一次性失禁产品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 15.79 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 22.01 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.95% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence一次性失禁产品市场分析
一次性失禁产品市场在2025年产生了147.8亿美元的收入，预计到2030年将达到206.8亿美元，反映出6.95%的复合年增长率。按照当前的增长率，一次性失禁产品市场受益于更长的预期寿命、更广泛的慢性肾病（CKD）筛查，以及扩大亲水性导尿管和其他先进设备覆盖范围的报销代码升级。防护服装仍然是长期护理机构的主要采购产品，但智能导尿管设计和可生物降解无纺布正在扩大临床医生的选择。欧洲日益严格的塑料废物法规正在加速向可回收包装的转变，而直接面向消费者（D2C）平台改善了居家护理环境中的产品获取和品牌忠诚度。一次性失禁产品市场还在将失禁管理整合到CKD和良性前列腺增生（BPH）护理路径中的医院系统中找到稳定的需求。
报告要点
- 按产品类型，防护服装在2024年以53.55%的收入份额领先，而导尿管预计到2030年将以9.25%的复合年增长率扩张。
- 按应用，慢性肾衰竭在2024年占一次性失禁产品市场规模的30.53%，而BPH管理到2030年以8.15%的复合年增长率推进。
- 按终端用户，医院和诊所在2024年占一次性失禁产品市场份额的55.62%；居家护理环境在同期录得最高预测复合年增长率9.52%。
- 按地理区域，北美在2024年占收入的47.72%，而亚太地区到2030年以10.22%的复合年增长率推进。
全球一次性失禁产品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 肾脏和泌尿系统疾病患病率上升 | 1.8% | 全球，在北美和欧洲浓度更高 | 长期（≥ 4年） |
| 人口老龄化和更高的预期寿命 | 2.1% | 全球，特别是亚太地区和欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| 超吸收透气无纺布的进步 | 1.2% | 全球，由发达市场主导 | 中期（2-4年） |
| 电子商务和D2C品牌扩大准入 | 0.9% | 全球，在北美和欧洲早期采用 | 短期（≤ 2年） |
| 2026年亲水性导尿管HCPCS代码（报销提升） | 0.6% | 北美 | 短期（≤ 2年） |
| 在长期护理中采用AI智能"智能纸尿裤" | 0.4% | 发达市场，亚太地区早期试点 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
肾脏和泌尿系统疾病患病率上升
CKD影响着3550万美国人，在沙特阿拉伯90岁及以上人群中患病率上升至50.94%[1]疾病控制和预防中心，"美国慢性肾病，2023年，" cdc.gov。CKD与糖尿病和高血压的直接联系放大了对高容量吸收产品和具有感染预防涂层的导尿管套件的长期需求。机构采购商现在将失禁用品纳入CKD护理包中，保证基础订单量，稳定一次性失禁产品市场。可预测的慢性护理量使供应商能够优化生产线并谈判多年合同。该驱动因素在CKD诊断覆盖率最高的高收入地区保持最强势，但新兴市场随着国家健康调查的扩大正在缩小差距。
人口老龄化和更高的预期寿命
亚太地区的老年群体到2050年将几乎翻倍至12亿，大幅提高该地区的失禁病例负担[2]亚洲开发银行，"发展中的亚洲和太平洋地区对人口老龄化挑战准备不足，" adb.org。许多老年人缺乏一致的健康计划覆盖，因此政府正在将更大的预算份额用于老年护理补贴。人口结构转变推动了对城市养老院高端透气纸尿裤和农村诊所经济实惠拉拉裤的需求。制造商依靠前瞻性需求可见性来规划中国、印度和印度尼西亚的产能投资。随着以家庭为基础的护理模式演变为付费居家服务，防护服装批量配送的订阅计划正在获得牵引力，进一步扩大了一次性失禁产品市场。
超吸收透气无纺布的进步
