获得86.43%的份额，而动物性脂肪在2030年前实现最高的6.03%复合年增长率。
- 按地理位置，意大利在2024年以14.51%的收入份额领先，而德国在预测期间录得4.70%的复合年增长率。
欧洲油脂市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 烘焙和糖果业对特种油脂需求增长 | +0.6% | 西欧，波及中欧 | 中期 (2-4 年) |
| 脂肪改性技术进步 | +0.4% | 德国、荷兰、法国 | 长期 (≥ 4 年) |
| 清洁标签和天然成分日益受欢迎 | +0.5% | 全欧洲，北欧国家最强 | 短期 (≤ 2 年) |
| 有机和非转基因成分需求增加 | +0.3% | 德国、法国、奥地利 | 中期 (2-4 年) |
| 加工技术进步 | +0.4% | 西欧各工业中心 | 长期 (≥ 4 年) |
| 向植物性饮食转变 | +0.7% | 北欧和西欧 | 短期 (≤ 2 年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
烘焙和糖果业对特种油脂需求增长
对特种油脂需求的增长是市场的重要驱动力。特种油脂因其功能优势越来越多地用于烘焙和糖果产品中，如增强质地、改善保质期和提供更好的口感。此外，欧洲糖果业正在稳步增长，瑞士和德国等国家的人均巧克力消费量在全球处于最高水平。国际贸易中心贸易图显示，欧洲可可豆进口从2022年的89.8亿美元激增至2024年预计的205.9亿美元 [1]来源：国际贸易中心贸易图，"可可豆进口价值 (HS代码：180100)"，www.trademap.org，突显了对可可基产品需求的增加，这直接推动了巧克力生产中对特种油脂的需求。这一趋势预计将促进特种油脂的采用，因为制造商致力于满足消费者对优质产品的偏好。此外，烘焙和糖果产品中对清洁标签和植物性成分需求的增长正在推动特种油脂的创新。这些因素共同促进了欧洲油脂市场中特种油脂细分市场的强劲增长。
脂肪改性技术进步
脂肪改性技术的进步正在推动欧洲油脂市场的增长。这些技术创新使制造商能够生产具有改进功能性、稳定性和营养特性的油脂。增强的脂肪改性技术，如酯交换、分馏和氢化，允许定制脂肪以满足特定的消费者和工业需求。例如，酯交换有助于创造无反式脂肪产品，解决健康问题和监管要求。此外，分馏工艺被用于将脂肪分离成具有不同熔点的成分，迎合糖果、烘焙和其他食品行业的应用。这些技术的持续发展不仅提高了产品质量，还扩大了油脂在各个行业的应用范围，进一步推动了欧洲市场的增长。
清洁标签和天然成分日益受欢迎
清洁标签和天然成分日益受欢迎是欧洲油脂市场的重要驱动力。消费者越来越寻求产品标签的透明度，偏爱含有天然、最少加工成分而不含人工添加剂或防腐剂的产品。根据荷兰企业局外交部的研究，清洁标签产品预计将在2025年和2026年构成产品组合的70%以上，相比2021年的52%有所增加 [2]来源：荷兰企业局外交部，哪些趋势提供机遇
，www.cbi.eu。消费者偏好的这种转变正在推动制造商重新配制产品以满足这些需求。此外，对健康和保健趋势认识的不断提高进一步推动了油脂市场中清洁标签和天然成分的采用。公司正在利用这一趋势来区分其产品并迎合注重健康消费者不断变化的需求，从而推动预测期内的市场增长。
向植物性饮食转变
植物性饮食采用的增长已成为欧洲油脂市场的重要驱动力。这一趋势从根本上改变了需求模式，消费者越来越寻求传统动物性产品的更健康、更可持续的替代品。对与植物性饮食相关的环境问题、道德考虑和健康益处认识的提高推动了这种转变。结果，整个地区的植物性食品销售经历了大幅增长，推动了油脂市场的创新和多样化。制造商通过推出各种植物油，如橄榄油、向日葵油和菜籽油，来迎合注重健康和环保意识消费者不断变化的偏好。这种转变预计将在预测期内继续影响市场动态。
约束影响分析
| 约束 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 欧盟标签和食品安全标准严格规定 | -0.4% | 全欧洲，德国、法国合规负担最重 | 短期 (≤ 2 年) |
| 动物脂肪健康问题 | -0.3% | 北欧和西欧 | 中期 (2-4 年) |
| 棕榈油环境问题 | -0.5% | 全欧洲，特别是荷兰、德国 | 长期 (≥ 4 年) |
| 过敏原和营养限制 | -0.2% | 全欧洲监管框架 | 中期 (2-4 年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟标签和食品安全标准严格规定
欧洲油脂市场因监管复杂性的增加而面临重大约束。欧洲监管机构已加强管控，推出一系列重叠框架，限制了市场灵活性并推高了合规成本。欧盟委员会关于法规(EU) No 1169/2011的指令要求详细的过敏原标签和营养披露，这一举措对油脂行业具有重要意义，特别是那些具有复杂成分组成的产品。这些要求要求制造商投资先进的标签系统并确保精确的成分追踪，进一步升高了运营费用。此外，围绕矿物油碳氢化合物的法规增加了合规挑战。欧盟设定了根据脂肪含量变化的污染阈值，需要复杂的测试协议来满足这些标准。总的来说，这些监管措施通过对行业参与者施加更高成本和运营复杂性来约束市场增长。
动物脂肪健康问题
与动物脂肪消费相关的健康问题是欧洲油脂市场的重要约束。过量摄入饱和脂肪（主要存在于动物脂肪中）与心血管疾病风险增加有关。英国心脏基金会报告显示，2023年心血管疾病在英国夺去了约174,693人的生命 [3]来源：英国心脏基金会，"英国概况-2025年1月"，www.bhf.org.uk。此外，欧盟委员会关于营养和健康的报告强调，高饱和脂肪饮食导致整个地区肥胖、2型糖尿病和其他非传染性疾病患病率上升。欧洲心脏网络也强调，动物脂肪的高消费是心脏病发病率上升的主要因素，心脏病仍然是欧洲死亡的主要原因之一。此外，作为欧洲绿色协议一部分的欧盟"从农场到餐桌"战略鼓励向更健康、更可持续的饮食转变，包括减少动物性产品的消费。这一政策倡议与消费者意识的增长和对植物性替代品需求的增加相一致，进一步对动物脂肪细分市场施压。
细分分析
按产品类型：油类通过加工创新占主导地位
2024年，油类占欧洲油脂市场59.44%的份额，突显了它们在塑造市场整体动态中的关键作用。该细分市场预计到2030年将以5.97%的强劲复合年增长率增长，超过整体市场的增长。这一增长轨迹突显了油类在广泛应用中的多样性和不可或缺性，包括食品、工业流程和动物饲料。这些油类不仅对烹饪目的至关重要，在工业应用中也发挥重要作用，如生物燃料生产和化妆品，进一步巩固了它们在欧洲市场的重要性。
在油类类别中，向日葵油表现突出，特别是在东欧，在那里获得了重要的市场份额。这一增长很大程度上归因于该地区强大的本地生产能力，确保了稳定的供应和相比进口替代品的竞争定价。脂肪，市场的另一个细分，继续在该地区食品工业中发挥重要作用。它们广泛用于烘焙产品、糖果和加工食品，迎合消费者不断变化的偏好。脂肪也是人造黄油和起酥油生产不可或缺的，这些在家庭和商业烘焙中都广泛使用。对特种脂肪的需求，如用于巧克力生产和其他优质应用的脂肪，也在上升，这是由对食品行业产品质量和创新日益关注推动的。
按来源：植物性占主导地位，动物性加速发展
2024年，欧洲油脂市场见证了植物性来源获得主导地位的86.43%份额。这一重要市场份额突显了成熟供应链的实力以及消费者对植物油日益增长的倾向。对植物性油脂需求主要由其在各种应用中的多样性推动，包括烹饪、烘焙和加工食品生产。此外，对与植物性产品相关健康益处认识的提高以及素食和纯素饮食采用的增加进一步促进了该细分市场的增长。各种植物油的可获得性，如橄榄油、向日葵油和菜籽油，也促进了它们在整个地区的广泛接受。
