中国宠物食品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 114.9亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 186.9亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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宠物所占比例最大 | 小狗 |
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CAGR(2024 - 2029) | 10.22 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中国宠物食品市场分析
预计2024年中国宠物食品市场规模为114.9亿美元，预计到2029年将达到186.9亿美元，预测期内（2024-2029年）复合年增长率为10.22%。
由于狗对商业宠物食品的使用率较高且人均消费量较高，因此狗在市场上占据主导地位
- 中国是亚太宠物食品市场的主要国家，2022年将占33.1%的份额，2017-2022年将增长98.5%。这种增长是由于宠物拥有量的增加和宠物的人性化。中国宠物主人对营养丰富、富含蛋白质成分的宠物食品的需求越来越大，这是推动中国宠物食品需求的因素。
- 狗粮领域在该国宠物食品市场中占据最大份额，2022 年价值为 42.136 亿美元，预计到 2029 年将达到 78.480 亿美元。这一重要份额是由于大量宠物等因素造成的。在该国，主人从家庭烹饪的食物转向富含蛋白质的商业食物，因为狗的消费能力较高，因此与其他宠物相比，狗需要更多的食物。优质狗粮产品的趋势也在不断增长。
- 猫是中国宠物食品市场的第二大食品消费者，到2022年将占据36.9%的份额，预计在预测期内复合年增长率为12.9%。这一增长是由于2017年至2022年间猫的数量显着增加了27.5%，随后由于猫的维护要求相对较低，陪伴猫越来越受欢迎。
- 其他宠物包括鸟类、小型哺乳动物、啮齿动物和观赏鱼。这些动物具有独特的营养需求，需要通过专门的宠物食品来满足。因此，到 2022 年，它们的价值为 19.074 亿美元。
- 商业食品使用量的增加、宠物人性化以及国内宠物数量的增长预计将在预测期内推动市场复合年增长率为 10.3%。
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中国宠物食品市场趋势
- 随着寻求陪伴的人数增加，该国收养狗的数量也在增加
- 低维护成本和较小的空间需求推动了该国其他宠物的收养
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中国宠物食品行业概况
中国宠物食品市场较为分散，前五名企业占据12.66%。该市场的主要参与者包括 ADM、通用磨坊公司、玛氏公司、雀巢（普瑞纳）和维克（按字母顺序排列）。
中国宠物食品市场领导者
ADM
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Virbac
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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中国宠物食品市场动态
- 2023 年 5 月：雀巢普瑞纳以 FriskiesFriskies Playfuls - treats品牌推出新的猫零食。这些零食呈圆形，有适合成年猫的鸡肉、肝脏、鲑鱼和虾口味。
- 2023 年 4 月：玛氏公司在亚太地区开设了第一家宠物食品研发中心。这个新设施被称为亚太地区宠物中心，将支持该公司的产品开发。
- 2023 年 3 月：通用磨坊公司 (General Mills Inc.) 子公司 Blue Buffalo 推出了全新高蛋白干狗粮系列 BLUE Wilderness Premier Blend。它由鸡肉和抗氧化剂、维生素和矿物质的混合物配制而成。