材料科学家已经创造了基于大麻的可生物降解超吸收剂，比石油衍生粉末更有效地保持液体[3]普渡大学，"普渡研究人员从大麻开发可持续、可生物降解的超吸收材料，" purdue.edu。核-壳复合材料现在允许缓慢释放抗菌剂，减少长期穿戴中的皮炎事件。这些创新让品牌能够获得溢价定价，同时帮助遵守欧洲包装废物指令。改进的液体锁定结构还减少了产品重量，降低了运输成本和碳足迹。随着第一代SAPs专利到期，较小的公司可以许可新颖的化学技术，并以差异化价值主张进入一次性失禁产品市场。
电子商务和D2C品牌扩大准入
在线渠道消除了店内购买时经常感受到的耻辱感，并提供谨慎的送货上门服务。D2C订阅模式收集使用数据，启用自动补货算法，最大限度地减少缺货。数字营销降低了专注于性别特定合身度或环保面料的利基品牌的进入壁垒。在北美，肿瘤诊所已经在提供经批准的导尿管供应商的联盟链接，简化患者入院流程。首次购买者经常在症状论坛上开始在线研究，因此SEO优化的产品页面在引导流量进入一次性失禁产品市场方面发挥着超大作用。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 产品长期使用导致的皮炎和感染风险 | -0.8% | 全球，在潮湿气候中影响更大 | 中期（2-4年） |
| 新兴经济体报销覆盖不均 | -1.1% | 亚太、拉丁美洲、非洲 | 长期（≥ 4年） |
| 一次性塑料和垃圾填埋废物的可持续性法规 | -0.7% | 欧洲、加州，全球扩展 | 中期（2-4年） |
| 向可重复使用盆底穿戴设备和刺激设备的转变 | -0.4% | 发达市场、城市中心 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
产品长期使用导致的皮炎和感染风险
美国FDA继续记录将外部导尿管与皮肤刺激和尿路感染联系起来的不良事件报告。感染恐惧降低了成本敏感患者的依从性，他们试图重复使用一次性物品。设施通过在招标文件中指定透气背膜和银离子涂层来应对，这提高了产品成本。皮肤友好的创新部分抵消了约束，但增加了监管申请的复杂性。这个问题在湿度加速细菌生长的热带地区更加严重，迫使制造商相应地定制产品指南和培训材料。
新兴经济体报销覆盖不均
尽管印度尼西亚在2025年拨款218.5万亿印尼盾扩大全民健康保险，但设备报销在城市中心以外仍然不均。中等收入患者经常自费支付，偏爱预算纸尿裤并推迟导尿管转换。跨国公司将其产品组合细分为高端和价值线，但物流成本侵蚀了低价SKU的利润率。通过区域贸易集团的政策逐步协调可能会减轻进口费用，但时间表不确定，抑制了一次性失禁产品市场的增长。
细分市场分析
按产品类型：导尿管在服装主导下推动创新
防护服装在2024年产生了53.55%的一次性失禁产品市场份额，反映了在医院、养老院和居家护理例程中的广泛采用。需求免受短期经济波动的影响，因为服装在轻度到重度失禁概况中提供了熟悉的、低培训解决方案。四层透气面板和异味锁定凝胶等创新延长了穿戴时间，从而降低了预算紧张设施的日常更换频率。导尿管虽然基数较小，但随着亲水性涂层减少尿道创伤和新的HCPCS报销代码增加可负担性，正以9.25%的复合年增长率推进。专为女性解剖结构优化的外部导尿管设计也在获得监管许可，开辟了未开发的门诊细分市场。
导尿管解决方案的一次性失禁产品市场规模预计将稳步上升，得到向临床医生仪表板传输实时流量数据的智能导尿管的支持。一次性护垫吸引旨在保护床垫和轮椅免受意外泄漏的机构买家，而拉拉裤与寻求服装般美观的活动成年人产生共鸣。腿部尿袋在移动性至关重要的居家输注项目中获得份额。可生物降解聚合物的材料升级降低了处置成本，吸引了有垃圾填埋税制度的国家。随着跨类别混合产品--如集成纸尿裤-导尿管套件--进入临床试验，产品类型格局保持动态，承诺进一步差异化。
备注: 报告购买后提供所有单个细分市场的份额
按应用：BPH增长超过CKD主导地位
慢性肾衰竭在2024年保持了30.53%的一次性失禁产品市场规模，因为透析患者通常需要延长的夜间保护。医院将高端纸尿裤捆绑到肾脏护理报销包中，以预防压疮和感染，通过集团采购组织确保稳定量合同。然而，BPH治疗正在发布最快的8.15%复合年增长率。更早的诊断和微创治疗使男性能够更快地恢复日常例程，推动了可在普通服装下穿戴的谨慎、高吸收拉拉裤的需求。将代谢综合征与BPH进展相关联的临床研究强调了综合泌尿科-内分泌科护理的需要，扩大了一次性失禁产品市场。
接受经尿道切除术的膀胱癌患者在恢复阶段创造导尿管使用的间歇性激增。肾结石治疗方案采用临时腿袋来管理术后引流，提供另一个周期性需求流。神经系统疾病，从多发性硬化症到脊髓损伤，需要平衡皮肤健康和移动性的定制解决方案，推动研发向自适应紧固件和压力传感器发展。未来的管道设备旨在将盆底刺激穿戴设备与吸收垫配对，暗示了在一次性失禁产品行业内模糊传统应用界限的交叉类别。
按终端用户：居家护理加速重塑分销
医院和诊所在2024年占收入的55.62%，因为机构协议要求为卧床患者和手术病房提供24小时保护。集中采购授予体量杠杆，压缩供应商利润率但确保预测清晰。长期护理设施维持与住民普查和急性程度相关的一致重订周期。然而，随着Medicare的高级初级护理管理项目报销慢性疾病的远程监护，居家护理正以9.52%的复合年增长率扩张。订阅盒直接将多周纸尿裤供应运送到门口，减少护理人员到药房的行程，并为一次性失禁产品市场挖掘新的收入池。
在临床试验中验证用于皮炎预防的智能纸尿裤传感器，与欣赏指导更换间隔的智能手机警报的精通技术的护理人员产生共鸣。居家输注患者使用无缝连接到移动辅助设备的腿袋，偏爱提供免费远程健康设置建议的品牌。该渠道的增长鼓励制造商与物流公司合作，优化对温度变化敏感的基于水凝胶的导尿管的最后一英里冷链环节。随着付费方扩大承保居家医疗用品清单，一次性失禁产品市场将继续向去中心化护理生态系统转变。
备注: 报告购买后提供所有单个细分市场的份额
地理分析
北美以42.72%的收入份额领导一次性失禁产品市场，得益于Medicare编码稳定性和成熟的长期护理网络。2025年1月生效的更新HCPCS代码将亲水性导尿管归类为更高报销级别，促使医院销售先进变体。美国政策还扩大了对淋巴水肿压迫治疗项目的覆盖，表明整体设备友好立场。加拿大的公共健康保险重新设计扩大了居家支持津贴，给居家护理供应商更大的钱包份额。墨西哥的Seguro Popular替代品INSABI正在向州诊所输送新资金，创造了多层招标格局。加州SB 54等可持续性授权要求到2032年减少25%的一次性塑料，推动品牌推出为循环经济试点提供支持的可回收纸尿裤包装。
亚太地区录得10.22%的复合年增长率，全球最快，由中国、日本和韩国的人口老龄化和更高的CKD筛查推动。中国的设备制造商正在利用成本优势争取拉丁美洲买家，在CE标志等效性下出口拉拉裤和导尿管套件。印度尼西亚的国内工厂受益于与本地内容规则相关的政府补助，向公立医院供应低价纸尿裤，而高端进口产品占据私立医院层级。印度的电子药房已经开始储存谨慎的男性护垫和女性护垫，加速D2C渗透并为一次性失禁产品市场增加量。澳大利亚的国家残疾保险计划进一步促进了补充一次性吸收剂的可重复使用盆底训练器的使用。
欧洲仍然是一个成熟但不断演变的舞台，欧盟包装和包装废物法规要求到2030年实现完全可回收包装，到同年实现5%的塑料废物减少。制造商必须在可持续性升级与现在涵盖再加工一次性设备的严格医疗器械法规（MDR）文档之间取得平衡。德国领先体量消费，但法国的生态税收抵免使采购倾向于可堆肥衬里。英国的NHS供应链正在试点基于结果的合同，将报销与皮炎减少指标挂钩，可能重塑供应商记分卡。已经是可回收纸尿裤采用领导者的北欧国家提供了其他欧盟国家可能效仿的案例研究，进一步影响一次性失禁产品市场轨迹。
竞争格局
一次性失禁产品市场显示适度集中：前五大制造商控制着全球收入的重要但不是压倒性的部分，为区域挑战者留下空间。金佰利的成人护理部门增加制造能力超过25%，目标实现30亿美元的生产力节约，同时投资与其ESG路线图一致的透气无纺布。对Thinx的70%股权收购使其能够进入可重复使用内衣市场，对抗一次性塑料审查并扩大混合产品供应。宝洁通过专注于异味锁定通道和更薄芯层的研发支出支持其Always Discreet产品线，利用2024年840亿美元的净销售额从婴儿护理学习中交叉资助成人护理推出。
Essity（TENA）已将斯堪的纳维亚可持续标准转化为植物基顶层和纸基包装的全球推广。该公司与回收合作伙伴协作关闭材料循环，提前达到欧盟废物基准。First Quality Enterprises通过收购汉高的零售商品牌并在乔治亚州和宾夕法尼亚州纸尿裤生产线投资4亿美元向下游扩张，此举收紧质量控制并减少第三方依赖。中等层级入场者专注于AI智能传感器：初创公司向缺乏内部电子专业知识的传统制造商许可蓝牙连接湿度芯片，在一次性失禁产品行业内促进互利合作伙伴关系。
