建筑设备租赁市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 141.42 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 179.21 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.85% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
睿智洞察建筑设备租赁市场分析
建筑设备租赁市场在2025年达到1414.2亿美元，预计以4.85%的复合年增长率扩张，到2030年收入将提升至1792.1亿美元。增长动力来自公共部门基础设施项目管道创纪录、承包商对轻资产模式偏好扩大，以及租赁交易数字化的快速发展。电动和氢燃料电池机械采用率上升，结合基于结果的服务合同，正在重塑车队战略并开辟高端定价细分市场。亚太地区在持续的公路、铁路和城市更新项目支撑下保持规模领先地位，而中东地区在愿景2030大型项目支持下实现最快的区域增长。随着大型企业加速收购以获得地理密度和技术能力，竞争强度正在增加。远程信息处理技术支持的车队优化正成为提高利用率和客户保留的关键杠杆，部分抵消了技术劳动力短缺和多品牌维护复杂性带来的不利因素。
关键报告要点
- 按设备类型，土方设备以2024年收入的40.98%领先，而电动挖掘机发布了最快的8.81%复合年增长率前景至2030年。
- 按驱动类型，内燃机设备在2024年以85.74%的建筑设备租赁市场份额占主导地位。
- 按应用，基础设施项目占2024年建筑设备租赁市场规模的35.98%，而采矿和采石是增长最快的细分市场，2025年至2030年间复合年增长率为6.49%。
- 按租赁渠道，传统门店交易在2024年保持建筑设备租赁市场81.33%的份额。
- 按服务类型，中期合同（1-12个月）在2024年占据47.99%的需求，而30天以下租赁显示出最高的8.05%复合年增长率至2030年。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占据建筑设备租赘市场39.01%的份额。
全球建筑设备租赁市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 基础设施刺激推动的大型项目管道 | +1.2% | 全球，集中在北美、亚太和中东 | 中期（2-4年） |
| 承包商从资本支出转向运营支出模式 | +0.9% | 全球，在北美和欧洲尤为明显 | 短期（≤ 2年） |
| ESG规定推动电动设备租赁 | +0.8% | 北美和欧盟领先，亚太跟随 | 长期（≥ 4年） |
| 按使用付费和基于结果的合同兴起 | +0.7% | 亚太核心，向中东非洲和南美扩展 | 中期（2-4年） |
| 数字租赁平台在新兴市场激增 | +0.6% | 北美和欧盟，向亚太扩展 | 中期（2-4年） |
| 通过数据进行车队优化提升投资回报率 | +0.5% | 全球，发达市场早期采用 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
基础设施刺激大型项目管道
美国1.2万亿美元基础设施投资和就业法案以及印度1.4万亿美元国家基础设施管道正在推动多年设备需求周期[1]"两党基础设施法资金公告"，美国交通部，transportation.gov。联合租赁报告称大型项目已占租赁订单的日益增长份额，支撑整个项目生命周期的可预测利用率。承包商越来越偏向于为分立阶段租用专业机械以避免闲置资本，而这些项目的可再生能源组成部分正在推动氢能和电池电动土方设备的早期采用。亚太地区和北美受益最多，因为它们拥有密集的物流网络和能够供应多样化车队组合的成熟租赁网点。公共工程的规模也鼓励小型供应商通过数字交易所联合设备，扩大一线城市以外的准入。
承包商从资本支出向运营支出转变
高利率和波动的积压订单促使车队管理者租赁多达80%的现场设备，显著降低资产负债表杠杆。美国37%的承包商报告推迟购买，凸显运营支出模式日益增长的吸引力。设备即服务协议将维护和残值风险转移给租赁专家，使承包商能够将资本重新配置到核心项目执行上。小公司通过获得以前超出预算的高端机械获得竞争平价。反过来，租赁公司从更高的设备周转率中获利，并能够更快地更新车队，确保符合日益严格的排放标准。
严格的ESG目标加速电动租赁
奥斯陆等城市现在要求无化石燃料建筑机械，刺激电动设备订单两位数年增长。联合租赁已推出太阳能电池发电机系列，并在工地充电解决方案上建立合作伙伴关系。租赁企业利用规模吸收高购买价格并集中充电基础设施，降低单位总拥有成本。承包商受益于更安静的运行和法规合规性，而无需前期资本风险，但电池续航和现场电力方面仍存在限制。因此，混合动力包和氢原型被定位为重型应用的过渡解决方案。
数字租赁平台在新兴市场爆发
智能手机普及和物流改善催生了亚太地区基于应用的租赁市场浪潮。联合租赁的24小时自助服务门户记录了不断增长的交易量，而森贝尔特租赁的移动应用提供实时库存和发票。较小的区域供应商利用这些平台接触全国客户群，绕过实体门店限制。结果是更短的设备交付时间、增强的价格透明度和更强的利用率分析数据轨迹。平台采用也扩大了专业工具的获取，使设备选择更紧密地符合特定任务需求。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 多品牌车队复杂维护 | -0.4% | 全球，在北美和欧洲尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 技术操作员短缺增加停机风险 | -0.3% | 全球，影响大型租赁车队运营商 | 短期（≤ 2年） |
| OEM直接面向客户租赁威胁传统渠道 | -0.2% | 北美和欧洲，向全球扩展 | 长期（≥ 4年） |
| 电池资产残值不确定性 | -0.2% | 全球，集中在采用电动设备的市场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
技术操作员稀缺提高停机风险
到2026年将需要超过80,000名额外的重型设备操作员，而41%的现有操作员即将退休。人员不足的工地难以充分利用租赁机械，延长项目时间线并侵蚀租赁收益。与缺乏经验的操作员相关的安全事故也增加保险和维修成本。领先的租赁商现在提供基于模拟器的培训，将入职培训从六个月压缩到七周，这一举措被认为使损害索赔减少两位数。尽管如此，人才缺口限制了需要额外技术熟练程度的先进电动和氢模型的快速部署。
高多品牌维护复杂性
包含柴油、电池、混合动力和氢平台的多样化车队增加了对专业零件和诊断技能的要求。该行业在五年内需要73,500名新的重型设备技术员，但供应仍然紧张。较小的租赁供应商通常将服务外包给OEM授权的工作坊，放弃利润控制并延长周转时间。较大的集团投资于集中技术中心和预测性维护软件，但资本支出可能对近期收益造成压力。这种差异正在加速整合，因为区域独立公司通过合并或向战略买家出售寻求规模效率。
细分分析
按车辆类型：土方设备支撑车队利用
土方机械占2024年全球建筑设备租赁市场收入的40.98%。挖掘机和挖掘装载机仍是路基、地基和沟渠挖掘的主要选择，在高峰季节利用率经常超过70%。在这个类别中，电动迷你挖掘机录得8.81%的复合年增长率，受城市噪音和排放限制推动。
起重机和伸缩臂叉车等物料搬运设备因亚洲和海湾国家的高层扩建而被次要重视。土方车队的远程信息处理集成正在支撑预测性维护，从而延长资产寿命并提高客户满意度指数。
售后服务出现平行转变，租赁商将操作员培训和24/7现场支持协议捆绑，以证明高端日费率的合理性。大型平地机和推土机的数字孪生正在试验中，以模拟磨损模式，为最佳更换周期提供信息。结合推土机上的自主控制改装，这些进步有望实现生产力阶跃变化，尽管监管接受度因司法管辖区而异。因此，车队所有者正在分阶段投资，优先考虑高利用率的地铁项目，同时监控农村需求弹性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按驱动类型：低排放推进获得动力
内燃机设备在2024年保持85.74%的份额，凸显根深蒂固的加油基础设施和操作员熟悉度。然而，随着政府在密集城区推出零排放规定，建筑设备租赁市场正在经历拐点。氢燃料电池原型在2030年前录得最高的16.99%预测复合年增长率，受相对于电池系统的快速加油和延长工作循环推动。电池电动模型在紧凑型挖掘机和剪式升降机中扩展最快，这些细分市场中续航焦虑有限，充电可以在现场过夜进行。
混合动力系统充当桥梁技术。联合租赁报告称，当将发电机与电池储能包配对时，可节省多达80%的燃料和34%的成本降低。然而，采用取决于明确的残值前景：高容量锂电池的不确定售后市场定价抑制了积极的车队推出。为降低风险，领先的租赁商使用基于订阅的升级，在技术或法规发生变化时允许快速周转。
按应用：基础设施仍是需求引擎
基础设施工程占2024年全球租赁的35.98%，受桥梁更换、铁路延伸和港口现代化项目推动。与公共工程相关的建筑设备租赁市场份额预计将在2030年前保持高位，因为政府将刺激资金回收到长寿命资产中。采矿和采石在商品价格复苏和能源存储供应链关键矿物勘探的帮助下，以6.49%的复合年增长率显示最快增长。为受限地下作业设计的电动运输车和短尾挖掘机在这个细分市场获得牵引力。
商业房地产建设在混合工作不确定性中贡献稳定但温和的需求，而住宅建筑由于几个发达市场的高抵押贷款利率而滞后。工业厂房扩建，特别是半导体和电池工厂，正成为北美和东亚的重要增长口袋。租赁供应商正在重新平衡车队，转向更高容量的叉车和精密起重解决方案，为这些资本密集型设施服务。
按租赁渠道：在线平台快速扩展
基于门店的交易仍占2024年建筑设备租赁市场的81.33%，突出了物理服务中心和当日技术援助的价值。然而，在线预订以10.93%的复合年增长率扩展，因为承包商欣赏对车队可用性和定价的24/7可见性。印度和巴西的试点项目显示，移动优先订购将预订时间从几小时压缩到几分钟。
结合数字前端与本地履行的混合模型正在成为最佳实践。赫茨租赁的ProControl NextGen为现场管理人员提供远程信息处理仪表板、自动离租通知和直接计费集成，减少设备闲置和争议风险。较小的独立公司与聚合市场集成，避免重IT支出，同时受益于更广泛的触达。总体而言，这一趋势正在重新定义客户对透明度和服务速度的期望。
按服务类型：持续时间组合反映项目不确定性
跨度1-12个月的中期合同控制了2024年总收入的47.99%。这一持续时间与基础设施项目阶段的典型生命周期一致，从土方工程到结构框架，相对于短期租赁提供有利的日费率。尽管如此，一个月以下的短期租赁以8.05%的复合年增长率激增，因为数字平台降低了交易摩擦。
长期协议与租赁和直接购买竞争，特别是对于塔式起重机等重复使用资产。为保持相关性，租赁企业增加增值服务：嵌入式远程信息处理、预防性维护和保证正常运行时间SLA。一些供应商试验基于利用率模式弹性调整的动态定价，类似航空公司座位收益管理。随着数据成熟度上升，这种模型可能重塑整个行业的利润结构。
地理分析
亚太地区在2024年持有39.01%的全球租赁收入，受中国一带一路延伸、印度创纪录资本支出支出和日本稳定公共工程管道支撑。中国OEM在2024年占据全球电动建筑设备出货量的75%，积极向东南亚出口。印度建筑行业预计到2030年为GDP增加1万亿美元，为领先租赁商的全国门店扩张注入活力。日本在经历两个季度的机械订单收缩后，随着半导体厂投资升级，在2025年初恢复增长。
中东地区代表增长最快的地区，到2030年复合年增长率为7.56%。沙特阿拉伯的愿景2030管道，包括利雅得地铁和NEOM城市项目，正在推动租赁需求超过12%的年化增长。阿联酋同样受益于大型走廊和混合用途开发，如80亿迪拉姆的Masaar社区。拥有起重机和伸缩臂叉车专业技能的公司正在将车队重新部署到海湾地区，以利用强劲的利用率和有吸引力的收益。
北美显示健康的6.58%复合年增长率。大型基础设施包裹和强劲的私营部门工业建设支撑稳定的车队利用率。欧洲发布较慢的5.30%增长，但由于严格的第五阶段柴油标准和市政零碳规定在低排放租赁方面领先。南美以7.34%复合年增长率前进，受运输走廊现代化和商品行业复兴推动。非洲平均6.90%增长，尽管融资获取和监管明确性在各市场间仍不均衡。
竞争格局
建筑设备租赁市场适度分散，揭示整合的充足空间。联合租赁领先，继2024年收购澳大利亚Shore Hire后，扩展了沟槽支撑能力。赫茨租赁在2025年6月同意收购H&E设备服务后跃升至第三位，将备考收入提升至50亿美元。
技术投资是主要差异化轴心。森贝尔特租赁在60万项资产上的物联网推出改善了资产周转并为客户提供了使用分析[2]"森贝尔特租赁使用物联网优化车队利用率"，PTC，ptc.com。洛科森正在法国试验氢发电机组以应对城市排放限制，而西尾租赁全部与日本OEM合作试验自主推土机。区域独立公司利用专业细分市场，如高空作业平台或发电，来抵御跨国公司对其份额的防守，但面临ESG合规车队不断上升的资本要求。
