欧洲数据中心冷却市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 8.74 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 18.75 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 16.49% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence欧洲数据中心冷却市场分析
欧洲数据中心冷却市场在2025年价值87.4亿美元，预计到2030年将达到187.5亿美元，以16.49%的复合年增长率增长。对AI就绪容量的需求、更严格的能效法规，以及FLAP-D走廊持续的供应限制相结合，加速了先进热管理的投资。北欧地区的自然免费冷却条件，加上1兆瓦以上站点的强制性废热再利用，正在将技术选择重新塑造为液体系统和区域供热一体化。随着传统HVAC供应商收购液冷专家以确保高密度机架所需的技能，供应商整合正在加剧。组件短缺和电网连接延迟仍是近期制约因素，但拥有资本空间的运营商正在使用液冷来释放更高的机架密度和优质AI利润，加强该地区在可持续数字基础设施方面的领先地位。
关键报告要点
- 按数据中心类型，超大规模数据中心在2024年占据欧洲数据中心冷却市场47.2%的份额，同时以16.9%的复合年增长率记录最快增长，直至2030年。
- 按层级分类，Tier 3站点在2024年以65.3%的收入份额领先；Tier 4设施预计在2025-2030年期间以17.4%的复合年增长率增长。
- 按冷却技术，基于空气的解决方案在2024年保持67.2%的份额，而液体系统预计以18.2%的复合年增长率增长至2030年。
- 按组件，设备在2024年占据欧洲数据中心冷却市场规模的81.4%份额；服务预计将以17.4%的复合年增长率增长至2030年。
- 按国家，英国在2024年占据欧洲数据中心冷却市场规模的34.3%；波兰代表增长最快的国家市场，复合年增长率为16.5%，至2030年。
欧洲数据中心冷却市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 激增的AI主导的机架功率密度 | +4.2% | 全球，集中在FLAP-D走廊 | 短期（≤ 2年） |
| 欧盟绿色协议和相关能效强制要求 | +3.8% | 整个欧盟，在德国和荷兰最强烈 | 中期（2-4年） |
| FLAP-D走廊的超大规模和托管建设 | +3.1% | 法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林 | 中期（2-4年） |
| 北欧免费冷却气候优势 | +2.4% | 北欧国家，延伸至德国北部 | 长期（≥ 4年） |
| 废热再利用的区域供热收入 | +1.8% | 北欧国家、德国、荷兰 | 长期（≥ 4年） |
| 采用微模块液冷的主权AI集群 | +1.3% | 主要欧盟经济体的国家倡议 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
激增的AI主导机架功率密度
AI训练集群正将机架负载从10-15千瓦推向40-60千瓦，这一转变使传统CRAH单元变得不够用。Vertiv在2024年第三季度报告液冷订单同比增长37%，因为GPU密集型建设加速。主权AI计划放大了这一趋势：Beyond.pl在波兰的新主权AI工厂使用微模块液体舱将国家计算压缩到安全占地面积中。[1]Beyond.pl, "主权AI工厂启动新闻稿," telekomtalk.info更高的流体冷却含量正在驱动铜需求，为已经应对长交货期的供应链增加进一步压力。
欧盟绿色协议和相关能效强制要求
能效指令要求超过1兆瓦的站点必须回收废热，除非技术上不可行，这引导设计转向连接市政网络的低火用冷却回路。Retelit在米兰的Avalon 3中心已经将2.5兆瓦热量转入区域供热，减少了年度3,300吨二氧化碳排放。[2]Retelit, "Avalon 3热再利用项目," retelit.it同时，F-gas逐步淘汰加速了向低GWP制冷剂或非制冷剂液体技术的迁移。
FLAP-D走廊的超大规模和托管建设
FLAP-D的空置率在2024年下降，预计2025年上升，促使超大规模服务商在上线前16个月预租容量。Colt的法兰克福西校区在外壳完工前就已经完全预订。冷却系统现在是关键差异化因素；Digital Realty的法兰克福扩建将AI优化液体系统作为高端特色进行营销。[3]Digital Realty, "Digital Realty在法兰克福扩建," digitalrealty.com
北欧免费冷却气候优势
北欧温度让运营商实现接近1.1的PUE数据，同时节省高达40%的能源费用。XTX Markets承诺向Kajaani校区投资10亿欧元，该校区将依靠环境空气和向当地电网的热输出。挪威Green Mountain的峡湾水冷却完全消除了冷水机负载，支持政府的数字出口战略。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 液冷改造的高资本支出 | -2.8% | 全球，特别影响传统设施 | 短期（≤ 2年） |
| 整个欧盟的F-gas/制冷剂逐步淘汰复杂性 | -1.9% | 整个欧盟，在南欧影响最强烈 | 中期（2-4年） |
| 认证水处理技能短缺 | -1.4% | 全球，在东欧和南欧情况严重 | 中期（2-4年） |
| 电力紧张都市区的电网连接暂停 | -1.1% | 阿姆斯特丹、都柏林、伦敦都市区 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
液冷改造的高资本支出
将现有大厅升级为直接到芯片回路的成本可能超过每千瓦1,000美元，这促使运营商权衡绿地建设与改造。泵、CDU阀门和大容量冷水机12-16个月的组件交货期延长了项目回报期。技能稀缺增加了运营成本，因为水化学专业知识要求高额费率。
整个欧盟的F-gas/制冷剂逐步淘汰复杂性
2030年F-gas上限压缩了高GWP混合物的可用性，推高价格并使维护计划复杂化。Rittal的Blue e+ S发布，将GWP降低56%，说明了设计修订成本但也是合规路径。各成员国不同的执行日历增加了多国运营商的法律工作量。
细分分析
按数据中心类型：超大规模数据中心推动市场转型
超大规模设施在2024年占据欧洲数据中心冷却市场47.2%的份额，预计以16.9%的复合年增长率增长，确认了它们对技术迁移的巨大影响。它们庞大的资本预算吸收了浸没槽和后门热交换器的更高前期成本，加速了生态系统学习曲线。企业和边缘站点在采用方面落后，但正在试点模块化冷却剂分配以满足本地化AI推理。托管运营商通过提供"液冷套件"来降低客户转型风险，走出了一条中间道路，这种方法支持服务收入的增长。
主权AI任务加剧超大规模势头。微软最新的欧洲建设专门将整个大厅用于液冷就绪机架，实现传统空气布局无法容纳的计算占地面积。托管房东通过将液冷作为服务进行营销来回应，这是他们通过更高密度费用回收的溢价。受延迟要求压力的边缘运营商正在采用紧凑的介电流体舱，说明规模动态如何渗透到整个生态系统。
备注: 购买报告时可获得所有单个细分市场的份额
按层级类型：Tier 4成为液冷先锋
Tier 3仍然是主流选择，在2024年占据欧洲数据中心冷却市场规模的65.3%份额，因平衡的韧性和成本而受青睐。然而，随着主权云和监管行业需要同时可维护性，Tier 4占地面积以17.4%的复合年增长率扩张。Tier 4蓝图经常集成双冷却剂回路和N+N泵，设定新的可靠性标准。
Tier 3管理者正在采用选择性液体改造--为AI租户配置后门交换器，为通用机架配置CRAH行--创建延长资产寿命的混合环境。Tier 1/2设施在内容分发和备份方面具有细分相关性；它们简化的冷却通常利用间接免费冷却来最小化支出。标准机构正在审查当前Tier定义是否充分考虑液体系统冗余，暗示未来的设计编码。
按冷却技术：液体系统获得战略动力
空气方法仍占2024年收入的67.2%。节能器冷水机和CRAH单元主导棕地资产，间接蒸发塔在温和气候下仍然具有成本效益。然而，由直接到芯片板和单相浸没主导的18.2%复合年增长率液冷增长给予了压力。浸没供应商展示了超过1,000瓦的芯片热设计功率，允许AI机架突破历史密度上限。
改造友好的后门热交换器为传统大厅搭建桥梁，在不改变地面管道的情况下提供每机架30千瓦的冷却。技术竞赛推动并购：Baltimore Aircoil许可DUG的浸没专利以确保在高密度细分市场的存在。传统风冷专家正在形成合作伙伴关系以保护份额，反映出认识到仅空气的性能上限已经被下一代计算达到。
按组件：服务增长反映实施复杂性
设备在2024年保持81.4%的份额，这一比例由硬件密集型建设周期支撑。然而，随着运营商外包设计、调试和预测性维护，服务细分市场预计将以17.4%的复合年增长率增长。液冷初创公司正将流体质量监控、泄漏检测分析和培训打包成经常性合同，扩大每兆瓦的终身收入。
安装服务获得最大份额，反映了冷却剂回路所需的专业管道安装、焊接和密封技能。维护需求同样提升，因为泵可靠性直接影响正常运行时间SLA指标。废热价值化和欧盟法规合规咨询正在成为有利可图的细分市场，工程公司对区域供热连接的热力学和财务回报进行建模。
地理分析
英国在2024年以欧洲数据中心冷却市场规模的34.3%领先，受到伦敦以金融为中心的云需求和有利折旧减免的推动。M25环线周围的电网限制推动设计转向低于1.2 PUE的解决方案。Green Mountain的30兆瓦东伦敦建设针对高性能工作负载，并利用先进液体回路保持在电力分配上限内。政府预测该行业到2035年将贡献440亿英镑的价值，维持政策支持。
波兰是突出的增长前沿，复合年增长率为16.5%。被中等电力成本和欧盟邻近性吸引的超大规模服务商承诺数十亿欧元支出；仅谷歌就为区域云区域预留30亿欧元。Atman的3.44亿美元华沙校区增加14.4兆瓦，配备支持50千瓦机架的液冷回路。
竞争格局
随着规模和技术广度成为决定性因素，欧洲数据中心冷却市场竞争正在加剧。施耐德电气8.5亿美元收购Motivair获得了浸没知识产权和大容量CDU制造。Vertiv利用全球服务特许经营锁定多年支持协议，在2024年第三季度录得19.2%的有机净销售增长。
战略联盟补充并购。Munters和ZutaCore结合绝热空气处理与直接芯片介电回路，连接混合密度大厅。开利的QuantumLeap平台捆绑冷水机、CDU机架和AI控制，标志着从离散硬件向集成生态系统的转变。
Submer、Iceotope和Asperitas等颠覆者针对浸没细分市场，促使传统企业许可或收购。白空间机会在于混合架构：统一空侧节能与紧密耦合液体回路的供应商定位自己赢得棕地资产的刷新周期。服务能力正在成为护城河；提供设计-建造-运营包的供应商将运营商锁定在十年收入流中。
欧洲数据中心冷却行业领导者
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Vertiv Group Corp.
