巴西快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | USD 5.93 Billion |
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市场规模 (2030) | USD 7.77 Billion |
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按目的地划分的最大份额 | 国内 |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.66 % |
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按最终用途部门的最大份额 | 国际 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明:主要玩家排序不分先后 |
巴西快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析
巴西快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模估计为 31.7 亿美元 2024 年,预计到 2030 年将达到 44.1 亿美元, 在预测期间(2024-2030 年)以 5.66% 的复合年增长率增长。
31.7亿
2024年的市场规模(美元)
44.1亿
2030年的市场规模(美元)
3.83 %
复合年增长率(2017-2023)
5.66 %
复合年增长率(2024-2030)
按交付速度增长最快的市场
6.55 %
预计复合年增长率,快递,2024-2030 年, 表达,
各种国际包裹递送合作伙伴在快递领域占据主导地位,并进一步得到服务扩展和战略合作伙伴关系的支持。
按型号划分的增长最快的市场
7.35 %
预计复合年增长率,企业对消费者 (B2C),2024-2030 年, 企业对消费者 (B2C),
由于该国国内和跨境电子商务的增加,B2C领域正在产生巨大的包裹需求。
按装运重量计算的最大市场
69.91 %
价值份额,轻量级出货量,2023 年, 轻量级货物,
时尚用品、洗漱用品、香水和化妆品以及消费电子产品是推动该领域交付需求的一些主要商品。
按最终用户行业划分的最大市场
41.87 %
价值份额, 制造业, 2023, 制造业,
由于自动化、人工智能和机器学习等工业 4.0 技术的实施,预计制造业将在未来几年增长。
第一家领先的市场参与者
38.51 %
市场份额,Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos,2022 年, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos,

Empresa 在巴西拥有 6,000 多家代理机构,可支持其快递运输服务,在巴西的 5,000 多个城市开展业务。
电子商务正在推动国内和国际CEP需求
- 预计到 2027 年,电子商务用户渗透率将达到 66.7%。因此,跨境电子商务需求正在推动企业扩大CEP服务。例如,阿里巴巴旗下的物流公司菜鸟在 2022 年扩大了 CEP 市场。该公司在巴西开设了第一个包裹配送中心,这是其区域分拣中心网络的重要补充。该公司旨在利用和扩大城内和跨境物流服务以及杂货配送的基础设施。该公司目前每周在中国和巴西之间运营8个包机航班,并计划在两国之间增加更多的空中和海上航线。
- 2020 年,根据巴西递送的包裹数量,巴西邮政是领先的包裹快递公司。这家巴西邮政服务提供商占据了包裹运输市场的一半以上,2020 年在该国占有 51% 的市场份额。然而,在 2020 年,巴西邮政的包裹量和收入市场份额都输给了竞争对手。巴西排名前六的承运商占该国包裹运输量的71%。巴西邮政的市场份额从 2019 年的 54% 下降到 2020 年的 39%,从 2019 年的 66% 下降到 2020 年的 51%。
- 电子商务是 2021 年该国国内和国际 CEP 市场增长和需求的主要驱动力。就订单总数而言,电子产品部门是最受欢迎的电子商务部门,其次是时尚、个人和家庭护理、玩具、爱好和 DIY 以及家具。到 2027 年,电子商务预计将达到 716.8 亿美元,CEP 市场预计将呈指数级增长。
巴西快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势
2022 年,巴西获得了 472.7 亿美元的物流投资,并扩大了私有化努力以弥合基础设施差距
- 巴西交通业包括货运、客运铁路、物流基础设施、高速公路、港口、公共交通、城市交通和智能交通系统。由于卡车是运输货物的主要方式,因此巴西的物流成本更高。该国约12%的GDP(比美国高出4%)用于物流成本,由于缺乏足够的交通基础设施,物流成本效率低下。
- 2022 年,巴西政府 (GoB) 通过一系列特许权拍卖和监管改革,旨在吸引融资,帮助缩小拉丁美洲最重要的基础设施资金缺口,从而开展了广泛的私有化工作。预计到 2022 年底,联邦政府将获得近 2500 亿雷亚尔(472.7 亿美元)的物流投资。2021 年,可用物流仓库的入住率继续快速增长,这主要是由于疫情最严重时期网上购物的增加。
- 基础设施部 (MInfra) 的活动包括为外国观众提供虚拟路演,以展示铁路、机场、高速公路和港口的特许经营机会。 2022 年,政府在三个街区投资了 52.8 亿雷亚尔(9.9839 亿美元):里约热内卢 - 米纳斯吉拉斯州(7 个机场)、北二区(7 个机场)和圣保罗 - 南马托格罗索州(7 个机场)。
由于全球油价突然上涨,巴西汽油平均价格上涨了16.3%
- 随着国际油价上涨,一家总部位于巴西国家石油公司的石油生产商和炼油商在2022年将柴油批发价格上调了24.9%,汽油价格上调了18.8%,液化石油气价格上调了16.1%。巴西用于生产粮食的主要燃料是液化石油气,这与石油桶价格直接相关。
