电机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 146.40 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 222.02 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.69% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕咨询电机市场分析
电机市场规模预计在2025年为1,464亿美元，预期到2030年达到2,220.2亿美元，在预测期（2025-2030）内的复合年增长率为8.69%。
增长源于全球电气化推进、更严格的最低效率法规，以及来自电动汽车、暖通空调升级和可再生能源项目的不断增长需求。更严格的IEC效率等级，结合欧盟生态设计指令和北美及亚洲的类似法规，正在加速传统电机的替换销售。同时，中国、印度和东南亚制造业的持续扩张正在提高工业机械的单位销量，而物联网预测性维护平台缩短了替换周期。由此导致的向IE4和IE5设计、永磁结构和集成驱动器的转变，正在加剧研发竞争并推动供应商之间的整合。
关键报告要点
- 按电机类型划分，交流电机以73.34%的电机市场份额在2024年领先；直流电机预计到2030年将实现最快的9.4%复合年增长率。
- 按输出功率划分，分数马力单位（<1 HP）占2024年电机市场规模的52%份额，而大功率电机（>500 HP）有望实现最高8%的复合年增长率至2030年。
- 按电压划分，低压型号（<1 kV）控制约63%的2024年收入；中压电机（1-6 kV）预计以8.5%的复合年增长率扩张。
- 按应用划分，工业机械占2024年收入的42.9%；汽车和交通运输以11.83%的复合年增长率发展。
- 按终端用户行业划分，工业部门占2024年销售额的64.74%，并以9.06%的复合年增长率发展。
- 亚太地区以约42.6%的市场份额领先于2024年，该地区预计到2030年实现10.7%的复合年增长率。
全球电机市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 亚洲离散制造业的快速电气化 | +0.90% | 亚太地区；北美的溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 美国住宅存量的暖通空调改造 | +1.20% | 北美（美国） | 短期（≤2年） |
| 欧洲海上风电建设要求大功率永磁电机 | +1.50% | 欧洲（英国、波兰） | 长期（≥4年） |
| 中国电动汽车动力总成规模扩张 | +0.80% | 亚太地区（中国） | 中期（2-4年） |
| 工业物联网预测性维护促进北美老化电机的替换 | +0.6% | 北美，在欧洲逐步采用 | 中期（2-4年） |
| 全球最低能效性能标准政府强制要求推动IE4和IE5电机销售 | +0.7% | 全球，在欧盟和北美影响最强 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
亚洲离散工业制造自动化的快速电气化
2024年中国工厂机器人密度达到每万名工人322台，每台机器人集成6-12个伺服电机。(1)国际能源署，"全球电动汽车展望2025"，iea.org越南和印度正在复制这一自动化曲线以吸引供应链多样化，刺激对具有更紧速度-扭矩包络线的精密电机的本地化需求。终端用户现在根据终身效率而非前期成本做出采购选择，提升了二线亚洲工业园区的高效率单位渗透率。伺服驱动单元的数字孪生缩短了调试时间，为电机原始设备制造商提供了新兴服务收入池的信号。随着自动化向小批量生产迁移，可配置性和快速电机驱动调整已成为电机市场中决定性的购买因素。
联邦能源标准推动美国住宅改造中暖通空调采用的加速
最新的SEER标准使数百万台传统暖通空调系统不合规，到2027年开启了15%的年度替换渠道。(2)国际电工委员会，"低压交流电机效率等级"，iec.ch变速电机可将住宅电力需求减少多达40%，2024年末推出的寒冷气候热泵将可行性扩展到北方各州。公用事业公司通过奖励变频器驱动压缩机的分时电价改善经济性，加强对IE4级风扇和鼓风机电机的稳定拉动。承包商现在捆绑报告实时负载配置文件的连接控制装置，为分析平台提供数据，以改进未来改造的规模计算。这种监管推动的转变使北美在电机市场的增长路径上保持稳固地位。
欧洲海上风力涡轮机安装激增需要大功率永磁电机
