加拿大核医学成像市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 260.58 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 367.57 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.12% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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加拿大核医学成像市场分析 - 由Mordor Intelligence提供
加拿大核医学成像市场规模在2025年估值为2,605.8亿美元，预计到2030年将达到3,675.7亿美元，在预测期内以7.12%的复合年增长率增长。国内钼-99的联邦资金、省级回旋加速器网络的扩张，以及PET/CT和SPECT/CT混合扫描仪采用率的不断提高支撑了这一稳定增长。随着医院淘汰老化的伽马相机，转而采用更快、低剂量的平台，设备现代化周期正在缩短，而CADTH的快速审批通道加速了新型放射性示踪剂的市场准入。市场参与者还受益于政府对减少影像等待时间的关注，特别是心血管和肿瘤学适应症，在公立和私立中心创造持续需求。战略收购--最近BWXT收购Kinectrics和Telix收购ARTMS--表明投资者对加拿大同位素生态系统的信心。然而，北部地区的地理服务差距和持续的技师短缺抑制了近期产能扩张。
关键报告要点
- 按产品类别，设备在2024年占据加拿大核医学成像市场54.67%的份额，放射性同位素预计在2030年前以7.34%的复合年增长率扩张。
- 按应用，心脏病学在2024年占收入的38.89%；神经病学应用预计到2030年以7.89%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，医院在2024年占据加拿大核医学成像市场规模的69.67%，而诊断影像中心预计在2025-2030年间以8.01%的复合年增长率增长。
加拿大核医学成像市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 混合PET/CT和SPECT/CT采用 | +1.8% | 安大略省、不列颠哥伦比亚省 | 中期（2-4年） |
| 心血管疾病和肿瘤患病率上升 | +2.1% | 所有省份，老龄化地区更高 | 长期（≥4年） |
| CADTH快速审批放射性示踪剂 | +1.2% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 公私合营回旋加速器建设 | +1.5% | 安大略省、不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省 | 中期（2-4年） |
| AI辅助剂量减少软件 | +0.9% | 城市学术医学中心 | 短期（≤2年） |
| 国内Mo-99生产联邦资金 | +1.3% | 安大略省（达灵顿）、不列颠哥伦比亚省（TRIUMF） | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
转向混合PET/CT和SPECT/CT扫描仪
全国混合系统安装量在过去财年从57台增至60台，支持156,320次检查，因为临床医生越来越需要融合功能和解剖数据以实现精确病灶定位。Siemens Healthineers的Symbia Pro.specta将定量SPECT与CT衰减校正相结合，将扫描时间缩短多达50%，并支持治疗诊断工作流程。省级采用率在安大略省和魁北克省最强，而大西洋省份难以为升级提供资金。Rad AI-MIC Medical Imaging合作伙伴关系等AI编排平台减少报告周转时间并缓解放射科医生疲劳。加拿大卫生部基于风险的AI医疗设备框架平衡安全性和快速临床部署，催化进一步的混合采用。
心血管疾病和肿瘤病例患病率上升
心血管疾病仍是加拿大的主要死亡原因，肿瘤发病率持续上升，推动核心脏病学和PET肿瘤学转诊增加。非紧急心肌灌注扫描的等待时间差异很大--从安大略省城市的4天到萨斯喀彻温省农村的158天--凸显未满足的需求。2025年1月，安大略省癌症护理机构开始报销转移性前列腺癌的放射配体治疗，将诊断影像与治疗途径更紧密联系。伦敦健康科学中心首次在加拿大使用锕-225 DOTATATE，突出了加拿大在α治疗研究中的领导地位。像麦吉尔大学的LuMIERE研究等临床试验进一步整合影像和治疗，加强对先进扫描仪和示踪剂的长期需求。
CADTH新型放射性示踪剂快速审批
健康技术评估现在可在短至120天内完成，使各省能够更快列入创新药物。加拿大卫生部在2024年优先审查下批准Voranigo用于2级星形细胞瘤，证明了加速通道的有效性。Telix的Illuccix标签扩展在美国清关后仅六个月就进入市场，说明国际监管协调。多伦多大学和CAMH的研究中心获得Mitacs 300万美元资金，缩短新示踪剂从实验室到临床的周期。更快的审批刺激国内同位素产出，支持加拿大核医学成像市场。
公私合营回旋加速器产能建设增长
由Jubilant Radiopharma运营的50多个核药房和几个现场回旋加速器体现了现在取代传统反应堆供应链的分布式生产模式。不列颠哥伦比亚省承诺投入5,050万加元建设新的BC癌症回旋加速器和放射药房，而达灵顿反应堆将很快以商业规模生产Mo-99和Lu-177。像Saugeen Ojibway Nation-Bruce Power镥-177倡议等原住民合作伙伴关系在同位素产出的同时促进当地经济发展。加拿大核安全委员会的许可制度在不抑制创新的情况下保持严格的安全标准。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 偏远省份短半衰期同位素物流 | -1.4% | 北部领地、偏远原住民社区 | 长期（≥4年） |
| 传统伽马相机的资本密集型更换周期 | -0.8% | 全国，对小型医院影响更大 | 中期（2-4年） |
| 治疗诊断程序的有限报销 | -0.6% | 省份差异，特别是大西洋省份 | 短期（≤2年） |
| 核医学技师的技能劳动力短缺 | -1.1% | 全国，农村地区严重短缺 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
偏远省份短半衰期同位素物流
锝-99m六小时的半衰期对距离回旋加速器中心1,200公里或更远的北部医院的分发构成挑战。温尼伯Great-West Life PET/CT中心依靠包机和及时调度来避免扫描取消，增加运营成本。原住民患者平均需要行程268公里接受放射治疗，加剧不平等。尽管移动影像设备减少了行程，但冬季的天气和道路条件经常使外展项目停飞。建立北部回旋加速器将在十年内减少估计300万公里的行程，但资本支出和有限的人员仍是障碍。
核医学技师技能劳动力短缺
加拿大在2024年第三季度记录了78,600个未填补的医疗保健职位，核医学是最难配备的岗位之一。CAMRT认证技师需要四年培训，限制短期供应。移民途径增加人才，但证书认可和语言要求延误劳动力进入。AI去噪工具减轻工作负担但需要重新培训，暂时使现有员工紧张。城市中心以更高工资吸引农村专业人员，扩大地理差异。
细分分析
按产品：基础设施现代化推动设备领先地位
设备在2024年保持加拿大核医学成像市场54.67%的份额，得到专门用于混合扫描仪更新周期的省级资本预算支持。随着安大略省和魁北克省用Symbia Evo Excel等紧凑型SPECT/CT系统替换传统伽马相机，平均PET/CT年龄降至7.2年，该系统提供30%更大的孔径和改善的患者舒适度。医院越来越多地采用保证98%正常运行时间的供应商服务合同，将购买标准从标价转向生命周期成本。同时，放射性同位素以7.34%的复合年增长率增长，得益于治疗诊断使用的增加和本土同位素产出，使加拿大到2028年成为Lu-177的净出口国。加拿大卫生部的设备许可确保扫描仪符合辐射标准，允许快速引入AI就绪控制台。
定量SPECT的持续临床验证推动心脏中心的增量升级，而肿瘤学部门优先考虑数字PET的低剂量协议。新兴便携式伽马相机针对无法证明全尺寸扫描仪合理性的农村急诊科，为小众供应商创造长尾机会。国内Mo-99生产增强采购弹性，保护场所免受历史反应堆停机影响。总体而言，设备和同位素流巩固了加拿大核医学成像市场的收入基础。
按应用：心脏病学主导地位中神经病学加速
心脏病学在2024年占收入的38.89%，反映了成熟的报销途径和使用锝-99m司他宁进行心肌灌注成像的完善转诊模式。国家基准目标紧急扫描24小时周转，但萨斯喀彻温省和大西洋加拿大的区域瓶颈持续存在。神经病学以7.89%的最快复合年增长率增长，得益于结合tau和β-淀粉样蛋白的PET示踪剂，以及加拿大卫生部在Lantheus收购Cerveau Technologies后批准的阿尔茨海默病聚焦药物如MK-6240。肿瘤学保持强劲势头，因为放射配体治疗需要治疗前后成像，提升前列腺癌和神经内分泌癌的PET量。
内分泌和肾上腺成像的增长来自卡尔加里大学研究，该研究将核医学成像与罕见肾上腺疾病联系起来。AI辅助读片将淋巴瘤分期报告时间减少40%，释放放射科医生专注于复杂病例。CADTH的前瞻扫描标记新兴应用，指导各省到2027年将覆盖范围扩大到神经精神疾病。
按终端用户：医院锚定量，院外场所快速扩张
医院在2024年控制加拿大核医学成像市场规模的69.67%，得到放射药房套件、严格的加拿大核安全委员会许可和更高程序复杂性的支撑。教学医院经常整合研究回旋加速器，使其在PET示踪剂方面自给自足。诊断影像中心预计以8.01%的复合年增长率增长，因为各省将常规骨扫描和甲状腺研究外包以缓解医院积压。萨斯喀彻温省试点要求私人中心满足公共扫描配额，说明政策杠杆在不损害公平性的情况下扩大产能。
像TRIUMF这样的学术机构与供应商合作共同开发下一代同位素，通过知识产权协议产生收入。员工短缺限制所有终端用户的吞吐量，促使更大依赖远程放射学读片。超过十年的仪器经历15%的故障率，加速更换。随着AI减少重复扫描并增强调度，门诊中心可能获得份额，但医院将仍然是复杂混合成像和放射性核素治疗的主要中心。
地理分析
安大略省以157台MRI设备领先安装数量，PET Scans Ontario注册处协调OHIP资助服务。尽管规模庞大，PET使用率仅为每百万居民1,600次检查，而全国为3,300次，表明未开发的量增长。魁北克省禁止私人MRI资金，将核医学成像集中在大学医院；其123台MRI设备提供高绝对产能，但使农村Abitibi-Témiscamingue地区服务不足。不列颠哥伦比亚省凭借5,050万加元的BC癌症回旋加速器综合体和TRIUMF的扩展研究生产线，将自己定位为西加拿大同位素中心。