- 由于 2021 年油价上涨,整个巴西的汽油和柴油成本上涨。根据官方统计,巴西的燃料成本同年攀升了33%以上,导致年通货膨胀率超过12%。住宅燃气价格平均上涨了35%。根据新法律(第 190/2022 号),ICMS 制造税是使用固定数字而不是泵价的百分比计算的。在无法获得传统天然气分配网络的社区,按当前泵价计算,ICMS贡献了一升柴油或13公斤液化石油气罐成本的14%左右。将调整生物柴油、柴油、汽油、含水乙醇和液化石油气的ICMS计算。预计到 2022 年底,巴西政府还将减少或取消对国内生产和进口的生物柴油、柴油和液化石油气征收的联邦燃油税。
- 巴西国家石油公司巴西国家石油公司于 2023 年 5 月批准了一项新的汽油和柴油燃料定价政策,将成本大幅降低了 13%。2023 年 8 月,由于全球油价突然上涨,巴西国家石油公司计划将平均汽油价格上调 16.3% 至每升 2.93 雷亚尔(0.589 美元),而柴油价格将平均上调 25.8% 至 3.80 雷亚尔(0.718 美元)。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 巴西预计到2100年将减少5000万,原因是劳动力趋势的转变和生育延迟
- 石油和天然气、采矿和采石业以及农业部门是增长最快的行业,对巴西的GDP做出了贡献
- Mercado Libre 是 2022 年巴西访问量最大的电子商务网站,其次是 Americanas.com
- 2022 年,巴西获得了 472.7 亿美元的物流投资,并扩大了私有化努力以弥合基础设施差距
- 根据国家化肥计划,巴西力争到2050年将化肥进口量减少到45%
- 2022 年,巴西的基础设施在 GCI 中排名第 78 位,计划到 2038 年投资 3.3 亿美元
- 巴西根据工业深度脱碳倡议努力实现重工业脱碳
- 巴西PPI加速增长主要是由于石油价格上涨,CPI上涨是由于旅游业的上涨
- 2022年制造业对GDP的贡献同比增长21%,其中汽车子行业领跑
- 巴西计划到2030年成为第五大原油出口国,以石油产量增长为首
- 巴西在 2023 年排名第 51 位,这得益于价值 496 亿美元的铁路投资
巴西快递、快递和包裹 (CEP) 行业概览
巴西快递、快递和包裹 (CEP) 市场适度整合,前五大公司占据 59.99%。该市场的主要参与者是 Azul Cargo Express、Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos、FedEx、GOL 和 Total Express(按字母顺序排序)。
巴西快递、快递和包裹 (CEP) 市场领导者
Azul Cargo Express
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
FedEx
GOL
Total Express
Other important companies include Braspress Transportes Urgentes Ltda, Brazil Express Delivery Inc., DHL Group, Jamef Transportes, La Poste Group (including Jadlog), RTE Rodonaves, United Parcel Service of America, Inc. (UPS).
*免责声明:主要的参与者按字母顺序排序
巴西快递、快递和包裹 (CEP) 市场新闻
- 2023 年 6 月:公司投资约 3.5 亿雷亚尔(6600 万美元),用于运营中心的建设和现代化以及巴西不同地区的分支机构的翻新。在巴西利亚/DF,Correios将建造一个用于加工业务的运营综合体。
- 2023 年 5 月:Total Express 在其机队中增加了首架 B737-300(F) 航班,以改善其国际航运服务。
- 2023年4月:阿里巴巴集团控股有限公司旗下的菜鸟网络与Correios合作,为商家和消费者提供跨境快递和最后一公里物流服务。此次合作旨在实现两家公司促进中国与拉美双边贸易的共同目标。
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巴西快递、快递和包裹 (CEP) 市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人口统计
- 4.2 GDP按经济活动分布
- 4.3 经济活动GDP增长
- 4.4 通货膨胀
-
4.5 经济表现及概况
- 4.5.1 电子商务行业趋势
- 4.5.2 制造业趋势
- 4.6 运输和仓储业 GDP
- 4.7 出口趋势
- 4.8 进口趋势
- 4.9 燃油价格
- 4.10 物流绩效
- 4.11 基础设施
-
4.12 监管框架
- 4.12.1 巴西
- 4.13 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分(包括美元市场价值、2030 年预测和增长前景分析)
-
5.1 目的地
- 5.1.1 国内的
- 5.1.2 国际的
-
5.2 送货速度
- 5.2.1 表达
- 5.2.2 非快递
-
5.3 模型
- 5.3.1 企业对企业 (B2B)
- 5.3.2 企业对消费者 (B2C)
- 5.3.3 消费者对消费者(C2C)
-
5.4 发货重量
- 5.4.1 重货运输
- 5.4.2 轻重量货物
- 5.4.3 中等重量货物
-
5.5 交通方式
- 5.5.1 空气
- 5.5.2 路
- 5.5.3 其他的
-
5.6 最终用户行业
- 5.6.1 电子商务
- 5.6.2 金融服务(BFSI)
- 5.6.3 卫生保健
- 5.6.4 制造业
- 5.6.5 第一产业
- 5.6.6 批发和零售贸易(线下)
- 5.6.7 其他的
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 Azul Cargo Express
- 6.4.2 Braspress Transportes Urgentes Ltda
- 6.4.3 Brazil Express Delivery Inc.