战略合作伙伴关系正在激增。联合租赁与电池存储供应商合作捆绑清洁能源解决方案，阿什特德的森贝尔特品牌与项目管理软件供应商共同开发数据API，将租赁指标嵌入承包商仪表板。这些联盟有助于粘性并开启交叉销售途径。同时，卡特彼勒等OEM扩展工厂直接租赁渠道，加剧竞争压力但也刺激二级车队销售，因为租赁商刷新库存。
建筑设备租赁行业领导者
-
赫茨租赁
-
联合租赁公司
-
阿什特德集团
-
洛科森集团
-
卡特彼勒公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：赫茨控股修改其信贷便利以资助29亿美元收购H&E设备服务，将自己定位为北美第三大租赁商。
- 2024年8月：联合租赁收购Shore Hire，在澳大利亚四个州增加沟槽支撑和交通管理设备。
- 2024年8月：惠勒机械公司在犹他州收购钻石设备和工具租赁，将Cat租赁商店覆盖扩展到18个站点。
- 2024年1月：联合租赁推出EHR太阳能电池发电机车队，这是租赁行业的首个此类车队。
全球建筑设备租赁市场报告范围
建筑设备租赁意味着一个用于检索和存储通常与建筑相关的大型车辆或大型机械片段的站点，这些可供公众使用，可能包括补充和额外的零售活动。
建筑设备租赁市场按车辆类型（土方设备和物料搬运设备）、驱动类型（内燃机和混合驱动）以及地理位置（北美、欧洲、亚太和世界其他地区）进行细分。该报告为上述所有细分市场提供建筑设备租赁市场价值（十亿美元）的市场规模和预测。
| 土方设备 | 挖掘装载机 |
| 装载机 | |
| 挖掘机 | |
| 推土机 | |
| 滑移装载机 | |
| 其他土方设备 | |
| 物料搬运设备 | 起重机 |
| 叉车 | |
| 自卸车 | |
| 伸缩臂叉车 | |
| 其他物料搬运 | |
| 混凝土和道路建设设备 | |
| 电力和能源设备 | |
| 其他设备 |
| 内燃机 |
| 混合动力 |
| 电动 |
| 氢燃料电池 |
| 住宅建设 |
| 商业建设 |
| 工业/制造 |
| 基础设施（道路、桥梁、港口） |
| 采矿和采石 |
| 石油和天然气 |
| 线下（基于门店） |
| 在线平台 |
| 短期租赁（少于1个月） |
| 中期租赁（1-12个月） |
| 长期租赁（超过1年） |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按设备类型 | 土方设备 | 挖掘装载机 | |
| 装载机 | |||
| 挖掘机 | |||
| 推土机 | |||
| 滑移装载机 | |||
| 其他土方设备 | |||
| 物料搬运设备 | 起重机 | ||
| 叉车 | |||
| 自卸车 | |||
| 伸缩臂叉车 | |||
| 其他物料搬运 | |||
| 混凝土和道路建设设备 | |||
| 电力和能源设备 | |||
| 其他设备 | |||
| 按驱动类型 | 内燃机 | ||
| 混合动力 | |||
| 电动 | |||
| 氢燃料电池 | |||
| 按应用 | 住宅建设 | ||
| 商业建设 | |||
| 工业/制造 | |||
| 基础设施（道路、桥梁、港口） | |||
| 采矿和采石 | |||
| 石油和天然气 | |||
| 按租赁渠道 | 线下（基于门店） | ||
| 在线平台 | |||
| 按服务类型 | 短期租赁（少于1个月） | ||
| 中期租赁（1-12个月） | |||
| 长期租赁（超过1年） | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 北美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
建筑设备租赁市场的当前价值是多少？
该市场在2025年产生了1414.2亿美元，预计到2030年达到1792.1亿美元。
哪个地区在建筑设备租赁市场领先？
亚太地区占全球收入的39.01%，受中国、印度和日本大规模基础设施项目支持。
什么设备类型占据最大市场份额？
以挖掘机和挖掘装载机为首的土方机械在2024年占收入的40.98%。
氢燃料电池设备预计增长多快？
氢动力型号预计到2030年以16.99%的复合年增长率扩展，是所有驱动类型中最快的。
为什么承包商从设备资本支出转向运营支出？
租赁减少前期资本，将维护风险转移给专家，并允许获得最新低排放技术而无需承受折旧风险。
页面最后更新于:
