坦桑尼亚建筑市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 10.70 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 17.40 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.20% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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Mordor Intelligence坦桑尼亚建筑市场分析
坦桑尼亚建筑市场2025年为107亿美元，预计到2030年将达到174亿美元，复合年增长率为10.2%。增长动力来自坦桑尼亚向中低收入国家的转型、稳定的公共支出以及现在吸引更多私人资本的改革议程。标准轨距铁路和朱利叶斯·尼雷尔水电项目等基础设施项目继续主导订单簿，而经济适用房政策、绿色建筑激励措施和现代建筑方法提供了新的需求层面。不断增长的城市人口，特别是在达累斯萨拉姆，扩大了住宅和混合用途项目的管道，预制建筑的逐步采用开始缩短项目周期。与此同时，材料价格波动和技术工人短缺局面拖累了近期利润率，促使开发商寻求更紧密的供应商合作关系、更广泛地使用本地投入以及更正式的培训项目。竞争激烈程度仍然很高，国际承包商主导大型项目，本地公司在中型土建工程周围整合。
报告要点
- 按行业划分，基础设施在2024年占坦桑尼亚建筑市场份额的34%。坦桑尼亚建筑市场基础设施规模预计在2025-2030年间以11.5%的复合年增长率增长。
- 按建筑类型划分，新建工程在2024年占坦桑尼亚建筑市场份额的84%。坦桑尼亚建筑市场新建工程规模预计在2025-2030年间以10.3%的复合年增长率增长。
- 按建筑方法划分，传统现场技术在2024年占总市场收入的85%。坦桑尼亚建筑市场现代建筑方法规模预计在2025-2030年间以13.8%的复合年增长率增长。
- 按投资来源划分，公共资金在2024年占总支出的65%。私人投资支撑的坦桑尼亚建筑市场规模预计在2025-2030年间以12.2%的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，达累斯萨拉姆在2024年占活动的38%。坦桑尼亚建筑市场中部和湖区的规模预计在2025-2030年间以11.8%的复合年增长率增长。
坦桑尼亚建筑市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 持续的政府基础设施投资和PPP扩张 | +3.2% | 全国；达累斯萨拉姆、多多马、运输走廊 | 长期（≥4年） |
| 城市化加速和经济适用房项目 | +2.5% | 达累斯萨拉姆、北部区、湖区 | 中期（2-4年） |
| 发电和输电建设增长 | +1.8% | 全国；南部高地、中部区 | 中期（2-4年） |
| 全国范围的公路、铁路、港口和机场连接扩建 | +2.4% | 经济走廊、沿海港口 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
持续的政府基础设施投资和公私合作伙伴关系(PPP)扩张
坦桑尼亚2024/25年度预算优先考虑标志性土建工程，PPP法案的修订消除了关键的程序性障碍，促使注册项目增加并加速就业创造。 主要城市城市化加速和政府支持的经济适用房倡议
达累斯萨拉姆近500万人口和全国300万套住房缺口支撑了大规模住宅交付的案例。流向萨米亚住房计划和国家住房公司项目的资金拓宽了抵押贷款准入，刺激了对成熟土地交易的机构需求。养老金支持的瓦图米希住房投资正在19个地区复制租购模式，说明坦桑尼亚建筑市场现在如何吸收多元化的融资渠道。可支配收入增加，加上鼓励高密度项目的新分区规则，进一步支持多户和混合用途格式。
稳定的发电和输电基础设施增长以满足能源需求
2,115兆瓦朱利叶斯·尼雷尔水电项目将于2025年完工，将增加显著的基本负荷供应，并释放输电线路和工业区周围的二级建设。农村电气化已将普及率提升至43%，推动了变电站、小规模可再生能源工厂和配电升级的需求。因此，坦桑尼亚建筑市场受益于正反馈循环，新的电力容量刺激制造业增长，而制造业增长反过来需要更多仓库、工厂和配套基础设施。
