加拿大住宅建筑市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前的加拿大住宅建筑市场规模是多少？

加拿大住宅建筑市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 5% Read More

加拿大住宅建筑市场规模

加拿大住宅建筑市场分析

据估计，加拿大住宅建筑市场在预测期内的复合年增长率将超过 5%。

建筑业被认为是必不可少的，通过政府实施的限制和封锁，运营得以继续进行。尽管如此，疲软的经济活动和不确定性严重拖累了该行业。然而，尽管在 COVID-19 大流行的最初几个月放缓、木材和产品材料价格面临挑战以及短缺，但住宅建筑业仍是 2020 年加拿大经济的主要驱动力。
2022 年上半年，加拿大最大城市中心的房屋开工情况喜忧参半。由于对此类住房的强劲需求，租赁建筑总体上具有弹性，而由于利率较高的环境，开发商在启动新的公寓项目时采取了更加谨慎的态度。
整个市场也感受到了建筑成本的增加和材料短缺，影响了施工时间和所交付住房的可负担性。在 2021 年录得繁荣之后，该国六个最大的人口普查大都市区（CMA）的房屋开工率在 2022 年上半年下降了 5%。公寓建设的下降（-9%）是这一下降的主要原因。然而，按年率计算，与过去五年的建筑水平相比，2022 年上半年的房屋开工率仍然很高。
在温哥华 CMA，2022 年上半年新屋开工量下降了约 25%。这一放缓主要是由于开工的出租公寓数量增加，导致开工的公寓数量减少。温哥华的低空置率，在买家更加不确定的经济环境中，导致住宅房地产开发商转向租赁领域。
在 2021 年达到历史水平后，公寓开工率也有所下降。多伦多在 2022 年上半年的房屋开工数量最多（19,520 套，增长 7%）。虽然多伦多的公寓和排屋建设有所增加，但普遍负担能力较差的住房类型（单栋和半独立式住宅）的建设却有所减少。在渥太华，几乎所有住宅类型的房屋开工率都有所下降。
2021 年 1 月至 6 月期间，独栋式和公寓公寓领域的下降尤为明显，这些领域的建设水平非常高。然而，出租公寓录得增长，低空置率刺激了建筑业。利率和建筑成本上升的影响可能会对未来几个月的房屋开工产生更大的影响。

加拿大住宅建筑市场趋势

高利率导致建筑许可下降

在利率攀升和高通胀的环境下，加拿大的建筑许可显着下降。根据加拿大统计局（StatCan）的数据，2022 年 9 月加拿大建筑许可的价值降幅创下有记录以来的最大降幅——这清楚地表明了经济困难时期。根据 StatCan 的数据，与 2022 年 8 月相比，当月建筑许可的总价值大幅下降了 17.5% 至 102 亿美元。这是有记录以来最大的月度跌幅。在连续三个季度增长之后，该国的建筑许可在7月至9月期间下降了6.3%，至337亿美元。与去年同期相比，9月份发放的许可证总价值下降了2.5%。住宅和非住宅板块均出现明显下跌，这两个板块均自2019年9月以来首次出现下跌。在住宅领域，许可证较上月下降15.6%至70.4亿美元。多户住宅许可下降了21.2%，这一数字主要归因于安大略省从8月份的历史高点下降了40%。与此同时，单户住宅的建设意向下降了7.7%，其中安大略省、曼尼托巴省和阿尔伯塔省的建设意向明显下降。

2022 年 10 月，加拿大建筑许可连续第二个月下滑，原因是住宅部门下降。10 月份建筑许可总价值环比下降 1.4%，经季节性调整后为 99.9 亿加元（74.2 亿美元）。与去年同期相比，10月份发放的许可证总价值下降了6.3%。根据 StatCan 的数据，建筑许可证提供了加拿大建筑活动的早期迹象，并且基于对 2,400 个城市的调查，占该国人口的 95%。许可证的颁发并不能保证施工迫在眉睫。建造多户住宅的意向下降了6.9%，而单户住宅的意向下降了5.8%。许可证的下降可能反映了目前希望进入市场的人越来越少，因为利率使无数加拿大人无法获得抵押贷款的可能性。2022 年 11 月，加拿大央行将隔夜贷款利率上调 50 个百分点至 3.75%，并表示可能会进一步加息。因此，如果未来几个月看到许可证进一步下降，也就不足为奇了。

加拿大住宅建筑市场：已发放的建筑许可证数量（单位），加拿大，2022 年 1 月至 2022 年 11 月

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建筑成本增长放缓

2022年第三季度，住宅建筑成本上涨2.5%。增速低于第二季度，第二季度住宅建设成本增长5.3%。与过去一年半相比，住宅建筑成本的增长速度明显放缓。承包商将建筑施工成本增长的部分原因归咎于熟练劳动力短缺和高昂的劳动力成本。尽管4月至7月建筑业职位空缺数量有所下降，但空置率仍然居高不下，这给该行业的工资带来了上行压力。劳动合同的重新谈判也导致第三季度劳动力成本上升。此外，在材料和设备（特别是混凝土、钢材、玻璃和管道）供应有限的情况下，材料成本上升也导致了成本的增加。承包商还指出，燃料价格继续增加建筑成本的上行压力。

住宅建筑成本的增长在第三季度放缓，11个人口普查大都市区（CMA）中有10个的季度增幅小于前两个季度。这种放缓主要是由于软木木材价格下跌，而在美国住房建设下滑的情况下，软木木材价格已经实现。第三季度，多伦多的住宅建筑成本增幅最大（+4.2%），其次是温哥华（+1.9%）和圣约翰（+1.7%）。在萨斯卡通，尽管高层住宅建筑成本上升，但单栋独立式住宅和联排别墅成本的下降使萨斯卡通成为第三季度住宅建筑成本下降的唯一CMA（-0.1%）。多伦多住宅建筑的建设成本涨幅最大，低层公寓的建造成本最高。按建筑类型划分，2022年第三季度高层公寓楼建设成本增幅最大（+3.0%），以多伦多（+3.9%）为首，其次是温哥华和卡尔加里（各上涨2.0%）。单户住宅是 2022 年加拿大建筑价格涨幅最高的建筑。

加拿大住宅建筑市场：大都市区建筑价格的年增长率，按建筑类型划分，百分比（%），加拿大，2022 年

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加拿大住宅建筑业概览

加拿大住宅建筑市场分散且竞争激烈，存在主要的本地和国际参与者。然而，由于政府对该行业的投资增加，中小型企业正在面临机会。市场的主要参与者包括 PCL Construction、EllisDon Corporation、Graham Construction、Ledcor Group of Companies 和 Bird Construction Incorporated。市场在预测期内提供了增长机会，预计将进一步推动市场竞争。主要参与者正在相互竞争以增加市场份额，这使得该行业没有明显的整合水平。

加拿大住宅建筑市场领导者

PCL Construction
EllisDon Corporation
Graham Construction
Ledcor Group of Companies
Bird Construction Incorporated
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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加拿大住宅建筑市场资讯

2022 年 9 月：PCL Construction 被授予 Kindred Resort - Keystone 20 年来在 River Run 的第一个重大开发项目。这个耗资 1.84 亿美元、占地 321,000 平方英尺的混合用途开发项目由 OZ Architecture 设计，将包括 95 套豪华滑雪进出公寓和一家拥有 107 间客房的全方位服务酒店，距离 Keystone 滑雪胜地的 River Run 缆车仅几步之遥。该开发项目还包括 25,000 平方英尺的商业空间，用于餐厅、零售和设施，包括游泳池、水疗中心、健身中心、滑雪俱乐部和活动空间。目前正在进行初步建设活动，以搬迁公用设施。施工将全年持续进行，计划于2025年6月完工。
2023 年 1 月：PCL Construction 在丹佛技术中心的 Schnitzer West Living 豪华住宅社区 Avant 破土动工。Avant酒店位于格林伍德广场大道（Greenwood Plaza Boulevard）和东卡利大道（East Caley Avenue）的拐角处。该物业包括 337 套精心策划的出租住宅，配备现代化设施和一个可容纳约 450 辆汽车的两层室内结构化停车场。居民可以全年在家中欣赏周围群山的壮丽景色，还可以从酒店的室外游泳池和热水浴池欣赏到周围群山的壮丽景色。该物业是 Schnitzer West 的第一栋多户住宅楼，为丹佛的科技中心带来了奢华的生活体验。

加拿大住宅建筑市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察与动态

4.1 当前市场情况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 市场机会
4.5 价值链/供应链分析
4.6 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.6.1 新进入者的威胁
- 4.6.2 买家/消费者的议价能力
- 4.6.3 供应商的议价能力
- 4.6.4 替代产品的威胁
- 4.6.5 竞争激烈程度
4.7 对市场政府监管的见解
4.8 对市场技术进步的见解
4.9 住宅建筑成本分析
4.10 新冠肺炎对市场的影响

5. 市场细分

5.1 按类型
- 5.1.1 单亲家庭
- 5.1.2 多户家庭
5.2 按主要城市
- 5.2.1 埃德蒙顿
- 5.2.2 卡尔加里
- 5.2.3 多伦多
- 5.2.4 温哥华
- 5.2.5 渥太华
- 5.2.6 蒙特利尔
- 5.2.7 加拿大其他地区

6. 竞争格局

6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
- 6.2.1 PCL Construction
- 6.2.2 EllisDon Corporation
- 6.2.3 Graham Construction
- 6.2.4 Ledcor Group of Companies
- 6.2.5 Pomerleau Incorporated
- 6.2.6 Bird Construction Incorporated
- 6.2.7 Broccolini
- 6.2.8 EBC Incorporated
- 6.2.9 Clark Builders
- 6.2.10 Magil Construction
- 6.2.11 Taggart Group of Companies
- 6.2.12 Maple Reinders Constructors Limited
- 6.2.13 Chandos Construction
- 6.2.14 Dawson Wallace Construction Limited
- 6.2.15 Urban One Builders
- 6.2.16 Buttcon Limited
- 6.2.17 Delnor Construction Limited
- 6.2.18 Turner Construction Company
- 6.2.19 Marco Group of Companies
- 6.2.20 Matheson Constructors*

7. 市场的未来

8. 附录

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加拿大住宅建筑行业细分

住宅建设是一个涉及扩建、翻新或建造新住宅或旨在用于住宅用途的空间的过程。这些空间可以是任何东西，从出租空间、公寓和豪华豪宅，到单户住宅项目。加拿大住宅建筑市场按类型（单户和多户）和主要城市（埃德蒙顿、卡尔加里、多伦多、温哥华、渥太华、蒙特利尔和加拿大其他地区）进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模（十亿美元）和预测。