草原省依赖Jubilant在温尼伯和埃德蒙顿的放射药房供应PET-FDG，但长途驾驶和冬季天气偶尔造成剂量损失。大西洋省份从魁北克进口示踪剂，新不伦瑞克省和新斯科舍省的单扫描仪设施导致定期调度中断。北部领地面临最严重的差距；超过84%的原住民社区居住在距离放射治疗中心一小时车程之外，突出对移动伽马相机车队的需求。像NIICO这样的联邦项目旨在将同位素产量翻倍并缓解区域供应冲击，但劳动力管道也必须扩大以确保服务采用。转诊到明尼苏达州和北达科他州美国中心的跨境转诊仍然存在于先进治疗中，但随着回旋加速器增多，国内产能可能取代外流。
竞争格局
市场显示中度集中。GE HealthCare、Siemens Healthineers、Philips和Canon供应大部分扫描仪，而国内企业主导同位素和服务。GE HealthCare以1.83亿美元收购Nihon Medi-Physics增强其放射药物足迹，其待定的MIM Software收购将AI分析集成到安装基础中。Siemens Healthineers在2024财年录得223.6亿欧元收入，得益于强劲的成像需求和新SPECT/CT发布。
Jubilant Radiopharma的50个核药房确保最后一英里分发，而Advanced Cyclotron Systems和Nordion供应交钥匙加速器和钴-60源。BWXT以5.25亿美元收购Kinectrics使其商业劳动力翻倍，并加深CANDU反应堆服务专业知识，使同位素生产与国家能源基础设施保持一致。专注于AI分诊和微剂量PET示踪剂的初创公司吸引风险投资，但监管障碍仍然很高。竞争差异化现在取决于治疗诊断准备、AI工作流效率和服务正常运行时间保证。
加拿大核医学成像行业领军企业
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Bracco Imaging Spa
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GE Healthcare
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Koninklijke Philips N.V.
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Siemens AG
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Canon Medical Systems
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：安大略省启动安大略核同位素创新委员会，目标到2030年将同位素产量翻倍
- 2025年5月：达灵顿获准生产Lu-177和Y-90同位素，扩大治疗产能
加拿大核医学成像市场报告范围
核医学成像程序是非侵入性的，除了静脉注射外，通常是无痛的医学检查，帮助医生诊断和评估医疗状况。这些成像扫描使用称为放射性药物或放射性示踪剂的放射性材料。这些放射性药物用于诊断和治疗。它们是含有用于治疗癌症、心脏和神经疾病的放射性物质的小物质。
加拿大的核医学成像市场按产品和应用细分。基于产品，市场细分为设备和诊断放射性同位素。基于应用，市场细分为SPECT应用和PET应用。报告提供上述细分的价值（美元）。
| 设备 | ||
| 放射性同位素 | SPECT放射性同位素 | 锝-99m (TC-99m) |
| 铊-201 (TI-201) | ||
| 镓 (Ga-67) | ||
| 碘 (I-123) | ||
| 其他SPECT放射性同位素 | ||
| PET放射性同位素 | 氟-18 (F-18) | |
| 铷-82 (RB-82) | ||
| 其他PET放射性同位素 | ||
| 心脏病学 |
| 神经病学 |
| 甲状腺 |
| 肿瘤学 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 学术与研究机构 |
| 按产品 | 设备 | ||
| 放射性同位素 | SPECT放射性同位素 | 锝-99m (TC-99m) | |
| 铊-201 (TI-201) | |||
| 镓 (Ga-67) | |||
| 碘 (I-123) | |||
| 其他SPECT放射性同位素 | |||
| PET放射性同位素 | 氟-18 (F-18) | ||
| 铷-82 (RB-82) | |||
| 其他PET放射性同位素 | |||
| 按应用 | 心脏病学 | ||
| 神经病学 | |||
| 甲状腺 | |||
| 肿瘤学 | |||
| 其他应用 | |||
| 按终端用户（价值） | 医院 | ||
| 诊断影像中心 | |||
| 学术与研究机构 | |||
报告中回答的关键问题
加拿大核医学成像市场的当前价值是多少？
市场在2025年估值为2,605.8亿美元，预计到2030年达到3,675.7亿美元。
哪个产品细分领先收入？
设备占收入的54.67%，反映各省正在进行的扫描仪现代化。
哪个应用领域增长最快？
神经病学成像显示到2030年最高7.89%的复合年增长率，得益于阿尔茨海默病和tau示踪剂使用的扩大。
如何解决劳动力短缺？
渥太华拨款1,430万美元为国际培训专业人员提供证书，AI工作流工具减少技师工作负担。
为什么国内同位素生产很重要？
本地Mo-99和Lu-177产出减少对外国反应堆的依赖，并确保诊断和治疗放射性药物的供应。
哪些省份在新回旋加速器方面投资最多？
安大略省和不列颠哥伦比亚省领先投资，达灵顿和BC癌症项目获得重大省级和联邦资金。
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