澳大利亚电力市场规模和份额

澳大利亚电力市场 (2025 - 2030)

Mordor Intelligence澳大利亚电力市场分析

澳大利亚电力市场以装机基础计算的规模预计将从2025年的121.79吉瓦增长到2030年的147.19吉瓦，预测期间（2025-2030）的复合年增长率为3.86%。

澳大利亚电力市场正在经历可再生能源的大规模投资，联邦政府到2030年实现82%可再生电力的目标支撑了这一增长。煤炭退役--到2035年90%的机组将关闭--为太阳能、风能和储能替代失去的基荷开辟了空间。同时，政府通过容量投资计划（CIS）和200亿澳元的重新连接国家输电基金提供担保，降低了项目风险，加速了清洁能源建设并实现了电网现代化。企业电力购买协议（PPA）的兴起、屋顶太阳能采用激增和强劲的电池建设正在重塑需求侧，而输电瓶颈和社区抵制在几个可再生能源区（REZ）构成了近期挑战。[1]气候变化、能源、环境和水利部，"重新连接国家计划概述，" dcceew.gov.au

关键报告要点

  • 按发电来源，煤炭在2024年占澳大利亚电力市场份额的44%，而太阳能光伏预计到2030年将以8.1%的复合年增长率扩张。
  • 按最终用户，公用事业部门在2024年占澳大利亚电力市场规模的56%；住宅部门预计到2030年将以8.9%的复合年增长率增长。

细分分析

按发电来源：煤炭主导地位在太阳能激增中减弱

煤炭在2024年提供了44%的产出，但其在澳大利亚电力市场中的份额随着退役增加而下降。天然气供应了17%，提供快速调峰支持，而水力发电的7%份额继续稳定峰值。太阳能光伏在2024年增加了3吉瓦屋顶容量，将累计装机提升到25吉瓦以上，推动太阳能贡献达到发电量的18%。风能去年供应了13.4%，并通过CIS支持的项目推进。在建的电池储能提供了平行增长故事，在可变可再生能源规模化时增强电网韧性。

太阳能光伏预计到2030年将以8.1%的复合年增长率增长，是所有来源中最快的。这一轨迹将把太阳能在澳大利亚电力市场规模中的份额提升到新高度，即使煤电厂关闭。同时，抽水蓄能和氢能就绪燃气将稳定间歇性产出。这些转变需要实时市场改革和灵活的辅助服务来维持稳定，强调了发电和网络投资的相互依赖。

澳大利亚电力市场：按发电来源划分的市场份额

备注: 购买报告时可获得所有单个细分市场的份额

获取最详细层级的市场预测
下载PDF

按最终用户：公用事业维持主导地位，住宅增长加速

公用事业在2024年持有56%的电力消费，反映了集中化供应结构和三大垂直一体化发电商的影响。工业客户负责44%的终端用能，仍对天然气价格敏感，正在技术可行的地方探索电气化。新兴的企业PPA和现场可再生能源使工业能够同时对冲成本和脱碳。

住宅需求是澳大利亚电力市场增长最快的部分，到2030年以8.9%的复合年增长率扩张。超过400万家庭发电屋顶电力，使消费者成为活跃的市场参与者。在州退税计划支持下，家用电池销售随着电动汽车采用而上升。这些分布式资产正在改变负荷曲线，到2030年将占澳大利亚电力市场更大份额，促使零售商提供动态定价和虚拟电厂计划。

澳大利亚电力市场：按最终用户划分的市场份额

备注: 购买报告时可获得所有单个细分市场的份额

获取最详细层级的市场预测
下载PDF

地理分析

新南威尔士在2024年占容量的主要份额，并通过将第一轮CIS招标的3.7吉瓦--超过一半--分配给当地项目来加速转型。五个REZ旨在引导投资到高资源区域并缓解依赖煤炭的电网。然而，输电延迟限制了产出并提高了弃电，迫使规划者简化审批和社区参与。

西澳大利亚运营独立市场，是增长最快的地区，预计2025年至2030年复合年增长率为6.9%。该州在其能源转型战略下资助大型储能、风能和电网升级，批发电力市场的CIS招标将每年举行到2027年。超过35%的家庭已经拥有屋顶阵列，为高分布式发电系统创造了实验室和压力测试。[3]西澳大利亚政府，"能源转型战略更新，" wa.gov.au

维多利亚在新建动力中排名第三，获得1.6吉瓦的CIS容量并追求海上风电，如1吉瓦以上的Spinifex提案。昆士兰在财务承诺的可再生能源兆瓦数方面领先，得到三个指定REZ的支持。南澳大利亚继续展示极端的可再生能源渗透，使用同步冷凝器和电池度过波动性。塔斯马尼亚利用丰富的水力发电并通过计划的Marinus Link寻求出口潜力。北领地专注于偏远微网，说明了澳大利亚电力市场的多样化要求。

竞争格局

AGL Energy、Origin Energy和EnergyAustralia共同掌控了发电和零售负荷的相当份额，使市场具有适度集中的特征。他们的煤炭退出和可再生能源管线，如AGL的7吉瓦组合与500兆瓦利德尔电池，说明了战略重新定位。国际开发商--Neoen、Iberdrola Australia、Goldwind Australia--利用技术成本下降和政策确定性获得电网级风能、太阳能和储能合同，侵蚀在位者的主导地位。

政府计划正在重新划分竞争线。CIS获奖资产受益于收入下限，而商业项目面临价格食用化和拥堵的暴露，培育了两速投资环境。并购活动反映了对规模、垂直一体化和区域多样化的追求；TransGrid和AusNet Services等网络运营商通过领导输电建设扩大监管资产基础。虚拟电厂、分布式资源聚合和氢能与天然气网络集成的空白机会出现，邀请科技企业和基础设施基金。

监管监督继续演变。澳大利亚能源监管机构的市场监控显示集中度下降但在某些调度时段持续的地方市场力量。关于消费者保护、需求响应参与和容量充足性的新规则旨在平衡可靠性和可承受性，塑造澳大利亚电力市场内的未来竞争。

澳大利亚电力行业领导者

  1. AGL Energy Ltd.

  2. Origin Energy Ltd.

  3. EnergyAustralia Holdings

  4. Snowy Hydro Ltd.

  5. Alinta Energy Pty Ltd.

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
market conc..png
需要更多关于市场参与者和竞争对手的细节吗？
下载PDF

最近的行业发展

  • 2025年5月：储能投资在2025年第一季度达到24亿澳元，六个项目总计1.5吉瓦获得财务承诺。
  • 2025年5月：联邦政府重申了82%可再生能源目标，向清洁能源基础设施分配超过300亿澳元，并将CIS扩大到32吉瓦的新发电。
  • 2025年2月：联邦政府向清洁能源金融公司注入额外20亿澳元，以调动60亿澳元私人资本。
  • 2024年12月：19个项目总计6.38吉瓦在CIS第一轮招标中被选中供应国家电力市场。

澳大利亚电力行业报告目录

1. 引言

  • 1.1 研究假设与市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

  • 4.1 市场概述
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 大规模可再生能源目标（LRET）下的快速公用事业规模太阳能光伏部署
    • 4.2.2 西澳大利亚采矿和数据中心运营商的企业PPA激增
    • 4.2.3 容量投资计划（CIS）加速的电网级电池和抽水蓄能投资
    • 4.2.4 联邦"重新连接国家"资金用于连接可再生能源区的超级电网输电
    • 4.2.5 氢能就绪燃气轮机项目提升灵活发电管线
    • 4.2.6 东部各州家庭电气化和电动汽车普及提高峰值需求
  • 4.3 市场制约因素
    • 4.3.1 昆士兰和新南威尔士REZ的输电瓶颈导致弃电
    • 4.3.2 社区反对延迟风电场和高压互连线路
    • 4.3.3 天然气原料价格上涨侵蚀调峰竞争力
    • 4.3.4 2030年煤炭退出路径的政策不确定性阻碍资本配置
  • 4.4 供应链分析
  • 4.5 监管展望（包括政府政策和法规）
  • 4.6 装机容量与预测分析
  • 4.7 最近趋势与发展
  • 4.8 波特五力分析
    • 4.8.1 供应商议价能力
    • 4.8.2 买方议价能力
    • 4.8.3 新进入者威胁
    • 4.8.4 替代品威胁
    • 4.8.5 竞争对抗
  • 4.9 PESTLE分析

5. 市场规模与增长预测

  • 5.1 按发电来源
    • 5.1.1 煤炭
    • 5.1.2 天然气
    • 5.1.3 石油
    • 5.1.4 水力
    • 5.1.5 太阳能光伏
    • 5.1.6 风能
    • 5.1.7 生物质和废料
    • 5.1.8 其他来源
  • 5.2 按输配电细分（仅定性分析）
    • 5.2.1 按电压等级
    • 5.2.1.1 ≤132千伏
    • 5.2.1.2 220-330千伏
    • 5.2.1.3 ≥500千伏
    • 5.2.2 按组件
    • 5.2.2.1 变压器
    • 5.2.2.2 输电线路和电缆
    • 5.2.2.3 开关设备
    • 5.2.2.4 变电站自动化及其他
  • 5.3 按最终用户
    • 5.3.1 公用事业
    • 5.3.2 商业和工业
    • 5.3.3 住宅

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度
  • 6.2 战略举措（并购、合作伙伴关系、PPA）
  • 6.3 市场份额分析（关键公司的市场排名/份额）
  • 6.4 公司简介（包括全球层面概述、市场层面概述、核心细分市场、可获得的财务信息、战略信息、产品和服务及最新发展）
    • 6.4.1 AGL Energy Ltd.
    • 6.4.2 Origin Energy Ltd.
    • 6.4.3 EnergyAustralia Holdings Ltd.
    • 6.4.4 Snowy Hydro Ltd.
    • 6.4.5 Alinta Energy Pty Ltd.
    • 6.4.6 Iberdrola Australia Ltd.
    • 6.4.7 Goldwind Australia Pty Ltd.
    • 6.4.8 Neoen Australia Pty Ltd.
    • 6.4.9 TransGrid
    • 6.4.10 AusNet Services Ltd.
    • 6.4.11 CleanCo Queensland Ltd.
    • 6.4.12 Powerlink Queensland
    • 6.4.13 TasNetworks
    • 6.4.14 APA Group
    • 6.4.15 Horizon Power
    • 6.4.16 Synergy (Electricity Generation & Retail Corp.)
    • 6.4.17 Meridian Energy Australia
    • 6.4.18 ENGIE Australia & New Zealand
    • 6.4.19 Shell Energy Australia
    • 6.4.20 CS Energy Ltd.
    • 6.4.21 Lightsource bp Australia

7. 市场机会与未来展望

  • 7.1 空白领域与未满足需求评估
您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
立即获取价格明细

澳大利亚电力市场报告范围

一般来说，发电是从一次能源产生电力的过程。对于电力行业的公用事业，发电是向最终用户输送（输电、配电等）电力或储存电力的过程。

澳大利亚电力市场按发电来源和电力输配电进行细分。按发电划分，市场细分为常规火电、水力、核电和非水力可再生能源。除电力输配电外，每个细分市场的市场规模和预测基于装机容量。

按发电来源
煤炭
天然气
石油
水力
太阳能光伏
风能
生物质和废料
其他来源
按输配电细分（仅定性分析）
按电压等级 ≤132千伏
220-330千伏
≥500千伏
按组件 变压器
输电线路和电缆
开关设备
变电站自动化及其他
按最终用户
公用事业
商业和工业
住宅
按发电来源 煤炭
天然气
石油
水力
太阳能光伏
风能
生物质和废料
其他来源
按输配电细分（仅定性分析） 按电压等级 ≤132千伏
220-330千伏
≥500千伏
按组件 变压器
输电线路和电缆
开关设备
变电站自动化及其他
按最终用户 公用事业
商业和工业
住宅
需要不同的区域或区段吗？
立即定制

报告中回答的关键问题

澳大利亚电力市场到2030年的预计装机容量是多少？

澳大利亚电力市场预计到2030年装机容量将达到147.19吉瓦，复合年增长率为3.86%。

哪种发电来源扩张最快？

太阳能光伏是增长最快的来源，预计2025-2030年复合年增长率为8.1%，创纪录的低成本推动了大规模和屋顶安装。

为什么输电升级对澳大利亚的能源转型至关重要？

输电线路连接了可再生能源区，减少了弃电并替代了即将退役的煤电基荷，200亿澳元的重新连接国家基金目标是建设10,000公里的新线路。

容量投资计划如何影响投资？

CIS为选定项目提供收入保障，吸引资本投向9吉瓦的储能和23吉瓦的可变可再生能源，而商业项目面临更高的市场风险。

哪个地区增长最快？

西澳大利亚州以6.9%的复合年增长率领先增长到2030年，得到独立市场设计、强有力的政策支持和高屋顶太阳能渗透率的支持。

电池在未来电网中发挥什么作用？

公用事业规模和家用电池稳定可变可再生能源，提供频率控制并实现更大的屋顶太阳能自消费，2025年第一季度已承诺1.5吉瓦的新大型电池。

页面最后更新于: