巴西农业生物制品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 0.83 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 1.25 十亿美元 |
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按功能划分的最大份额 | 作物营养 |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.23 % |
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按功能划分的增长最快 | 作物营养 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
巴西农业生物制品市场分析
巴西农业生物制品市场规模估计为7.6亿美元 在 2024 年，预计到 2029 年将达到 12.4 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 10.23% 的复合年增长率增长。
7.6亿
2024年的市场规模（美元）
12.4亿
2029年的市场规模（美元）
5.53 %
复合年增长率（2017-2023）
10.23 %
复合年增长率（2024-2029）
按功能划分的最大细分市场
58.93 %
价值份额，作物营养，2023 年, 作物营养,
2022 年，作物营养领域主导了巴西的农业生物制品市场。2022 年，有机肥的消费量最大，占全国 53.4% 的份额。
按形式划分的最大细分市场
23.62 %
价值份额，海藻提取物，2023 年, 海藻提取物,
海藻提取物的主导地位主要是由于它们能够提供植物激素并促进植物对疾病、害虫和非生物胁迫的抵抗力
按类型划分的最大细分市场
40.01 %
价值份额， 生物刺激素， 2023, 生物刺激素,
海藻提取物和腐植酸是巴西最常用的生物刺激剂。海藻提取物主导了市场，2022 年价值 2680 万美元。
按作物类型划分的最大细分市场
71.85 %
价值份额，大田作物，2023 年, 行作物,
巴西种植的主要大田作物包括大豆、玉米、水稻、燕麦和小麦。2022 年，大田作物的生物防治剂市场按价值计算占 4.5% 的市场份额。
领先的市场参与者
5.61 %
市场份额：Vittia Group（2022 年）, Vittia 集团,
Vittia Group 提供广泛的生物作物保护和作物生产产品，包括生物肥料、生物农药、生物刺激剂和生物防治剂。
- 2022 年，作物营养细分市场占巴西农业生物制品市场的 58.2%。有机肥料是该国消耗最多的生物投入品。
- 2022年，生物刺激素占作物营养总量的68.6%，价值2.469亿美元。海藻提取物主导市场，2022 年价值 1.432 亿美元。预计到预测期末，海藻提取物的市场价值将达到 3.071 亿美元。
- 2022年，作物保护占巴西农业生物制品市场的41.8%。预计到预测期末，作物保护产品的市场份额将增加 71.2%，达到 4.892 亿美元。生物农药在作物保护领域占主导地位，2022 年占 60.9%。
- 生物除草剂是巴西消费量最大的生物农药，2022年占比为38.15%，其次是生物杀菌剂、其他生物农药和生物杀虫剂，市场份额分别为25.6%、18.42%和17.8%。
- 巴西集体健康协会的凯伦·弗里德里希（Karen Friederich）表示，农用化学品污染了巴西人消费的大约70%的食物。因此，在预测期内，对环境影响最小的健康食品的认识不断提高，预计将推动生物制剂在全国有机农业中的使用。
理解塑造这个市场的主要趋势
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巴西农业生物制品市场趋势
该国的监管法律使有机种植得以扩大，经济作物主要生产有机作物
- 根据 FibL Statistics 提供的数据，2021 年巴西农作物有机种植面积为 13,758.7 公顷。 在过去的二十年里，巴西的有机农业有了长足的发展，这主要是由于制定了具体的法律和法规。
- 2015年至2017年间，巴西新注册有机生产者的年均增长率为43%。 位于该国南部地区的 Litoral Sul 和 Baixo Sul IT 是巴西注册有机生产商数量最多的地区。从 2018 年到 2020 年，它下降到 4%，恰逢新的政治情景，这被视为国家农业领域的里程碑，负责农业发展的联邦部门的终结，以及巴西农药市场的扩张和灵活性。
- 2021 年，经济作物在有机作物种植中占比最大，为 86.3%，横跨巴西 11,871.6 公顷。该国是甘蔗、可可、咖啡和棉花等经济作物的重要种植国。巴西是该地区最大的甘蔗种植县。其次是经济作物，占9.3%的份额，2021年有机种植面积为1,295.9公顷。 该国种植的主要水果和蔬菜作物包括橙子、胡萝卜、土豆、香蕉、柠檬、橘子和草莓。
- 2021 年，行作物占巴西有机作物种植总量的 4.4%，面积为 591.2 公顷。在历史时期，行间作物的有机种植面积增加了17.1%。在巴西，用有机来源替代化学氮每年可节省约130亿美元，这促使更多的农民开始有机种植大田作物。
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随着健康意识和收入的提高，人们在有机食品上的支出越来越多，橄榄油是首选
- 由于有机食品价格较高，巴西的有机食品消费主要集中在高收入群体中。然而，COVID-19 大流行后可支配收入的增加和消费者健康意识的提高预计将增加该国有机食品的人均支出。 巴西目前有机食品的人均支出相对低于世界其他地区，2022 年人均支出为 0.38 美元。
- 2021 年，巴西在有机包装食品和饮料上的人均支出在全球排名第 43 位，价值为 0.38 美元。根据全球有机贸易数据，预计 2021 年至 2026 年间市场复合年增长率为 6.6%。橄榄油是该国消费量最大的有机食品。
- 消费者意识的提高及其购买动机将导致对该国有机食品的可持续性属性有更好的了解。预计未来几年，人均收入的增加和消费者对有机食品消费重要性的认识不断提高，将增加巴西有机食品的人均支出。
- 2021 年，巴西有机包装食品和饮料的零售额增长了 9.5%，达到 8100 万美元。随着电子商务在有机包装食品中的渗透，这一数字预计将进一步增长。此外，城市化水平的提高和消费者生活水平的提高增加了巴西在高质量有机食品上的人均支出。巴西农业发展部正在出台多项政策来促进国内有机食品的生产，这将在预测期内推动市场增长。
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巴西农业生物制品行业概况
巴西农业生物制品市场是分散的，前五大公司占据了7.19%。该市场的主要参与者是 FMC Corporation、Novozymes、Rizobacter、Trade Corporation International 和 Vittia Group（按字母顺序排序）。
巴西农业生物制品市场领导者
FMC Corporation
Novozymes
Rizobacter
Trade Corporation International
Vittia Group
Other important companies include Andermatt Group AG, Corteva Agriscience, Haifa Group, Valagro.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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巴西农用生物制品市场新闻
- 2022 年 9 月：Corteva Agriscience 签署了一项协议，收购一家生物制剂公司 Symborg，作为其扩大生物制品产品组合战略的一部分。此举将帮助科迪华农业科学实现其成为农业生物市场全球领导者的目标。
- 2022 年 1 月：Andermatt Group AG 宣布 Andermatt Biocontrol AG 与 Andermatt Group AG 合并，所有公司将直接向 Andermatt Group AG 报告。这将提高管理效率并简化公司结构。
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巴西农业生物制品市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 有机种植面积
- 4.2 有机产品人均支出
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4.3 监管框架
- 4.3.1 巴西
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 功能
- 5.1.1 作物营养
- 5.1.1.1 生物肥料
- 5.1.1.1.1 固氮螺菌属
- 5.1.1.1.2 固氮菌
- 5.1.1.1.3 菌根
- 5.1.1.1.4 磷酸盐溶解细菌
- 5.1.1.1.5 Rizobacter
- 5.1.1.1.6 其他生物肥料
- 5.1.1.2 生物刺激剂
- 5.1.1.2.1 氨基酸
- 5.1.1.2.2 黄腐酸
- 5.1.1.2.3 腐植酸