- 6.4.4 DHL Group
- 6.4.5 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
- 6.4.6 FedEx
- 6.4.7 GOL
- 6.4.8 Jamef Transportes
- 6.4.9 La Poste Group (including Jadlog)
- 6.4.10 RTE Rodonaves
- 6.4.11 Total Express
- 6.4.12 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
7. CEP CEO 需要思考的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.1.5 技术进步
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 按性别划分的人口分布,巴西,2017 - 2030
- 图 2:
- 2017-2030年巴西各开发区人口分布
- 图 3:
- 人口密度,人口/平方公里,巴西,2017 - 2030
- 图 4:
- 2017 - 2022 年巴西国内生产总值 (GDP) 占最终消费支出份额(按现价计算),占国内生产总值百分比
- 图 5:
- 最终消费支出,年增长率(%),巴西,2017 - 2022
- 图 6:
- 按主要城市划分的人口分布, 计数, 巴西, 2022
- 图 7:
- 按经济活动划分的国内生产总值(GDP)分布,份额%,巴西,2022年
- 图 8:
- 按经济活动划分的国内生产总值 (GDP) 增长,复合年增长率 %,巴西,2017 – 2022
- 图 9:
- 批发价格通胀率, %, 巴西, 2017 - 2022
- 图 10:
- 居民消费价格通胀率, %, 巴西, 2017 - 2022
- 图 11:
- 2017-2027年巴西电子商务行业商品总值(GMV)
- 图 12:
- 2022 年巴西电子商务行业商品总值 (GMV) 的行业份额,份额百分比
- 图 13:
- 制造业增加值总额(GVA)(按现价计算),巴西(2017-2022)
- 图 14:
- 2022年巴西制造业增加值总额(GVA)的行业份额
- 图 15:
- 2017 年至 2022 年巴西运输和仓储部门国内生产总值 (GDP) 的价值
- 图 16:
- 运输和仓储业 国内生产总值 (GDP),占 GDP 百分比,巴西,2022 年
- 图 17:
- 出口额,美元,巴西,2017 - 2022
- 图 18:
- 进口额,美元,巴西,2017 - 2022
- 图 19:
- 按燃料类型划分的燃料价格,美元/升,巴西,2017 - 2022
- 图 20:
- 物流绩效排名, 排名, 巴西, 2010 - 2023
- 图 21:
- 道路长度,千米,巴西,2017 - 2022
- 图 22:
- 按地面类别划分的道路长度份额,%, 巴西, 2022
- 图 23:
- 按道路分类划分的道路长度份额,%, 巴西, 2022
- 图 24:
- 铁路长度,KM,巴西,2017 - 2022
- 图 25:
- 2022年巴西主要港口装卸的集装箱,20英尺当量单位(TEU)
- 图 26:
- 主要机场处理的货物重量,吨,巴西,2022
- 图 27:
- 2017-2030年巴西快递、快递和包裹(CEP)市场数量,包裹数量
- 图 28:
- 2017-2030年巴西快递、快递和包裹(CEP)市场价值(美元)
- 图 29:
- 2017-2030年巴西按目的地、包裹数量划分的快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 30:
- 2017-2030年巴西按目的地、美元划分的快递、快递和包裹(CEP)市场价值
- 图 31:
- 2017-2030年巴西按目的地划分的快递、快递和包裹(CEP)市场价值份额
- 图 32:
- 2017-2030 年巴西按目的地划分的快递、快递和包裹 (CEP) 市场销量份额
- 图 33:
- 2017-2030年巴西国内快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 34:
- 2017-2030年巴西国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值
- 图 35:
- 按最终用户行业划分的国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额(%),巴西(2022 年与 2030 年)
- 图 36:
- 2017-2030年巴西国际快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 37:
- 2017-2030年巴西国际快递、快递和包裹(CEP)市场价值(美元)
- 图 38:
- 2022 年与 2030 年,按最终用户行业划分的国际快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额:巴西
- 图 39:
- 2017-2030年巴西按递送速度、包裹数量划分的快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 40:
- 2017-2030 年巴西按交付速度划分的快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值(美元)
- 图 41:
- 2017-2030 年巴西按交付速度划分的快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额
- 图 42:
- 2017-2030 年按交付速度划分的快递、快递和包裹 (CEP) 市场销量份额(%)(巴西)
- 图 43:
- 2017-2030年巴西快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 44:
- 2017-2030年巴西快递、快递和包裹(CEP)市场价值(美元)
- 图 45:
- 按最终用户行业划分的快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额(%),巴西(2022 年与 2030 年)
- 图 46:
- 2017-2030年巴西非快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 47:
- 2017-2030年巴西非快递、快递和包裹(CEP)市场价值(美元)
- 图 48:
- 非快递快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分,%、巴西(2022 年与 2030 年)
- 图 49:
- 2017-2030年巴西按型号、包裹数量划分的快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 50:
- 2017-2030年巴西按型号划分的快递、快递和包裹(CEP)市场价值
- 图 51:
- 2017-2030 年巴西按型号划分的快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额
- 图 52:
- 2017-2030 年巴西按型号划分的快递、快递和包裹 (CEP) 市场销量份额
- 图 53:
- 2017-2030年巴西企业对企业(B2B)快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 54:
- 2017-2030年巴西企业对企业(B2B)快递、快递和包裹(CEP)市场价值
- 图 55:
- 企业对企业 (B2B) 快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分,巴西(2022 年与 2030 年)
- 图 56:
- 2017-2030年巴西企业对消费者(B2C)快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 57:
- 2017-2030年巴西企业对消费者(B2C)快递、快递和包裹(CEP)市场价值
- 图 58:
- 企业对消费者 (B2C) 快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分,巴西(2022 年与 2030 年)
- 图 59:
- 2017-2030年巴西消费者对消费者(C2C)快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 60:
- 2017-2030 年巴西消费者对消费者 (C2C) 快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值(美元)
- 图 61:
- 消费者对消费者 (C2C) 快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分,%(巴西)(2022 年与 2030 年)
- 图 62:
- 2017-2030年巴西按装运重量、包裹数量划分的快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 63:
- 2017-2030年巴西按装运重量划分的快递、快递和包裹(CEP)市场价值
- 图 64:
- 2017-2030年巴西快递、快递和包裹(CEP)市场按装运重量划分的价值份额(%)。
- 图 65:
- 2017-2030年巴西快递、快递和包裹(CEP)市场按装运重量划分的销量份额(%)。
- 图 66:
- 2017-2030年巴西的重装快递、快递和包裹(CEP)市场,包裹数量
- 图 67:
- 2017-2030年巴西重型货物快递、快递和包裹(CEP)市场的价值
- 图 68:
- 按最终用户行业划分的重型货物快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额(2022 年与 2030 年)
- 图 69:
- 轻量级快递、快递和包裹 (CEP) 市场,包裹数量,巴西,2017-2030
- 图 70:
- 2017-2030年巴西轻量级快递、快递和包裹(CEP)市场的价值
- 图 71:
- 2022 年与 2030 年按最终用户行业划分的轻型快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额:巴西
- 图 72:
- 中型货件快递、快递和包裹 (CEP) 市场,包裹数量,巴西(2017-2030)
- 图 73:
- 中等重量的快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值(美元,巴西)(2017-2030 年)
- 图 74:
- 中型货物快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分,%(巴西,2022 年与 2030 年)
- 图 75:
- 2017-2030年巴西按运输方式、包裹数量划分的快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 76:
- 2017-2030年巴西按运输方式划分的快递、快递和包裹(CEP)市场价值
- 图 77:
- 2017-2030年巴西按运输方式划分的快递、快递和包裹(CEP)市场价值份额
- 图 78:
- 2017-2030 年按运输方式划分的快递、快递和包裹 (CEP) 市场销量份额(%)(巴西)
- 图 79:
- 2017-2030年巴西航空快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 80:
- 2017-2030 年巴西航空快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值(美元)
- 图 81:
- 按最终用户行业划分的航空快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额(%),巴西(2022 年与 2030 年)
- 图 82:
- 2017-2030 年巴西公路快递、快递和包裹 (CEP) 市场数量,包裹数量
- 图 83:
- 2017-2030 年巴西公路快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值(美元)
- 图 84:
- 2022 年与 2030 年按最终用户行业划分的公路快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额:巴西
- 图 85:
- 其他快递、快递和包裹 (CEP) 市场的数量,包裹数量,巴西,2017 - 2030
- 图 86:
- 其他快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值(美元,巴西,2017-2030)
- 图 87:
- 其他快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分,%(巴西,2022 年与 2030 年)
- 图 88:
- 2017-2030年巴西按最终用户行业划分的快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 89:
- 2017-2030 年按最终用户行业划分的快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值:按最终用户行业、美元、巴西
- 图 90:
- 2017-2030年巴西按最终用户行业划分的快递、快递和包裹(CEP)市场价值份额
- 图 91:
- 2017-2030年巴西按最终用户行业划分的快递、快递和包裹(CEP)市场销量份额
- 图 92:
- 2017-2030年巴西电子商务快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 93:
- 2017-2030年巴西电子商务快递、快递和包裹(CEP)市场价值
- 图 94:
- 按目的地划分的电子商务快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额(%)(巴西)(2022 年与 2030 年)
- 图 95:
- 2017-2030年巴西金融服务量(BFSI)快递、快递和包裹(CEP)市场,包裹数量
- 图 96:
- 2017-2030年巴西金融服务(BFSI)快递、快递和包裹(CEP)市场的价值
- 图 97:
- 金融服务 (BFSI) 快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按目的地划分,%(巴西)(2022 年与 2030 年)
- 图 98:
- 2017-2030 年巴西医疗保健快递、快递和包裹 (CEP) 市场数量、包裹数量
- 图 99:
- 2017-2030 年巴西医疗保健快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值(美元)
- 图 100:
- 2022 年与 2030 年按目的地划分的医疗保健快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额(%)
- 图 101:
- 2017-2030年巴西快递、快递和包裹(CEP)市场制造量,包裹数量
- 图 102:
- 2017-2030年巴西快递、快递和包裹(CEP)市场制造价值
- 图 103:
- 2022 年与 2030 年按目的地划分的制造快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额(%)
- 图 104:
- 2017-2030年巴西第一产业快递、快递和包裹(CEP)市场数量
- 图 105:
- 2017-2030 年巴西第一产业快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值(美元)
- 图 106:
- 按目的地划分的第一产业快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额(%)(2022 年与 2030 年)
- 图 107:
- 批发和零售(线下)快递、快递和包裹 (CEP) 市场的数量,包裹数量,巴西,2017 - 2030
- 图 108:
- 批发和零售(线下)快递、快递和包裹(CEP)市场的价值,美元,巴西,2017-2030
- 图 109:
- 批发和零售贸易(线下)快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按目的地划分,%(巴西,2022 年与 2030 年)
- 图 110:
- 其他快递、快递和包裹 (CEP) 市场的数量,包裹数量,巴西,2017 - 2030
- 图 111:
- 其他快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值(美元,巴西,2017-2030)
- 图 112:
- 2022 年与 2030 年按目的地划分的其他快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:巴西
- 图 113:
- 2022 年按战略举措数量划分的最活跃公司,巴西
- 图 114:
- 2022 年巴西采用最多的策略
- 图 115:
- 主要参与者的价值份额,%, 巴西 2022
巴西快递、快递和包裹 (CEP) 行业细分
国内、国际按目的地划分为细分市场。 快递、非快递按交货速度划分为细分市场。 企业对企业 (B2B)、企业对消费者 (B2C)、消费者对消费者 (C2C) 按模型作为细分市场进行覆盖。 重型货件、轻型货件、中型货件按货件重量划分为细分。 航空、公路、其他按运输方式划分为细分市场。 电子商务、金融服务 (BFSI)、医疗保健、制造业、第一产业、批发和零售贸易(线下)、其他按最终用户行业划分。
- 预计到 2027 年,电子商务用户渗透率将达到 66.7%。因此,跨境电子商务需求正在推动企业扩大CEP服务。例如,阿里巴巴旗下的物流公司菜鸟在 2022 年扩大了 CEP 市场。该公司在巴西开设了第一个包裹配送中心,这是其区域分拣中心网络的重要补充。该公司旨在利用和扩大城内和跨境物流服务以及杂货配送的基础设施。该公司目前每周在中国和巴西之间运营8个包机航班,并计划在两国之间增加更多的空中和海上航线。
- 2020 年,根据巴西递送的包裹数量,巴西邮政是领先的包裹快递公司。这家巴西邮政服务提供商占据了包裹运输市场的一半以上,2020 年在该国占有 51% 的市场份额。然而,在 2020 年,巴西邮政的包裹量和收入市场份额都输给了竞争对手。巴西排名前六的承运商占该国包裹运输量的71%。巴西邮政的市场份额从 2019 年的 54% 下降到 2020 年的 39%,从 2019 年的 66% 下降到 2020 年的 51%。
- 电子商务是 2021 年该国国内和国际 CEP 市场增长和需求的主要驱动力。就订单总数而言,电子产品部门是最受欢迎的电子商务部门,其次是时尚、个人和家庭护理、玩具、爱好和 DIY 以及家具。到 2027 年,电子商务预计将达到 716.8 亿美元,CEP 市场预计将呈指数级增长。
目的地 | 国内的 |
国际的 | |
送货速度 | 表达 |
非快递 | |
模型 | 企业对企业 (B2B) |
企业对消费者 (B2C) | |
消费者对消费者(C2C) | |
发货重量 | 重货运输 |
轻重量货物 | |
中等重量货物 | |
交通方式 | 空气 |
路 | |
其他的 | |
最终用户行业 | 电子商务 |
金融服务(BFSI) | |
卫生保健 | |
制造业 | |
第一产业 | |
批发和零售贸易(线下) | |
其他的 |
市场定义
- Courier, Express, and Parcel - 快递、快递和包裹服务,通常称为 CEP 市场,是指专门运输小件货物(包裹/包裹)的物流和邮政服务提供商。它捕获了(1)重量低于70公斤/154磅的货物/包裹/包裹,(2)企业客户包裹,即企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)以及私人客户包裹(C2C),(3)非快递包裹递送服务(标准和延期)以及快递包裹递送服务(Day-Definite-Express和Time-Definite-Express), (4)国内和国际运输。