另一方面，动物性细分市场预计到2030年将以6.03%的显著复合年增长率增长，在增长率方面超过植物性对手。该细分市场的扩张由其在食品加工和工业用途中的利基应用推动，动物脂肪在其中发挥关键作用。尽管植物油占主导地位，动物性脂肪，如猪油和牛脂，由于其独特特性，包括风味增强和食品产品质地改善，继续有需求。此外，工业部门在生物柴油、肥皂和其他非食品应用生产中利用动物脂肪，为该细分市场的稳定增长做出贡献。
按应用：食品行业领先，工业用途获得进展
2024年，食品应用主导了欧洲油脂市场，占59.12%的份额。这种主导地位主要由糖果细分市场推动，该市场对特种脂肪表现出重大需求。消费者对优质和纵容糖果产品偏好的增加进一步推动了该细分市场中特种脂肪的采用。此外，食品产品中清洁标签和植物性成分的增长趋势为各种食品应用中对特种脂肪的持续需求做出了贡献。烘焙行业在推动需求方面也发挥关键作用，因为特种脂肪被广泛用于增强烘焙食品的质地、保质期和风味。
动物饲料细分市场尽管市场份额较小，但预计将以最快的速度增长，预计到2030年将实现5.77%的复合年增长率。这一增长归因于欧洲肉类消费的增加，这导致了对提高饲料效率和确保更好动物健康结果的高度关注。在动物饲料配方中越来越多地采用高质量油脂以增强营养价值和优化畜牧生产力，预计将在预测期内推动该细分市场的扩张。此外，畜牧农户对在饲料中加入特种油脂益处认识的增长，如改善能量密度和更好消化，进一步支持该细分市场的增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
2024年，意大利在欧洲油脂市场中占有重要的14.51%份额，这得益于其强劲的橄榄油生产和消费。意大利以其高质量橄榄油而闻名，这是其料理的主食和关键出口产品，有助于其主导市场地位。此外，该国对传统和有机生产方法的关注进一步增强了其声誉和市场份额。意大利橄榄油产业受益于政府支持和促进可持续农业实践的倡议，这些帮助维持了其竞争优势。此外，对地中海饮食全球需求的增加，其中大量使用橄榄油，巩固了意大利的市场地位。
与此同时，德国预计在预测期内将以4.70%的预计复合年增长率超越。德国的增长归因于对更健康油类替代品需求的增加，如菜籽油和向日葵油，以及该国植物性饮食趋势的上升。例如，德国市场见证了冷榨油消费的激增，这些被认为是更健康的选择，因为其加工最少。此外，德国对可持续性和环境意识的强烈关注导致了对本地采购和有机油类的日益偏好。德国纯素主义的兴起，得到如纯素一月等倡议和植物性食品产品可获得性的支持，进一步推动了对植物性油脂的需求，如椰子油、牛油果油和亚麻籽油。
英国在欧洲油脂市场中也发挥着重要作用。英国市场受到加工和便利食品日益受欢迎的推动，这些需要各种油脂作为成分。此外，健康和保健意识的提高导致了对低脂和无反式脂肪产品需求的增加，进一步塑造了市场动态。西班牙，市场的另一个关键参与者，是橄榄油生产的全球领导者，占世界供应的重要部分。该国有利的气候和广泛的橄榄园支持其在该细分市场的主导地位。此外，西班牙强大的出口网络确保其橄榄油到达国际市场，巩固了其在欧洲的市场份额。
竞争格局
在欧洲油脂市场中，存在中等程度的分散，其特点是全球领导者和地区专家的结合。竞争格局由采用各种策略获得竞争优势的公司塑造。战略整合、收购和合作伙伴关系是市场参与者采用的关键方法，以扩展其特种油脂产品组合并加强在该地区的立足点。例如，嘉吉一直积极收购较小公司以增强其产品供应和地区影响力，而邦吉则专注于与本地供应商的合作伙伴关系，以确保原材料的稳定供应并提高运营效率。
此外，可持续性已成为在欧洲油脂市场运营的公司的关键关注领域。随着消费者意识的增强和欧盟对环境影响严格规定的实施，公司正在优先发展可持续供应链。例如，丰益国际已在可持续棕榈油生产方面进行了重大投资，而AAK承诺到2025年采购100%可持续棕榈油。这些倡议旨在解决环境问题、减少碳足迹并增强品牌声誉。此外，公司还采用可追溯性措施确保供应链透明度，这已成为影响消费者购买决定的关键因素。
产品供应创新是塑造市场竞争格局的另一个重要驱动力。公司大量投资研发以迎合利基应用和新兴消费趋势。例如，对植物性和纯素产品需求的上升促使公司开发传统动物性脂肪的替代品。此外，功能性食品日益受欢迎鼓励公司开发富含欧米茄-3脂肪酸和其他促进健康成分的油脂。