- 5.1.1.2.4 蛋白质水解物
- 5.1.1.2.5 海藻提取物
- 5.1.1.2.6 其他生物刺激素
- 5.1.1.3 有机肥
- 5.1.1.3.1 肥料
- 5.1.1.3.2 餐食肥料
- 5.1.1.3.3 油饼
- 5.1.1.3.4 其他有机肥料
- 5.1.2 作物保护
- 5.1.2.1 生物防治剂
- 5.1.2.1.1 宏观生物
- 5.1.2.1.2 微生物
- 5.1.2.2 生物农药
- 5.1.2.2.1 生物杀菌剂
- 5.1.2.2.2 生物除草剂
- 5.1.2.2.3 生物杀虫剂
- 5.1.2.2.4 其他生物农药
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5.2 作物类型
- 5.2.1 经济作物
- 5.2.2 园艺作物
- 5.2.3 行栽作物
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Andermatt Group AG
- 6.4.2 Corteva Agriscience
- 6.4.3 FMC Corporation
- 6.4.4 Haifa Group
- 6.4.5 Novozymes
- 6.4.6 根瘤菌
- 6.4.7 Trade Corporation International
- 6.4.8 Valagro
- 6.4.9 Vittia Group
7. 农业生物制剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
巴西农业生物制品行业细分
作物营养、作物保护按功能划分为细分市场。 经济作物、园艺作物、大田作物按作物类型细分。
- 2022 年，作物营养细分市场占巴西农业生物制品市场的 58.2%。有机肥料是该国消耗最多的生物投入品。
- 2022年，生物刺激素占作物营养总量的68.6%，价值2.469亿美元。海藻提取物主导市场，2022 年价值 1.432 亿美元。预计到预测期末，海藻提取物的市场价值将达到 3.071 亿美元。
- 2022年，作物保护占巴西农业生物制品市场的41.8%。预计到预测期末，作物保护产品的市场份额将增加 71.2%，达到 4.892 亿美元。生物农药在作物保护领域占主导地位，2022 年占 60.9%。
- 生物除草剂是巴西消费量最大的生物农药，2022年占比为38.15%，其次是生物杀菌剂、其他生物农药和生物杀虫剂，市场份额分别为25.6%、18.42%和17.8%。
- 巴西集体健康协会的凯伦·弗里德里希（Karen Friederich）表示，农用化学品污染了巴西人消费的大约70%的食物。因此，在预测期内，对环境影响最小的健康食品的认识不断提高，预计将推动生物制剂在全国有机农业中的使用。
功能
| 作物营养 | 生物肥料 | 固氮螺菌属 |
| 固氮菌 | ||
| 菌根 | ||
| 磷酸盐溶解细菌 | ||
| Rizobacter | ||
| 其他生物肥料 | ||
| 生物刺激剂 | 氨基酸 | |
| 黄腐酸 | ||
| 腐植酸 | ||
| 蛋白质水解物 | ||
| 海藻提取物 | ||
| 其他生物刺激素 | ||
| 有机肥 | 肥料 | |
| 餐食肥料 | ||
| 油饼 | ||
| 其他有机肥料 | ||
| 作物保护 | 生物防治剂 | 宏观生物 |
| 微生物 | ||
| 生物农药 | 生物杀菌剂 | |
| 生物除草剂 | ||
| 生物杀虫剂 | ||
| 其他生物农药 | ||
作物类型
| 经济作物 |
| 园艺作物 |
| 行栽作物 |
| 功能 | 作物营养 | 生物肥料 | 固氮螺菌属 |
| 固氮菌 | |||
| 菌根 | |||
| 磷酸盐溶解细菌 | |||
| Rizobacter | |||
| 其他生物肥料 | |||
| 生物刺激剂 | 氨基酸 | ||
| 黄腐酸 | |||
| 腐植酸 | |||
| 蛋白质水解物 | |||
| 海藻提取物 | |||
| 其他生物刺激素 | |||
| 有机肥 | 肥料 | ||
| 餐食肥料 | |||
| 油饼 | |||
| 其他有机肥料 | |||
| 作物保护 | 生物防治剂 | 宏观生物 | |
| 微生物 | |||
| 生物农药 | 生物杀菌剂 | ||
| 生物除草剂 | |||
| 生物杀虫剂 | |||
| 其他生物农药 | |||
| 作物类型 | 经济作物 | ||
| 园艺作物 | |||
| 行栽作物 | |||
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市场定义
- 平均剂量率 - 平均施用率是相应地区/国家每公顷农田平均施用的农业生物制品量。
- 作物类型 - 作物类型包括大田作物（谷物、豆类、油籽）、园艺作物（水果和蔬菜）和经济作物（种植园作物、纤维作物和其他经济作物）
- 功能 - 农业生物产品为作物提供必需的养分，预防或控制非生物和生物胁迫，并提高土壤质量。
- 类型 - 农业生物制品的作物营养功能包括有机肥料和生物肥料，而作物保护功能包括生物刺激素、生物农药和生物防治剂。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 经济作物 | 经济作物是作为作物整体或部分出售的非消耗性作物，用于制造最终产品以赚取利润。 |
| 虫害综合治理（IPM） | IPM是一种环境友好和可持续的方法，用于控制各种作物中的害虫。它涉及多种方法的组合，包括生物控制、文化实践和有选择地使用杀虫剂。 |
| 细菌生物防治剂 | 用于控制农作物病虫害的细菌。它们通过产生对目标害虫有害的毒素或与它们争夺生长环境中的养分和空间来发挥作用。常用细菌生物防治剂的一些例子包括苏云金芽孢杆菌 （Bt）、荧光假单胞菌和链霉菌属。 |
| 植物保护产品（PPP） | 植物保护产品是一种应用于农作物的配方，用于防止杂草、疾病或昆虫等害虫的侵害。它们含有一种或多种活性物质，与其他共配方剂（如溶剂、载体、惰性材料、润湿剂或佐剂）配制，以提供最佳产品功效。 |
| 病原体 | 病原体是一种对其宿主造成疾病的生物体，具有疾病症状的严重程度。 |
| 寄生蜂 | 寄生虫是将卵产在宿主昆虫上或寄主昆虫内部的昆虫，其幼虫以宿主昆虫为食。在农业中，类寄生虫可以用作生物害虫防治的一种形式，因为它们有助于控制害虫对农作物的损害并减少对化学杀虫剂的需求。 |
| 昆虫病原线虫 （EPN） | 昆虫病原线虫是寄生蛔虫，通过从肠道中释放细菌来感染和杀死害虫。昆虫病原线虫是一种用于农业的生物防治剂。 |
| 囊泡丛枝菌根 （VAM） | VAM真菌是真菌的菌根物种。它们生活在不同高阶植物的根部。它们与这些植物根部的植物建立了共生关系。 |
| 真菌生物防治剂 | 真菌生物防治剂是控制植物病虫害的有益真菌。它们是化学杀虫剂的替代品。它们感染并杀死害虫或与病原真菌争夺营养和空间。 |
| 生物肥料 | 生物肥料含有有益微生物，可提高土壤肥力并促进植物生长。 |
| 生物农药 | 生物农药是天然/生物基化合物，用于利用特定的生物效应管理农业害虫。 |
| 掠 食 者 | 农业中的捕食者是以害虫为食并帮助控制害虫对农作物的损害的生物。农业中使用的一些常见捕食者物种包括瓢虫、花边螨和掠食性螨虫。 |
| 生物防治剂 | 生物防治剂是用于控制农业病虫害的生物体。它们是化学杀虫剂的替代品，以其对环境和人类健康的影响较小而闻名。 |
| 有机肥料 | 有机肥料由动物或植物物质组成，单独使用或与一种或多种用于土壤肥力和植物生长的非合成衍生元素或化合物组合使用。 |
| 蛋白质水解物 （PH） | 基于蛋白质水解物的生物刺激剂含有游离氨基酸、寡肽和多肽，这些氨基酸、寡肽和多肽是通过蛋白质的酶解或化学水解产生的，主要来自植物或动物来源。 |
| 生物刺激素/植物生长调节剂（PGR） | 生物刺激素/植物生长调节剂 （PGR） 是从自然资源中提取的物质，通过刺激植物过程（新陈代谢）来促进植物生长和健康。 |
| 土壤改良剂 | 土壤改良剂是应用于土壤的物质，可改善土壤健康，例如土壤肥力和土壤结构。 |
| 海藻提取物 | 海藻提取物富含微量和常量营养素、蛋白质、多糖、多酚、植物激素和渗透压。这些物质可促进种子萌发和作物生长、植物总生长和生产力。 |
| 与生物防治和/或促进生长（CRBPG）相关的化合物 | 与生物防治或促进生长（CRBPG）相关的化合物是细菌产生用于植物病原体生物防治和植物生长促进的化合物的能力。 |
| 共生固氮细菌 | 根瘤菌等共生固氮细菌从宿主那里获得食物和庇护所，作为回报，它们通过为植物提供固定氮来提供帮助。 |
| 固氮作用 | 固氮是土壤中的一种化学过程，将分子氮转化为氨或相关的含氮化合物。 |
| ARS（农业研究服务） | ARS是美国农业部的首席科学内部研究机构。它旨在为该国农民面临的农业问题找到解决方案。 |
| 植物检疫法规 | 各政府机构实施的植物检疫法规检查或禁止某些昆虫、植物物种或这些植物产品的进口和销售，以防止新的植物害虫或病原体的引入或传播。 |
| 外生菌根 （ECM） | 外生菌根（ECM）是真菌与高等植物的饲养根的共生相互作用，其中植物和真菌都通过生存的关联而受益。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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