监管合规正在成为战略差异化因素。MDR规则要求通知任何供应中断，迫使跨国公司为SAP树脂获得双重采购协议。在美国，FDA对抗菌导尿管的快速通道审查为能够证实感染率降低的公司缩短了上市时间。风险投资资金倾向于具有循环经济叙述的公司，特别是在垃圾填埋税收紧的欧洲。总的来说，这些动态刺激了防御性收购和攻击性创新管道的混合，在整个一次性失禁产品市场保持稳定但可管理的竞争强度。
一次性失禁产品行业领导者
-
Essity
-
金佰利
-
宝洁
-
尤妮佳
-
Cardinal Health
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：金佰利将其国际纸巾业务的多数股权以34亿美元出售给Suzano，同时保留49%的所有权，释放资本专注于包括失禁产品在内的核心个人护理类别。
- 2025年2月：欧盟颁布了包装和包装废物法规，要求到2030年所有包装都可回收，并设定到2030年减少5%塑料的目标，迫使一次性失禁产品制造商重新设计材料选择。
全球一次性失禁产品市场报告范围
在失禁方面，膀胱肌肉缺乏自主释放内容物的能力，为此全球领先医疗器械公司制造了一系列一次性失禁产品（DIP）。
一次性失禁产品（DIPs）市场按产品类型（防护服装（一次性成人纸尿裤、一次性护垫、一次性拉拉裤、其他服装）、尿袋（腿部尿袋、床边尿袋）、导尿管（留置（Foley）导尿管、间歇性导尿管、外部导尿管））、应用（慢性肾衰竭、良性前列腺增生、膀胱癌、肾结石、其他应用）和地理（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖了全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。该报告以美元百万价值为上述细分市场提供市场规模和预测。
| 防护服装 | 一次性成人纸尿裤 |
| 一次性护垫 | |
| 一次性拉拉裤 | |
| 其他服装 | |
| 尿袋 | 腿部尿袋 |
| 床边尿袋 | |
| 导尿管 | 留置（Foley）导尿管 |
| 间歇性导尿管 | |
| 外部导尿管 |
| 慢性肾衰竭 |
| 良性前列腺增生（BPH） |
| 膀胱癌 |
| 肾结石 |
| 其他应用 |
| 医院和诊所 |
| 长期护理设施 |
| 居家护理环境 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 防护服装 | 一次性成人纸尿裤 |
| 一次性护垫 | ||
| 一次性拉拉裤 | ||
| 其他服装 | ||
| 尿袋 | 腿部尿袋 | |
| 床边尿袋 | ||
| 导尿管 | 留置（Foley）导尿管 | |
| 间歇性导尿管 | ||
| 外部导尿管 | ||
| 按应用 | 慢性肾衰竭 | |
| 良性前列腺增生（BPH） | ||
| 膀胱癌 | ||
| 肾结石 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户 | 医院和诊所 | |
| 长期护理设施 | ||
| 居家护理环境 | ||
| 地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
一次性失禁产品市场目前的规模是多少？
一次性失禁产品市场在2025年产生了147.8亿美元的收入，预计到2030年将达到206.8亿美元，反映出6.95%的复合年增长率。
哪个产品细分市场增长最快？
导尿管构成增长最快的产品细分市场，基于亲水性涂层和有利的报销更新，到2030年以9.25%的复合年增长率扩张。
为什么亚太地区是增长最快的区域市场？
老龄化人口结构和扩大的健康保险覆盖正在推动亚太地区10.22%的复合年增长率，老年人口预计到2050年将翻倍。
可持续性法规如何影响制造商？
欧盟包装和包装废物法规要求到2030年实现完全可回收包装，推动制造商投资可生物降解吸收剂和纸基包装。
智能技术在产品创新中发挥什么作用？
AI智能纸尿裤传感器和数据链接导尿管帮助护理人员准确把握更换时机并减少皮炎，使连接性成为一次性失禁产品行业高端层级的关键差异化因素。
页面最后更新于:
