欧洲电子烟市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 11.23 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 14.86 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.77% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报欧洲电子烟市场分析
欧洲电子烟市场规模在2025年价值为112.3亿美元，预计到2030年将增长至148.6亿美元，复合年增长率为5.77%。这一增长突显了蒸汽产品从小众替代品转变为广泛接受类别的转变，得到了欧洲多个公共卫生机构的支持。需求增长主要受减害证据、产品可获得性改善以及英国和一些中东欧国家支持性法规等因素推动。然而，市场面临挑战，包括欧盟内部法规不一致、较高的消费税以及非法一次性蒸汽产品的泛滥。这些问题使公司在市场中的运营变得更加复杂，并强调了遵守严格合规措施的重要性。随着传统烟草公司和新兴技术驱动企业竞相脱颖而出，市场竞争正在加剧。公司专注于创新，如科学支持的产品声明、先进的线圈技术以及防止青少年接触蒸汽产品的措施。欧洲电子烟市场适度整合，全球烟草巨头、硬件创新者和区域参与者在市场份额和货架空间方面展开竞争。
报告要点
- 按地理位置，英国以43.61%的份额领导2024年欧洲电子烟市场；西班牙预计将以5.50%的最快复合年增长率增长至2030年。
- 按产品类型，电子烟设备在2024年占收入的85.28%，而电子烟液有望在到2030年期间以5.33%的复合年增长率增长。
- 按类别，封闭式系统在2024年控制了76.83%的销售额；开放式系统预计将以5.25%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按终端用户，男性在2024年占用户群的66.89%，但女性构成了增长最快的群体，复合年增长率为5.51%至2030年。
- 按分销渠道，线下零售在2024年产生了69.14%的收入，而线上销售预计将在到2030年期间以6.12%的复合年增长率上升。
欧洲电子烟市场趋势与洞察
驱动因素影响表
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 口味的 可获得性和多样性 | +1.2% | 在英国、荷兰、德国 最强 | 中期 （2-4年） |
| 关键市场 支持性监管立场 | +0.9% | 英国、 捷克共和国、希腊和匈牙利新兴市场 | 长期 （≥4年） |
| 公共卫生 活动和意识项目 | +0.7% | 英国、 法国、瑞典，在全欧盟范围内扩展 | 中期 （2-4年） |
| 健康意识 增强和减害认知提高 | +0.8% | 在北欧 特别强劲 | 长期 （≥4年） |
| 技术 进步和产品创新 | +0.6% | 由英国、德国、 荷兰领先 | 短期 （≤2年） |
| 社交媒体 和网红营销 | +0.4% | 在年轻 人群中影响最强 | 短期 （≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
健康意识增强和减害认知提高
健康意识和对减害日益关注的焦点正在推动电子烟在欧洲的使用增长。消费者正在远离传统烟草产品，选择危害较小的替代品。在2025年第一季度，菲利普莫里斯国际公司报告称，其总收入的42%来自无烟产品，在欧洲有强劲表现。这一增长得到了2024年底在几个欧盟市场推出IQOS Iluma等产品的支持。以低吸烟率著称的斯堪的纳维亚继续为有效和平衡的烟草监管树立榜样。在法国，Kumulus Vape与法国民意研究所（IFOP）合作进行的2024年调查显示，83%的蒸汽用户相比吸传统香烟体验到了健康改善和成本节约[1]来源：Kumulus Vape，IFOP 2025年Kumulus Vape调查突出了蒸汽产品的有效性，
kumulusvape.fr。增加这一势头的是，英美烟草在2025年初在几个欧洲国家推出了其Vuse Pro。
公共卫生活动和意识项目
欧洲各国政府越来越多地支持蒸汽产品作为帮助成年人戒烟的更安全替代品，同时也采取措施防止年轻人滥用。世界卫生组织欧洲地区的成人吸烟率全球最高，达28%，这突显了对有效替代品的需求[2]来源：世界卫生组织，全球而言，世卫组织欧洲地区成人烟草吸烟率最高（28%），
who.int。为解决这一问题，英国政府在2023年启动了"换取戒烟"项目，为100万成年吸烟者提供免费蒸汽入门套装和行为支持。英国政府报告称，蒸汽产品每年帮助额外5万至7万人戒烟。在专用蒸汽用户中，这一信心上升至85%，显示出对蒸汽作为解决方案日益增长的信任。然而，青少年试验蒸汽产品的情况也在增加。例如，在英格兰，11-15岁青少年中有四分之一尝试过蒸汽产品，这突显了对更好教育和意识的需求，根据英格兰国家卫生服务局（NHS）2024年的数据[3]来源：国家卫生服务局，NHS新调查显示，近十分之一的中学生目前使用蒸汽产品，
england.nhs.uk。展望未来，公共卫生活动必须专注于强调蒸汽产品对成年吸烟者益处的明确信息传递，同时教育年轻人其适当使用。
关键市场支持性监管立场
欧洲监管机构越来越多地制定政策，支持将电子烟作为帮助人们戒烟的有效工具，同时确保适当的安全措施到位。在英国，皇家内科医学院2024年4月的报告强调，蒸汽产品在帮助人们戒烟方面比传统尼古丁替代疗法更有效。这强化了英国使用证据促进减害的方法。同样，希腊已将减害纳入其国家烟草战略。自2020年以来，该国允许公司分享关于降低风险烟草产品的科学信息，为蒸汽企业创造了更有利的环境。匈牙利也采取了支持立场，根据欧盟烟草产品指令（TPD）将电子烟归类为消费品，这放宽了广告和产品通知规则。这些灵活政策允许蒸汽公司在限制较少的市场中成长，然后进入更严格的市场。
口味的可获得性和多样性
口味选择在帮助成年人坚持蒸汽并在欧洲戒烟方面发挥重要作用。在法国，Kumulus Vape与法国民意研究所（IFOP）合作进行的2024年调查显示，66%的法国蒸汽用户认为拥有各种口味对坚持蒸汽和成功戒烟至关重要。为满足这一需求，公司正在推出具有先进功能的创新产品。例如，CFU的UP2U多层烟弹系统提供分层口味释放，允许用户在一个设备中享受多种口味。同样，在2024年底在法国和德国推出的Voopoo Drag Bar Z700 SE提供紧凑设计和双口味功能，使用户能够在使用过程中切换口味，获得更个性化的体验。然而，欧洲各地更严格的法规，如斯洛文尼亚、芬兰和匈牙利的口味禁令，以及荷兰2024年将电子烟液限制为烟草口味的规则，正在推动公司适应。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 非法和 未经授权产品的可获得性 | -1.4% | 在德国、英国、 法国特别严重 | 短期 （≤2年） |
| 青少年蒸汽 担忧和相关限制 | -0.8% | 全欧洲，在比利时、 爱尔兰、法国影响最强 | 中期 （2-4年） |
| 蒸汽产品 税收 | -0.6% | 20个欧洲 国家，覆盖范围不断扩大 | 中期 （2-4年） |
| 健康担忧 和长期影响的不确定性 | -0.5% | 各国 强度不同 | 长期 （≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
非法和未经授权产品的可获得性
非法和未经授权蒸汽产品可获得性的增加正在为欧洲受监管的蒸汽市场在财务和公共卫生方面创造重大挑战。主要制造商正感受到压力。例如，英美烟草在其2024年财报电话会议中强调，非法一次性蒸汽产品的兴起是销量下降的主要因素。该公司指出，执法薄弱正在将消费者需求转向非法市场，而不是减少整体消费。监管措施，如口味禁令，可能无意中加剧这一问题。例如在魁北克，口味限制导致非法销售明显增加，因为消费者在合法市场之外寻求替代品。这种情况突显了需要更强有力和更协调的执法努力。海关机构、贸易标准当局和电子商务平台必须合作来弥补执法差距。没有这种合作，监管目标可能仍然无法实现，非法市场将继续增长。
青少年蒸汽担忧和相关限制
对青少年蒸汽使用的担忧在欧洲日益增长，导致更严格的法规正在改变蒸汽产品的设计、营销和销售方式。来自欧洲议会的数据显示，近三分之一的15岁青少年尝试过电子烟，这增加了政府采取行动的压力[4]来源：欧洲议会，全欧盟禁止调味和一次性蒸汽产品，
europarl.europa.eu。作为回应，比利时从2025年1月开始禁止一次性蒸汽产品，爱尔兰也在制定类似法律。这导致了整个地区产品可获得性的不一致。英国也在引入《烟草和蒸汽法案》，该法案提议对口味名称、包装设计和零售商许可进行更严格的规定。这些变化迫使制造商专注于支持成人戒烟同时也阻止青少年使用的品牌建设。虽然这些法规增加了合规成本和频繁的产品调整，但它们也为采用负责任做法的公司创造了机会。
细分分析
按产品类型：设备主导市场
2024年，设备主导了欧洲电子烟市场，占总销售额的85.28%。它们的吸引力在于温度控制和生物识别锁定等功能，为多样化的消费群体提供长期价值。这些可定制功能迎合新手和有经验的用户，增强整体蒸汽体验。与此同时，电子烟液以5.33%的复合年增长率激增，受可充填蒸汽系统日益增长趋势推动，特别是在法规打击一次性产品的情况下。向可充填系统的转变不仅符合可持续发展目标，还为消费者提供更多样的口味和尼古丁强度。2030年的预测表明，虽然设备收入将保持在120亿美元以上，但电子烟液将在支撑企业客户保留和生命周期价值方面发挥关键作用。
技术进步，包括增强功率芯片、快充电池和防漏烟弹，延长了蒸汽设备的使用寿命，抑制了更换频率。这些进步不仅提高了设备可靠性，还增强了用户便利性，使蒸汽更易获得和更有吸引力。然而，这一演变为公司转向更高利润率的配件和高端组件（如先进线圈）铺平了道路。深入模块化系统的品牌既能从硬件销售中获益，也能从电子烟液购买的经常性收入流中受益。但是，它们面临监管合规的复杂挑战，因为烟草产品指令下的任何设计更新都需要重新认证，使运营复杂化并增加成本。
按类别：封闭式系统保持控制
2024年，封闭烟弹占据了76.83%的收入主导份额，凭借其用户友好性和可靠性能突显了广泛吸引力。这些系统在欧洲电子烟领域占据领先地位，迎合了偏爱预充烟弹便利性的用户。通过集成烟弹锁定技术，封闭烟弹系统不仅保护电子烟液质量，还阻止未经授权的重新充填。这种保障在监管审查加强的情况下变得突出，特别是在口味禁令重塑市场的情况下。便利性和可靠性的结合使封闭烟弹成为消费者的首选，强化了它们作为主要收入生成器的地位。
相反，开放式雾化器正在开拓利基市场，特别是在重视成本效益和口味定制的资深用户中。以5.25%复合年增长率的增长速度，这些系统在更挑剔的市场细分中产生共鸣。开放式雾化器赋予用户使用多样化电子烟液重新充填的能力，增强灵活性并个性化蒸汽体验。响应这一趋势，领先品牌正在扩大产品线，引入开放式系统设备来补充其已建立的封闭烟弹。一个例子是Hangsen，其BAR系列盐尼古丁电子烟液专为可充填烟弹量身定制，推动用户选择可持续选择而非一次性产品。
按终端用户：女性推动增长加速
2024年，男性占成年蒸汽用户的66.89%，继续主导蒸汽人群统计。然而，男性用户的增长率已开始放缓。另一方面，女性正在成为增长最快的蒸汽用户群体，复合年增长率为5.51%。这一转变正在影响产品设计，公司专注于创造更轻、更便携的设备、微妙的颜色选择和减少蒸汽输出，以吸引女性消费者。与女性用户相关的欧洲电子烟市场规模预计将在2025年至2030年间翻倍，为通过针对性产品和营销策略迎合这一细分的品牌呈现重大机会。如调味零尼古丁选项和以健康为焦点的信息传递等功能特别吸引这一增长的人群。
女性蒸汽用户数量的增加也促使零售商重新考虑其产品展示和客户参与方法。商店正在整合以生活方式为导向的展示，并培训员工解决女性特定关注，如尼古丁依赖、妊娠相关风险以及与化妆品的兼容性。强调压力缓解、无异味蒸汽和社会接受度的营销活动在蒸汽新手女性中产生良好共鸣。性别组合的这种转变不仅重塑了产品供应，还为品牌通过满足女性消费者独特偏好和需求来扩大客户群创造了新机会。
按分销渠道：数字化转型加速
2024年，包括蒸汽店和便利店在内的实体店占所有蒸汽相关支出的69.14%。这一重大份额突显了亲身体验的价值，允许客户测试设备、品尝口味并获得定制建议。值得注意的是，蒸汽店发挥关键作用，充当旨在戒烟人员的支持中心，从而培养客户忠诚度并促进社区精神。这些机构提供必要指导，特别有利于在多样化产品景观中导航的新手。此外，实体店为客户提供与知识渊博员工建立信任的机会，他们可以提供产品安全和使用见解。然而，尽管有稳固立足点，这些实体网点越来越受到线上平台日益突出的挑战。
线上销售正经历6.12%复合年增长率，受年龄验证工具和订阅服务等功能推动，这些功能增强便利性并提供节约。电子商务平台不仅拥有更广泛的产品范围，还促进快速跨境交易，考虑到各国法规差异，这是一个福音。然而，线上细分面临挑战，包括更严格的数字营销法规和从平台移除某些产品，这可能限制消费者访问。作为回应，许多零售商正转向混合零售策略，整合如点击收集服务或店内信息亭等解决方案。这些模式允许客户下数字订单，同时仍能从面对面协助中受益，弥合便利性和个性化支持之间的差距。
地理分析
英国在2024年占据欧洲电子烟市场最大份额，占总市场的43.61%。这种主导地位主要由于支持性政策，这些政策促进电子烟作为有效戒烟工具。国家卫生服务提供关于蒸汽的明确指导，简化的产品通知流程使公司更容易将产品推向市场。此外，即将于2025年6月实施的一次性设备禁令预计将改变消费者偏好，转向可充填烟弹系统和多包装电子烟液选项，为市场增长创造新机会。
西班牙预计将经历欧洲电子烟市场最快增长，到2030年复合年增长率为5.50%。这一增长由对减害益处认知的增加和烟草税上升推动，这鼓励吸烟者转向蒸汽。像菲利普莫里斯国际这样的公司在IQOS Iluma和VEEV等无烟产品方面取得了重大成功，建立了其他品牌可以利用的强大分销网络。西班牙零售商也在适应这一趋势，为加热不燃烧和蒸汽产品引入专门区域。
包括德国、法国和意大利在内的其他主要市场为该地区收入做出重大贡献，但面临独特挑战。与此同时，每毫升含尼古丁液体0.08欧元的税收给价格敏感消费者带来压力。像瑞典这样的北欧国家展示了平衡法规的益处，实现了欧洲最低吸烟率。同样，希腊、捷克共和国和匈牙利等东欧国家正在逐步放宽规则，随着西欧一次性产品禁令将市场焦点转移到这些地区，创造了新的增长机会。
竞争格局
在欧洲电子烟市场中，适度整合的格局中，全球烟草巨头、硬件创新者和区域专家竞争主导地位。英美烟草已成为领跑者，利用其在各种销售渠道的广泛存在，并强调临床测试来支持其产品声明。公司现在战略性地通过科学验证、口味创新和在导航法规方面的敏捷性来差异化自己。它们的目标是双重的：与变化的欧盟指令保持同步，并吸引寻求替代品的吸烟者和专注生活方式的蒸汽用户。同样，菲利普莫里斯国际已将其重点转向无烟产品。这一趋势突显了降低风险产品日益增长的重要性，因为公司适应不断变化的消费者偏好和欧洲各地更严格的法规。
帝国品牌正在扩展其产品供应，包括Blu bar一次性产品和Blu 2.0烟弹套装，整合环保做法以应对潜在监管挑战。像RELX和思摩尔这样的技术聚焦公司通过改进雾化器技术和简化代工制造流程推动创新。这些进步使它们能够在欧洲迎合品牌和白牌市场。与此同时，像Norse Impact这样的区域参与者在特定市场取得了显著成功，如在瑞典占据27%市场份额。这一成功表明了较小公司如何通过专注于本地化策略和利用电子商务专业知识与较大参与者有效竞争。
非法贸易仍然是合法电子烟市场的重大挑战，因为它对价格造成下行压力，并迫使合规公司承担测试和监管合规的额外成本。为应对这些挑战，公司专注于确保供应链透明度，并引入独特功能，如儿童防护烟弹、认证技术和可持续包装。这些创新不仅帮助品牌在竞争激烈的市场中脱颖而出，还使它们更好地应对日益增长的监管审查。随着市场继续演变，这些策略对维持盈利能力和建立消费者信任至关重要。
欧洲电子烟行业领导者
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英美烟草公司
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菲利普莫里斯国际公司
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帝国烟草集团
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日本烟草国际
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奥驰亚集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：Upends公司推出了其最新的开放式系统蒸汽设备，该设备已获得TPD认证。这款创新产品具有10毫升电子烟液烟弹，专为延长使用而设计，由高容量1000毫安时电池供电，确保用户的可靠性能和便利性。
- 2025年5月：ELFBAR推出一次性水烟风格电子烟，而DOJO在英国推出BLAST 10K
欧洲电子烟市场报告范围
电子烟或电子香烟是一种手持设备，用于蒸发调味液体。
欧洲电子烟市场按产品类型、电池模式和地理位置进行细分。基于产品类型，市场细分为完全一次性模式、可充电但一次性烟弹和个性化蒸发器。基于电池模式，市场细分为自动电子烟和手动电子烟。基于地理位置，市场研究涵盖英国、法国、德国、意大利、俄罗斯、西班牙和欧洲其他地区。
市场规模以美元价值术语对所有上述细分进行了计算。
| 电子烟设备 | 一次性电子烟 |
| 非一次性电子烟 | |
| 电子烟液 |
| 开放式蒸汽系统 |
| 封闭式蒸汽系统 |
| 男性 |
| 女性 |
| 线下商店 |
| 线上商店 |
| 德国 |
| 英国 |
| 意大利 |
| 法国 |
| 西班牙 |
| 荷兰 |
| 波兰 |
| 比利时 |
| 瑞典 |
| 欧洲其他地区 |
| 按产品类型 | 电子烟设备 | 一次性电子烟 |
| 非一次性电子烟 | ||
| 电子烟液 | ||
| 按类别 | 开放式蒸汽系统 | |
| 封闭式蒸汽系统 | ||
| 按终端用户 | 男性 | |
| 女性 | ||
| 按分销渠道 | 线下商店 | |
| 线上商店 | ||
| 按地理位置 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
当前欧洲蒸汽市场规模是多少？
欧洲蒸汽市场规模在2025年为112.3亿美元，预计到2030年将达到148.6亿美元。
哪个国家拥有最大的欧洲蒸汽市场份额？
英国以43.61%的区域收入领先，这得益于鼓励成年吸烟者转换的循证监管立场。
哪个产品细分增长最快？
电子烟液以5.33%复合年增长率增长，受从一次性产品向可充填系统的转变以及对定制口味日益增长的需求推动。
欧洲蒸汽行业的领先公司有哪些？
英美烟草、菲利普莫里斯国际和帝国品牌占主导地位，而像RELX这样的技术聚焦参与者在创新和制造规模方面竞争。
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