英国目标到2030年实现43-51吉瓦海上风电，而波兰目标到2040年实现18吉瓦，共同支撑对直驱发电机数十亿美元的需求。无齿轮箱架构要求每个机舱超过10兆瓦的巨型永磁机器，推动抗腐蚀定子和高密度冷却的专业供应商层级。浮动平台原型将扭矩密度要求提得更高，因为设计师追求更轻的机舱。海上维护窗口平均5-7年，嵌入了重绕套件和轴承升级的经常性售后市场流。欧洲气候政策因此锚定了电机市场的长期增长支撑。
中国纯电动汽车动力总成扩产催化高效牵引电机需求
2024年中国生产了1,240万辆电动汽车，超过全球产量的70%。汽车制造商果断转向永磁同步电机以获得优越的功重比，而增程式电动汽车销量激增79%至120万辆。研发团队通过新颖的磁通路径和晶粒优化磁体削减稀土强度，领先原始设备制造商声称减少20%的钕用量。热管理突破延长了峰值功率窗口，让紧凑的6合1电桥为更重的车辆类别服务。中国一级供应商之间的竞争强度现在转向扭矩密度路线图，放大了电机市场的整体动力。
约束影响分析
| 约束 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 钕价格波动对永磁电机经济性的压力 | -0.6% | 全球（亚太地区最强） | 中期（2-4年） |
| IGBT模块供应约束限制高压电机生产 | -0.5% | 全球，对电动汽车制造地区影响集中 | 短期（≤2年） |
| 中东石油天然气防爆电机认证周期漫长 | -0.4% | 中东，北美次要影响 | 中期（2-4年） |
| 集成伺服驱动器的日益采用减少独立电机收入机会 | -0.3% | 最初在欧洲和北美，全球扩展 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
钕价格波动对永磁电机经济性的压力
钕现货价格在过去12个月下跌42%，经历了早期飙升，使牵引电机项目的BOM预测复杂化。 2025"年稀土市场更新"，buntingmagnetics.com">(3)<span class="tooltip-text">邦廷磁业，
汽车功率电子产品需求激增将某些1200 V封装的IGBT交货期推至40周以上。
按电机类型：交流电机主导地位在效率升级中加深
交流电机在2024年产生了73.34%的全球收入，其9.4%的复合增长将使其在2030年之前保持电机市场规模叙述的核心地位。感应型号仍然是输送机、泵和风扇的默认选择，而同步变体在速度精度重要的地方激增。数字驱动器现在自动调节转子磁通以挤出额外的千瓦时，使IE4感应系统成为IE2传统车队的直接替代品。在直流电机方面，无刷设计在无人机和电动自行车中延长维护间隔，开拓防御性细分市场而不威胁整体交流电机份额。 成熟的工具、丰富的备件和简化的安装确保了交流电机在棕地改造中的地位，但新兴的轴向磁通拓扑暗示着新的竞争筹码。伺服级别为先进机器人提供动力，融合反馈编码器与边缘计算实现毫秒级运动控制。在此背景下，电机市场继续奖励将规模经济与平台就绪模块化相结合的供应商。 备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
电机市场中的直流电机细分
分数马力单位占2024年出货量的52%，因为智能家电、暖通空调鼓风机和手持设备成倍增加。紧密包装约束刺激对小型化的强调，无卤素绝缘薄膜和粉末金属齿轮提升热限制。相比之下，>500 HP机器将实现8%的复合年增长率，尽管销量适中但创造了超大的收入影响。大框架永磁电机现在推动14兆瓦海上风电机舱，而采矿输送机需要适用于沙漠气候的坚固TEFC外壳。 积分马力档次（1-500 HP）仍然是工艺生产线的支柱，受益于可解锁20-30%节能的变频驱动器。随着原始设备制造商扩大其IE4目录，细分交叉格式模糊，将小电机的紧凑定子几何形状与其大功率同类产品的冷却策略相结合。总而言之，功率等级内的不同增长动态加强了电机市场机会规模的复杂性。
按电压：低压多功能性满足中压动力
低压（<1 kV）型号在2024年获得主导的63%份额，得益于直接的布线协议和大众市场组件可用性。每个扶梯电机或冷水泵呼叫都维持这一基础，而IE3和IE4称谓支撑了终身成本论证。半导体短缺已延迟少数改造项目，但被压抑的需求正在滚入2025年订单。 中压（1-6 kV）设备预计将以8.5%的复合年增长率超越标题增长，因为海水淡化厂、大规模农业和城市地铁线路扩张。这些电机提供阶跃变化效率，而没有>6 kV系统的绝缘和开关设备复杂性，吸引新兴市场的EPC承包商。由此产生的采用提升了电机市场的中压份额，尽管高压（>6 kV）单位在石化和公用事业应用中保持其关键立足点，其中兆瓦等级是不可协商的。 备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按应用：工业主导，交通激增