全国范围的运输基础设施扩建，包括公路、铁路、港口和机场
坦桑尼亚正在目睹其运输基础设施的重大扩建，涵盖公路、铁路、港口和机场。值得注意的倡议包括标准轨距铁路(SGR)第四期、计划中的2,000公里国家高速公路以及维多利亚湖港口疏浚，这些共同支撑了旨在增强区域贸易连接的多式联运战略。这一基础设施扩张得到了创新融资机制的支持，如价值约5,800万美元（1,500亿坦桑尼亚先令）的萨米亚基础设施债券，反映了政府日益依赖基于市场的工具为公共工程调动国内资本。这些倡议推动了强劲的建设管道，提高了设备利用率并维持了承包商的订单可见性，从而加强了坦桑尼亚建筑市场的中长期增长前景。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球和地区干扰驱动的建筑材料价格波动 | -1.2% | 全国，对内陆地区影响更大 | 短期（≤2年） |
| 工程、项目管理和技术工种的技能劳动力短缺 | -0.8% | 全国，在新兴建筑中心更为严重 | 中期（2-4年） |
| 对进口设备和材料的高度依赖增加项目成本和延误 | -0.6% | 全国，在重大基础设施项目中更为集中 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球和地区干扰驱动的建筑材料价格波动
即使产能攀升至910万吨以上，水泥价格仍上涨至每袋7.5美元，突显了供应链和税收相关扭曲。钢材投入反映了这一模式。尽管利甘加铁矿石和姆楚楚马煤炭等上游项目旨在实现生产本土化，坦桑尼亚建筑市场仍然容易受到进口关税变化和物流瓶颈的影响。开发商通过协商指数关联合同、更早批量订购材料以及探索替代骨料来管理成本风险。
工程、项目管理和技术工种的技能劳动力短缺
技术和职业教育培训课程与现场级能力之间的持续不匹配限制了交付时间，特别是对于复杂的土建工程。工资差距和性别不平衡进一步减少了可用人才库。能力建设干预现在集中在结构化学徒制、监督技能升级以及包含在职培训条款的捆绑承包商融资上。这些措施将缓解近期拖累，但需要利益相关者的协调一致行动才能完全缩小技能差距。
细分分析
按行业：基础设施通过标志性土建工程保持领导地位
基础设施占2024年支出的39%，使该细分获得坦桑尼亚建筑市场的最大单一份额。世界银行为多多马综合可持续交通项目提供的2亿美元支持强调了持续的多边支持，预计一旦完成将使城市产出提升2%。[2]世界银行，"国际开发协会与坦桑尼亚：专注于人民、城市和公共机构，创造更美好的未来"这种投资使基础设施到2030年实现11.5%的复合年增长率。这一增长路径取决于走廊连接收益、港口扩张的溢出效应以及将私人资本引入收费公路和物流园区的成熟PPP框架。因此，坦桑尼亚建筑市场将基础设施视为需求稳定器和创新试验台，特别是数字项目管理系统。
住宅建设按价值排名第二。政府寻求通过政策激励和公共土地释放来缩小300万套的缺口。抵押贷款改革，结合价值4亿美元的国家住房公司项目，扩大了信贷渗透，而混合收入项目扩大了可寻址需求。商业空间落后于这两个行业，达累斯萨拉姆办公入住率仅为70%，导致房东转向灵活的楼层平面和联合办公格式。零售供应越来越多地捆绑到混合用途区域中，如半岛广场1,200万美元项目所示。这些动态呼应了坦桑尼亚建筑市场内的逐步重新定位，开发商采用多资产风险对冲。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按建筑类型：新建主导，绿地需求超过翻新
新建在2024年保持84%的份额，反映了坦桑尼亚建筑市场规模偏向基础性基础设施和新住房存量。以预计10.3%的复合年增长率，新项目将仍是主要收益引擎，由年度发展计划支撑，该计划为民用和社会设施分配63亿美元。公共机构偏好绿地建设以满足严格的容量基准，而私人开发商部署新项目以获取新兴地区的先发定价。
翻新工作相对较小但具有战略重要性。港口升级合同如价值1,670万美元的基戈马港改造项目专注于吞吐量增益和安全标准。[4]清水建设公司，"获得基戈马港改造项目合同"建筑改造需求也在上升，企业租户在租约续期前要求能源审计。尽管利润率可能更高，但项目分散和传统建筑文档挑战限制了规模。尽管如此，针对节能改造的定向激励措施可能会为坦桑尼亚建筑市场内的专业承包商扩大收入基础。
按建筑方法：现代技术加速但传统建筑仍占主导
