快递、速递和包裹 (CEP) 市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 686.80 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 885.5 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.21% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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快递、速递和包裹 (CEP) 市场分析 - Mordor Intelligence
快递速递包裹市场规模在2025年价值6,868亿美元，预计到2030年将达到8,855亿美元，在2025-2030年间以5.21%的复合年增长率推进。这一前景表明从疫情时期的激增向更稳定的扩张转变，由优质服务、网络自动化和选择性产能增加引领。电子商务仍然是核心的量增引擎，但运营商现在通过动态定价、技术驱动的路径优化以及如医疗物流等增值垂直领域来强调利润保护。随着更多中小出口商依赖数字化市场平台，跨境流量正在扩大，而国内货量在成熟地区趋于平稳。资本继续流向能够整合航空运力、区域公路车队和家外配送点以优化成本和速度的数字化优先网络。以DSV收购DB Schenker为代表的整合突出了规模的战略价值，因为劳动力短缺、燃料中性车队和航空货运限制提高了运营门槛。
主要报告要点
- 按目的地分，国际包裹在2025-2030年间以5.57%的复合年增长率增长，国内包裹在2024年快递速递包裹市场份额中占69.09%。
- 按模式分，企业对消费者 (B2C) 货运在2024年以47.72%的收入份额领先；消费者对消费者 (C2C) 货量预计在2025-2030年间以6.43%的复合年增长率扩张。
- 按货物重量分，5公斤以下的轻型货物在2024年快递速递包裹市场份额中占61.97%，而5公斤至31.5公斤之间的中型货物预计在2025-2030年间以7.06%的复合年增长率增长。
- 按货运速度分，非快递服务在2024年快递速递包裹市场规模中占63.13%，快递服务在2025-2030年间以6.00%的复合年增长率推进。
- 按运输方式分，公路运输在2024年占收入的48.49%，而航空货运展现出2025-2030年间5.66%的最快增长率。
- 按终端用户行业分，医疗保健在2025-2030年间贡献了5.75%的最高增长率，受温控配送需求支撑；电子商务在2024年以36.94%占据最大市场份额。
- 按地理区域分，北美在2024年占据36.76%的收入份额，而亚太地区预计在2025-2030年间以6.77%的复合年增长率扩张。
全球快递、速递和包裹 (CEP) 市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新兴亚太地区电子商务渗透推动B2C包裹量 | +1.8% | 亚太地区， 溢出到中东非洲 | 中期 (2-4年) |
| 欧洲地区跨境中小企业出口利用数字市场平台 | +0.9% | 欧洲 和北美 | 长期 (≥4年) |
| 北美城市当日配送高端化 | +0.7% | 北美 城市中心 | 短期 (≤2年) |
| 海湾合作委员会国家政府推动邮政网络现代化 | +0.4% | 中东 和非洲 | 中期 (2-4年) |
| 北欧地区采用家外PUDO网络 | +0.3% | 欧洲 | 中期 (2-4年) |
| 日本医疗保健快递、速递和包裹的冷链合规要求 | +0.6% | 以日本为首的 发达市场 | 长期 (≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新兴亚太地区电子商务渗透推动B2C包裹量
智能手机引领的购物现在推动包裹需求，因为57%的在线买家通过移动设备购买。跨境货量随着社交商务销售同步攀升，预计到2030年将达到8.5万亿美元。中国的跨境包裹流量伴随着2025年21.4万亿人民币（3.01万亿美元）数字零售部门的增长而增长，促使运营商部署管理各种包裹概况的灵活枢纽。东南亚的网络投资针对更广泛的农村覆盖和配送时间确定性，确保与城市市场的服务均等。
欧洲地区跨境中小企业出口利用数字市场平台
欧洲中小企业越来越多地通过在线市场平台直接向全球客户发货，加剧了对统一海关清关的需求。90个世界贸易组织成员之间的谈判寻求共同的电子商务规则以减少程序摩擦[1]"世界贸易组织联合声明倡议，"WTO，wto.org。自动化申报和区块链支持的文件可以将平均贸易成本降低11%[2]亚洲开发银行，"2024年亚太贸易便利化报告，"adb.org。标准化的跨境服务使运营商能够汇集货量、降低单位成本并扩大快递速递包裹市场。
北美城市当日配送高端化
78%的北美购物者期望在两天内配送，许多人愿意为当日服务支付额外费用。城市范围内的微型履行中心缩短配送半径，允许动态时段定价。联邦快递扩展的时效确定选项说明了从基于量的增长向服务水平差异化的转变。
海湾合作委员会国家政府推动邮政网络现代化
沙特阿拉伯新的物流枢纽每日处理15,000个包裹，典型地体现了国家支持的升级，这些升级融合了自动化和公私合营运营。随着区域电子商务预计每年增长10%，现代化设施支持可扩展的快递速递包裹市场货量并改善国际连通性。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (≈) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 跨太平洋航线见证的航空运力限制 | -1.2% | 亚太地区 至北美 | 短期 (≤2年) |
| 影响美国和英国最后一英里成本的长期司机短缺 | -0.8% | 北美 和欧洲 | 中期 (2-4年) |
| 欧盟27国配送车队排放监管上限实施 | -0.5% | 欧洲， 扩展至全球 | 长期 (≥4年) |
| 非洲中央走廊路线日益增长的安全风险 | -0.3% | 非洲， 溢出到中东 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
跨太平洋航线航空运力限制
货机供应在2024年增长8%，但来自中国的需求预计在2025年攀升20%，收紧舱位并推高现货运价同比15%[3]"跨太平洋航线运力紧张，"Air Cargo News，aircargonews.net。有限的新飞机交付将未来增长限制在4.4%附近。运营商优先考虑高价值货物并探索二级枢纽，但升高的成本影响快递速递包裹市场复合年增长率。
长期司机短缺
仅美国到2030年就需要120万名新司机，这一缺口推高了最后一英里工资和流失率[4]"2025年司机短缺行业更新，"Bloom Services，bloomtrucks.com。较小的承运人难以匹配薪酬包或资助自动化，加速向拥有电动货车、路径优化AI和员工保留计划资源的车队整合。
细分分析
按终端用户行业：医疗物流领先
医疗保健在2025-2030年间录得最快的5.75%复合年增长率，因为人口老龄化推高了对温控配送的需求。DHL和UPS的目标是分别将医疗保健收入增长至108亿美元和200亿美元，凸显战略重点。实时数据记录仪确保合规性，为嵌入整体快递速递包裹市场定价中的溢价费用提供依据。
电子商务仍然占2024年收入的36.94%，但在成熟地区显示出逐渐减速。制造业和批发贸易提供稳定的B2B流量，而金融服务货运随着数字化减少实物文件交换而下降。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按目的地：国际增长超越国内稳定
国际包裹预计在2025-2030年间以5.57%的复合年增长率扩张。与跨境流量相关的快递速递包裹市场规模预计将随着贸易协议和电子海关程序简化清关而扩大。国内配送在2024年保持69.09%的份额，但成熟的电子商务渗透限制了增长。
技术驱动的服务，如百世每公斤7元人民币（0.98美元）的报价连接东南亚购物者与中国商家，说明了通过综合出口实现的成本降低。世贸组织数字贸易框架和RCEP海关协调进一步鼓励中小企业国际发货，为既有整合商扩大高利润航线。
按货运速度：快递溢价保持定价权
非快递货物在2024年占收入份额的63.13%，快递货物预计在2025-2030年间以6.00%的复合年增长率增长，反映客户愿意为速度付费。与快递层级相关的快递速递包裹市场规模受益于根据实时运力数据调整附加费的统一定价引擎。标准服务对成本敏感的货运仍然必要，但面临利润压力。
医疗保健和奢侈品零售客户依赖保证配送窗口，使承运人能够获得溢价收益。AI驱动的路径优化缩短配送窗口，即使在城市拥堵加剧的情况下也增加了车辆利用率。
按货物重量：中型包裹加速
5公斤以下的轻型货物在2024年占货运量的61.97%。然而，5-31.5公斤之间的中型包裹预计在2025-2030年间以7.06%的复合年增长率增长，受家居用品和小型电器在线购买的推动。自动分拣机现在可以处理不同尺寸而无需人工重新进给，支持更高的吞吐量。
智能包装的采用有助于空间利用和条件监控，保护易碎的中型货物，同时实现符合人体工程学的装载。由于LTL卡车运输的模式竞争，重型包裹仍然是利基市场，尽管增值处理使其在快递速递包裹行业中保持盈利。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按运输方式：航空运输获得动力而公路运输占主导
公路运输通过密集的全国网络和短途成本优势在2024年保持48.49%的份额。航空运输预计在2025-2030年间以5.66%的复合年增长率增长，满足跨境电子商务和高价值商品。整合承运人通过舱位协议对冲运力，平衡波动的航空货运费率。
司机稀缺和城市排放法规推动对电动货车、城市自行车和自主地面单元的投资。区域门户的空对陆交接优化服务成本指标，加强快递速递包裹市场内的多式联运敏捷性。
按模式：消费者对消费者 (C2C) 货量动能
企业对消费者 (B2C) 渠道在2024年保持47.72%的收入份额，维持快递速递包裹市场的最大份额。然而，消费者对消费者 (C2C) 包裹预计在2025-2030年间以6.43%的复合年增长率增长，因为转售应用和社交平台激增。这种演变需要承运人产品，为个人发货人捆绑标签创建、移动跟踪和上门取件。