- Demographics - 为了分析总的潜在市场需求,已经研究了人口增长和预测,并在这一行业趋势中提出了。它代表了性别(男性/女性)、开发区(城市/农村)、主要城市等类别的人口分布,以及其他关键参数,如人口密度和最终消费支出(增长和占GDP的百分比)。这些数据已被用于评估需求和消费支出的波动,以及潜在需求的主要热点(城市)。
- Domestic Courier Market - 国内快递市场是指始发地和目的地在所研究的地理边界内(根据报告范围的国家或地区)的 CEP 货物。它捕获了 (1) 重量低于 70 公斤/154 磅的货物/包裹/包裹的市场规模(美元)和市场数量(包裹数量),包括轻型货物、中等重量货物和重型货物 (2) 商业客户包裹,即企业对企业 (B2B) 和企业对消费者 (B2C) 以及私人客户包裹 (C2C),(3) 非快递包裹递送服务(标准和延期)以及快递包裹递送服务(Day-Definite-Express)和 Time-Definite-Express)。
- E-Commerce - 该最终用户行业细分市场捕获了电子零售商通过在线销售渠道在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。范围包括 (i) 公司在线客户订单的供应链,(ii) 将产品从制造点运送到交付给消费者的过程。它涉及管理库存(延期和时间关键)、运输和分销。
- Export Trends and Import Trends - 一个经济体的整体物流绩效与其贸易绩效(出口和进口)呈正相关。因此,在这一行业趋势中,已经分析了所研究地理区域(根据报告范围的国家或地区)的贸易总值,主要商品/商品组和主要贸易伙伴,以及主要贸易/物流基础设施投资和监管环境的影响。
- Financial Services (BFSI) - 该最终用户行业细分市场涵盖了 BFSI 参与者在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。CEP 在运送机密文件和文件方面对金融服务行业非常重要。该部门的机构从事 (i) 金融交易(即涉及金融资产所有权的创建、清算或变更的交易)或促进金融交易,(ii) 金融中介,(iii) 通过承保年金和保险来分担风险,(iv) 提供促进或支持金融中介、保险和雇员福利计划的专门服务, 及(v)货币管制 - 货币当局。
- Fuel Price - 燃料价格飙升可能导致物流服务提供商 (LSP) 的延误和崩溃,而燃油价格的下跌可能会导致更高的短期盈利能力和市场竞争加剧,从而为消费者提供最优惠的价格。因此,在审查期间研究了燃料价格变化,并介绍了原因和市场影响。
- GDP Distribution by Economic Activity - 在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)中,名义国内生产总值及其分布已经研究并呈现了这一行业趋势。由于本地生产总值与物流业的盈利能力和增长呈正相关,因此该数据已与投入产出表/供给使用表结合使用,以分析对物流需求的潜在主要贡献。
- GDP Growth by Economic Activity - 在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)中,主要经济部门的名义国内生产总值增长已在此行业趋势中呈现。该数据已被用于评估所有市场最终用户(此处考虑的经济部门)的物流需求增长。
- Healthcare - 该最终用户行业细分市场涵盖了医疗保健参与者(医院、诊所、医疗中心)在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。范围包括涉及医疗用品和用品(手术用品和器械,包括手套、口罩、注射器、设备)的延迟和时间关键运输的CEP服务。该部门的机构 (i) 包括专门提供医疗服务的机构 (ii) 由训练有素的专业人员提供服务 (iii) 涉及流程,包括具有必要专业知识的卫生从业者的劳动投入 (iv) 根据该行业从业者所持有的教育学位来定义。
- Inflation - 批发价格通胀(生产者价格指数同比变化)和消费者价格通胀的变化都出现在这一行业趋势中。这些数据已被用于评估通货膨胀环境,因为它在供应链的平稳运行中起着至关重要的作用,直接影响物流运营成本组成部分,例如轮胎定价、司机工资和福利、能源/燃料价格、维护成本、通行费、仓储租金、报关、货运费率、快递费率等,从而影响整个货运和物流市场。
- Infrastructure - 由于基础设施在经济的物流绩效中起着至关重要的作用,因此在这一行业趋势中分析并呈现了道路长度、按地面类别划分的道路长度分布(铺砌与未铺砌)、按道路分类划分的道路长度分布(高速公路与高速公路与其他道路)、铁路长度、主要港口处理的集装箱量和主要机场处理的吨位等变量。
- International Express Service Market - 国际快递服务市场是指始发地或目的地不在所研究地理边界内(根据报告范围的国家或地区)的 CEP 货物。它捕获了 (1) 重量低于 70 公斤/154 磅的货物/包裹/包裹的市场规模(美元)和市场数量(包裹数量),包括轻型货物、中等重量货物和重型货物 (ii) 区域间和区域内货物
- Key Industry Trends - 名为主要行业趋势的报告部分包括所研究的所有关键变量/参数,以更好地分析市场规模估计和预测。所有趋势都以数据点(时间序列或最新可用数据点)的形式呈现,并以简明的市场相关评论的形式对所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)进行参数分析。
- Key Strategic Moves - 公司为区别于竞争对手而采取的行动或用作总体战略的行动称为关键战略举措 (KSM)。这包括 (1) 协议 (2) 扩张 (3) 财务重组 (4) 并购 (5) 合作伙伴关系和 (6) 产品创新。市场上的主要参与者(物流服务提供商,LSP)已入围,他们的KSM已在本节中进行了研究和介绍。
- Logistics Performance - 物流绩效和物流成本是贸易的支柱,影响贸易成本,使各国在全球范围内竞争。物流绩效受到市场采用的供应链管理策略、政府服务、投资和政策、燃料/能源成本、通货膨胀环境等的影响。因此,在这种行业趋势中,在审查期间分析并介绍了所研究地理区域(根据报告范围的国家/地区)的物流绩效。
- Manufacturing - 该最终用户行业细分市场涵盖了制造业(包括高科技/技术)参与者在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。所考虑的最终用户参与者是主要从事将材料或物质转化为新产品的化学、机械或物理转化的企业。物流服务提供商(LSP)在维持整个供应链中原材料的顺畅流动方面发挥着至关重要的作用,能够及时将成品交付给分销商或最终客户,并将原材料储存和供应给客户以进行及时制造。
