中国饲料酶市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 200 百万美元 |
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市场规模 (2029) | 244.39 百万美元 |
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按副添加剂划分的最大份额 | 碳氢酶 |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.10 % |
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按子添加剂增长最快 | 植酸酶 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中国饲料酶市场分析
中国饲料酶市场规模估计为1.9045亿美元 在 2024 年，预计到 2029 年将达到 2.4428 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 5.10% 的复合年增长率增长。
1.9045亿
2024年的市场规模（美元）
2.4428亿
2029年的市场规模（美元）
6.39 %
复合年增长率（2017-2023）
5.10 %
复合年增长率（2024-2029）
按子添加剂划分的最大市场
46.07 %
价值份额，碳氢酶，2023 年, 碳氢酶,
由于需要碳水化合物酶进行有效消化的动物对碳水化合物的消费和需求增加，碳水化合物酶在市场上占有最大份额。
按动物划分的最大市场
49.91 %
价值份额， 家禽， 2023, 家禽,
由于家禽产量高以及对禽肉和产品的高需求，家禽是市场上最大的细分市场。
按子添加剂划分的增长最快的市场
5.16 %
预计复合年增长率，植酸酶，2024-2029 年, 植酸酶,
植酸酶是生长最快的部分，因为它们有助于提高磷的利用率，减少排泄，并提高仔猪生长的消化率。
按动物划分的增长最快的市场
6.09 %
预计复合年增长率，反刍动物，2024-2029 年, 反刍动物,
由于牛群数量的增加、对牛肉的需求增加以及动物饮食中酶的健康意识不断提高，反刍动物细分市场是最大的。
领先的市场参与者
14.29 %
市场份额：安迪苏（2022 年）, 安迪苏,
安迪苏之所以成为市场领导者，是因为它开发了一种新的酶产品Rovabio Advance Phy，并与Calysta Inc.合作扩大了其产品组合。
- 2022 年，中国以 43.6% 的市场份额主导了亚太地区的饲料酶市场，价值 1.72 亿美元。由于 COVID-19 的影响，该国配合饲料的产量下降，导致 2020 年酶市场下降。
- 在所有饲料酶中，碳氢酶是最大的市场价值，占2022年中国饲料酶市场总量的46%。这是因为碳水化合物酶在胃中起作用，将纤维、淀粉和非淀粉多糖等碳水化合物分解和降解成单糖，为动物提供能量并导致有效消化。
- 家禽是饲料碳氢酶的最大消费者，2022 年市场份额为 49.6%，其次是猪 （35%） 和水产养殖 （10.5%）。除碳氢酶外，中国对植酸酶的需求也在增长，预计在预测期间（2023-2029 年）的复合年增长率为 5.1%。
- 植酸酶有助于降低植酸的抗营养作用，提高单胃物种中磷的消化率。它们通过增强磷的吸收和增加动物体内淀粉、蛋白质和氨基酸的可用性来降低粪便中产生的磷水平。
- 由于所有动物物种都需要一种或多种无法自然合成的饲料酶，例如碳氢酶和植酸酶，因此应通过动物饲料提供这些酶。因此，预计在预测期间（2023-2029 年），中国饲料酶市场将以 5% 的复合年增长率增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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中国饲料酶市场趋势
家禽产品人均消费量的增加和影响猪的非洲猪瘟（ASF）有助于增加家禽需求和家禽产量
- 中国家禽业在全球市场上占据主导地位，家禽的主要生产地位于北京、天津、上海、山东和广东。该行业的增长主要归因于人口增长和城市化、收入水平提高以及消费者偏好转向禽肉，这是非洲猪瘟爆发导致猪肉供应减少的结果。2017-2022年，中国人均家禽消费量增加2.06公斤，进一步带动了家禽产品需求。
- 中国家禽业生产鸡、鸭和鹌鹑，鸡是主要的家禽，2022 年占 4.959 亿头，占全球鸡蛋产量的 40%。蛋鸡养殖的日益普及导致该国最大的蛋鸡养殖中心每年有超过 9 亿只蛋鸡和 6000 万只雏鸡孵化。
- 由于价格优惠、高蛋白饮食意识的提高以及消费者偏好的转变，中国禽肉消费量有所增加。因此，肉鸡的饲养速度更高，以满足对禽肉的需求。为提高生产力，满足日益增长的家禽产品需求，2021年发布了盛泽901、光明2号、沃德188等3个国产肉鸡品种。
- 市场上新品种和改良品种的持续投资、商业化和发布，加上家禽产量的增加和人均消费量的增加，预计将在预测期内推动中国家禽业的增长。此外，对禽肉的健康益处和营养价值的认识不断提高，预计将推动该国家禽业的发展。
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对海产品的需求不断增长，生产者从传统饲料转向配合饲料，正在增加水产养殖品种的饲料产量
- 与2017年相比，2022年中国水产养殖饲料产量大幅增长54.1%，达到2280万吨。然而，由于 COVID-19 大流行和由此导致的饲料行业关闭，2020 年比上一年下降了 21.3%。中国不断增长的海产品需求和饲料生产单位的扩张推动了中国水产养殖生产的扩张。例如，Grobest中国在广东雷州新建水产养殖饲料厂，投资3770万美元，年产能25万吨。
- 鱼类是中国的主要水产养殖品种，2022年饲料产量比上年增长3.2%，原因是饲料需求增加，鱼类养殖量从2018年的3740万吨增加到2022年的3750万吨。由于对养分管理和良好耕作规范的认识不断提高，生产者正在从传统饲料转向配合饲料。
- 2022年，虾类占全国水产饲料市场份额的2.9%，产量为60万吨。随着中国消费者正在经历营养转型，对虾的需求不断增长，强烈推动了中国对虾饲料的需求。虾是抗氧化剂和虾青素的良好来源，可增强神经和肌肉骨骼系统。水产养殖业的快速扩张和对水产养殖生产中养分管理的认识不断提高，预计将在预测期内推动市场增长。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 在全球范围内，中国是第三大牛肉生产国，牛肉价格高企，消费量高，反刍动物数量增加
- 大型家禽养殖场需要提高家禽的免疫力，以保护它们免受禽流感等疾病的侵害，这增加了对家禽饲料的需求
- 建立大型养猪场正在鼓励猪饲料产量增加，但非洲猪瘟（ASF）对人口产生了负面影响，并影响了饲料生产
- 畜牧业者对营养饲料的认识不断提高，养猪业的扩张正在增加猪饲料产量
- 政府发展牛肉生产的举措和加工业对优质肉类的高需求正在增加反刍动物饲料的产量
中国饲料酶行业概况
中国饲料酶市场适度整合，前五大公司占据57.93%。该市场的主要参与者是安迪苏、帝斯曼营养产品股份公司、Elanco Animal Health Inc.、IFF（Danisco Animal Nutrition）和嘉里集团（按字母顺序排序）。
中国饲料酶市场领导者
Adisseo
DSM Nutritional Products AG
Elanco Animal Health Inc.
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Kerry Group PLC
Other important companies include Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Kemin Industries, Novus International, Inc., Olmix Group.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中国饲料酶市场新闻
- 2023 年 1 月：Novus International 收购了生物技术公司 Agriveda，以开发新的饲料添加剂。
- 2022 年 1 月：Hiphorius 是帝斯曼-诺维信联盟推出的新一代植酸酶。它是一种全面的植酸酶解决方案，旨在帮助家禽生产者实现有利可图和可持续的蛋白质产量。
- 2021 年 12 月：巴斯夫和嘉吉通过引入更多市场、研发能力和饲料酶分销协议，扩大了双方的动物营养合作伙伴关系。
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中国饲料酶市场报告书-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 动物数量统计
- 4.1.1 家禽
- 4.1.2 反刍动物
- 4.1.3 猪
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4.2 饲料生产
- 4.2.1 水产养殖
- 4.2.2 家禽
- 4.2.3 反刍动物
- 4.2.4 猪
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4.3 监管框架
- 4.3.1 中国
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 副添加剂
- 5.1.1 碳水化合物酶
- 5.1.2 植酸酶
- 5.1.3 其他酶
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5.2 动物
- 5.2.1 水产养殖
- 5.2.1.1 由 Sub Animal 提供
- 5.2.1.1.1 鱼
- 5.2.1.1.2 虾
- 5.2.1.1.3 其他水产养殖品种
- 5.2.2 家禽
- 5.2.2.1 由 Sub Animal 提供
- 5.2.2.1.1 肉鸡
- 5.2.2.1.2 层
- 5.2.2.1.3 其他家禽
- 5.2.3 反刍动物
- 5.2.3.1 由 Sub Animal 提供
- 5.2.3.1.1 肉用牛
- 5.2.3.1.2 乳牛
- 5.2.3.1.3 其他反刍动物
- 5.2.4 猪
- 5.2.5 其他动物
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.5 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.6 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Kerry Group PLC
- 6.4.9 Novus International, Inc.
- 6.4.10 Olmix Group
7. 饲料添加剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 全球市场规模和 DRO
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中国饲料酶行业细分
碳氢酶、植酸酶被子添加剂作为片段覆盖。 水产养殖、家禽、反刍动物、猪按动物细分市场。
- 2022 年，中国以 43.6% 的市场份额主导了亚太地区的饲料酶市场，价值 1.72 亿美元。由于 COVID-19 的影响，该国配合饲料的产量下降，导致 2020 年酶市场下降。
- 在所有饲料酶中，碳氢酶是最大的市场价值，占2022年中国饲料酶市场总量的46%。这是因为碳水化合物酶在胃中起作用，将纤维、淀粉和非淀粉多糖等碳水化合物分解和降解成单糖，为动物提供能量并导致有效消化。
- 家禽是饲料碳氢酶的最大消费者，2022 年市场份额为 49.6%，其次是猪 （35%） 和水产养殖 （10.5%）。除碳氢酶外，中国对植酸酶的需求也在增长，预计在预测期间（2023-2029 年）的复合年增长率为 5.1%。
- 植酸酶有助于降低植酸的抗营养作用，提高单胃物种中磷的消化率。它们通过增强磷的吸收和增加动物体内淀粉、蛋白质和氨基酸的可用性来降低粪便中产生的磷水平。
- 由于所有动物物种都需要一种或多种无法自然合成的饲料酶，例如碳氢酶和植酸酶，因此应通过动物饲料提供这些酶。因此，预计在预测期间（2023-2029 年），中国饲料酶市场将以 5% 的复合年增长率增长。
副添加剂
| 碳水化合物酶 |
| 植酸酶 |
| 其他酶 |
动物
| 水产养殖 | 由 Sub Animal 提供 | 鱼 |
| 虾 | ||
| 其他水产养殖品种 | ||
| 家禽 | 由 Sub Animal 提供 | 肉鸡 |
| 层 | ||
| 其他家禽 | ||
| 反刍动物 | 由 Sub Animal 提供 | 肉用牛 |
| 乳牛 | ||
| 其他反刍动物 | ||
| 猪 | ||
| 其他动物 |
| 副添加剂 | 碳水化合物酶 | ||
| 植酸酶 | |||
| 其他酶 | |||
| 动物 | 水产养殖 | 由 Sub Animal 提供 | 鱼 |
| 虾 | |||
| 其他水产养殖品种 | |||
| 家禽 | 由 Sub Animal 提供 | 肉鸡 | |
| 层 | |||
| 其他家禽 | |||
| 反刍动物 | 由 Sub Animal 提供 | 肉用牛 | |
| 乳牛 | |||
| 其他反刍动物 | |||
| 猪 | |||
| 其他动物 | |||
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市场定义
- 功能 - 在这项研究中，饲料添加剂被认为是商业制造的产品，用于在以适当比例饲喂时增强增重、饲料转化率和采食量等特性。
- 经销商 - 为避免重复计算，从事无附加值饲料添加剂转售的公司已被排除在市场范围之外。
- 终端消费者 - 在所研究的市场中，配合饲料制造商被认为是最终消费者。该范围不包括农民购买直接用作补充剂或预混料的饲料添加剂。
- 公司内部消费 - 从事配合饲料生产和饲料添加剂制造的公司是该研究的一部分。然而，在估计市场规模时，这些公司对饲料添加剂的内部消费被排除在外。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 饲料添加剂 | 饲料添加剂是用于动物营养的产品，用于提高饲料质量和动物源性食品的质量，或改善动物的生产性能和健康。 |
| 益生菌 | 益生菌是因其有益品质而引入体内的微生物。（它维持或恢复肠道中的有益细菌）。 |
| 抗生素 | 抗生素是一种专门用于抑制细菌生长的药物。 |
| 益生元 | 一种不易消化的食品成分，可促进肠道中有益微生物的生长。 |
| 抗 氧化剂 | 抗氧化剂是抑制氧化的化合物，氧化是一种产生自由基的化学反应。 |
| 植物素 | 植物素是一组天然和非抗生素生长促进剂，来源于草药、香料、精油和油树脂。 |
| 维生素 | 维生素是有机化合物，是身体正常生长和维持所必需的。 |
| 新陈代谢 | 在生物体内发生的一种化学过程，以维持生命。 |
| 氨基酸 | 氨基酸是蛋白质的组成部分，在代谢途径中起着重要作用。 |
| 酶 | 酶是一种充当催化剂以引起特定生化反应的物质。 |
| 抗微生物耐药性 | 微生物抵抗抗菌剂作用的能力。 |
| 抗菌 | 破坏或抑制微生物的生长。 |
| 渗透平衡 | 这是一个在体液中跨膜维持盐和水平衡的过程。 |
| 细菌素 | 细菌素是细菌产生的毒素，用于抑制相似或密切相关的细菌菌株的生长。 |
| 生物氢化 | 这是发生在动物瘤胃中的过程，其中细菌将不饱和脂肪酸 （USFA） 转化为饱和脂肪酸 （SFA）。 |
| 氧化酸败 | 它是脂肪酸与氧气的反应，通常会在动物身上引起难闻的气味。为了防止这些，添加了抗氧化剂。 |
| 霉菌毒症 | 由真菌毒素引起的任何病症或疾病，主要是由于动物饲料受到霉菌毒素的污染。 |
| 霉菌毒素 | 霉菌毒素是由某些类型的霉菌（真菌）自然产生的毒素化合物。 |
| 饲料益生菌 | 微生物饲料补充剂对胃肠道微生物平衡有积极影响。 |
| 益生菌酵母 | 饲料酵母（单细胞真菌）和其他用作益生菌的真菌。 |
| 饲料酶 | 它们用于补充动物胃中的消化酶以分解食物。酶还可以确保改善肉类和鸡蛋的产量。 |
| 霉菌毒素解毒剂 | 它们用于防止真菌生长并阻止任何有害霉菌被肠道和血液吸收。 |
| 饲料抗生素 | 它们既用于预防和治疗疾病，也用于快速生长和发育。 |
| 饲料抗氧化剂 | 它们用于保护饲料中其他饲料营养物质（如脂肪、维生素、色素和调味剂）的变质，从而为动物提供营养安全。 |
| 饲料植物素 | 植物素是天然物质，添加到牲畜饲料中以促进生长，帮助消化，并作为抗菌剂。 |
| 饲料维生素 | 它们用于维持动物的正常生理功能和正常的生长发育。 |
| 饲料香精和甜味剂 | 这些香料和甜味剂有助于在添加剂或药物变化期间掩盖味道和气味，使其成为正在经历过渡的动物饮食的理想选择。 |
| 饲料酸化剂 | 动物饲料酸化剂是掺入饲料中用于营养或防腐目的的有机酸。酸化剂可增强牲畜消化道的充血和微生物平衡。 |
| 饲料矿物质 | 饲料矿物质在动物饲料的常规日粮需求中起着重要作用。 |
| 饲料粘合剂 | 饲料粘合剂是用于生产安全动物饲料产品的粘合剂。它增强了食物的味道，延长了饲料的储存期。 |
| 关键术语 | 缩写 |
| LSDV型 | 块状皮肤病病毒 |
| 非洲猪瘟 | 非洲猪瘟 |
| GPA的 | 生长促进剂抗生素 |
| NSP公司 | 非淀粉多糖 |
| 多不饱和脂肪酸 | 多不饱和脂肪酸 |
| AFS的 | 黄曲霉毒素 |
| AGP公司 | 抗生素生长促进剂 |
| 粮农组织 | 联合国粮食及农业组织 |
| 美国 农业部 | 美国农业部 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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