社交商务整合模糊了传统的B2C和C2C界限，推动承运人为商家和私人卖家提供混合API。企业对企业 (B2B) 货运保持稳定，但随着制造商转向直接面向消费者分销，可能让出份额，改变网络组合和资产配置。
地理分析
北美在2024年占据36.76%的收入，得益于消费者对两日配送的期望和发达的最后一英里资产。持续的司机短缺放大运营成本，促使自动化试点和收购如UPS-Andlauer等医疗保健专家以确保增长利基。城市微型履行中心和当日服务支持溢价费率稳定，即使货量增长放缓。
亚太地区是增长最快的地区，在2025-2030年间复合年增长率为6.77%，受跨境电子商务和不断增长的消费者收入推动。中国21.4万亿人民币（3.01万亿美元）数字零售基础推动包裹密度，而RCEP海关协调降低摩擦。大和控股目标在2027财年实现2-2.4万亿日元（0.28-0.33万亿美元）收入，嵌入碳中和承诺以符合区域可持续性要求。欧洲结合传统邮政基础设施与激进的脱碳政策。到2035年禁止新的燃烧货车加速车队电气化；PostNL计划到2030年实现100%无排放的比荷卢配送。DHL与Evri的合并汇集国际和国内优势，每年处理超过10亿个英国包裹。
中东和非洲受益于海湾合作委员会多元化项目。沙特阿拉伯的自动化枢纽体现了将该地区定位为洲际中转桥梁的投资。中央走廊的安全风险和分散的基础设施仍然抑制增长，有利于与带来当地专业知识的国家邮政运营商合作。南美洲规模较小但正在发展，海关改革如巴西的Remessa Conforme项目提高数据质量和合规性，鼓励全球平台扩展跨境服务。货币波动和参差不齐的公路网络需要灵活的、针对国家的方法。
竞争格局
市场呈中度集中。DSV以143亿欧元（157.8亿美元）收购DB Schenker将合并营业额提升至403亿欧元（444.7亿美元），创建最大的全球货代，凸显规模在快递速递包裹市场中的价值。UPS和联邦快递等整合巨头利用优质快递组合，而区域专家通过技术和利基垂直领域巩固地位。
自动化、AI路径规划和区块链驱动的可视性区分服务质量。MDPI研究表明实时跟踪提升客户满意度并减少争议。电动车队推出符合日益严格的排放上限，自主无人机和人行道机器人进行试点部署，尽管监管障碍减缓全面采用。
中小企业跨境便利化、医疗保健冷链和环保最后一英里模式中仍存在空白机会。随着劳动力限制和资本要求提高竞争进入门槛，预计市场整合将继续。
快递、速递和包裹 (CEP) 行业领导者
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DHL集团
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联邦快递
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美国联合包裹服务公司 (UPS)
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顺丰速运 (KEX-SF)
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法国邮政集团（包括DPD集团）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：京东推出首个自营国际快递服务以参与全球竞争。
- 2025年5月：DHL电商英国与Evri合并，形成年处理超过10亿包裹的网络。
- 2025年4月：UPS同意以22亿加元（16亿美元）收购Andlauer Healthcare Group，扩展温控运力。
- 2024年6月：联邦快递完成重大公司整合，将联邦快递速递、地面和服务整合为单一组织，同时保持联邦快递货运作为独立单元；预期到2027财年总成本节省20亿美元。
全球快递、速递和包裹 (CEP) 市场报告范围
CEP是快递速递包裹服务的缩写，提供区域物流服务。服务提供商的报价在包裹的速度、重量和体积以及货物运输执行方式方面有所不同。特别是关于重量和体积的法规允许强标准化和服务自动化的巨大潜力。快递、速递和包裹 (CEP) 市场的完整背景分析，包括经济评估和各部门对经济的贡献、市场概述、关键细分的市场规模估计、市场细分中的新兴趋势、市场动态、地理趋势和新冠疫情影响，均在报告中涵盖。
快递、速递和包裹 (CEP) 市场按业务 (B2B、B2C和C2C)、目的地（国内和国际）、终端用户（服务、批发和零售贸易、制造、建筑和公用事业以及基础产业）和地理区域（北美、欧洲、亚太和世界其他地区）进行细分。报告为上述所有细分提供价值（美元）的市场规模和预测。
| 国内 |
| 国际 |
| 快递 |
| 非快递 |
| 企业对企业 (B2B) |
| 企业对消费者 (B2C) |
| 消费者对消费者 (C2C) |
| 重型货物 |
| 轻型货物 |
| 中型货物 |
| 航空 |
| 公路 |
| 其他 |
| 电子商务 |
| 金融服务 (BFSI) |
| 医疗保健 |
| 制造业 |
| 基础产业 |
| 批发和零售贸易（线下） |
| 其他 |
| 亚太地区 | 澳大利亚 |
| 中国 | |
| 印度 | |
| 印度尼西亚 | |
| 日本 | |
| 马来西亚 | |
| 巴基斯坦 | |
| 菲律宾 | |
| 泰国 | |
| 越南 | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 阿尔巴尼亚 |
| 保加利亚 | |
| 克罗地亚 | |
| 捷克共和国 | |
| 丹麦 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 匈牙利 | |
| 冰岛 | |
| 意大利 | |
| 拉脱维亚 | |
| 立陶宛 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 波兰 | |
| 罗马尼亚 | |
| 俄罗斯 | |
| 斯洛伐克共和国 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 卡塔尔 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 埃及 | |
| 尼日利亚 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 北美 | 加拿大 |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美洲 | 阿根廷 |
| 巴西 | |
| 智利 | |
| 南美其他地区 |
| 目的地 | 国内 | |
| 国际 | ||
| 配送速度 | 快递 | |
| 非快递 | ||
| 模式 | 企业对企业 (B2B) | |
| 企业对消费者 (B2C) | ||
| 消费者对消费者 (C2C) | ||
| 货物重量 | 重型货物 | |
| 轻型货物 | ||
| 中型货物 | ||
| 运输方式 | 航空 | |
| 公路 | ||
| 其他 | ||
| 终端用户行业 | 电子商务 | |
| 金融服务 (BFSI) | ||
| 医疗保健 | ||
| 制造业 | ||
| 基础产业 | ||
| 批发和零售贸易（线下） | ||
| 其他 | ||
| 地理区域 | 亚太地区 | 澳大利亚 |
| 中国 | ||
| 印度 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 日本 | ||
| 马来西亚 | ||
| 巴基斯坦 | ||
| 菲律宾 | ||
| 泰国 | ||
| 越南 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 阿尔巴尼亚 | |
| 保加利亚 | ||
| 克罗地亚 | ||
| 捷克共和国 | ||
| 丹麦 | ||
| 爱沙尼亚 | ||
| 芬兰 | ||
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 匈牙利 | ||
| 冰岛 | ||
| 意大利 | ||
| 拉脱维亚 | ||
| 立陶宛 | ||
| 荷兰 | ||
| 挪威 | ||
| 波兰 | ||
| 罗马尼亚 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 斯洛伐克共和国 | ||
| 斯洛文尼亚 | ||
| 西班牙 | ||
| 瑞典 | ||
| 瑞士 | ||
| 英国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 卡塔尔 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 北美 | 加拿大 | |
| 墨西哥 | ||
| 美国 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美洲 | 阿根廷 | |
| 巴西 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
全球快递速递包裹市场目前的规模是多少？
市场在2025年产生了6,868亿美元，预计到2030年将达到8,855亿美元。
哪个地区目前领先快递速递包裹市场？
北美凭借成熟的最后一英里基础设施和对优质配送服务的强劲需求，以36.76%的2024年收入份额占据最大份额。
市场内哪个细分增长最快？
消费者对消费者模式显示最高增长率，在2025-2030年间以6.43%的复合年增长率推进，因为社交商务和转售平台激增。
为什么医疗物流是包裹运营商的优先事项？
严格的温控规则和不断增长的药品需求推动医疗包裹在2025-2030年间实现5.75%的复合年增长率，为承运人创造溢价收入流。
跨太平洋航空航线的运力限制如何影响该行业？
有限的货机增加和不断增长的电子商务需求使现货运价同比上涨15%，迫使运营商优先处理高价值、时效关键的货物。
哪些战略举措表明行业正在持续整合？
DSV以143亿欧元（157.8亿美元）收购DB Schenker和UPS以22亿加元（16.5亿美元）收购Andlauer Healthcare Group展现了对规模、专业化能力和全球覆盖的追求。
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