数字户外(哦)广告市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.35 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.03 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.13% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor 智力数字户外(哦)广告市场分析
数字户外广告市场规模预计在2025年为181.8亿美元，预测到2030年将达到256.5亿美元，期间复合年增长率为7.13%。广告主正在将预算转向结合现实世界影响力和数字灵活性的屏幕，推动程序化交易并提升活动频次。实时数据反馈--如天气、交通和人群传感器--创建上下文相关的信息，不依赖个人标识符，这在第三方cookie消失时具有优势。硬件升级正在扩大库存，甚至在成熟的城市走廊中，而小时或印象定价正在将较小品牌纳入购买池。可持续发展要求正在重塑资本支出，运营商采用节能显示屏以赢得碳中和投标；同样的屏幕吸引了将其视为边缘计算节点的电信运营商，模糊了屏幕所有者、软件供应商和连接提供商之间的竞争界限。
主要报告要点
- 按格式，交通显示屏在2025年占数字户外广告市场份额的28%，而其细分市场预计在2030年前以10.17%的复合年增长率增长。
- 按屏幕技术，引领在2025年以63%的份额领先数字户外广告市场规模；投影系统预计到2030年将以11.37%的复合年增长率扩展。
- 按位置，室内环境在2025年占数字户外广告市场份额的32%，预计在2030年前以11.98%的复合年增长率增长。
- 按终端用户垂直行业，医疗保健细分市场在2025年占数字户外广告市场规模的8%，并显示出最高的预期增长，到2030年复合年增长率为10.61%。
- 按地理位置，北美在2024年占数字户外广告市场份额的37%，而亚太地区将以11.76%的最快复合年增长率记录到2030年。
- JCDecaux、Clear Channel 户外的和OUTFRONT 媒体在2024年共同占据了全球收入的三分之一以上，凸显了高度集中的竞争格局。
全球数字户外(哦)广告市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 智慧城市投资推动亚太地区程序化DOOH采用 | +1.8% | 亚太核心，延伸至中东非洲 | 中期（3-4年） |
| 5克技术实时内容传输推动北美高速公路屏幕利用率 | +1.2% | 北美和欧盟 | 短期（≤ 2年） |
| 零售媒体网络部署推动欧洲店内DOOH采用 | +1.5% | 全球 | 中期（3-4年） |
| 基于人工智能的受众测量提升主要交通枢纽广告主ROI | +0.9% | 全球 | 长期（≥ 5年） |
| 碳中和引领显示屏吸引以可持续性为重点的品牌 | +0.7% | 北美和欧盟 | 长期（≥ 5年） |
| 政府大型项目加速中东智慧城市DOOH支出 | +0.6% | 中东非洲，延伸至亚太 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
智慧城市投资推动亚太地区程序化采用
市政计划将显示屏嵌入公交候车亭、信息亭和标牌中，让数字户外广告市场提供一对一的上下文信息。在首尔，物联网传感器将人群数据流入需求方平台，当行人密度攀升时允许出价上升。补贴电力和光纤降低了运营成本，而亮度上限表明，当CPM保持强劲时，相关性超过亮度限制。这些装置为广告主提供优质覆盖面，并为运营商提供满足市民沟通规则的公共服务库存。因此，智慧城市走廊吸引了跨国和地区品牌，为其他亚太首都建立了模式。
5G技术实时内容传输推动北美高速公路屏幕
高速公路广告牌现在在毫秒内刷新，将文案长度与交通流量对齐，并插入实时体育比分或燃油价格。汽车和快餐广告主赞赏改善的回忆度，网络所有者报告延迟改善恢复了曾经滞后于城市家具的路边格式增长势头。结果是更广泛的数字户外广告市场库存组合，以及跨城市和城际路线的更平衡收入。
零售媒体网络部署推动欧洲店内采用
杂货商和时装连锁店将过道端面板整合到现有数据生态系统中，将屏幕印象与销售点活动联系起来。SKU级数据让创意只显示有库存的商品，减少客户挫败感。循环经济指南偏爱用回收铝和本地采购玻璃制造的显示屏，加速房东批准。这种测量、可持续性和预算重新分配的循环正在扩大数字户外广告市场内的室内份额。
基于AI的受众测量提升主要交通枢纽ROI
计算机视觉算法在不存储面部身份的情况下分类年龄段和注意力窗口，提供验证可见指标，证明更高CPM的合理性。节假日高峰期间的激增定价从显示横幅借鉴策略，将客流变动转化为利润机会。因此，资产所有者投资高分辨率面板，相信性能透明度将维持数字户外广告市场的优质费率。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 市政能源上限限制欧盟城市核心屏幕亮度时间 | -1.1% | 欧盟核心，延伸至北美 | 中期（3-4年） |
| 分散测量标准阻碍美国跨网络程序化购买 | -0.8% | 北美，延伸至全球 | 短期（≤ 2年） |
| 中国一线城市土地租赁费用上升提高广告牌部署成本 | -0.6% | 亚太核心，延伸至中东非洲 | 长期（≥ 5年） |
| 伪造pDOOH印象的广告欺诈风险削减全球快消品预算 | -0.4% | 全球 | 中期（3-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
市政能源上限重塑欧盟城市核心部署策略
欧洲指令要求能源标签并在午夜后实施调光规则，促使适应性亮度算法匹配亮度与环境光。保护遗产区的屏幕数量达到平台期，但运营商在上限较松的交通隧道和商场聚集显示屏。受众概况转向通勤者和购物者，迫使规划者调整曾经偏向数字户外广告市场内旅游区的媒体计划。
分散测量标准阻碍美国跨网络程序化购买
缺乏可视秒数和停留时间的通用分类法，全国品牌将程序化支出限制在至少70%的计划覆盖面可以一致测量的城市。独立供应商提出解决方案，但不同的方法论存在进一步分散的风险。领先的屏幕所有者现在游说成立联合行业委员会，表明标准化可能从合作理想转变为数字户外广告行业内的竞争必需品。
细分分析
按格式：交通显示屏超越传统广告牌
交通显示屏占数字户外广告市场规模的28%，以10.17%的复合年增长率增长，超越静态广告牌。高通勤者停留时间转化为重复曝光，证明优质定价的合理性。捆绑寻路和紧急呼叫按钮的市政合同有助于确保批准，同时扩大收入线。程序化触发器现在在早高峰前和下班后改变创意，展示微时段划分的商业价值。综合车站大厅屏幕和车载面板在整个旅程中提供集成叙事，加强交通作为数字户外广告市场创新试验台的作用。
疫情低点后乘客量快速恢复进一步推动印象。咖啡连锁店和餐包品牌等广告主利用可预测的每日高峰，运营商将交通与附近零售屏幕捆绑以扩大受众覆盖。因此，交通环境锚定其他场所效仿的跨格式套餐，通过2030年保持其增长溢价。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按屏幕技术：投影系统挑战LED主导地位
引领占数字户外广告市场份额的63%，但投影系统以11.37%的复合年增长率扩张，受全息和激光荧光粉进步推动。投影将不规则表面转换为媒体画布，无需昂贵的定制引领面板即可实现沉浸式激活。下降的光引擎成本和更长的维护周期改善总拥有成本。
引领制造商通过展示电影级黑色水平和4K120刷新率做出回应，如三星Onyx发布所示[1]Samsung 电子学, "Samsung Onyx Cinema 引领 屏幕," samsung.com。场馆所有者现在逐个场馆评估技术类型，而不是默认选择引领，引入细致的购买逻辑，使两种技术在数字户外广告市场中都保持相关性。
按位置：室内环境提供参与度溢价
室内场馆占数字户外广告市场规模的32%，预计到2030年将以11.98%的复合年增长率增长。受控照明降低电力需求并改善色彩保真度，而二维码交互驱动可测量的应用流量。零售商整合第一方数据以推送SKU级优惠，医院以当地语言广播健康信息，扩大社会影响。
全漏斗归因循环--曝光、参与和交易--在有限的足迹内发生，鼓励品牌尽管人群较少但支付更高的CPM。运营商将室内屏幕与忠诚度计划结合，进一步证实广告支出回报，巩固室内作为数字户外广告市场高价值节点的地位。
按终端用户垂直行业：医疗保健行业拥抱数字通信
医疗保健设施今天占数字户外广告市场份额的8%，预计以10.61%的复合年增长率扩张，在垂直行业中最快。候诊室健康内容与药企促销并置，提供患者教育和辅助收入。创意模板遵循医疗广告规范，加速批准。
嵌入诊所的远程医疗信息亭为捆绑媒体提供另一个表面，上下文驱动的定位与禁止使用个人医疗数据的隐私法规对齐。这些因素使医疗保健在数字户外广告行业内持续表现优异。
地理分析
北美在2024年占数字户外广告市场份额的37%。程序化购买占数字支出的70%以上，上市运营商将资本重新导向分析和内容管理软件，如SEC文件所示[2]你.s. Securities 和 交换 Commission, "形式 10-K Filings," sec.gov。技术强度而非屏幕数量正成为主要竞争因素，导致快速产品迭代和数据驱动触发器的更广泛采用。
亚太地区将以11.76%的最快复合年增长率记录到2030年。快速城市化和智慧城市走廊，包括2025年大阪世博会前的机场升级，加速基础设施推出。品牌在试点阶段测试新创意格式，成功活动促使再投资，提升整个地区数字户外广告市场的基准。
欧洲尽管环境规则更严格，仍实现高个位数有机增长。欧洲委员会的能源标签指令迫使运营商披露功耗等级，激发效率竞争[3]欧洲的 Commission, "活力-标签 Directive 为了 视觉的 显示器," 活力.ec.europa.eu。企业营销一个级屏幕以赢得以可持续性为导向的RFP，监管环境淘汰落后者同时奖励早期采用者，维持数字户外广告市场的势头。
竞争格局
数字户外广告市场呈现中等集中度。JCDecaux、Clear Channel 户外的和OUTFRONT 媒体在各大洲保持大型足迹，JCDecaux报告数字收入已超过集团营业额的三分之一。规模为这些公司在下一代显示屏上提供采购优势，扩大与地区竞争对手的成本差距。
电信运营商正成为颠覆者。T-移动的以6亿美元收购供应方专家Vistar 媒体，将高速印象市场和有价值的位置数据纳入运营商的投资组合[4]T-移动的 我们 Inc., "T-移动的 Completes Vistar 媒体 获得," t-移动的.com。运营商将DOOH屏幕视为超低延迟服务的边缘节点，表明未来竞争可能以基础设施控制为中心，而非仅仅是媒体。
软件整合继续。Broadsign收购荷兰DSP OutMoove将自助服务工具扩展到欧洲买家。人工智能原生创意引擎压缩设计周期，降低中型广告主的进入壁垒。屏幕密度、数据所有权和算法效率的相互作用意味着即使在全球巨头扩张时，灵活的进入者仍可确保有利可图的利基市场。
数字户外(哦)广告行业领导者
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JCDecaux集团
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Clear Channel 户外的 Holdings Inc.
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Outfront 媒体 Inc.
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Daktronics Inc.
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BroadSign International LLC
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：JCDecaux推出旨在减少排放的现成套餐，增加以ESG为前沿的产品层级，收取优质费率。
- 2025年3月：T-移动的完成Vistar 媒体收购，并表示计划将Blis纳入更广泛的广告部门。
- 2025年3月：Lamar 户外的收购Visible 户外的 广告，继续地区整合。
- 2025年2月：Clear Channel 户外的与AdQuick合作揭示实时时段可用性，效仿航空公司座位图模式。
全球数字户外(哦)广告市场报告范围
数字哦市场通常包括在各个位置拥有数字屏幕的数字标牌提供商。他们与不同的服务提供商合作，利用其房地产为客户播放数字广告。将实时数据集成到数字屏幕正在帮助广告主创建更具创意和互动性的内容。数字户外(哦)广告市场按应用（广告牌、交通、街道家具）、终端用户（零售、医疗保健/制药、金融服务、汽车、电信/公用事业、政府机构）和地理位置进行细分。
| 数字广告牌 |
| 交通显示屏 |
| 街道家具 |
| 基于场所和场馆屏幕 |
| LED |
| LCD |
| 投影及其他 |
| 户外 |
| 室内 |
| 零售 |
| 医疗保健和制药 |
| 金融服务 |
| 汽车 |
| 电信和公用事业 |
| 政府和公共部门 |
| 娱乐和媒体 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按格式 | 数字广告牌 | |
| 交通显示屏 | ||
| 街道家具 | ||
| 基于场所和场馆屏幕 | ||
| 按屏幕技术 | LED | |
| LCD | ||
| 投影及其他 | ||
| 按位置 | 户外 | |
| 室内 | ||
| 按终端用户垂直行业 | 零售 | |
| 医疗保健和制药 | ||
| 金融服务 | ||
| 汽车 | ||
| 电信和公用事业 | ||
| 政府和公共部门 | ||
| 娱乐和媒体 | ||
| 其他 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
数字户外广告市场目前的规模是多少？
市场在2025年为181.8亿美元，预计到2030年将达到256.5亿美元。
数字户外广告市场增长有多快？
总收入预计在2025年至2030年期间以7.13%的复合年增长率增长。
哪个地区增长最快？
亚太地区显示出11.76%的最高预期复合年增长率，受智慧城市投资和程序化采用快速推动。
哪个格式细分市场领导数字户外广告市场？
引领以63%的最大份额保持领先，而交通显示屏以10.17%的复合年增长率实现最快增长。
为什么品牌将支出转向室内网络？
室内屏幕提供受控照明、更长停留时间和第一方数据集成，实现SKU级个性化和强大的广告支出回报。
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