传统现场方法在2024年占收入的85%。熟悉度、成熟的供应链和随时可得的劳动力解释了这种主导地位，特别是在小型和中型工地上。然而，不断发展的建筑规范和更严格的交付时间表正推动开发商重新考虑方法。预制住房套件现在出现在政府主导的社会住房项目中，验证了坦桑尼亚建筑市场中工厂装配结构系统。
现代建筑方法目前仅占支出的15%，但预计将以13.8%的复合年增长率攀升。预制缩短项目周期、减少浪费并改善职业安全指标。研究表明，扩大此类方法取决于标准化设计模板、数字库存跟踪和适应性政策支持。早期采用者报告改善的可融资性，因为融资方认识到较低的完工风险。虽然前期资本成本较高，但价值工程节约和更快的租户入住率支撑了净经济效益，有助于锚定坦桑尼亚建筑市场向工业化建筑系统的转型。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按投资来源：公共支出占主导但私人资本获得速度
公共拨款在2024年活动中占65%，巩固了国家在全国建设中的协调作用。财政承诺集中在社会设施、运输走廊和战略能源资产。部委内的项目准备单位与放贷机构更紧密合作，以满足披露和环境标准，这一做法降低了坦桑尼亚建筑市场的延误风险。
私人投资虽然较小，但随着PPP改革的启动，将以12.2%的复合年增长率最快增长至2030年。[3]Clyde & Co.，"坦桑尼亚PPP法案修正案"国内银行正在为大型交易扩大银团贷款部门，资本市场监管机构正在支持基础设施债券上市。管道透明度和可融资特许权结构周围仍存在挑战，但收费公路和港口泊位的早期成功故事证明了可行性的改善。企业绿色债券和养老金车辆日益增长的作用表明多元化的资金组合将重塑坦桑尼亚建筑市场规模叙述内的未来合同结构。
地理分析
达累斯萨拉姆在2024年占建筑营业额总额的38%，这得益于其作为国家贸易门户、密集住宅基地以及对商业和物流空间的持续需求的地位。尽管优质办公租金降至15美元/平方米，但高端住宅租金继续上涨，突显了分化的细分市场动态。开发商正积极重新定位为混合用途区域和最后一英里物流中心，以应对电子商务和城市配送需求的增长。虽然达累斯萨拉姆预计将在国家建筑格局中保持核心地位，但不断上涨的土地价格和交通拥堵正鼓励溢出增长进入城郊地区。预计该城市从2025年到2030年将以11.8%的复合年增长率增长，通过高价值城市和基础设施投资维持其领导地位。
以多多马作为行政首都为锚点的中部走廊预计将与湖区一起引领未来增长。政府主导的开发如姆图姆巴政府城，加上多边支持的基础设施倡议--包括高速公路和机场--正在扩大该地区的建设足迹。值得注意的是，多多马的机场现代化预计将加强其与内陆贸易路线的连接。
包括姆万扎等城市在内的湖区正在崛起为重要的内陆物流和工业中心。该地区正经历由维多利亚湖港口升级和相关运输走廊推动的建设激增。姆万扎的机场改善进一步改善了其区域贸易功能。南部高地，特别是姆贝亚和伊林加，正在利用朱利叶斯·尼雷尔水电项目的基础设施溢出效应，这刺激了农产品加工园区和当地住房的发展。与此同时，桑给巴尔正在通过价值2.1亿美元、覆盖103.5公里的道路升级项目加速基础设施活动，旨在释放旅游走廊并推动本土化发展。虽然规模较小，但这些地区在分散需求方面发挥着重要作用，为坦桑尼亚建筑市场的多地区韧性作出贡献。
竞争格局
竞争领域仍然分散，顶级国际公司主导标志性项目，大量本土承包商处理支线道路、市政设施和公共住房地块。中国土木工程建设集团、中国水电建设集团和亚比建筑公司拥有强劲的项目管道，得到出口信贷融资和交钥匙交付能力的支持。本土承包商虽然众多，但面临营运资本约束和设备车队有限。政府政策现在为坦桑尼亚实体保留精选道路合同，包括为女性拥有的公司提供专门配额；这一干预正逐步改善本土能力。
战略定位日益主题化。国际玩家专注于铁路、水电和深水码头，其中规模效应很重要。本土公司针对学校、卫生诊所和中层住房，利用本土化采购规则。绿色建筑和经济适用房解决方案呈现新的空白空间，得到坦桑尼亚绿色建筑委员会和国际金融公司融资额度的支持。符合FIDIC条款的工程、采购和建设合同现在是大型项目投标的主流。
风险分担结构正在演变，因为放贷机构要求更强的成本超支保护和履约保证。建筑信息建模和基于无人机的现场监控等数字工具正在慢慢进入高价值项目，改善利益相关者可见性和争议解决速度。劳动力市场紧张促使公司投资内部学院并与职业院校合作。总体而言，坦桑尼亚建筑市场看到竞争加剧与能力升级融合，共同提高交付标准。
坦桑尼亚建筑行业领导者
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Advent Construction Ltd
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Estim Construction Co. Ltd
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Becco Limited
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Salem Construction Limited
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Mohammedi Builders Ltd
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年4月：世界银行批准2亿美元用于多多马综合可持续交通项目，目标是改善流动性和超过10,000个就业机会
- 2025年2月：清水建设公司获得价值1,670万美元的基戈马港改造合同，改善坦噶尼喀湖上的乘客流动
- 2024年12月：坦桑尼亚和CRDB银行推出价值6,000万美元的萨米亚基础设施债券，通过TARURA为道路升级融资
- 2024年10月：JICA为多多马市内环路提供2,700万美元赠款，增加6.5公里新建或加宽车道
坦桑尼亚建筑市场报告范围
建筑是建筑物和其他固定结构的安装、维护和维修，以及构成结构基本组成部分并且其运营所必需的道路和服务设施的建设。
报告包含坦桑尼亚建筑市场的完整背景分析，包括经济评估和各行业对经济的贡献、市场概况、关键细分市场的市场规模估算、市场细分的新兴趋势、市场动态、地理趋势和COVID-19影响。
坦桑尼亚建筑市场按行业（住宅、商业、工业、基础设施（交通）以及能源和公用事业）进行细分。为上述所有细分市场提供以价值（美元）计算的市场规模和预测。
| 住宅 | 公寓/公寓 |
| 别墅/独立住宅 | |
| 商业 | 办公 |
| 零售 | |
| 工业和物流 | |
| 其他 | |
| 基础设施 | 交通基础设施（公路、铁路、航空、其他） |
| 能源与公用事业 | |
| 其他 |
| 新建 |
| 翻新 |
| 传统现场 |
| 现代建筑方法（预制、模块化等） |
| 公共 |
| 私人 |
| 达累斯萨拉姆 |
| 多多马与中部走廊 |
| 坦桑尼亚北部 |
| 湖区 |
| 坦桑尼亚其他地区 |
| 按行业 | 住宅 | 公寓/公寓 |
| 别墅/独立住宅 | ||
| 商业 | 办公 | |
| 零售 | ||
| 工业和物流 | ||
| 其他 | ||
| 基础设施 | 交通基础设施（公路、铁路、航空、其他） | |
| 能源与公用事业 | ||
| 其他 | ||
| 按建筑类型 | 新建 | |
| 翻新 | ||
| 按建筑方法 | 传统现场 | |
| 现代建筑方法（预制、模块化等） | ||
| 按投资来源 | 公共 | |
| 私人 | ||
| 按地区（坦桑尼亚） | 达累斯萨拉姆 | |
| 多多马与中部走廊 | ||
| 坦桑尼亚北部 | ||
| 湖区 | ||
| 坦桑尼亚其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
坦桑尼亚建筑市场的当前规模是多少？
该市场在2025年价值107亿美元，预计到2030年将达到174亿美元。
哪个行业在建筑支出中占最大份额？
基础设施以2024年收入的39%领先，由标准轨距铁路和朱利叶斯·尼雷尔水电站等项目支撑。
私人投资与公共资金相比增长有多快？
私人资本预计在2025-2030年期间以12.2%的复合年增长率扩张，尽管公共项目仍占2024年支出的65%，但超过整体市场。
哪些地区将看到最快的建筑增长？
中部和湖区显示最快的轨迹，基于多多马首都迁移和维多利亚湖周围港口升级，预计将实现11.8%的复合年增长率。
开发商今天面临的主要挑战是什么？
波动的水泥和钢材价格，加上持续的技能劳动力短缺，正在挤压利润率并延长项目时间表。
现代建筑方法如何影响市场？
预制和模块化技术虽然只占当前活动的15%，但随着开发商寻求更快交付和更少浪费，预计将以13.8%的复合年增长率增长。
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