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Stulz GmbH
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Schneider Electric SE
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Rittal GmbH & Co. KG
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Asetek A/S
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：开利全球推出QuantumLeap，该套件集成了AI数据中心的直接到芯片冷却和智能控制。
- 2025年2月：Green Mountain和KMW在法兰克福附近的FLAP-D区域设施封顶，增加液冷就绪容量。
- 2025年1月：XTX Markets为芬兰Kajaani校区预留10亿欧元，利用环境空气冷却和热输出。
- 2025年1月：Lidl所有者宣布在德国Lübbenau建设200兆瓦校区，推进该国高密度建设管道。
欧洲数据中心冷却市场报告范围
数据中心冷却是指确保数据中心设施内理想工作温度的设备、工具、技术和流程的集合。随着容量增加和更高密度，对具有节能冷却的IT设备需求日益增长。该技术提供的好处以及政府通过对数据中心实施效率法规的支持，预计将直接推动该地区IT、银行金融服务保险、电信等各个领域的市场增长。
欧洲数据中心冷却市场按冷却技术（基于空气的冷却（CRAH、冷水机和节能器、冷却塔（直接、间接和两级冷却）及其他）和基于液体的冷却（浸没冷却、直接到芯片冷却和后门热交换器））、最终用户垂直（IT和电信、零售和消费品、医疗保健、媒体和娱乐、联邦和机构机构及其他最终用户）以及地理位置（英国、德国、俄罗斯、丹麦、挪威、荷兰、西班牙、波兰、瑞士、奥地利、比利时、法国、意大利、爱尔兰、瑞典和欧洲其他地区）进行细分。所有上述细分市场均以价值（美元）提供市场规模和预测。
| 超大规模数据中心（自有和租赁） |
| 企业和边缘 |
| 托管 |
| Tier 1和2 |
| Tier 3 |
| Tier 4 |
| 基于空气的冷却 | 冷水机和节能器（DX系统） |
| CRAH | |
| 冷却塔（涵盖直接、间接和两级冷却） | |
| 其他 | |
| 基于液体的冷却 | 浸没冷却 |
| 直接到芯片冷却 | |
| 后门热交换器 |
| 按服务 | 咨询和培训 |
| 安装和部署 | |
| 维护和支持 | |
| 按设备 |
| 英国 |
| 德国 |
| 荷兰 |
| 西班牙 |
| 波兰 |
| 瑞士 |
| 奥地利 |
| 欧洲其他地区 |
| 按数据中心类型 | 超大规模数据中心（自有和租赁） | |
| 企业和边缘 | ||
| 托管 | ||
| 按层级类型 | Tier 1和2 | |
| Tier 3 | ||
| Tier 4 | ||
| 按冷却技术 | 基于空气的冷却 | 冷水机和节能器（DX系统） |
| CRAH | ||
| 冷却塔（涵盖直接、间接和两级冷却） | ||
| 其他 | ||
| 基于液体的冷却 | 浸没冷却 | |
| 直接到芯片冷却 | ||
| 后门热交换器 | ||
| 按组件 | 按服务 | 咨询和培训 |
| 安装和部署 | ||
| 维护和支持 | ||
| 按设备 | ||
| 按国家 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 荷兰 | ||
| 西班牙 | ||
| 波兰 | ||
| 瑞士 | ||
| 奥地利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
欧洲数据中心冷却市场目前的规模是多少？
欧洲数据中心冷却市场在2025年价值87.4亿美元，预计到2030年将达到187.5亿美元。
哪个细分市场在欧洲数据中心冷却市场中占据最大份额？
超大规模数据中心在2024年以47.2%的市场份额领先，得益于大型AI和云部署的推动。
为什么液冷技术在欧洲越来越受关注？
AI机架现在功耗超过40千瓦，超越了风冷的限制，而欧盟能效法规偏向于支持废热再利用和低PUE的液体系统。
欧盟法规如何影响冷却选择？
能效指令要求大型站点进行热回收，F-gas逐步淘汰限制了高GWP制冷剂，推动运营商转向高效液体或低GWP解决方案。
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