欧洲油脂行业领导者
-
嘉吉公司
-
邦吉有限公司
-
阿丹米食品公司
-
丰益国际有限公司
-
奥兰国际有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年6月：OMV在奥地利施韦夏特炼油厂启动了其共处理设施。该公司投资近2亿欧元，使最多16万吨液体生物质转化为优质可再生氢化植物油成分成为可能。
- 2024年2月：Bioplanete建立了欧洲第一家纯有机油厂，称为Moog油厂。该设施专门生产BIO PLANÈTE品牌有机油，其制造符合高质量标准并迎合对有机产品日益增长的需求。
- 2023年7月：食用油有限公司(EOL)在其位于伦敦东南部的Erith和Belvedere厂址完成了一项重大投资倡议。这次升级包括安装四个新油罐。在相邻的Belvedere厂址，EOL成功安装并调试了四个新油罐，每个容量为6万升，标志着公司储罐农场容量的显著提升。
欧洲油脂市场报告范围
脂肪和油都是脂类，是储存能量的复杂分子。关键区别在于它们在室温下的状态：脂肪是固体，而油是液体。两者都由甘油三酯组成，甘油三酯是甘油和三种脂肪酸的酯。
欧洲油脂市场按类型细分为脂肪、油、应用、来源和国家。基于脂肪，市场细分为黄油、牛脂、猪油和特种脂肪。基于油，市场细分为大豆油、菜籽油、棕榈油、椰子油、橄榄油、棉籽油、向日葵籽油和其他。基于应用，市场细分为食品、工业和动物饲料。基于来源，市场细分为植物性和动物性。基于国家，市场细分为德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和欧洲其他地区。对于每个细分市场，市场规模和预测基于价值（百万美元）进行。来源：https://www.mordorintelligence.com/zh-CN/industry-reports/north-america-coffee-market
| 脂肪 | 黄油 |
| 牛脂 | |
| 猪油 | |
| 特种脂肪 | |
| 油类 | 大豆油 |
| 菜籽油 | |
| 棕榈油 | |
| 椰子油 | |
| 橄榄油 | |
| 棉籽油 | |
| 向日葵籽油 | |
| 其他 |
| 食品 | 糖果 |
| 烘焙 | |
| 乳制品 | |
| 其他 | |
| 工业 | |
| 动物饲料 |
| 植物性 |
| 动物性 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 欧洲其他地区 |
| 按类型 | 脂肪 | 黄油 |
| 牛脂 | ||
| 猪油 | ||
| 特种脂肪 | ||
| 油类 | 大豆油 | |
| 菜籽油 | ||
| 棕榈油 | ||
| 椰子油 | ||
| 橄榄油 | ||
| 棉籽油 | ||
| 向日葵籽油 | ||
| 其他 | ||
| 按应用 | 食品 | 糖果 |
| 烘焙 | ||
| 乳制品 | ||
| 其他 | ||
| 工业 | ||
| 动物饲料 | ||
| 按来源 | 植物性 | |
| 动物性 | ||
| 按国家 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
欧洲油脂市场的当前价值是多少？
市场在2025年为295.9亿美元，预计到2030年将达到348.9亿美元。
哪种产品类型在欧洲油脂市场中领先？
油类以2024年59.44%的收入份额占主导地位，并显示到2030年最快的5.97%复合年增长率。
为什么特种脂肪在欧洲获得关注？
烘焙和糖果制造商正在采用匹配可可脂性能同时缓解成本波动的定制脂肪，推动优质增长。
欧盟法规如何影响市场动态？
更严格的污染物、标签和毁林法规提高了合规成本，有利于更大的综合处理商并加速产品重新配制。
页面最后更新于:
