生物塑料市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场容量 (2025) | 2.37 百万吨 |
| 市场容量 (2030) | 5.43 百万吨 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 17.25% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能生物塑料市场分析
全球生物塑料市场规模在2025年达到237万吨，预测到2030年将扩张至543万吨，反映出2025-2030年期间17.25%的强劲复合年增长率。不断上升的政策压力、更强的企业可持续发展目标以及不断改善的原料灵活性共同推动了这一陡峭的增长轨迹，其结果是品牌所有者现在将生物基含量作为预算中的一个项目，而不是可选的溢价。一个值得注意的影响是需求可见性延长了合同期限，这为更大规模的产能增加提供了支撑。因此，生物塑料行业正在从早期增长阶段向更资本密集的工业化阶段演进。
关键报告要点
- 按类型分，生物基可生物降解塑料占最大份额，在2024年占总收入的56%，并以23.36%的复合年增长率持续扩张至2030年。
- 按原料分，甘蔗占总收入的41%，而纤维素和木材废料是增长最快的细分市场，复合年增长率为24.30%。
- 按加工技术分，挤出在2024年占最大份额，占总市场的46%，而3D打印以22.80%的复合年增长率扩张。
- 按应用分，软包装在2024年占市场25%的份额，也是增长最快的细分市场，复合年增长率为24.38%。
- 按地理位置分，亚太在2024年占最大份额，占总市场的48%，并以22.47%的复合年增长率增长。
全球生物塑料市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对市场复合年增长率的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 一次性塑料禁令 | +4.2% | 欧洲和亚洲，波及北美 | 短期 (≤2年) |
| 包装领域需求增长 | +3.8% | 全球，集中在欧洲和北美 | 中期 (约3-4年) |
| 企业净零目标 | +2.5% | 全球，由跨国公司引领 | 中期 (约3-4年) |
| 环境因素 | +2.1% | 全球，在环保意识强的市场影响更大 | 长期 (≥5年) |
| 政府采购政策 | +1.9% | 欧洲和印度，有潜力扩展到其他地区 | 中期 (约3-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
一次性塑料禁令推动生物基采用
包装和包装废料条例(PPWR)于2025年2月生效，要求到2028年在欧盟市场投放的所有包装都必须可回收，当机械回收不可行时明确允许生物基塑料。生产商将该规则视为可堆肥咖啡胶囊、薄膜和阻隔涂层的需求保证，在回收经济性较弱的情况下，一个直接的响应是食品接触PLA的快速认证程序。符合要求材料的远期合约表明立法者正在加速商业时间表，采购团队现在将监管合规视为成本规避策略而不是营销附加项。
包装领域对生物塑料需求增长
软包装已占2024年整体生物塑料市场规模的四分之一，预计到2030年以24.38%的复合年增长率增长，使其成为最大且增长最快的应用。品牌所有者将保质期一致性和改善的密封性作为决定性因素，转换商正在重新设计复合材料，用生物阻隔涂层取代铝层。这种快速采用表明曾被认为是根本性的技术壁垒现在被视为常规的工程挑战。
企业净零目标加速采购
陶氏与New Energy Blue合作从玉米秸秆中采购生物乙烯将每年减少约100万吨温室气体排放，展示了废料基原料如何帮助实现科学基础目标。布拉斯科和泰国SCG化学的类似举措几乎使生物PE产能翻倍，表明承购安全现在支撑大规模投资。新兴模式很清楚：企业脱碳承诺正在转化为具有约束力的采购协议，将生物聚合物从可选重新定位为必需投入。
环境因素推动范式转变
生命周期评估显示，NatureWorks的Ingeo PLA等级相对于传统ABS减少高达84%的碳足迹，这一差异足以影响企业范围3计算[1]NatureWorks, NatureWorks' Ingeo PLA Manufacturing Expansion Attracts Record Financing from Krungthai Bank PCL of Thailand,
www.natureworksllc.com。制造商指出，这种量化的性能加强了转向循环原料的内部商业理由。因此，环境指标正在成为合同交付物而不是营销材料。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对市场复合年增长率的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 更便宜的替代品 | -3.5% | 全球，在价格敏感市场影响更大 | 短期至中期 (≤4年) |
| 高温应用中的性能差距 | -2.1% | 全球，特别是汽车和工业领域 | 中期 (约3-4年) |
| 甘蔗价格波动 | -0.9% | 巴西、泰国和其他甘蔗产区 | 短期 (≤2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
更便宜替代品的可获得性
发展中地区的价格敏感买家仍选择石化塑料，但不断上升的垃圾填埋税和新兴碳税正在缩小标题价格差距。经销商观察到，当包含延伸生产者责任费用时，总到岸成本差异进一步缩小，特别是对于轻量包装。因此，经济转折点因司法管辖区而异，表明成本平价既是政策问题也是技术挑战。
生物PET与石化PET在高温应用中的性能差距
生物PET目前在持续耐温性方面落后于其化石对应品，限制了在汽车引擎盖下部件中的使用。然而，聚合物链受控分支的研发正在缩小这一差距，早期原型现在通过了120°C应力测试。这一进展意味着特定细分工程而非全面替代将释放新的需求池。
细分分析
按类型：生物基不可生物降解塑料领先，可生物降解塑料激增
生物基不可生物降解塑料在2024年占生物塑料市场份额的56%，主要由于生物PET和生物PE等级可直接适用于现有的熔融生产线。它们的主导地位源于性能熟悉度，允许品牌所有者在不重新设计设备的情况下达到气候目标。尽管如此，市场显示出向可生物降解PLA和PHA的明显转向，预测到2030年复合年增长率为23.36%。随着认证机构澄清可堆肥标准，买家越来越多地按最终生命周期结果而不是仅按树脂系列来细分应用。
对可生物降解等级的需求在餐饮服务用品中增长最快，在那里强制的有机废物流有利于可堆肥产品。一个实际的要点是材料选择现在考虑当地废物基础设施如同机械性能一样重要。这种动态表明地区政策分歧将塑造未来的树脂组合，某些城市优先考虑堆肥，其他城市则加倍投入回收。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按原料：纤维素创新挑战甘蔗主导地位
甘蔗和甜菜在2024年供应41%的总原料，为生物乙醇及其后向生物乙烯或PTA的可靠转化路线。然而，纤维素和木材废料投入以24.30%的复合年增长率攀升，Origin Materials将森林部门残留物转化为中间体的商业生产线表明非食物生物质在规模化下是可行的。
利益相关者指出，多原料灵活性也可对冲供应冲击；如果糖产量下降，维持甘蔗渣和农业残留物路线的工厂可以快速重新定向。这种可选性正在成为新工厂设计中的投资标准，指向更具韧性的供应生态系统。
按加工技术：3D打印颠覆传统方法
挤出在加工技术中保持46%的生物塑料市场规模，考虑到其在薄膜和片材生产线中的普遍作用。注塑在刚性商品方面紧随其后，然而3D打印以22.80%的复合年增长率成为2030年的头条增长故事。伯明翰大学团队最近开发了一种可回收的生物基光聚合物，可以打印、解聚和重新打印，标志着向闭环增材制造的转变[2]University of Birmingham, Bio-based resins could offer recyclable future for 3D printing,
www.birmingham.ac.uk。
材料供应商现在为长期热稳定性定制PLA和PHA长丝等级，这减少了翘曲并扩大了可用零件几何形状。树脂化学和打印机硬件之间的这种协同反映了一个成熟的生态系统，其中工艺和材料开发并行进行。
按应用：软包装引领市场转型
软包装在2024年占生物塑料市场份额的25%，预计将发布24.38%的复合年增长率，使其成为规模和速度的双重引擎。使用微层共挤出的高阻隔薄膜实现了与化石多层材料的保质期一致性，这说服了谨慎的食品品牌试点全面推广。学习曲线现在专注于可变湿度下的密封强度，这是最近的生物PE混合物开始克服的障碍。
应用调色板正在扩大。UPM、Selenis和Bormioli Pharma推出了木基聚合物药品瓶，表明受监管的行业正在进入竞争。这些高价值利基可以承载溢价定价，这反过来为大众市场软包装袋的数量提供交叉补贴。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
亚洲在2024年占全球生物塑料市场规模的48%，正朝着22.47%的复合年增长率发展，每年有效巩固其领导地位。泰国新的生物乙烯综合体由布拉斯科和SCG化学支持，几乎使地区生物PE产量翻倍，为当地转换商提供稳定的国内来源。几个亚洲政府的财政激励加速工厂批准，丰富的农业残留物流减少原料风险。这些优势鼓励垂直整合集群，削减物流成本并收紧供应链。
欧洲通过严格的循环经济法规区别自己。包装和包装废料条例的可回收性要求和国家塑料税创造了有利于可堆肥和可机械回收生物聚合物的价格信号。公司正以创新回应，如Futerro的RENEW PLA，可通过LOOPLA工艺完全回收，提供与欧盟目标一致的生命周期终端路线。
北美在绝对数量上滞后但在先进生物聚酯和PHA方面显示势头。企业可持续发展目标而非国家法规推动采用，私营部门倡议的普及产生了中试工厂的多样化组合。
竞争格局
生物塑料行业呈现高度集中的结构，传统石化巨头和纯生物聚合物公司形成两个战略集群。像巴斯夫和阿克玛这样的公司利用现有供应网络生产直接替代树脂，利用规模谈判原料合同。像NatureWorks和道达尔能源(道达尔科碧恩)这样的纯玩家领导者专门从事PLA并维持专注的研发管道，通过技术深度而不是组合广度进行差异化。
生物塑料行业领导者
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巴斯夫
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道达尔能源(道达尔科碧恩)
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NatureWorks LLC
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埃尼股份公司(Novamont)
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布拉斯科
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：布拉斯科和SCG化学成立布拉斯科暹罗有限公司，在泰国用生物乙醇生产生物乙烯。该合资企业将几乎使I'm green生物基聚乙烯产能翻倍，使亚洲能够捕获增量需求。
- 2024年5月：NatureWorks LLC从泰国盘谷银行获得3.5亿美元融资，用于在泰国新建Ingeo PLA设施。该工厂将提供7.5万吨年产能，计划于2025年投产。
全球生物塑料市场报告范围
生物塑料由可再生来源生产，如玉米淀粉、植物脂肪和油、木屑、秸秆、回收食物废料、锯末和其他来源。市场按类型、应用和地理位置细分。按类型，市场细分为生物基可生物降解和生物基不可生物降解。按应用，市场细分为软包装、硬包装、汽车和装配作业、农业和园艺、建筑、纺织、电气和电子以及其他应用。报告还涵盖主要地区15个国家的生物塑料市场规模和预测。对于每个细分，市场规模和预测都基于体积(千吨)进行。
| 生物基可生物降解塑料 | 淀粉基 |
| 聚乳酸(PLA) | |
| 聚羟基烷酸酯(PHA) | |
| 聚酯(PBS、PBAT、PCL) | |
| 其他生物基可生物降解塑料 | |
| 生物基不可生物降解塑料 | 生物聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
| 生物聚乙烯 | |
| 生物聚酰胺 | |
| 生物聚对苯二甲酸丙二醇酯 | |
| 其他生物基不可生物降解塑料 |
| 甘蔗/甜菜 |
| 玉米 |
| 木薯和马铃薯 |
| 纤维素和木材废料 |
| 其他(藻类和微生物油) |
| 挤出 |
| 注塑 |
| 吹塑 |
| 3D打印 |
| 其他(热成型等) |
| 软包装 |
| 硬包装 |
| 汽车和装配作业 |
| 农业和园艺 |
| 建筑 |
| 纺织 |
| 电气和电子 |
| 其他应用 |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 泰国 | |
| 其他亚太地区 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 荷兰 | |
| 西班牙 | |
| 其他欧洲 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 其他南美 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 肯尼亚 | |
| 其他中东和非洲 |
| 按类型 | 生物基可生物降解塑料 | 淀粉基 |
| 聚乳酸(PLA) | ||
| 聚羟基烷酸酯(PHA) | ||
| 聚酯(PBS、PBAT、PCL) | ||
| 其他生物基可生物降解塑料 | ||
| 生物基不可生物降解塑料 | 生物聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | |
| 生物聚乙烯 | ||
| 生物聚酰胺 | ||
| 生物聚对苯二甲酸丙二醇酯 | ||
| 其他生物基不可生物降解塑料 | ||
| 按原料 | 甘蔗/甜菜 | |
| 玉米 | ||
| 木薯和马铃薯 | ||
| 纤维素和木材废料 | ||
| 其他(藻类和微生物油) | ||
| 按加工技术 | 挤出 | |
| 注塑 | ||
| 吹塑 | ||
| 3D打印 | ||
| 其他(热成型等) | ||
| 按应用 | 软包装 | |
| 硬包装 | ||
| 汽车和装配作业 | ||
| 农业和园艺 | ||
| 建筑 | ||
| 纺织 | ||
| 电气和电子 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理位置 | 亚太 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 其他亚太地区 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 荷兰 | ||
| 西班牙 | ||
| 其他欧洲 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 其他南美 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 其他中东和非洲 | ||
报告中回答的关键问题
到2030年预测的生物塑料市场规模是多少？
在当前增长假设下，生物塑料市场规模预计到2030年将达到543万吨。
哪个地区拥有最大的生物塑料市场份额？
亚洲在2024年以48%的市场份额领先，得到快速产能扩张和有利政策激励的支持。
生物塑料行业中哪种原料类别增长最快？
纤维素和木材废料原料显示最快增长，由能够转化非食物生物质的技术进步推动。
为什么软包装对生物塑料需求很重要？
软包装结合了高周转率和消费者可见性，使其既是最大的应用细分市场，也是增长最快的使用案例。
企业净零目标如何影响生物塑料市场？
大品牌锁定生物基采购合同以达到脱碳目标，创造支持新工厂投资的可预测需求。
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