中国集成电路 (IC) 市场规模及份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前中国集成电路（IC）市场规模是多少？

中国集成电路 （IC） 市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 10.33% Read More

Q: 这个中国集成电路（IC）市场涵盖哪几年？

该报告涵盖了中国集成电路 （IC） 市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了中国集成电路 （IC） 市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。 Read More

中国集成电路（IC）市场规模

中国集成电路（IC）市场分析

中国集成电路（IC）市场上一年价值 1482.1 亿美元。预计复合年增长率为 10.33%，在预测期内达到 2567 亿美元。该地区已成为一个主要的制造业中心。中国继续占新车出货量的很大一部分，并且还在不断增长，这推动了中国的集成电路市场。

中国是半导体及相关器件生产和消费的主要国家之一。政府见证了电子行业的繁荣，尤其是自与美国臭名昭著的贸易争端以来。尽管本地集成电路设计和制造公司仍落后于国际同行，但有利的行业法规和各行业利益相关者的日益关注预计将促进行业增长。

汽车行业是集成电路的主要需求驱动力之一，新能源汽车在国内外市场的快速增长以及对汽车电子中使用的半导体芯片的需求不断增长，正在推动所研究市场的发展。例如，根据中国汽车工业协会（CAAM）的数据，2021 年约有 290 万辆纯电动汽车，与 2020 年相比增长了 166%。2021年，中国生产了约60.1万辆插电式电动汽车。

预计汽车行业的增长也将推动对模拟IC的需求，这反过来又鼓励IC制造商进一步扩大产能并开发创新解决方案。例如，2022年8月，模拟IC代工GTA Semiconductor在上海自贸试验区临港新片区启动了产能扩建项目，计划建立新的汽车芯片生产线。

5G技术的日益普及推动了对5G智能手机的需求，并支持其他行业的数字化。5G促进的高速数据连接预计将对工业自动化和人工智能、物联网等先进技术的采用产生积极影响。由于广泛的电子设备被用于建立此类基础设施，预计对模拟电路的需求也将增长。

然而，大流行严重影响了该国的集成电路生产。2022 年 4 月，由于上海和其他城市的严格封锁扰乱了从汽车到机器人等下游行业的生产，中国芯片月产量降至 2020 年以来的最低水平。国家统计局数据显示，4月集成电路产量同比下降12.1%至259亿片，为2020年12月以来的最低水平。

IC 市场对各种应用的需求不断增长，预计将推动该地区的 IC 市场。该国领先的半导体制造商也在主动扩大其在IC行业的足迹。例如，2022年9月，中芯国际制造股份有限公司（SMIC）宣布由中芯资本（中芯国际全资投资基金）、华资本和宁波森森电子共同成立的宁波半导体国际有限公司正式成立。该合资公司将专注于开发高压模拟、光电子和射频领域的模拟和特种半导体技术平台。

中国集成电路（IC）市场趋势

IC在消费电子产品中的应用增加有望促进需求

中国也是最大的消费电子产品生产国和消费国之一。根据中国海关提供的数据，2021年中国出口商品价值约3.36万亿美元，出口额同比增长约30%。由于消费电子产品和其他电气产品占出口额的很大一部分，预计所研究的市场将在该国持续增长。

此外，根据中国国家统计局的数据，中国社会消费品零售总额从39.2万亿元人民币增加到44.1万亿元人民币。这种趋势也为中国研究市场的增长创造了有利的市场情景。

然而，美国政府最近禁止向中国出口先进电子设计自动化（EDA）软件等因素可能会阻碍中国芯片公司获得先进的半导体技术，这反过来可能会对中国集成电路市场的增长产生负面影响。

然而，随着通信、消费电子等行业的发展，中国的集成电路市场也在不断扩大。根据工业和信息化部的数据，截至 2022 年第二季度，中国各地的 5G 基站超过 185 万个。该国在今年第二季度增加了近30万个5G基站。

此外，5G技术的日益普及正在推动对支持5G的智能手机的需求，并支持其他行业的数字化。5G促进的高速数据连接预计将对工业自动化和人工智能、物联网等先进技术的采用产生积极影响。由于广泛的电子设备被用于建立此类基础设施，预计对IC的需求也将增长。

中国集成电路（IC）市场：5G 智能手机占中国总出货量的份额（2021 年 5 月至 2022 年 7 月），单位：%

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基于模拟的专用IC有望以更快的速度增长

专用模拟IC，设计用于各种消费类便携式和非便携式音频/视频设备、消费类设备、汽车和信息娱乐系统等。

通常，这些电路与从环境中接收信号或发回警报的设备协调，然后对其进行修改（例如，放大、滤波等）以匹配输出要求。例如，麦克风是一种音频设备，它使用模拟 IC 将波动的人声转换为不同电压的电信号。尽管数字IC越来越多地被用于消费电子设备，但模拟IC仍用于音频/视频应用，因为它们具有更高的密度，可以呈现更精细的信息。

近年来，对音频/视频设备的需求显着增长，尤其是在消费市场。如今，许多消费者严重依赖他们的音频产品来帮助连接和游戏、视频观看、远程工作和听音乐。此外，全球在线流媒体和 OTT 平台的日益普及增加了对音频/视频设备的需求。

同样，视频游戏行业近年来也取得了显着增长，视频游戏的参与甚至成为主流。AR和VR技术的出现进一步改善了整体游戏体验，这反过来又推动了中国IC市场的增长。

由于这些设备的需求和市场渗透率一直在显着增长，因此预计可穿戴设备行业也将对所研究市场的增长产生最大影响。由于可穿戴设备的技术成熟，这些设备的应用领域迅速扩大，从健康和健身扩展到通信、医疗和军事等更复杂的领域，预计在该地区的预测期内，对特定应用模拟 IC 的需求将保持高位。

此外，预计该地区汽车和各种新型电动和混合动力汽车的日益普及也将在预测期内推动中国的 IC 市场。汽车行业的增长推动了对模拟IC的需求，这反过来又鼓励IC制造商进一步扩大产能并开发创新解决方案。例如，2022年8月，模拟IC代工GTA Semiconductor在上海自贸试验区临港新片区启动了产能扩建项目，计划建立新的汽车芯片生产线。

中国集成电路市场：中国汽车产量：按车辆类型（2021年7月-2022年3月），单位：1,000辆

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中国集成电路（IC）行业概况

中国集成电路（IC）市场集中度适中，主要参与者包括中芯国际制造公司（SMIC）、海思（华为技术有限公司）、长江存储技术有限公司（YMTC）、紫光展锐和诺拉科技集团等。市场参与者正在采用伙伴关系、合并、合作、创新和收购等战略来增强其产品供应并获得可持续的竞争优势。

2023年5月，中国显示面板制造商京东方科技集团有限公司（BOE Technology Group Co.， Ltd.）投资成立新公司——北京十堰科技有限公司，扩大了其在集成电路制造和设计行业的影响力。

2023年3月，半导体制造商长江存储科技股份有限公司（长江存储）获得国家集成电路产业投资基金129亿元资金。

2022年9月，中芯国际半导体制造股份有限公司（简称中芯国际）宣布，由中芯资本（中芯国际全资投资基金）、华资本、宁波森森电子共同成立的宁波半导体国际有限公司正式成立。该合资公司将专注于开发高压模拟、光电子和射频领域的模拟和特种半导体技术平台。

中国集成电路（IC）市场领导者

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd)
Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)
UNISOC
Naura Technology Group
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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中国集成电路（IC）市场新闻

2023年4月：中国工业和信息化部（MIIT）计划成立国家集成电路标准化技术委员会，以加快集成电路（IC）核心领域的标准制定，为产业发展奠定坚实基础。工信部表示，委员会将着力加快IC标准体系建设，加强产业链有效沟通，支持企业深度参与全球产业分工和国际标准制定。围绕集成电路产业发展的迫切需求，加强国内国际标准协同发展，打造覆盖全产业链的标准化体系。
2023 年 4 月：中国广东省一直专注于通过扩大其本地半导体产业来加倍努力，以满足该地区汽车制造商和电子公司对芯片日益增长的需求。根据中国广东省政府的数据，中国南方省份约有40个主要半导体项目正在建设或计划中，总投资额超过5000亿元人民币（740亿美元）。

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力-波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 消费者的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 竞争激烈程度
- 4.2.5 替代品的威胁
4.3 行业价值链分析
4.4 新冠肺炎对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 智能手机和平板电脑等消费电子产品的普及率不断提高
- 5.1.2 云计算、物联网、人工智能等大趋势的持续演变
- 5.1.3 晶圆厂增加资本支出以提高生产能力
5.2 市场挑战
- 5.2.1 由于芯片尺寸减小，制造工艺变得复杂

6. 市场细分

6.1 按类型
- 6.1.1 模拟
- 6.1.1.1 通用IC
- 6.1.1.2 专用IC
- 6.1.2 逻辑
- 6.1.2.1 TTL（晶体管晶体管逻辑）
- 6.1.2.2 CMOS（互补金属氧化物半导体）
- 6.1.2.3 混合信号集成电路
- 6.1.3 记忆
- 6.1.3.1 动态随机存取记忆体
- 6.1.3.2 闪光
- 6.1.3.3 其他类型
- 6.1.4 微
- 6.1.4.1 微处理器（MPU）
- 6.1.4.2 微控制器 (MCU)
- 6.1.4.3 数字信号处理器
6.2 按应用
- 6.2.1 消费类电子产品
- 6.2.2 汽车
- 6.2.3 信息技术与电信
- 6.2.4 工业的
- 6.2.5 其他应用

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
- 7.1.2 HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd)
- 7.1.3 Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)
- 7.1.4 UNISOC
- 7.1.5 Naura Technology Group
- 7.1.6 Hua Hong Semiconductor (Wuxi) Limited
- 7.1.7 Nexperia (Wingtech Technology)
- 7.1.8 GigaDevice Semiconductor Inc.
- 7.1.9 Jiangsu Changjiang Electronics Tech (JCET)

8. 投资分析

9. 市场未来展望

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中国集成电路（IC）行业细分

集成电路（IC），有时也称为芯片、微电子电路或微芯片，是一种半导体晶圆，在其上制造多个微型二极管、电容器、电阻器和晶体管。IC还可以用作振荡器、放大器、计数器、定时器、计算机存储器、逻辑门、微控制器和微处理器。

中国集成电路（IC）市场按类型（模拟（通用 IC 和专用 IC）、逻辑（TTL（晶体管晶体管逻辑）、CMOS（互补金属氧化物半导体）和混合信号 IC）、存储器（DRAM 和闪存）和微（微处理器（MPU）、微控制器（MCU）和数字信号处理器）和应用（消费电子、汽车、IT 和电信以及工业）。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模（以美元为单位）。

按类型	模拟	通用IC
		专用IC

	逻辑	TTL（晶体管晶体管逻辑）
		CMOS（互补金属氧化物半导体）
		混合信号集成电路

	记忆	动态随机存取记忆体
		闪光
		其他类型

	微	微处理器（MPU）
		微控制器 (MCU)
		数字信号处理器
按应用	消费类电子产品
	汽车
	信息技术与电信
	工业的
	其他应用

按类型

模拟	通用IC
	专用IC
逻辑	TTL（晶体管晶体管逻辑）
	CMOS（互补金属氧化物半导体）
	混合信号集成电路
记忆	动态随机存取记忆体
	闪光
	其他类型
微	微处理器（MPU）
	微控制器 (MCU)
	数字信号处理器

按应用

消费类电子产品

汽车

信息技术与电信

工业的

其他应用

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经常提出的问题

目前中国集成电路（IC）市场规模是多少？

中国集成电路（IC）市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 10.33%

谁是中国集成电路（IC）市场的主要参与者？

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)、HiSilicon (Huawei Technologies Co., Ltd)、Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)、UNISOC、Naura Technology Group 是在中国集成电路（IC）市场运营的主要公司。

这个中国集成电路（IC）市场涵盖哪几年？

该报告涵盖了中国集成电路（IC）市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了中国集成电路（IC）市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。