橱柜市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 141 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 180.25 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.03% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 橱柜市场分析
全球橱柜市场在2025年达到1410.0亿美元，预计到2030年将达到1802.5亿美元，在预测期内以5.03%的复合年增长率增长。随着无框和模块化厨房影响全球住宅和商业室内设计，橱柜市场持续扩张。半定制设计的需求仍然很高，因为它们在个性化与可管理的交货时间之间取得平衡，而即装（RTA）选项吸引了价格敏感的买家和大型多户家庭项目。数字化可视化工具和增强现实应用正在加速在线销售，缩减传统展厅的作用。从区域来看，北美受益于老化的住房存量和强劲的装修文化，而亚太地区由于城市化和可支配收入增长而实现最快增长。材料选择也在演变：木材仍然占主导地位，然而金属和混合结构随着业主寻求耐久性、户外适用性和现代美学而增长。同时，配备物联网功能并通过可持续工艺制造的智能橱柜正在开辟新的市场空间并提高消费者期望。这种变化在中国最为明显，研究显示感知创新和产品价值强烈影响用户对互动橱柜的满意度和忠诚度[1]ScienceDirect, "Plastic waste to eco-friendly product using 3D printing for sustainable development," sciencedirect.com.。
关键报告要点
- 按类型分，半定制橱柜在2024年以40%的橱柜市场份额领先；即装产品预计在2030年前以5.8%的复合年增长率增长。
- 按应用分，厨房安装在2024年占橱柜市场规模的65%，而浴室安装预计到2030年将以5.5%的复合年增长率增长。
- 按材料分，木材在2024年占收入份额的65%；金属橱柜预计在2025-2030年期间实现5.1%的复合年增长率。
- 按终端用户分，住宅项目在2024年占橱柜市场份额的75%，而商业项目预计到2030年将以5.3%的复合年增长率扩张。
- 按分销渠道分，离线形式在2024年保持橱柜市场规模的60%，然而在线渠道以6.4%的复合年增长率显示最快的增长速度。
- 按地理位置分，北美在2024年以35%的全球橱柜市场份额领先；亚太地区在2025年至2030年期间有望实现最强劲的6.1%复合年增长率。
全球橱柜市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 无框和模块化厨房设计的快速全球采用 | +1.3% | 欧洲、北美、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 多户住房和装修激增推动库存和即装需求 | +1.0% | 北美、欧洲、城市亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 厨房和浴室家具电子商务渗透加速 | +0.8% | 北美、西欧、全球 | 中期（2-4年） |
| 酒店业和户外生活趋势提升对耐候户外橱柜的需求 | +0.6% | 北美、欧洲、度假村亚太地区/中东和非洲 | 中期（2-4年） |
| 可持续性要求推动对认证木材和回收材料的需求 | +0.4% | 欧洲、北美、城市亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
无框和模块化厨房设计的快速全球采用
无框配置现在出现在2025年的新城市厨房中，因为房主寻求清晰的视线和灵活的存储。多户家庭单元的开发商偏爱无框箱体，因为它们优化门后的可用空间。欧洲风格影响北美制造商，它们重新配置生产线以满足平板正面和无把手门订单的浪潮。这一转变支持优质五金件销售--软关合铰链和抽屉导轨几乎是中价橱柜的标准配置。模块化底柜的强烈接受也与DIY心态相得益彰，让业主无需进行完全改造就能添加专用拉出式配件或宠物喂食站。
多户住房和装修激增推动库存和即装需求
多户住房部门正在为标准化橱柜解决方案创造超额需求，即装（RTA）和库存橱柜成为面临紧迫时间表的开发商的经济高效选择。这种装修浪潮因成熟市场中老化的住房存量而进一步放大，橱柜通常每15-20年更换一次。开发商偏爱能够按建筑核心分阶段运输箱子、加速安装和减少现场浪费的供应商。因此，几家美国制造商扩大了平装输出车间，现在直接向现场营销运输包。