中国宠物食品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 宠物数量
2.1.1. 猫
2.1.2. 小狗
2.1.3. 其他宠物
2.2. 宠物支出
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 宠物食品
3.1.1. 食物
3.1.1.1. 按子产品
3.1.1.1.1. 干宠物食品
3.1.1.1.1.1. 按亚干宠物食品
3.1.1.1.1.1.1. 粗磨食品
3.1.1.1.1.1.2. 其他干宠物食品
3.1.1.1.2. 湿宠物食品
3.1.2. 宠物营养品/补充剂
3.1.2.1. 按子产品
3.1.2.1.1. 牛奶生物活性物质
3.1.2.1.2. Omega-3 脂肪酸
3.1.2.1.3. 益生菌
3.1.2.1.4. 蛋白质和肽
3.1.2.1.5. 维生素和矿物质
3.1.2.1.6. 其他营养保健品
3.1.3. 宠物零食
3.1.3.1. 按子产品
3.1.3.1.1. 脆脆的零食
3.1.3.1.2. 牙科治疗
3.1.3.1.3. 冻干和肉干食品
3.1.3.1.4. 柔软耐嚼的零食
3.1.3.1.5. 其他款待
3.1.4. 宠物兽医饮食
3.1.4.1. 按子产品
3.1.4.1.1. 糖尿病
3.1.4.1.2. 消化敏感性
3.1.4.1.3. 口腔护理饮食
3.1.4.1.4. 肾
3.1.4.1.5. 泌尿系统疾病
3.1.4.1.6. 其他兽医饮食
3.2. 宠物
3.2.1. 猫
3.2.2. 小狗
3.2.3. 其他宠物
3.3. 分销渠道
3.3.1. 便利店
3.3.2. 线上渠道
3.3.3. 专卖店
3.3.4. 超市/大卖场
3.3.5. 其他渠道
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介
4.4.1. ADM
4.4.2. Affinity Petcare SA
4.4.3. Alltech
4.4.4. Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
4.4.5. General Mills Inc.
4.4.6. Mars Incorporated
4.4.7. Nestle (Purina)
4.4.8. PLB International
4.4.9. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
4.4.10. Virbac
5. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 中国宠物猫数量，数量，2017 - 2022
- 图 2:
- 中国宠物狗数量，数量，2017 - 2022
- 图 3:
- 2017 - 2022 年中国其他宠物的饲养数量，数量
- 图 4:
- 中国每只猫的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 5:
- 中国每只狗的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 6:
- 中国每只其他宠物的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 7:
- 中国宠物食品产量（公吨），2017 - 2029
- 图 8:
- 中国宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 9:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品产量（按宠物食品产品类别划分，公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品价值（按宠物食品类别划分）（美元）
- 图 11:
- 中国宠物食品产量占比（按宠物食品类别划分），%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 12:
- 中国宠物食品按宠物食品产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 13:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品产量（按子产品类别）（公吨）
- 图 14:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 15:
- 中国宠物食品产量份额（按子产品类别），%，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 16:
- 中国宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 17:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品产量（按亚干宠物食品类别划分，公吨）
- 图 18:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品亚干宠物食品价值（美元）
- 图 19:
- 中国宠物食品产量份额（按亚干宠物食品类别划分），%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 20:
- 中国宠物食品亚干宠物食品价值份额（%），2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 21:
- 中国粗磨饲料量，公吨，2017 - 2029
- 图 22:
- 中国粗粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 23:
- 2022 年和 2029 年中国粗粮价值份额（按分销渠道划分）
- 图 24:
- 中国其他干宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 25:
- 中国其他干宠物食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 26:
- 2022 年和 2029 年中国其他干宠物食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 27:
- 中国湿宠物食品产量（公吨），2017 - 2029
- 图 28:
- 中国湿宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 29:
- 2022 年和 2029 年中国湿宠物食品按分销渠道划分的价值份额
- 图 30:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品产量（按子产品类别）（公吨）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 32:
- 中国宠物食品产量份额（按子产品类别），%，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 33:
- 中国宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 34:
- 中国牛奶生物活性物质产量（公吨），2017 - 2029
- 图 35:
- 中国牛奶生物活性物质的价值（美元），2017 - 2029
- 图 36:
- 2022 年和 2029 年中国牛奶生物活性物质的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 37:
- 中国 OMEGA-3 脂肪酸产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 38:
- 中国 OMEGA-3 脂肪酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 39:
- 2022 年和 2029 年中国 OMEGA-3 脂肪酸按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 40:
- 中国益生菌产量，公吨，2017 - 2029
- 图 41:
- 中国益生菌价值（美元），2017 - 2029
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年中国益生菌按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 43:
- 中国蛋白质和肽的数量，公吨，2017 - 2029
- 图 44:
- 中国蛋白质和肽的价值（美元），2017 - 2029
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年中国蛋白质和肽按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 46:
- 中国维生素和矿物质产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 47:
- 中国维生素和矿物质价值（美元），2017 - 2029
- 图 48:
- 2022 年和 2029 年中国维生素和矿物质按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 49:
- 中国其他保健品销量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 50:
- 中国其他保健品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 51:
- 2022 年和 2029 年中国其他保健品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品产量（按子产品类别）（公吨）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 54:
- 中国宠物食品产量份额（按子产品类别），%，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 55:
- 中国宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 56:
- 中国松脆食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 57:
- 中国松脆食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 58:
- 2022 年和 2029 年中国松脆食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 59:
- 中国牙科治疗量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 60:
- 中国牙科治疗价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 61:
- 2022 年和 2029 年中国牙科治疗产品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 62:
- 中国冻干和肉干销量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 63:
- 2017 - 2029 年中国冻干和肉干食品的价值（美元）
- 图 64:
- 2022 年和 2029 年中国冻干和肉干食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 65:
- 中国软糖和耐嚼食品产量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 66:
- 2017 - 2029 年中国软味耐嚼食品的价值（美元）
- 图 67:
- 2022 年和 2029 年中国软耐嚼食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 68:
- 中国其他零食产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 69:
- 中国其他美食的价值（美元），2017 - 2029
- 图 70:
- 2022 年和 2029 年中国其他食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 71:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品产量（按子产品类别）（公吨）
- 图 72:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 73:
- 中国宠物食品产量份额（按子产品类别），%，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 74:
- 中国宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 75:
- 中国糖尿病患者数量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 76:
- 2017 - 2029 年中国糖尿病价值（美元）
- 图 77:
- 2022 年和 2029 年中国糖尿病的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 78:
- 中国消化敏感量（公吨），2017 - 2029
- 图 79:
- 中国消化敏感性价值（美元），2017 - 2029
- 图 80:
- 2022 年和 2029 年中国消化敏感性按分销渠道划分的价值份额
- 图 81:
- 中国口腔护理饮食量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 82:
- 中国口腔护理饮食的价值（美元），2017 - 2029
- 图 83:
- 2022 年和 2029 年中国口腔护理饮食的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 84:
- 中国肾脏体积（公吨），2017 - 2029
- 图 85:
- 中国肾价值（美元），2017 - 2029
- 图 86:
- 2022 年和 2029 年中国按分销渠道划分的肾病价值份额
- 图 87:
- 2017 - 2029 年中国尿路疾病数量（公吨）
- 图 88:
- 2017 - 2029 年中国尿路疾病的价值（美元）
- 图 89:
- 2022 年和 2029 年中国尿路疾病的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 90:
- 中国其他兽医饲料量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 91:
- 中国其他兽医饮食的价值（美元），2017 - 2029
- 图 92:
- 2022 年和 2029 年中国其他兽粮按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 93:
- 2017 - 2029 年中国按宠物类型划分的宠物食品产量（公吨）
- 图 94:
- 2017 - 2029 年中国宠物食品价值（按宠物类型）（美元）
- 图 95:
- 中国2017年、2023年、2029年宠物食品产量占比（按宠物类型划分，%）
- 图 96:
- 中国宠物食品按宠物类型划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 97:
- 中国宠物猫粮产量（公吨），2017 - 2029
- 图 98:
- 中国宠物猫粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 99:
- 2022 年和 2029 年中国宠物猫粮按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 100:
- 中国宠物狗食品产量（公吨），2017 - 2029
- 图 101:
- 中国宠物狗粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 102:
- 2022 年和 2029 年中国宠物狗食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 103:
- 中国其他宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 104:
- 中国其他宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 105:
- 2022 年和 2029 年中国其他宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 106:
- 2017 - 2029 年中国通过分销渠道销售的宠物食品量（公吨）
- 图 107:
- 2017 - 2029 年中国通过分销渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 108:
- 中国通过分销渠道销售的宠物食品数量占比，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 109:
- 中国通过分销渠道销售的宠物食品的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 110:
- 2017 - 2029 年中国便利店宠物食品销量（公吨）
- 图 111:
- 2017 - 2029 年中国通过便利店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 112:
- 2022 年和 2029 年中国便利店销售宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 113:
- 2017 - 2029 年中国通过在线渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 114:
- 2017 - 2029 年中国通过在线渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 115:
- 2022 年和 2029 年中国线上渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 116:
- 2017 - 2029 年中国通过专卖店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 117:
- 2017 - 2029 年中国通过专卖店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 118:
- 2022 年和 2029 年中国宠物食品专卖店销售价值份额（按宠物食品类别划分）
- 图 119:
- 2017 - 2029 年中国超市/大卖场宠物食品销量（公吨）
- 图 120:
- 2017 - 2029 年中国通过超市/大卖场销售的宠物食品价值（美元）
- 图 121:
- 2022 年和 2029 年中国通过超市/大卖场销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 122:
- 2017 - 2029 年中国通过其他渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 123:
- 2017 - 2029 年中国通过其他渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 124:
- 2022 年和 2029 年中国其他渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 125:
- 2017 - 2023 年中国最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 126:
- 2017 - 2023 年中国采用最多的策略数量
- 图 127:
- 主要参与者的价值份额，%，中国，2022 年
中国宠物食品行业细分
宠物食品涵盖食品、宠物营养品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食等细分领域。猫、狗被宠物覆盖为细分。便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场均属于分销渠道的细分市场。
- 中国是亚太宠物食品市场的主要国家，2022年将占33.1%的份额，2017-2022年将增长98.5%。这种增长是由于宠物拥有量的增加和宠物的人性化。中国宠物主人对营养丰富、富含蛋白质成分的宠物食品的需求越来越大，这是推动中国宠物食品需求的因素。
- 狗粮领域在该国宠物食品市场中占据最大份额，2022 年价值为 42.136 亿美元，预计到 2029 年将达到 78.480 亿美元。这一重要份额是由于大量宠物等因素造成的。在该国，主人从家庭烹饪的食物转向富含蛋白质的商业食物，因为狗的消费能力较高，因此与其他宠物相比，狗需要更多的食物。优质狗粮产品的趋势也在不断增长。
- 猫是中国宠物食品市场的第二大食品消费者，到2022年将占据36.9%的份额，预计在预测期内复合年增长率为12.9%。这一增长是由于2017年至2022年间猫的数量显着增加了27.5%，随后由于猫的维护要求相对较低，陪伴猫越来越受欢迎。
- 其他宠物包括鸟类、小型哺乳动物、啮齿动物和观赏鱼。这些动物具有独特的营养需求，需要通过专门的宠物食品来满足。因此，到 2022 年，它们的价值为 19.074 亿美元。
- 商业食品使用量的增加、宠物人性化以及国内宠物数量的增长预计将在预测期内推动市场复合年增长率为 10.3%。
| 宠物食品 | |||||||||||
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| 宠物 | |
| 猫 | |
| 小狗 | |
| 其他宠物 |
| 分销渠道 | |
| 便利店 | |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 |
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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