- Other End Users - 其他最终用户部分包括建筑、房地产、教育服务和专业服务(行政、废物管理、法律、建筑、工程、设计、咨询、科学研发)、快递、快递和包裹 (CEP) 服务产生的外部(外包)物流支出。物流服务提供商 (LSP) 在可靠地将时间关键物资和文件运送到/运出这些行业方面发挥着至关重要的作用,例如运输所需的任何设备或资源、运送机密文件和文件。
- Primary Industry - 该最终用户行业部门捕获了 AFF(农业、渔业和林业)和采掘业(石油和天然气、采石和采矿)参与者在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是:(i)主要从事种植农作物,饲养动物,收获木材,从其自然栖息地收获鱼类和其他动物并提供相关支持活动;(ii)提取天然存在的矿物固体,如煤和矿石;液态矿物,如原油;和气体,如天然气。在此,物流服务提供商 (LSP) (i) 在采购、储存、处理、运输和分销活动中发挥着至关重要的作用,以实现投入品(种子、杀虫剂、化肥、设备和水)从制造商或供应商到生产者的最佳和连续流动,并将产出(农产品、农产品)顺利流向分销商/消费者;(ii)涵盖从上游到下游的整个阶段,并在机械,钻井设备,提取的矿物,原油和天然气以及精炼/加工产品从一个地方到另一个地方的运输中发挥关键作用。这包括期限控制和非温度控制物流,根据运输或储存货物的保质期要求。
- Producer Price Inflation - 它从生产者的角度表示通货膨胀,即在一段时间内其产品获得的平均销售价格。生产者价格指数的年变化 (YoY) 报告为通货膨胀行业趋势中的批发价格通货膨胀。由于WPI以最全面的方式捕捉动态价格变动,它被政府、银行、工业界、商界广泛使用,并被认为在制定贸易、财政和其他经济政策方面具有重要意义。这些数据已与消费者价格通胀相结合,以更好地了解通胀环境。
- Segmental Revenue - 细分收入已经过三角测量或计算,并针对市场上的所有主要参与者进行了呈现。它是指公司在研究的基准年内在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)获得的快递、快递和包裹 (CEP) 市场特定收入。它是通过研究和分析公司在其年度报告、网页中报告的财务、服务组合、员工实力、车队规模、投资、所在国家/地区数量、主要关注经济体等主要参数来计算的。对于财务信息披露稀缺的公司,D&B Hoovers、Dow Jones Factiva 等付费数据库已被诉诸并通过行业/专家互动进行验证。
- Transport and Storage Sector GDP - 运输和仓储业 GDP 的价值和增长与货运和物流市场规模直接相关。因此,在审查期间,该变量以价值(美元)和占 GDP 总量的百分比为单位进行了研究和呈现。这些数据得到了围绕投资、发展和当前市场情景的简明而相关的评论的支持。
- Trends in E-Commerce Industry - 互联网连接的增强和智能手机普及率的蓬勃发展,加上可支配收入的增加,导致全球电子商务市场出现惊人增长。在线购物者需要快速有效地交付订单,导致对物流服务的需求增加,尤其是电子商务履行服务。因此,在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)中,对电子商务行业主要商品组的商品总价值 (GMV)、历史和预期增长、细分进行了分析,并在此行业趋势中呈现。
- Trends in Manufacturing Industry - 制造业涉及将原材料转化为成品,而物流业则确保原材料有效流向工厂,并将制成品运输到分销商和消费者。这两个行业的供需关系高度交叉,对于无缝供应链至关重要。因此,在这一行业趋势中,对总增加值(GVA)、GVA细分为主要制造业以及制造业在审查期间的增长进行了分析和介绍。
- Wholesale and Retail Trade (Offline) - 该最终用户行业细分市场捕获了批发商和零售商通过线下销售渠道在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。所考虑的最终用户参与者是主要从事批发或零售商品的机构,通常没有转型,并提供与商品销售相关的服务。物流服务提供商(LSP)在供应和成品从生产厂到分销商,最后到最终客户的可靠运输中发挥着至关重要的作用,包括材料采购,运输,订单履行,仓储和存储,需求预测,库存管理等活动。
关键词 | 定义 |
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轴载荷 | 轴载荷是指通过连接到给定轴的车轮在道路上承受的总载荷(重量)。在全球范围内,都有确保轴载监控的系统,其中超过相关监管机构设定的定义限制可能会导致处罚/罚款。对于公路货物运输,这可能是成本的重要决定因素,因为有关轴重限制的知识可用于 (i) 以最佳方式装载车辆以实现利润最大化 (ii) 避免超过相同的负载,从而可能产生相关的罚款 (iii) 避免车辆磨损 (iv) 避免损坏路面导致明显的公共维护和维修成本 (v) 实现更好的周转时间。 |
回程 | 回程是运输车辆从其原始目的地到其原始出发点的返回运动,并且可以包括满载、部分或空载卡车(全部或部分方式),具体取决于当地货运生态系统的可见性。在这方面,考虑到各地供应/集装箱短缺,将空集装箱运输到原产地也是一个重要因素,导致成本上升和利润潜力实现不足。通常,承运人会提供回程折扣,以确保旅行的运费。 |
提单号 (BOL) | 提单是承运人向托运人签发的确认收到其货物的法律合同文件,是双方之间运输合同的证据。从广义上讲,它详细说明了 (i) 所运货物的类型、数量和其他规格 (ii) 目的地和货物的条款和条件 (iii) 承运人和司机以及处理货物的所有必要信息,这些信息可用于保险和清关目的 (iv) 保证货物没有损坏并准备运送给收货人。在这方面,提单 (HBL) 是由货运代理或无船承运人 (NVOCC) 签发的确认收到待装运物品(托运人)的文件。如果涉及来自多个托运人的货物,则可能涉及主提单 (MBL),该提单是承运人(运往共同目的地)处理的所有货物的合并版本,并可能由承运人签发给货运代理或托运人(取决于谁预订运输)。 |
加油 | 加油是提供燃料为船舶推进系统提供动力的过程。它包括在可用的船上油箱之间装载和分配燃料的物流。在这方面,(i) 从技术上讲,船用燃料是船上使用的任何类型的燃料油。它的名字来源于船上的集装箱和储存它的港口;在蒸汽时代,它们是煤仓,但现在它们是船用燃料箱,(ii)燃油是指船上储存燃料的空间(油箱),(iii)燃油贸易商是指从事燃油(燃料)贸易的人,(iv)当货船停泊或停泊在港口以接收船用油或补给品时,会发出燃油呼叫, (五) 加油服务是向船舶提供所需质量和数量的燃油。从适用于托运人的运费的角度来看,加油具有重要意义,因为航运公司采用燃油分摊 (BUC)/燃油调整系数 (FAF)/燃油调整系数 (BAF) 来抵消燃油成本波动的影响。 |
沿海航行 | 在一个国家注册的车辆在另一个国家的国家领土上进行的运输。沿海运输法可能会限制国内货物运输在其国家注册的,有时是建造和载人的车辆中运输,尽管法规因行业/商品组/国家而异,有时规定了外国注册船队可以提供服务的最大允许百分比。 |
C-商务 | 协作商务(也称为C-commerce),(i)描述了整个贸易社区(行业、行业部门、供应链或供应链部门)中企业内部人员、业务合作伙伴和客户之间的电子业务互动;(ii)优化供应和分销渠道,通过有效利用新技术来利用全球经济。C-commerce的优势,详细来说包括:(i)最大限度地提高组织的效率和盈利能力(ii)与物理渠道的技术集成,使公司能够一起工作(iii)增加信息交换,如库存和产品规格,使用网络作为中介(iv)通过接触更广泛的受众来提高竞争力。C-commerce(也称为点对点商务)的例子包括 (i) 允许消费者相互租用东西的公司,或允许销售二手商品的市场,例如 Meta(前身为 Facebook)Marketplace;(ii) DoorDash 与麦当劳和 Chipotle 等许多全国性品牌合作,提供快餐配送服务,将他们的商业模式建立在 c-commerce 上。此后,他们将送货服务从餐馆扩展到零售商,甚至为企业提供车队司机。 |
邮差 | 根据商业合同在国内或国际上提供包裹/包裹/货物(不超过 70 公斤)的企业/公司,包括快速门到门取货和货物或文件的送货服务。例如,DHL Group、FedEx、United Parcel Service of America, Inc.、USPS、International Distributions Services、J&T Express、SF Express 等 |
越库配送 | 越库配送是物流管理中的一种做法,包括卸载进货车辆并将材料直接装载到出库货车上,省略了传统的仓库物流做法,节省了时间和金钱。它需要入站和出站移动的密切同步。它对于降低与仓储和存储(以及相关的增值服务)相关的成本非常重要。 |
交叉贸易 | 两个不同国家之间的国际运输由在第三国注册的车辆执行。第三国是装货/登船国和卸货/下船国以外的国家。交叉贸易法可能会限制国际货物运输由各自国家的注册车辆运输,有时是建造和载人车辆,尽管法规因行业/商品组/国家而异,有时规定外国注册车队可以服务的交叉贸易的最大允许百分比。 |
报关 | 货物通过海关申报和清关的过程。它包括通过指定手续(例如出示进口许可证/许可证、支付进口关税和其他货物性质所需的文件)让海关放行货物的程序。在这方面,报关行是经国家有关部门许可代表货运进出口商行事的个人或公司。 |
危险品 | 危险品(或危险品或危险品)包括易燃液体/固体、气体(压缩、液化、压力溶解)、腐蚀性物质、氧化性物质、爆炸性物质和物品、与水接触会释放易燃气体的物质、有机过氧化物、有毒物质、传染性物质、放射性物质、杂项危险品和物品。 |
第一英里交付 | 第一英里交付是指 (i) 货运/装运/货物/快递运输的第一阶段 (ii) 将货物从商家的场所或仓库运输到货物转运的下一个履行中心/仓库/枢纽 (iii) 将货物从当地配送中心运送到商店(对于零售商) (iv) 将成品从工厂或工厂运输到配送中心(对于制造商), (v) 从最终客户的家中或商店取货,然后移动到仓库或存储地点(搬运工和包装工),(vi) 从零售商处取货,然后转移到第三方物流提供商或快递服务提供商以交付给最终消费者的过程(电子商务)。一旦包裹到达下一个仓库或快递中心,它就会被分拣并进一步运输,直到到达客户家门口。例如,如果选择 UPS 作为快递公司,则第一英里交付将是将产品从制造商/零售商的仓库运送到 UPS 的仓库/履行中心。 |
最后一英里交付 | 最后一英里递送是指将包裹从运输枢纽(仓库或配送中心或履行中心)运送到最终目的地(通常是个人住宅/零售店/企业或包裹储物柜)时交付过程的最后一步。它约占第一英里、中间一英里和最后一英里交付整个过程所涉及的总成本的一半,尽管它可以根据商品、商业模式和类似因素而改变货物。 |
米尔克伦 | 牛奶运行是一种交付方法,用于将混合货物从不同的供应商运输到一个客户,使用应用于物流的精益管理原则。不是每个供应商每周派出一辆卡车来满足一个客户的需求,而是一辆卡车(或车辆)访问供应商为该客户取货。这种运输方式得名于乳制品行业的做法,其中一辆油罐车曾经从几个奶牛场收集牛奶,然后运送到牛奶加工公司。牛奶运行可能是一种更有效的物流处理方式,但需要适当的计划。如果路线涉及来自不同公司的产品,则需要就成本分摊和合作交付安排的其他方面达成协议。一旦集团解决了这些问题,这种交付方式可以通过汇集运营成本和资源为每个人节省时间和金钱。 |
多国整合 | 多国拼箱 (MCC) 是一种具有成本效益的解决方案,可将来自不同原产国的货物整合在一起,以建立整箱装载 (FCL)。MCC最适合从多个国家进口少量货物但希望利用更经济的整箱运费的公司。除了成本核算外,其他一些优势还包括:(i)灵活地从更广泛的原产国选择供应商,而不必担心从每个原产地到最终目的地的物流,(ii)能够从许多不同的国家选择最合适的供应商进行业务运营。MCC增加的采购选择提供了竞争激烈的全球市场所需的灵活性。 |
Q-商务 | Q-commerce,也称为快速商务,是一种强调快速交付的电子商务,通常在不到一个小时的时间内。提供Q-Commerce服务的公司可能采用垂直整合模式,或者可能使用第三方交付平台(外包物流)。它具有以下优势:(i) 具有竞争力的 USP,(ii) 获得更大利润率的潜力,(iii) 更好的客户体验,(iv) 保证产品的可用性,(v) 可追溯性和 (vi) 可扩展性。 |
逆向物流 | 逆向物流是一种供应链管理,将货物从客户转移回卖家或制造商,可能涉及 ciruclar 经济原则 (3R),即回收、再利用(再利用、转售)、减少或修复。在这方面,逆向贸易(或再商务)是通过实体或在线市场/分销渠道将以前拥有的物品出售给重复使用、回收或转售的买家。 |
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步:确定关键变量: 为了建立稳健的预测方法,步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程,设置市场预测所需的变量,并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步:建立市场模型: 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀被认为是定价的一部分,每个国家的平均售价 (ASP) 在整个预测期内都有所不同
- 步骤 3:验证并最终确定: 在这一重要步骤中,所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的,以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步:研究成果: 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台