浴室和厨房家具类别电子商务渗透加速
在线渠道预期的6.4%复合年增长率反映了虚拟设计规划师和房间扫描移动应用如何消除测量恐惧。购物者在平板电脑上试验门样式、饰面和台面搭配，然后下单几天内发货。浴室梳妆台以其可预测的宽度推动销量，因为消费者需要较少选择并可以自行安装。制造商投资专门的电子商务部门，改进包装网络包裹，并添加AI聊天工具24/7回答设计问题。传统经销商通过覆盖数字展厅来响应，展示库存SKU和面对面五金件接触点的预约时段。
可持续性要求推动对认证木材和回收材料的需求
欧洲和美国选定市政当局的绿色建筑规范越来越多地指定FSC木材、低挥发性有机化合物饰面和记录的监管链。大型公共项目必须展示材料声明以获得LEED积分，因此橱柜投标强调认证采购和回收复合芯材。美国最大的住宅橱柜制造商美仕邦（MasterBrand）报告称，其75%的实木支出现在来自森林监管严格的北美和欧洲。[2]MasterBrand, "Sourcing and Sustainability Practices 2025," masterbrand.com 研发团队试验大豆基粘合剂和水性UV面漆，旨在替代甲醛胶水和溶剂漆。营销团队将生态标签强调为基准标准而非优质升级。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 木材和板材价格波动压缩制造商利润率 | −0.9% | 全球，北美最高 | 短期（≤2年） |
| 全球熟练细木工劳动力短缺增加交货时间 | −0.6% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 贸易关税和反倾销行动为即装进口创造供应不确定性 | −0.4% | 北美、欧洲和亚太地区枢纽 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
木材和板材价格波动压缩制造商利润率
截至2025年3月，加拿大软木木材关税为14.5%，可能攀升至39.5%，而刨花板工厂报告树脂成本激增。营运资金稀薄的中型制造商将价格锁定窗口缩短至15天，这让管理多月项目的承包商感到恼火。一些品牌通过购买期货或在价格下跌时预购单板薄片进行对冲。工程基材--中密度纤维板或使用无甲醛树脂的胶合板--提供部分缓冲，因为它们的价格波动不如实木库存剧烈。
全球熟练细木工劳动力短缺增加交货时间
全国厨房和浴室协会对400多名成员进行的熟练劳动力研究在2025年1月显示，58%的厨房和浴室公司将2025年的劳动力短缺描述为中度到严重，比2020年的41%有所增加。[3]Woodworking Network, "Skilled Labor Workforce Study 2025," woodworkingnetwork.com 具有五年以上橱柜专业经验的安装工比市场工资获得8%的溢价。定制车间将交货承诺从10周延长到14周，一些高端建筑商已限制订单接收。为了应对，工厂购买带有机器人换刀装置的CNC路由器，减少手工燕尾切割。几个合作社启动学徒培养管道，将课堂教学与车间指导相结合，尽管毕业生要到2027年才能缓解短缺。
细分分析
按类型：半定制稳定和即装势头
半定制产品线在2024年产生最大份额，占橱柜市场40%，因为它们允许尺寸调整和门选择而无需定制车间的交货时间。即装单元以5.8%的复合年增长率扩张，受益于平装物流和价值定位。2025年定价数据强调了分化：即装订单的橱柜市场规模为每线性英尺150美元，而半定制平均为350美元，扩大了预算装修者的消费者吸引力。定制橱柜每英尺700美元，保持声望吸引力，但在熟练工艺劳动力稀缺的地方失去优势。从欧洲到北美，无框结构渗透到每个层级，标志着向更简单的箱体制造和夹入式五金件解决方案的长期结构转变。
半定制生产商添加数字订购门户，锁定组件代码，降低错误并加速工厂调度。即装专家与电子商务市场合作，为发布组装教程的家装影响者供货。橱柜行业日益双峰化的本质--优质定制与大众平装--给库存产品线带来压力，要求通过保证现有库存和与区域经销商的紧密关系来加强差异化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按应用：厨房主导，浴室上升
厨房仍然占2024年橱柜市场规模的65%，反映其更高的平均线性英尺数和在房产估值中的核心作用。开放式概念生活将岛台和高大储藏室推入视线，鼓励升级到隐藏铰链无框门和防撞抽屉盒。浴室橱柜以更快的5.5%复合年增长率发展，因为家庭增加套房和客用卫生间，每个都需要梳妆台存储和镜柜。设计师现在将浴室饰面与相邻卧室衣橱对齐以获得视觉连续性，提升订单价值。
洗衣房和门厅属于"其他应用"，在支持远程工作生活方式的专用放置区的郊区房屋中获得关注。车库整理器采用粉末涂层钢来应对温度波动和重型使用。这种跨房间协调推动全屋包装，让供应商在单一采购协议下捆绑厨房、浴室和辅助房间，平滑生产计划。
按材料：木材主导和金属崛起
传统硬木和单板在2024年占橱柜市场份额的65%，因温暖和耐用性而受到重视。橡木和枫木领导销量，尽管用于彩色块门的涂装级杨木出现上升。金属橱柜预计以5.1%的复合年增长率增长，利用不锈钢、粉末涂层铝和镀锌钢为户外厨房和医疗建筑服务。混合结构出现，金属框架承载木饰面正面，结合结构刚性和视觉柔和性。消费者权衡可持续性：FSC认证橡木正面和回收钢板与绿色建筑清单产生共鸣。
先进层压板以较低价格点模仿裂锯白橡木或混凝土，赢得入门级厨房。含有农业纤维的复合芯材减轻重量并降低甲醛排放。总的来说，随着木材价格激增，这些创新降低原材料风险，提供符合监管趋势的替代方案。
按终端用户：住宅权重和商业势头
住宅订单在2024年占全球需求的75%，由单户家庭改造和新多户家庭完工推动。橱柜在家庭改善预算中的市场份额保持高位，因为橱柜定义厨房布局和浴室风格。商业需求将在2030年前以5.3%的复合年增长率增长，因为酒店、餐厅和医疗办公套房为疫情后占用者刷新室内装修。开放式办公室整合内置储藏室和专注舱，提高每位员工的存储配置。
医疗设施指定惰性材料和平齐框内铰链以进行感染控制，推动优质定价。酒店连锁店通过迷你吧单元和床边存储将品牌身份扩展到客房，偏爱加速全球推广的模块化产品线。交叉感染是明显的：家居风格的温暖木材进入酒店，而防溅丙烯酸内饰迁移到繁忙的家庭厨房。
按分销渠道：离线传统和在线激增
实体展厅、经销商网络和大型零售店在2024年占橱柜市场份额的60%。它们在触觉参与方面蓬勃发展；买家开门、感受饰面纹理并最终确定色板。然而，在线渠道以6.4%的复合年增长率上升，通过提供配置器、房间规模增强现实和透明定价稳步侵蚀这一领先地位。
全渠道路径主导买家旅程。消费者现在从Instagram帖子开始，转到品牌网站进行门样式筛选，安排展厅参观，然后通过融资链接完成销售。制造商整合点云扫描应用，生成直接链接到ERP系统的切割清单，减少错误。这种转变给传统经销商带来压力，要求提供纯线上网站无法快速匹配的白手套安装、设计咨询和服务保修。
地理分析
北美在2024年产生35%的全球收入，以大量老化厨房和浴室库存为支撑。尽管2025年抵押贷款利率保持在近期高位附近，橱柜市场仍对活跃的改造做出反应。关税不确定性和木材波动增加成本噪音，但美国消费者仍优先考虑厨房更新，因为房地产经纪人在上市宣传期间强调它们。14.5%的加拿大软木关税继续影响工厂发货和合同谈判。熟练劳动力短缺仍然严重；超过一半的公司报告难以招聘有经验的安装工。工厂自动化投资加速，大学扩大木工证书项目以解决缺口。
亚太地区到2030年实现最快的区域复合年增长率6.1%。中国、印度和东南亚经济体不断增长的城市收入提升对家居室内的可支配支出。在中国，配备嵌入式照明和语音控制升降装置的大规模生产智能橱柜获得积极满意度评分，证实技术对购买决策的拉动力。国内品牌扩大生产以服务出口和本地电子商务节，受益于沿海港口附近的物流集群。外国品牌与本地组装商合作以规避进口关税并捕获面向设计的大都市消费者。
欧洲保持对全球风格和可持续性议程的影响。德国和意大利制造商推动无框采用和无把手按压开启系统。严格的环境规则鼓励生物基饰面和回收板芯，支持对信任欧盟认证市场的高价值出口。法国和英国1970年代以来住房的翻新促进替换销售，而人口停滞缓和新建筑量。东欧提供成本竞争的板材生产，为西欧的优质装配厂提供原料。
中东和非洲随着富油海湾国家委托配备户外厨房和步入式衣橱的豪华别墅而录得稳定增长。以巴西为首的南美洲橱柜需求与政治稳定性和建筑融资可用性相关；进口壁垒刺激本地层压板生产。
竞争格局
全球竞争呈分散状态。区域专家通过提供本地硬木品种、快速发货周期或安装工培训研讨会而蓬勃发展。大型公司追求收购以扩大经销商覆盖；美仕邦收购Supreme Cabinetry Brands的举措标志着持续的整合野心。
产品差异化集中在饰面耐久性、配件广度和技术集成上。产品差异化集中在饰面耐久性、配件广度和技术集成上。在2025年KBIS上，参展商展示了照明玻璃抽屉、伺服驱动升降系统和防风雨密封户外模块。
数字投资重新绘制竞争场地。公司部署大规模定制软件，将消费者端选择直接转换为CNC工具路径。较小的车间通过强调工匠工艺和异国情调的单板拼接来回应。供应链韧性成为卖点；品牌宣传美国或欧盟采购以安抚担心运输延误的买家。户外橱柜和可持续产品线呈现白色空间领域，新兴标签可以在现有企业扩大规模之前获得牵引力。
橱柜行业领导者
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宜家
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马斯科公司
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美国伍德马克公司
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橱柜工厂集团
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欧派家居集团股份有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：CabinetDIY注意到在线即装橱柜订单的快速上升，反映消费者向DIY装修项目的更广泛转变。
- 2024年12月：NexGen Cabinets投资670万美元扩建其北卡罗来纳工厂，增加42个工作岗位并升级CNC生产线以满足美国东南部定制需求。
- 2024年3月：美国伍德马克推出1951 Cabinetry，这是一个专注于经销商的标签，围绕两个系列构建--1951 Foundations和1951 Progressions--因此渠道合作伙伴可以以中档价格提供优质工艺，同时公司扩大在经销商网络中的影响力。
全球橱柜市场报告范围
橱柜市场的完整背景分析，包括对母市场的评估、按细分市场和区域市场的新兴趋势、市场动态的重大变化和市场概述都包含在报告中。报告还通过分析从行业分析师和市场参与者在行业价值链关键点收集的数据，提供定性和定量评估。
| 即装厨房橱柜 |
| 预组装/库存橱柜 |
| 半定制橱柜 |
| 定制橱柜 |
| 厨房橱柜 |
| 浴室橱柜 |
| 其他应用 |
| 木材 |
| 金属 |
| 其他原材料 |
| 住宅 |
| 商业 |
| 在线 |
| 离线 |
| 北美 | 加拿大 |
| 美国 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 印度 |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按类型 | 即装厨房橱柜 | |
| 预组装/库存橱柜 | ||
| 半定制橱柜 | ||
| 定制橱柜 | ||
| 按应用 | 厨房橱柜 | |
| 浴室橱柜 | ||
| 其他应用 | ||
| 按材料 | 木材 | |
| 金属 | ||
| 其他原材料 | ||
| 按终端用户 | 住宅 | |
| 商业 | ||
| 按分销渠道 | 在线 | |
| 离线 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 加拿大 |
| 美国 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前橱柜市场规模是多少，增长速度如何？
橱柜市场规模在2025年为1410亿美元，预计到2030年达到1802.5亿美元，反映5.03%的复合年增长率。
哪种橱柜类型扩张最快？
即装产品预计实现最快的5.8%复合年增长率，因为其平装形式降低运费成本并吸引预算意识的装修者。
为什么无框橱柜获得优势？
无框结构最大化内部空间，符合现代美学，并与现在传播到北美和亚太地区的欧洲设计趋势保持一致。
电子商务如何影响橱柜销售？
在线渠道预计到2030年年增长6.4%，因为增强现实工具简化订购，配送网络改进大型纸箱的包裹处理。
制造商面临的主要供应端挑战是什么？
木材价格波动、加拿大软木关税和熟练安装工短缺压缩利润率并延长交货时间。
到2030年哪个地区将贡献最多增量需求？
亚太地区预计增加最大增量量，由城市化、更高可支配收入和智能橱柜技术快速采用推动。
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