欧洲网络安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 63.12 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 105.45 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.81% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 欧洲网络安全市场分析
欧洲网络安全市场规模在2025年达到631.2亿美元，预计到2030年将达到1054.5亿美元，期间复合年增长率为10.81%。强制性法规、地缘政治风险上升以及向主权云平台的加速转变，将网络安全从可选支出提升为整个地区的核心运营支出。《网络和信息安全指令2》(NIS2)和《数字运营韧性法》(DORA)的执行巩固了支出计划，而俄乌冲突推动勒索软件事件增加30%，提高了董事会层面的风险意识。云优先战略持续推进，但混合部署获得关注，企业在主权与规模之间寻求平衡。供应商整合加剧，供应商收购事件响应和管理服务能力以满足合规需求。然而，激烈的竞争受到29.9万专业人员技能短缺的制约，这使内部安全团队承压并推动了管理服务的采用。
关键报告要点
- 按产品分类，解决方案在2024年占据欧洲网络安全市场份额的68.0%，而管理服务以13.8%的复合年增长率成为增长最快的细分市场，预计到2030年。
- 按部署模式分类，云部署在2024年占据57.5%的收入份额；混合架构预计在2030年前以15.2%的复合年增长率扩张。
- 按终端用户行业分类，银行金融服务保险在2024年以21.4%领先欧洲网络安全市场规模，而医疗保健预计到2030年将以14.1%的复合年增长率增长。
- 按企业规模分类，大型企业在2024年占据62.3%的收入份额，而中小型企业在2030年前表现出最高的14.6%复合年增长率。
- 按地理位置分类，英国在2024年占据欧洲网络安全市场22.9%的份额，而荷兰预计到2030年将以最快的12.4%复合年增长率增长。
欧洲网络安全市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧盟范围内NIS2和DORA执行提升强制性安全支出 | +2.8% | 欧盟范围内，德国、法国、荷兰最强 | 中期 (2-4年) |
| 与俄乌冲突相关的复杂勒索软件激增 | +2.1% | 全球性，集中在中东欧和北欧地区 | 短期 (≤ 2年) |
| 向欧洲主权云快速转变推动零信任架构 | +1.9% | 欧盟核心市场，德国和法国领先 | 中期 (2-4年) |
| 德国和北欧制造业中心5G专用网络扩展 | +1.4% | 德国、北欧国家，延伸至比荷卢三国 | 长期 (≥ 4年) |
| 数字身份推广(eIDAS 2.0)创造新的认证需求 | +1.2% | 欧盟范围内，爱沙尼亚、荷兰早期采用 | 中期 (2-4年) |
| 保险公司推动的中端市场企业最低网络控制要求 | +0.9% | 英国、德国、法国，扩展至南欧 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟范围内NIS2和DORA执行提升强制性安全支出
NIS2将覆盖范围扩大到超过16万个欧洲实体，并引入最高1000万欧元或全球营业额2%的罚款，这使网络安全预算从可自由支配转为强制性支出[1]欧盟网络安全局，"NIS2指令解释，" enisa.europa.eu。DORA对金融实体施加并行的信息通信技术风险要求，迫使贝尔菲乌斯等银行重组供应商组合以提高韧性。法律范围推动平均安全支出达到IT预算的9%，而89%的企业报告新的招聘需求。集成就绪平台和管理服务受益最多，因为它们简化多司法管辖区报告，维持合规性，并降低罚款风险。
与俄乌冲突相关的复杂勒索软件激增
随着威胁行为者将地缘政治紧张局势武器化，针对欧洲组织的勒索软件攻击在2024年攀升30%。制造业在2025年第一季度承受84%的攻击量增长，违规成本超过556万美元，超过以往危机时期的损失。医疗保健事件在2023年达到309起，其中一半涉及勒索软件，促使欧盟制定行动计划，分配额外的事件响应资源。LockBit等持续威胁组织在被取缔努力之前执行了1700次攻击，凸显了基于行为检测和分层响应服务的需求。
向欧洲主权云快速转变推动零信任架构
Gaia-X和国家主权要求鼓励企业将工作负载迁移到保证数据驻留的欧洲运营云上。例如，德国零售商采用由本地合作伙伴提供的主权云服务，在利用超大规模云提供商容量的同时保持仅在欧盟内处理数据。这种转变推动安全设计转向以身份为中心的零信任。在保加利亚，D Commerce Bank在部署零信任平台后实现了100%的流量检查，将警报噪音减少了50%。拥有经过验证的主权合规性和零信任框架的供应商获得了扩大的钱包份额。
德国和北欧制造业中心5G专用网络扩展
汽车和重型机械工厂通过专用5G连接机器人和传感器，将运营技术与IT网络融合，扩大了攻击面。制造业网络安全支出预计在2025年增长15%，相当于IT预算的6-7%。德国工厂建造商SMS集团通过设备认证和加密遥测保护其支持5G的站点，保护实时分析流。随着制造商加固连接的生产线并将威胁监控集成到分布式工厂中，长期支出动力持续存在。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 急性网络安全技能短缺限制实施能力 | -1.8% | 欧盟范围内，德国、英国、北欧最严重 | 中期 (2-4年) |
| 合规成本上升使中端市场企业预算紧张 | -1.2% | 南欧、中东欧国家、中小企业集中地区 | 短期 (≤ 2年) |
| 资金限制和市场整合对初创企业的压力 | -0.8% | 欧盟范围内，风险投资支持企业裁员凸显 | 短期 (≤ 2年) |
| 中小企业主导地区网络安全预算有限 | -0.7% | 南欧和中东欧部分地区 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
急性网络安全技能短缺限制实施能力
欧洲缺少超过29.9万名合格的网络安全专业人员，76%的现有员工没有正式资质。德国在支出方面实现两位数增长，但仍难以填补空缺，而法国预计有1.5万个空缺职位，尽管薪资接近9.81万美元。技能稀缺减缓了项目推出，特别是在云安全和运营技术保护方面，迫使企业转向管理检测和响应作为内部能力的替代。
合规成本上升使中端市场企业预算紧张
实现完全的NIS2合规可能使中型企业花费高达200万欧元，在IT预算仍然紧张的南欧和中东欧，这一负担被放大。违规成本平均480万欧元，使中小企业在预防性支出与损失风险之间权衡。Coalition等保险公司进入德国，将网络保单与安全服务打包，表明风险转移现在补充而不是取代核心控制。价格敏感性推动中小企业对订阅安全和云交付控制的需求，以避免大额资本支出。
细分市场分析
按产品分类：解决方案主导地位与服务加速
解决方案在2024年占据欧洲网络安全市场份额的68%，得到将云、身份和网络控制捆绑到统一控制台的集成平台支撑。欧洲网络安全市场规模中的服务(包括管理检测和响应)预计到2030年将以13.8%的复合年增长率扩张，因为企业通过外包日常运营来抵消劳动力短缺。高增长来自新纳入NIS2覆盖范围的中端市场企业，它们更喜欢单一订阅服务包而不是多供应商工具包。
管理服务提供商定制合规仪表板，自动化欧盟异构监管制度下的证据收集。同时，专业服务需求保持稳定，因为大型银行和制造商构建零信任参考模型和后量子路线图。嵌入工作流自动化和原生报告的集成解决方案供应商享有交叉销售优势，而利基点产品供应商面临整合压力。
按部署模式分类：云领导地位推动混合创新
云部署在2024年占收入的57.5%，因为企业拥抱了弹性和持续更新。混合模式现在以最快的15.2%复合年增长率增长，因为主权规则迫使公司将敏感数据保留在欧盟边界内，同时仍然利用全球超大规模云提供商分析。欧洲网络安全市场规模中混合架构的增长，因为金融机构试点量子安全城域网，将密钥保留在本地，但将遥测数据路由到主权云中的分析引擎。
本地部署在需要完全控制硬件的国防和公共部门工作负载中持续存在。然而，即使这些环境也集成基于云的威胁情报源，创建混合拓扑。因此，供应商在SaaS和设备形式因子中打包相同的策略引擎，以便管理员可以无论工作负载位置如何都能强制执行统一控制。
按终端用户行业分类：银行金融服务保险领先，医疗保健势头强劲
银行金融服务保险细分市场在2024年占据欧洲网络安全市场规模的21.4%，因为DORA迫使银行正式化供应商监督和事件演练计划。投资集中在满足监管机构在紧张时间线内报告的持续监控和实时分析上。医疗保健支出将到2030年以14.1%的复合年增长率增长，由勒索软件普遍存在和NIS2明确包含医院和电子医疗提供商推动。
金融机构采用自适应认证平台，在减少用户摩擦的同时保护全渠道银行业务--Raiffeisen部署OneSpan体现了符合PSD2的大规模控制[2]OneSpan，"PSD2移动安全套件，" onespan.com。相比之下，医院优先考虑网络分段和备份不可变性，以确保患者护理连续性。制造业、零售业和能源各自表现出两位数增长，因为运营技术-信息技术融合和智能电网推广扩大了网络攻击面。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按终端用户企业规模分类：大企业规模，中小企业增长
大型企业产生了2024年62.3%的收入，利用其采购影响力谈判平台折扣和多年管理服务合同。尽管如此，中小企业群体以最强的14.6%复合年增长率增长，因为NIS2将监管范围扩大到以前不在关键基础设施类别的企业。欧洲网络安全市场规模中中小企业的增长，因为云市场简化采购，保险公司将基本保护与网络保险捆绑。
供应商可用性变得决定性；仪表板必须引导非专家完成合规证据工作流。与此同时，大型组织试点机器学习增强，并开始为符合欧盟2030年密码学路线图的后量子密钥轮换策略制定预算。
地理分析
欧洲的网络安全格局将收入集中在成熟的数字经济体，但在数字密集型中级市场显示出最快的百分比增长。英国在2024年凭借其金融服务集群、6.73万人才库和132亿英镑收入基础保持了22.9%的份额[3]英国政府，"2025年英国网络部门报告，" gov.uk。德国构成最大的大陆贡献者，2024年支出112亿欧元，年增长率13.8%，因为汽车和机械领导者现代化运营技术防御。
荷兰通过2030年实现最高的12.4%复合年增长率，受阿姆斯特丹互联网交换中心和海牙网络机构集中的帮助。法国为2029年139.7亿美元的市场做准备，由19亿美元的公共量子技术计划推动，加速密码学研发。南欧和中东欧市场面临更紧的预算，但欧盟结构基金流入和云采用刺激了高于平均水平的增长。北欧国家结合先进的数字化和高威胁意识，维持人均优质安全支出。
泛欧政策倡议强化收敛。《网络团结法》要求紧急响应协调，而欧盟漏洞数据库集中披露，从而提升基线安全成熟度。补贴劳动力培训和鼓励主权云基础设施的国家计划进一步协调不同经济概况的增长轨迹。
竞争格局
欧洲网络安全市场的供应商竞争呈现温和分散，但整合步伐加快。能够提供具有原生合规工作流的端到端平台的供应商获得优势，因为客户追求更少、更广泛的合作伙伴关系。Sophos以8.59亿美元收购Secureworks扩大了其管理服务足迹，而Leonardo的收购狂潮反映了国防部门进入商业领域。Darktrace收购Cado Security增加了取证自动化，表明对事件响应速度的需求。
人工智能集成塑造差异化。据估计，71%的欧洲银行在2025年利用AI威胁检测，迫使所有供应商将行为分析注入组合。后量子准备成为新兴战场，解决方案路线图与欧盟2030年要求保持一致。同时，管理服务提供商针对中小企业外包利基，将安全运营中心、备份和保险打包成订阅包。资金逆风削减初创企业领域，如Snyk的劳动力减少所示，但也为资本充裕的现有企业创造了收购目标。
市场份额仍然分散：没有单一公司超过地区收入的四分之一，前五名控制大约45%。专注于运营技术安全、医疗保健合规和混合云态势管理的供应商代表收购候选人，因为买家追求能力差距和地区数据托管足迹。
欧洲网络安全行业领导者
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IBM公司
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思科系统公司
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富士通有限公司(富士通集团)
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戴尔科技公司
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博通
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：欧盟委员会发布了后量子密码学路线图，要求关键基础设施到2030年过渡。
- 2025年6月：意大利的Leonardo收购了一家未透露姓名的欧洲网络安全公司，以扩大大陆覆盖范围和服务。
- 2025年5月：ENISA发布了NIS2要求的欧洲漏洞数据库，以集中缺陷报告。
- 2025年3月：法国预测网络安全收入到2029年将达到139.7亿美元，由19亿美元量子战略支持。
欧洲网络安全市场报告范围
网络安全解决方案帮助组织监控、检测、报告和对抗网络威胁，这些威胁是基于互联网的破坏或扰乱信息系统并使用间谍软件、恶意软件和钓鱼攻击关键信息以维护数据机密性的企图。该研究旨在跟踪网络安全供应商通过销售各种解决方案和相关服务获得的收入。
欧洲网络安全市场按产品(解决方案[应用程序安全、云安全、数据安全、身份访问管理、基础设施保护、集成风险管理、网络安全、终端安全和其他解决方案类型]和服务[专业服务和管理服务])、按部署(本地部署和云)、按组织规模(中小企业、大型企业)、按终端用户垂直行业(银行金融服务保险、医疗保健、IT和电信、工业和国防、零售、能源和公用事业、制造业和其他终端用户行业)、按国家(德国、英国、法国、西班牙、意大利、荷兰、欧洲其他地区)进行细分。市场规模和预测以美元价值提供给上述所有细分市场。
| 解决方案 | 应用程序安全 |
| 云安全 | |
| 数据安全 | |
| 身份和访问管理 | |
| 基础设施保护 | |
| 集成风险管理 | |
| 网络安全设备 | |
| 终端安全 | |
| 其他服务 | |
| 服务 | 专业服务 |
| 管理服务 |
| 本地部署 |
| 云 |
| 银行金融服务保险 |
| 医疗保健 |
| IT和电信 |
| 工业和国防 |
| 制造业 |
| 零售和电子商务 |
| 能源和公用事业 |
| 制造业 |
| 其他 |
| 中小型企业 |
| 大型企业 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 西班牙 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 欧洲其他地区(北欧、比荷卢不含荷兰、中东欧、巴尔干) |
| 按产品分类 | 解决方案 | 应用程序安全 |
| 云安全 | ||
| 数据安全 | ||
| 身份和访问管理 | ||
| 基础设施保护 | ||
| 集成风险管理 | ||
| 网络安全设备 | ||
| 终端安全 | ||
| 其他服务 | ||
| 服务 | 专业服务 | |
| 管理服务 | ||
| 按部署模式分类 | 本地部署 | |
| 云 | ||
| 按终端用户垂直行业分类 | 银行金融服务保险 | |
| 医疗保健 | ||
| IT和电信 | ||
| 工业和国防 | ||
| 制造业 | ||
| 零售和电子商务 | ||
| 能源和公用事业 | ||
| 制造业 | ||
| 其他 | ||
| 按终端用户企业规模分类 | 中小型企业 | |
| 大型企业 | ||
| 按国家分类 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区(北欧、比荷卢不含荷兰、中东欧、巴尔干) | ||
报告中回答的关键问题
欧洲网络安全市场的预计增长率是多少？
市场预计在2025年至2030年间以10.81%的复合年增长率扩张，从631.2亿美元增长到1054.5亿美元。
目前哪个细分市场是最大的收入贡献者？
解决方案目前领先，占收入的68%，由解决多项合规要求的集成平台推动。
为什么管理安全服务在欧洲增长如此快？
29.9万人的技能缺口和复杂的NIS2/DORA要求推动企业外包运营，产生13.8%的管理服务复合年增长率。
主权云倡议如何影响安全支出？
Gaia-X等计划需要零信任架构和欧盟数据驻留，以15.2%的复合年增长率刺激混合云安全投资。
预计哪个国家到2030年增长最快？
荷兰预计以12.4%的复合年增长率增长，因为其作为欧洲数字门户的作用和海牙的网络安全集群。
市场扩张的最大限制是什么？
超过29.9万个职位的急性技能短缺限制了实施能力，尽管预算增加，但减缓了项目推出。
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