起重机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 34.41 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 42.47 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence起重机市场分析
起重机市场在2025年达到344.1亿美元，预计到2030年将增长至424.7亿美元，复合年增长率为4.30%。稳定的公共支出、大规模私人超级项目以及全球向可再生能源的转变构成了起重机市场的核心需求引擎。以美国基础设施投资和就业法案为主导的政府基础设施项目已创造了多年积压，使承包商免受短期经济波动的影响。海上风电、太阳能园区和电网升级加强了这一积极前景，特别是对专用重型起重和海洋设备的需求。与此同时，电气化法规推动了对混合动力和全电动起重机的投资，而远程信息处理技术的采用提高了车队利用率并减少了停机时间。随着现有企业加速零排放平台的研发并收购细分市场创新者以扩大产品组合，竞争日趋激烈。
主要报告要点
- 移动式起重机按类型领导市场，在2024年占据45.25%的份额，而海洋和海上起重机预计到2030年将以7.45%的复合年增长率增长。
- 按承载能力划分，51-150吨范围在2024年占起重机市场规模的33.90%；300吨以上承载能力预计在2025年至2030年间以8.25%的复合年增长率扩张。
- 按动力源划分，柴油在2024年占起重机市场规模的80.30%，而全电动起重机在2030年前以14.60%的复合年增长率推进。
- 伸缩系统在2024年按起重臂类型占据55.35%的收入份额，而桁架臂起重机预计到2030年将录得6.05%的复合年增长率。
- 按应用划分，建筑和采矿对2024年收入贡献49.80%，而能源和公用事业应用预计在2030年前将实现最高的8.95%复合年增长率。
- 按地理位置划分，亚太地区在2024年收入中占据42.10%，而中东和非洲地区预计在2025-2030年期间将以6.65%的复合年增长率上升。
全球起重机市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断增长的基础设施发展 | +1.2% | 全球，集中在北美和亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 可再生能源装机量激增 | +1.0% | 全球，由欧洲和北美海上主导 | 长期（≥4年） |
| 新兴经济体的工业增长 | +0.8% | 亚太核心，扩展至中东非洲 | 中期（2-4年） |
| 加速城市化和超级项目管道 | +0.7% | 中东非洲、亚太城市中心 | 中期（2-4年） |
| 为排放合规采用混合/电动起重机 | +0.5% | 加利福尼亚、欧盟，全球扩展 | 中期（2-4年） |
| 远程信息处理驱动的车队优化 | +0.3% | 北美和欧盟早期采用者 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断增长的基础设施发展
基础设施现代化已成为起重机需求的主要催化剂，仅基础设施投资和就业法案就在交通、能源和数字基础设施方面产生了超过1.2万亿美元的计划投资。这种基础设施推进的规模超越了传统的道路和桥梁项目，包括需要专用重型起重能力的数据中心、半导体工厂和清洁能源设施。建筑支出预计将达到每年2.13万亿美元，公共基础设施占近8%的年同比增长[1]"The 2024 State of the Construction Industry and the Role of Factoring: A Look Ahead", IFA Commercial Factor, magazine.factoring.org.。这种基础设施复兴为起重机运营商创造了多年可见性，将项目积压延长至2027年。基础设施项目中模块化建筑技术的转变也推动了对精密起重设备的需求，这些设备能够处理重达数百吨的预制构件。联邦基础设施资金使各州能够投资于劳动力发展项目，解决认证起重机操作员的严重短缺问题，否则可能制约市场增长。
可再生能源装机量激增
可再生能源转型从根本上重塑了起重机市场动态，海上风电装机推动了对专用海洋起重机的需求，这些起重机能够起重超过2500吨的涡轮机组件。风机安装船正在配备日益复杂的起重机系统，包括Cadeler的Wind Peak船只，能够每次装载七套完整的15兆瓦涡轮机组。可再生能源部署的规模前所未有，Huisman等公司正在开发专用海上风电安装起重机和运动补偿平台，以处理超过150米高度的组件。太阳能装机推动了对移动起重机的需求，特别是在公用事业规模项目中，面板和安装系统需要在广阔区域内精确定位。可再生能源行业的增长正在创造新的起重机应用类别，从浮动海上风电平台到需要专用起重解决方案的集中太阳能发电装置。这种能源转型预计将维持起重机需求增长远超传统建筑周期，因为可再生能源基础设施需要持续维护和组件更换。
新兴经济体的工业增长
新兴经济体正在经历制造业复兴，重塑全球起重机需求模式，仅印度起重机市场预计到2029年就将达到19.2亿美元，复合年增长率为6.79%。这种增长由政府举措推动，如印度的生产关联激励计划和中国在国内建筑市场调整情况下的持续基础设施投资。制造业地理转移正在创造新的起重机部署模式，徐工等公司报告海外市场占总收入的44%，较之前水平有所上升。电池生产和半导体制造的制造业超级项目特别需要起重机密集型操作，需要用于洁净室环境和精密装配作业的专用设备。东南亚和非洲二级制造中心的出现创造了对移动和履带起重机的需求，这些起重机能够在挑战性地形和有限基础设施环境中操作。这种工业多元化减少了起重机市场对传统建筑周期的依赖，创造了更稳定、长期的需求模式。
加速城市化和超级项目管道
城市发展模式正在向需要前所未有起重机能力的超级项目转变。沙特阿拉伯的建筑产出预计到2028年将达到1815亿美元，成为世界最大的建筑市场。仅海湾合作委员会地区就有超过2万亿美元的计划或正在进行的超级项目，为塔式起重机、移动起重机和专用重型起重设备创造了持续需求。这些超级项目的特点是复杂性和规模，需要能够在有限城市空间内操作同时处理日益沉重建筑构件的起重机解决方案。高层住宅和混合用途开发推动了对更高起重机的需求，迈阿密和洛杉矶等城市的项目需要达到1000英尺高度的起重机。特定城市中心超级项目的集中创造了区域性起重机短缺和更高的租赁费率。城市密度限制也推动了自立式和紧凑型起重机设计的创新，这些设计能够在空间有限的环境中有效操作。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高资本和运营成本 | -0.9% | 全球，特别影响小型运营商 | 短期（≤2年） |
| 建筑支出的经济周期性 | -0.6% | 北美和欧盟，具有溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 认证起重机操作员短缺 | -0.5% | 全球，在北美和欧盟尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 碳足迹审查和全生命周期报告 | -0.3% | 欧盟领导，扩展至北美和亚太 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高资本和运营成本
起重机行业面临不断增长的成本压力，制约市场扩张，新的重型起重机如马尼托瓦克31000型售价3000万美元，同时需要大量持续维护投资。材料成本通胀使主要市场的建筑投入价格平均上涨15%，直接影响起重机制造成本和租赁费率。高利率加剧了这些挑战，设备融资成本大幅上升，影响起重机购买和租赁需求。小型起重机运营商特别容易受到这些成本压力影响，因为他们缺乏吸收价格上涨的规模，可能被迫退出市场或与更大参与者合并。现代起重机系统的复杂性也推高了维护成本，需要专业技术人员和昂贵的替换零件，这可能给运营商预算带来压力。认证操作员的培训成本正在上升，基于仿真的项目需要大量前期投资，尽管它们在减少培训时间和提高安全成果方面具有长期效益。
建筑支出的经济周期性
建筑支出周期性继续在起重机需求中创造波动性，2024年设备销售在2022年和2023年之前的收缩后经历了8%的下降。利率波动直接影响建筑项目融资，更高的利率延迟或取消需要大量起重机资源的项目。住宅建筑行业占起重机活动的51%，对抵押贷款利率变化和住房市场条件特别敏感。经济不确定性导致项目开发商延迟主要建筑开工，造成起重机利用率缺口和租赁费率压力。建筑支出的周期性因区域差异而加剧，一些市场经历增长而其他市场同时收缩。企业利润下降，预计2024年下降4.5%，正在减少私营部门建筑投资，增加对政府基础设施支出维持起重机需求的依赖。
细分市场分析
按类型：海洋细分市场领导海上能源热潮
移动式起重机在2024年保持最大市场份额45.25%，反映了它们在建筑、基础设施和工业应用中的多功能性。移动式起重机细分市场受益于其对多样化作业现场的适应性以及跨多个项目快速部署的能力，使其成为管理多样化工作量承包商的首选。海洋和海上起重机正在经历最强的增长轨迹，2025-2030年复合年增长率为7.45%，受海上风电装机前所未有的扩张和对专用船载起重解决方案需求的推动。
固定式起重机，包括塔式起重机和桥式起重机系统，在高层建筑和工业设施中发挥关键作用，需求在中东和亚太超级项目中特别强劲。海洋和海上细分市场的快速增长反映了海上风机安装的专业性质，起重机必须在挑战性海洋环境中操作，同时处理重达数千吨的组件。Cadeler等公司大力投资配备2200吨承载能力起重机的风机安装船，为不断增长的海上风电市场服务。向更大海上风机的演进推动了对日益复杂的海洋起重机系统的需求，这些系统能够在恶劣天气条件下进行精密起重。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的市场份额
按承载能力：300吨以上重型起重需求激增
51-150吨细分市场在2024年拥有最大市场份额33.90%，代表了一般建筑和工业应用的最佳选择。300吨以上承载能力细分市场正在经历最快的增长，2025-2030年复合年增长率为8.25%，反映了行业向需要前所未有起重能力的超级项目转变。这个中等承载能力细分市场受益于其起重能力和操作灵活性的平衡，使其适合从商业建筑到基础设施开发的各种建筑项目。
重型起重应用由核电站建设、石化设施和海上能源项目推动，这些项目需要能够起重数百吨重的反应堆组件、工艺模块和涡轮机组件的起重机。Mammoet的6000吨承载能力SK6000起重机开发体现了行业向超重型起重能力的推进。50吨以下细分市场服务于小型建筑项目和维护应用，而151-300吨范围解决中等规模工业和基础设施需求。中联重科的3600吨履带起重机创造了单次起重重量的世界记录，展示了重型起重能力的技术进步。模块化建筑趋势推动了所有承载能力范围的需求，因为预制构件需要精确的起重和定位能力。
按动力源：电动革命加速
柴油在2024年仍是主导动力源，市场份额为80.30%，反映了既定基础设施和柴油动力系统的成熟可靠性。柴油细分市场的持续主导地位源于其操作灵活性、延长续航能力以及支持柴油设备维护和加油的现有服务基础设施。全电动起重机代表增长最快的动力源细分市场，2025-2030年复合年增长率为14.60%，受严格排放法规和操作优势推动，包括降低噪音、更低运营成本和改善精度。
混合动力细分市场正在成为过渡技术，在保持柴油系统操作灵活性的同时提供减排。加利福尼亚州对港口和铁路场站的零排放设备法规正在加速电动采用，要求到2036年超过90%的零排放设备渗透率[2]"Cargo Handling Equipment Regulation to Transition to Zero-Emissions", California Air Resources Board, ww2.arb.ca.gov.。科尼起重机正在扩展其电气化产品组合，包括混合动力、电池和氢燃料电池系统的模块化电源选项。向电动力的转变创造了新的基础设施要求，建筑工地和港口投资充电系统以支持电动起重机车队。电池技术改进正在延长电动起重机的操作范围，使其适用于更长的工作周期并减少对柴油备用系统的依赖。
按起重臂类型：伸缩臂主导地位面临桁架挑战
伸缩臂起重机在2024年保持市场领导地位，份额为55.35%，因其快速设置能力和跨多样化作业现场的操作多功能性而受到重视。桁架臂起重机正在经历更快的增长，2025-2030年复合年增长率为6.05%，受其在重型起重应用中的卓越起重能力和稳定性推动。伸缩臂细分市场的主导地位反映了其对移动起重机应用的适用性，其中快速部署和重新定位是关键操作要求。
桁架臂系统在需要最大起重能力和延长作业半径的应用中表现出色，使其成为重工业项目、风机安装和大型建筑的首选。起重臂类型之间的选择越来越取决于特定应用要求，伸缩系统适用于一般建筑，桁架系统适用于专业重型起重作业。马尼托瓦克推出的配备185英尺主臂的GHC200伸缩履带起重机展示了伸缩臂技术的持续创新。桁架臂细分市场受益于其处理极端起重场景的能力，包括安装核反应堆组件和海上风机组件。两种起重臂类型的技术进步都在改善各自的能力，伸缩系统实现更大作业半径，桁架系统提供增强的精度和稳定性。
按应用：能源行业驱动增长
建筑和采矿在2024年保持最大应用份额49.80%，受持续基础设施发展和工业建筑项目推动。建筑和采矿细分市场的主导地位反映了起重机在建设基础设施中的基础作用，从高速公路和桥梁到商业和住宅开发。能源和公用事业应用正在经历最快的增长，2025-2030年复合年增长率为8.95%，反映了可再生能源基础设施和电网现代化项目的大规模投资。
能源和公用事业细分市场的快速增长涵盖了可再生能源装机和传统电站建设，核电正在经历复兴，需要专业重型起重能力。造船和港口应用受益于全球贸易增长和集装箱处理设施的扩张，自动化港口系统推动了对复杂起重机技术的需求[3]"China Leads World in Port Automation with Record-Breaking Terminals", London Maritime Academy, lmitac.com.。工业制造应用随着公司投资新生产设施而增长，特别是在半导体、电池和先进材料方面。物流和仓储代表一个新兴应用领域，由电商增长和自动化物料搬运系统需求推动。跨多个行业的起重机应用多元化减少了市场对传统建筑周期的依赖，创造了更稳定的需求模式。
地理分析
亚太地区在2024年占起重机市场收入的42.10%，中国维持高公共工程支出，印度加速工厂建设。中国港口自动化成功案例，单桥起重机平均每小时移动60.9个集装箱，展现了区域在吞吐量性能方面的领导地位。印度2025年联盟预算维持了较高的基础设施配置，尽管选举年谨慎，但仍支撑了对履带和塔式起重机的持续需求。日本和韩国实现低个位数增长，由设施维护和现代化推动。
中东和非洲地区预计在2025-2030年间实现最快的6.65%复合年增长率。仅沙特阿拉伯就计划为NEOM和相关超级项目部署约20000台塔式起重机。当地合资企业，如Wolffkran和Zamil集团的新工厂，减少了进口交货时间并创造了本地化供应链。高油价将收入投入到依赖重型履带起重机的下游石化综合体，扩大了应用多样性。
北美受益于1.2万亿美元基础设施投资和就业法案，该法案资助超过60000个项目并维持多年工作量。美国设备租赁行业预计在2025年达到773亿美元，起重机占相当大的份额。欧洲面临混合信号：海上风电加速设备需求，但利率上升抑制商业房地产开工。拉丁美洲的复苏取决于大宗商品定价，而巴西能源拍卖的重新启动提升了区域重型起重订单。
竞争格局
起重机行业表现出适度集中度，全球领导者通过创新和有针对性的收购扩张。利勃海尔2023年创造了140.42亿欧元收入，并将6.34亿欧元再投资于专注于自动化和电动机械的研发。多田野通过2.23亿美元收购Manitex增强了其北美足迹，将臂架卡车专业知识与全地形产品相结合。
研发竞赛集中在零排放动力传动系统、远程操作和预测诊断。科尼起重机通过将服务合同与远程信息处理配对，在2024年实现了14.3%的可比EBITA利润率，巩固了生命周期收入模式。中国参与者，特别是中联重科和徐工，通过建立欧洲培训中心和租赁部门积极推进海外扩张，降低新客户的进入门槛。
以可持续性为目标的合作伙伴关系正在重塑采购模式。利勃海尔向Fortescue提供475台电池电动矿用卡车的28亿美元协议强调了脱碳投资的规模。Mammoet和Cadeler共同开发超重型海洋起重机以安装下一代风机，进一步模糊了传统建筑和能源领域之间的界限。
起重机行业领导者
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中联重科股份有限公司
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利勃海尔集团
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徐工集团
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科尼起重机有限公司
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三一集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：马尼托瓦克在2025年bauma展会上推出Potain Igo T 139，标志着其成为该系列中最大的自立式起重机，最大承载能力为8吨，集成先进远程信息处理技术。这次推出代表了在紧凑占地面积设计的城市建设能力方面的重大进展。
- 2025年3月：马尼托瓦克推出其最大的伸缩履带起重机GHC200。它具有200美制吨承载能力和185英尺主臂，专为挑战性地形的重型起重而设计。起重机通过全电动操作潜能增强了可再生能源项目能力。
- 2025年1月：多田野宣布收购IHI运输机械的运输系统业务，通过变幅起重机、港口起重机和风电起重机扩展其起重产品组合。此次收购加强了多田野在海上风电市场的地位。
全球起重机市场报告范围
起重机是一种用于提升和移动重载、机械、材料和货物的机器，用于各种目的。它在不同行业中使用，从建筑到制造到造船和材料装载。
起重机市场按类型、应用类型和地理位置细分。
按类型，市场细分为移动式起重机、固定式起重机和海洋及海上起重机。在移动式起重机下，市场进一步细分为全地形起重机、越野起重机、履带起重机、车载起重机和其他移动式起重机。在固定式起重机下，市场细分为单轨和悬挂式、桥式起重机和塔式起重机。在海洋和海上起重机下，市场细分为移动港口起重机、固定港口起重机、海上起重机和船用起重机。
按应用类型，市场细分为建筑和采矿、海洋和海上以及工业应用。
按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太和世界其他地区。对于上述所有细分市场，市场规模和预测基于价值（美元）。
| 移动式起重机 | 全地形起重机 |
| 越野起重机 | |
| 履带起重机 | |
| 车载起重机 | |
| 其他移动式起重机 | |
| 固定式起重机 | 单轨和悬挂式 |
| 桥式起重机 | |
| 塔式起重机 | |
| 海洋和海上起重机 | 移动港口起重机 |
| 固定港口起重机 | |
| 海上起重机 | |
| 船用起重机 |
| 50吨以下 |
| 51至150吨 |
| 151至300吨 |
| 300吨以上 |
| 柴油 |
| 混合动力 |
| 全电动 |
| 桁架臂 |
| 伸缩臂 |
| 建筑和采矿 |
| 能源和公用事业 |
| 造船和港口 |
| 工业制造 |
| 物流和仓储 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按类型 | 移动式起重机 | 全地形起重机 |
| 越野起重机 | ||
| 履带起重机 | ||
| 车载起重机 | ||
| 其他移动式起重机 | ||
| 固定式起重机 | 单轨和悬挂式 | |
| 桥式起重机 | ||
| 塔式起重机 | ||
| 海洋和海上起重机 | 移动港口起重机 | |
| 固定港口起重机 | ||
| 海上起重机 | ||
| 船用起重机 | ||
| 按承载能力 | 50吨以下 | |
| 51至150吨 | ||
| 151至300吨 | ||
| 300吨以上 | ||
| 按动力源 | 柴油 | |
| 混合动力 | ||
| 全电动 | ||
| 按起重臂类型 | 桁架臂 | |
| 伸缩臂 | ||
| 按应用 | 建筑和采矿 | |
| 能源和公用事业 | ||
| 造船和港口 | ||
| 工业制造 | ||
| 物流和仓储 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
起重机市场目前的规模是多少？
起重机市场规模在2025年达到344.1亿美元，预计到2030年达到424.7亿美元。
哪种起重机类型拥有最大的收入份额？
移动式起重机在2024年以45.25%的起重机市场份额领先，因为它们在基础设施和工业项目中的多功能性。
为什么电动起重机增长如此迅速？
加利福尼亚、欧盟和中国的严格排放规则推动全电动机型14.60%的复合年增长率，并得到更低运营成本和减少工地噪音的支持。
哪个地区显示最快的需求增长？
中东和非洲地区预计在2025-2030年间以6.65%的复合年增长率扩张，受沙特阿拉伯2030愿景超级项目管道推动。
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