工业机械占2024年收入的42.9%，锚定电机市场规模和替换周期。工艺强化，加上预测性维护平台，推动工厂在机会主义基础上将IE1化石替换为高效率等效物。同时，先进运动控制器最大化每平方英尺产出，将另一批伺服驱动销售嵌入棕地升级。 汽车和更广泛的交通用例以11.83%的复合年增长率到2030年扩展最快。每辆纯电动SUV集成牵引、转向、热管理和辅助电机，每辆车总计超过40个单位。公共汽车和卡车电气化增加了更高的连续功率要求，延长了供应商的价值阶梯。暖通空调和制冷保持常青，由建筑法规强制要求推动，强制分阶段压缩机改造和电气化热泵。
按终端用户行业：工业工厂主导价值和创新
工业企业在2024年消费了64.74%的全球出货量，该细分市场的9.06%复合年增长率将巩固其在预测期的极地位置。工厂数字化依靠同步、反馈丰富的电机来平衡吞吐量和能源预算。公用事业和采矿运营商寻求升级的入口保护等级，以承受磨料、酸和电压下降，支持高价弹性。 商业房地产排名第二，电机驱动日益电气化建筑外壳中的冷却器、电梯和自动扶梯。投资组合所有者捆绑传感器启用驱动器，通过中央仪表板获取运营成本节约。住宅份额贡献规模而非利润，但智能家居渗透正在通过无刷、超静音风扇电机推动增量ASP收益。因此，行业多样性保证了电机市场的持续深度。
2025"年功率电子市场预测"，arrow.com">(4)<span class="tooltip-text">艾睿电子，
地理分析
亚太地区以2024年42.6%的收入领先，将以10.7%的复合年增长率增长至2030年，因为中国保持销量领导地位，印度加速印度制造倡议。广东的电机集群整合端到端铸造、绕组和驱动电子产品，压缩本土电动汽车客户的交货期。越南工业园区吸引合同制造商，向区域供应商回采电机，扩大供应网络。高效设备的政府激励措施鼓励IE4等级在纺织和半导体晶圆厂的快速采用。
北美持有第二大股份，受联邦暖通空调效率法律和充满活力的自动化生态系统推动。中西部汽车工厂的预测性维护改造将停机时间减少多达45%，推动连续替换订单。美国电池工厂建设将牵引电机研发支出导入联合实验室，测试高速工作循环下的转子叠片。加拿大陆上风电重新供电方案将采购转向更轻的直驱单元，丰富电机市场。
欧洲在海上风电和严格生态设计规则的双重支柱上维持增长。北海港口扩大机舱暂存能力，管理配备直驱永磁发电机的15兆瓦涡轮机。制造商在波兰和西班牙集中服务中心，满足5年大修合同。欧盟能源价格波动推动工业用户优先考虑IE4改造，缩短投资回收期。
中东和非洲虽然绝对规模较小，但从海水淡化厂和天然气增压站实现高于趋势的增长。阿联酋EPC合同指定具有IECEx认证的防爆电机，创造高利润需求的口袋。南美洲巴西和智利的工业重启重新点燃中压泵驱动器和制糖厂破碎机的订单。在所有地区，效率监管趋同保持电机市场需求动力不变。
竞争格局
行业结构适度分散，在位巨头ABB、西门子和日本电产通过垂直整合和模块化平台推广捍卫份额。ABB 2023年收购美国NEMA投资组合加深了其低压范围，而西门子2025年收购ebm-papst的IDT部门加强了高效通风线路。日本电产利用高速电机专业知识进入航空推进，以其2025年空客燃料电池合同为例。
中国挑战者积极扩张规模，投资自动化转子叠片绕组和内部功率电子封装。省级补贴支撑寻求双重采购的欧洲原始设备制造商的产能扩张。专业破坏者追求轴向磁通几何，为下一代电桥承诺30%更高的扭矩密度。围绕磁通模型和热路径的知识产权深度已成为主要护城河，而非单纯的制造成本。
数字服务现在区分产品；基于云的仪表板跟踪振动特征和能源关键绩效指标，为预测性维护算法提供数据。来自分析包的订阅收入增加传统硬件利润，使软件能力成为首要议程项目。可持续性指标加入价格和交付的招标评分，因为买家权衡体现碳。总的来说，这些力量加强了竞争，同时扩大了电机市场内价值创造的范围。
电机行业领导者
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ABB有限公司
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西门子股份公司
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日本电产株式会社
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Regal Rexnord公司
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WEG S.A.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年1月：ABB推出AMI 5800模块化感应电机，超越IE4效率，在改造场景中提供高达40%的节能。
- 2025年4月：现代INSTER电动汽车获得2025年世界电动汽车奖，突出其由高密度牵引电机实现的370公里续航里程。
- 2025年5月：日本电产获得空客氢燃料电池推进电机供应合同，将其触角延伸到航空领域。
- 2024年12月：WEG在印度开设新电机工厂，提升工业和基础设施项目的区域产量。
全球电机市场报告范围
电机通过电机磁场与绕组电流之间的相互作用运行，产生旋转。电机可以将电能转换为机械能，因此在风扇、泵、压缩机、电梯和冰箱中有广泛应用。电机是工业、商业和住宅部门使用的主要设备。工业行业对电机的需求源于开发新工业项目和由于老基础设施改造的需求。
市场基于电机类型、电压、应用和地理位置进行细分。按电机类型，市场细分为直流和交流。市场按电压细分为小于1千伏、1-6千伏之间和大于6千伏。市场按应用细分为住宅、商业、工业和汽车。报告还涵盖主要地区电机市场的市场规模和预测。市场规模和预测基于收入（美元）对每个细分市场进行。
| 交流电机（感应（异步）、同步） |
| 直流电机（有刷、无刷（BLDC）） |
| 其他（密封电机、步进电机） |
| 分数马力（1马力以下） |
| 积分马力（1至500马力） |
| 大功率（500马力以上） |
| 低压（1千伏以下） |
| 中压（1至6千伏） |
| 高压（6千伏以上） |
| 工业机械 |
| 暖通空调和制冷 |
| 汽车和交通运输 |
| 住宅电器 |
| 公用事业和能源 |
| 其他（农业、石油天然气、采矿） |
| 住宅 |
| 商业 |
| 工业 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 马来西亚 | |
| 泰国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 越南 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按电机类型 | 交流电机（感应（异步）、同步） | |
| 直流电机（有刷、无刷（BLDC）） | ||
| 其他（密封电机、步进电机） | ||
| 按输出功率等级 | 分数马力（1马力以下） | |
| 积分马力（1至500马力） | ||
| 大功率（500马力以上） | ||
| 按电压 | 低压（1千伏以下） | |
| 中压（1至6千伏） | ||
| 高压（6千伏以上） | ||
| 按应用 | 工业机械 | |
| 暖通空调和制冷 | ||
| 汽车和交通运输 | ||
| 住宅电器 | ||
| 公用事业和能源 | ||
| 其他（农业、石油天然气、采矿） | ||
| 按终端用户行业 | 住宅 | |
| 商业 | ||
| 工业 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 马来西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 越南 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告回答的关键问题
电机市场目前规模是多少？
电机市场在2024年价值1,351.8亿美元，预计在2025年上升到1,464亿美元。
哪个细分市场占据最大的电机市场份额？
交流电机在2024年以73.34%的电机市场份额领先，得益于其多功能性和成熟的供应链。
汽车应用细分市场增长多快？
汽车和交通运输应用的电机预计在2025年至2030年间以11.83%的复合年增长率扩张，受全球电动汽车采用推动。
为什么IE4和IE5效率等级重要？
它们满足或超过新的最低效率性能标准，减少运营能耗并确保在40多个国家符合法规。
哪个地区到2030年将看到最快扩张？
由于中国强劲的电动汽车生产、印度的工业增长以及东南亚更广泛的制造业升级，亚太地区预计实现10.7%的复合年增长率。
什么关键挑战可能限制近期供应？
IGBT功率模块的紧张供应正在约束电动汽车和重工业应用必需的高压驱动器生产，可能放缓2025-2026年的出货量。
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